康缘药业(600557)研究报告:引领中药创新,产品矩阵持续丰富.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2023/04/07
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康缘药业(600557)研究报告:引领中药创新,产品矩阵持续丰富。打造热毒宁注射液、银杏二萜内酯葡胺注射液、金振口服液三个核心大品种, 为公司销售规模稳定增长打造强壮根基。1)热毒宁注射液:专人专做,提升急 诊、呼吸等成人科室市场份额,2022年该品销售规模恢复性增长,销售额有望 迅速恢复至 10 亿规模;2)银杏二萜内酯葡胺注射液:牢固确立银杏二萜内酯 葡胺注射液作为首个特异性 PAF 受体拮抗剂的新药品牌地位,强化与其它银杏 类制剂品种的学术阶层区隔,并整改低消化医院,未来该品有望成长为 10亿规 模大单品;3)金振口服液:充分利用独家基药品种、儿童药品的优势加快医院 终端开发工作,重点开发高端综合医院、专科医院和县区级综合人民医院。2022 年首次销售规模达 10亿元,未来该品有望保持双位数高增长。
强化非注射剂业务布局,培养二线梯队潜力品种。2022年颗粒剂、冲剂的收入 同比增长 104.5%,主要系杏贝止咳颗粒、散寒化湿颗粒销售额上升所致;凝胶 剂的收入同比增长 417.7%,主要系报告期内筋骨止痛凝胶销售额增长所致。根 据公司股权激励目标,即以公司 2022 年非注射剂产品营业收入为基数,2023 年非注射剂产品营业收入增长率不低于 23%,公司将非注射剂产品收入增速设 置为解锁条件之一,表明公司对非注射剂销售额增长的信心。
研发实力雄厚,在研管线丰富,为公司未来长期发展奠定基础。2022年公司持 续加码创新研发,研发费用为 6.1亿元,同比增长 21.2%,研发费率为 13.9%, 研发费用率远高于可比公司。公司创新研发实力强劲,截至 2022年末公司获得 发明专利授权 571件,拥有中药新药 54个、化学药新药 9个,在国内中药企业 中处于领先地位。在上市中药新药中,银翘清热片获批首个 1.1类新药、苓桂术 甘颗粒获批首个 3.1类新药。截至 2022年末有 19个在研项目,其中有 15个中 药项目(1 项获批注册批件、3 项Ⅲ期临床、8 项Ⅱ期临床、1 项Ⅰ期临床、2 项上市后临床研究);3 个化药项目(1 项申报临床、2 项Ⅱ期临床);1 个生物 制品(Ⅰ期临床)。1-2 项中药Ⅲ期临床项目有望在 2023 年获批。
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