医药行业2023年下半年策略报告：继续看好院内复苏，重点关注中药、处方药、眼科及IVD等.pdf
- 上传者：y****
- 时间：2023/06/25
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医药行业2023年下半年策略报告：继续看好院内复苏，重点关注中药、处方药、眼科及IVD等。下半年是战略布局医药板块最好时间点。重要原因：其一医药板块具备抵御国内外市场风险。医疗服务及处方药市场大都在国内，刚需更为明显；其二Q2季度医药板块增 速快，但医药板块大概率2024年、2025年依然高成长；其三仿制药集采对处方药影响基本结束，随着新产品获批开始进入处方药加速增长阶段；其四医药板块估值比较具 有吸引力，仅有中药板块出现显著超额收益。目前东吴医药团队重点看好几大方向：全面看多处方药、持续创新及品牌中药、集采出清医疗器械、眼科医疗服务、集采很可 能受益的IVD等。
Q2全面看多处方药、2024年景气度进一步提升。其理由：其一院内复苏。诊疗数据，全国1Q23门诊量同增17%（4月份同增19%），手术同增+21%，住院同增+20%， 同、环比趋势向上。其二集采出清。2025年目标集采品500个，1-8批集采已经纳入333个，数量、金额均已过半。8批集采招标结果流出，39个品种中选。恒瑞医药、恩华 药业、人福医药等主流制药企业，3亿以上量级仿制药基本不涉及。其三创新进入收获期。 其中重点推荐仿制药集采出清、创新药有序获批的创新药标的，重点推荐恒瑞医 药、海思科、信立泰、恩华药业等。
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