2024年医药生物行业投资策略：蓄力，破局.pdf
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- 时间：2023/11/17
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2024年医药生物行业投资策略：蓄力，破局。1、策略复盘：诊疗复苏下的分化。2023年诊疗逐季复苏、反腐阶段性影响下，医药创新、消费稳增长，但增速创新低，更加分化，院外好于院内， 院内营销阶段性调整，盈利能力提升，大部分细分领域经营呈现改善趋势；医药板块经历2年多的调整，2024年 创新驱动更加乐观，复盘2023年度策略《拥抱新周期》，大部分细分领域仅存在阶段性行情，特别是中药、创新 药、CXO等，主线性机会不多，但创新性较强的药械个股依然表现不错；
2、2024年医药策略：蓄力，破局
机会挖掘：宏观层面，2024年医改持续深化，特别是医疗环节成为重点，医保监管水平持续提升以应对收支紧 缩趋势，医药行业或进入供给侧改革新阶段（需求量增，结构调整）；行业基本面层面，2024年各细分领域进 入经营效率改善的周期，创新药械、诊疗复苏下的服务/药店、医药配套等环节或迎来更好发展窗口，同时创新 产品持续商业化、产能释放（CXO、血液制品）或带来更快的增长窗口；
投资视角：医药板块各细分存在较大的景气异质性，我们结合景气边际变化、预期差维度，对各子领域进行分析 发现，血液制品、中药、化学制剂、医疗设备耗材、CXO均在较大的预期差和较好景气边际变化。
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