"方法论" 相关的精读

2026年高频因子（十八）：收益来源基础的因子挖掘方法论一——维度匹配因子
- 2026/02/27
- 54
- 长江证券
高频因子的计算过程可拆解成若干个数据变换和K线聚合步骤：数据变换即对该维度数据做函数映射，本质为交易信息的局部处理；K线聚合即对该维度数据按照一定频率进行聚合计算，聚合计算包括求和、计数、取极值等，本质为交易信息的局部整合，以将数据从高频降至低频。
标签：方法论
2026年债券市场专题研究：宽松改进下的风险平价，从本土化到全球化——资产配置方法论系列二
- 2026/01/29
- 96
- 浙商证券
随着全球经济步入深度的结构性调整与新周期，长期利率中枢的趋势性下行或成为宏观现实。在传统的单一资产投资框架下，无风险收益率的持续走低导致确定性回报日益稀缺，而权益市场的波动率在复杂的地缘政治与流动性博弈中显著抬升。
标签：债券债券市场方法论资产配置
2025年投资策略：成长制胜，新兴产业投资方法论
- 2025/09/22
- 228
- 广发证券
我们认为，从长周期视角看，新兴产业生命周期曲线的方向与斜率取决于背后宏观生产函数因素的趋势变化，一个是技术因子带来的新科技赛道、另一个是人口因子带来的新消费赛道。
标签：投资投资策略新兴产业方法论
2025年投资策略报告：困境反转投资方法论
- 2025/09/16
- 416
- 广发证券
我们理解，完美的困境反转，是盈利、股价、估值的三重反转。困境反转之所以诱人，在于接下来可能进入景气投资的第一阶段，即盈利估值双击的阶段。
标签：投资策略投资方法论
2025年科技产业投资方法论：理论基础及四阶段投资、龙头命运与N字型定价
- 2025/05/26
- 474
- 国投证券
事实上，这份研究由三份重磅科技研究组成：1、《科技成长投资方法论系列之一：为梦想而战！——科技定价理论基础与四阶段投资》；2、《科技成长投资方法论系列之二：“英伟达们”的命运——科技龙头基于宏观约束和产业趋势的定价框架》；3、《科技胜负手是C点——科技产业投资总论系列三之N字型定价规律》。
标签：科技产业方法论产业投资定价投资
2025年价值投资三种方法论浅析
- 2025/04/10
- 459
- 方正证券
价值投资是机构投资者普遍选择的投资方法论，无论国内还是海外均是最广泛的适用，一些更细的分类如成长风格和价值风格等，主要区别在于价值投资方法的运用上，机构投资者都不会去否定自己是价值投资者。
标签：价值投资方法论
2025年资产配置方法论系列：低利率环境下的绝对收益路径
- 2025/03/06
- 884
- 华泰证券
绝对收益策略（AbsoluteReturnStrategy）是以追求任何市场环境下均实现正收益为目标，强调风险控制优先。
标签：资产配置方法论
2024年资产配置方法论系列：风险平价的理念与国内实践
- 2024/11/22
- 1350
- 华泰证券
风险平价策略基于资产的风险而非收益进行组合配置，其核心理念是各资产在组合中的风险贡献相等，从而表现为低配高风险资产，高配低风险资产。
标签：资产配置方法论风险
2024年港股投资方法论：流动性视角看降息后的港股
- 2024/10/25
- 1111
- 开源证券
常识与事实总有间隙。近期的热点问题即是一个经典的案例。从常识方向出发，美联储降息之后，按照线性外推理应带动港股市场的流动性宽裕，进而推动港股走向牛市；从事实方向出发，复盘2000年之后的降息周期可以发现，降息后港股并不总是上涨，仍会受累于各种因素。
标签：港股港股投资方法论降息
2024年固定收益专题报告：转债低价券投资方法论
- 2024/10/21
- 387
- 西部证券
2024年6月以来，转债市场低价券大幅调整，以价格最低的10%转债价格均值衡量，6月24日跌至77.2元，已突破21年2月8日前期低点的82.0元，创历史新低。跌破面值、90元价格的转债数量在8月23日分别达到183支和74支，同样为历史新高。
标签：固定收益投资方法论
2024年PB~ROE投资方法论
- 2024/08/28
- 1387
- 广发证券
PB-ROE模型最初是由JarrodW.Wilcox于1984年提出，本质上是估值模型，作者在一系列假定条件下，推导了PB与ROE之间的数学关系。
标签： PB ROE 投资方法论
2024年出海投资方法论：三种视角再看调整后的出海线索
- 2024/08/20
- 310
- 开源证券
2023年以来，出口链一直是市场关注的重点之一。从长逻辑来看，出口链对于我国经济发展的重要性与日俱增。出口链亦有出口和出海之分：出口是将产品销售至海外国家，仅是产品“出海”；而出海则包括了产业链的重塑，从生产环境到销售环境，全方位与海外市场相容，是产业“出海”。
标签：出海方法论投资
2024年面向中国企业“新大航海”时代的投资方法论：产业全球竞争力总论，未来3年大盘成长的投资胜负手！
- 2024/02/20
- 1004
- 国投证券
学术研究显示，经济体对外投资行为与其所处经济发展阶段有显著关联。基于国际生产折衷理论，约翰·邓宁于80年代所发布的论文中详细阐述了不同发展阶段经济体直接投资行为的差异，并提出投资发展周期理论（IDP理论）。
标签：投资方法论竞争力
2023年主题投资方法论新编：新范式下的逐风者
- 2023/11/24
- 447
- 广发证券
主题的本质是非单一行业的共性特征集合，主题表现由DDM三因素驱动：（1）企业盈利预期，主题行情受益行业业绩确定性；（2）流动性预期，货币政策、股市资金供需、增量资金等影响主题交易资金量；（3）风险偏好预期，风险偏好上行区间更容易迎来主题表现。
标签：主题投资方法论投资
2022年贝泰妮业务布局及竞争优势分析贝泰妮独有方法论+产业方法论
- 2022/05/24
- 3488
- 中信证券
2022年贝泰妮业务布局及竞争优势分析，贝泰妮独有方法论+产业方法论。2014年，薇诺娜推出针对敏感肌肤的舒敏保湿系列、防晒系列、舒敏修红系列护肤品，定位“敏感肌”赛道，打造皮肤学级护肤品。
标签：贝泰妮方法论

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