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凌玮科技研究报告：中高端纳米二氧化硅龙头，国产替代空间广阔.pdf
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- 2024/03/28
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- 上海证券
凌玮科技研究报告：中高端纳米二氧化硅龙头，国产替代空间广阔。公司由二氧化硅原料起家，之后向下游转型，深耕纳米二氧化硅中高端市场十余年，截至2022年底，公司拥有二氧化硅产能1.4万吨，产品包括消光剂、吸附剂、开口剂和防锈颜料，其中消光剂产品自2019年起在亚太地区的市占率为10~13%，逐渐实现进口替代；目前其他产品市占率相对较小，未来增长空间大。我国二氧化硅行业结构性过剩，高端产品进口替代空间广阔。二氧化硅是一种高活性、可再生、具有多微孔结构和高热稳定性的物质，应用广泛。目前我国二氧化硅行业产能主要集中于轮胎、橡胶、鞋材、饲料等低端应用领域，而中高端市场产能不足，主要依赖进口，根据统计数据，...
标签：凌玮科技二氧化硅硅
2024 年中国工业硅冶炼市场研究报告.pdf
- 38元
- 2024/03/27
- 247
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- 北京知漫信息咨询服务有限公司
2024年中国工业硅冶炼市场研究报告
标签：工业硅硅
正川股份研究报告：乘中硼硅替代东风，管制瓶龙头蓄势待发.pdf
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- 2024/03/18
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- 西南证券
正川股份研究报告：乘中硼硅替代东风，管制瓶龙头蓄势待发。政策助力，中硼硅升级加速。2022年我国药用玻璃市场规模达到246亿元，发达国家一般品种包装占药品价值的比例为15％-25％，有的品种30％以上。而在我国仅占8％-9％左右，药包材占药品价值比较低，在关联评审制背景下，药企也将逐步提升药包材质量。近年来申报一致性评价的注射剂和粉针数量也在逐渐上升。截至2023年，一共有1335个注射剂通过仿制药一致性评价，中硼硅升级替代趋势明显，2021年中硼硅占比仅为10%，假设未来达到50%的替换率，将带来中硼硅管制瓶和安瓿替换空间可达100亿支和200亿支。中硼硅玻管拉管良率不断提升，加快进口替代。...
标签：正川股份中硼硅硼硅
AI行业深度报告：iPhone时刻的开启，硅基时代的到来.pdf
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- 2024/03/14
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- 光大证券
AI行业深度报告：iPhone时刻的开启，硅基时代的到来。ChatGPT引领人工智能进入以AGI为代表的新里程碑阶段，拉动算力需求，引领基础设施新周期。人工智能应用场景逐渐增多，模型参数规模和数据量也实现了大幅度增长，为NLP、CV等领域带来更强大的表达能力和性能。大模型是目前通往AGI的最佳实现方式。算力需求激增，推动算力基础设施迎增长新周期。据IDC，AI的应用与普及促使2022年我国智能算力规模近乎翻倍，达到268EFLOPS，超过通用算力规模，2026年我国智能算力规模将达1271.4EFLOPS，22-26年复合增长率预计达47.58%；硬件占AI支出比重49.8%，其中最大投资是服...
标签： AI 硅基硅 iPhone
2024年硅行业投资策略：工业硅或存在季节性边际改善.pdf
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- 2024/03/12
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- 浙商证券
2024年硅行业投资策略：工业硅或存在季节性边际改善。1.价格：2023年下半年随着光伏整体排产上行，价格底部回弹，整体来看，目前硅价低位运行，存在反弹空间。2.供给：工业硅受水电价格上涨以及枯水季影响，云川等产能集中区利用率较低，产量释放集中在下半年，2024上半年产能提升有限，预计2024年新投产产能116万吨，新增产量72万吨，同比+19%。3.需求：（1）光伏市场需求预期向好，2024年3月光伏排产预计超过50GW，组件企业排产提升意愿显著，叠加海外终端需求回暖和政策环境等因素影响，预计2024年多晶硅对应需求增长26%，其中二季度增量突出；（2）有机硅下游需求边际回暖，2024年预计...
标签：工业硅硅投资策略
光伏晶硅电池新技术趋势分析.pdf
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- 2024/01/24
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- 五矿证券
光伏晶硅电池新技术趋势分析。行业下行期技术革新对光伏降本效果更为明显，当前的电池技术选择成为企业中期重要竞争战略。2022~2023年，虽然TOPCON逐渐成为主流电池技术，但是新的电池结构或者平台技术层出不穷，电池技术路线选择是企业中长期重要战略，这也是企业在2021~2022年扩产谨慎的重要原因。目前来看，TOPCON电池的生命周期还处于前期，按照理想的回收期来计算，需要5~6年完成产线投资回收；站在企业革新的动力上看，TOPCON电池技术生命或许会延续这个周期以上的时间。HJT降本提效还在推进，BC电池优势逐步凸显。目前看HJT实现经济性需要较多的技术（如电镀铜、少铟无铟化等）突破，但其...
标签：光伏电池硅
碳化硅行业专题报告：衬底产能持续扩充，关注渗透加速下的国产化机会.pdf
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- 2024/01/11
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- 中国平安
碳化硅行业专题报告：衬底产能持续扩充，关注渗透加速下的国产化机会。材料性能突出，器件优势明显。当前Si半导体已逼近物理极限，以SiC为代表的第三代半导体成为后摩尔时代半导体行业发展的重点方向之一，SiC材料拥有高击穿电场、高导热率以及高饱和电子漂移速度等特性，制备的器件相较于Si产品能够降低80%损耗的同时将器件尺寸缩小90%，在新能源汽车、光伏以及轨道交通等领域具备广阔的替代空间。SiC为半导体重要新材料，产业链自主可控需求强烈。当前海外对华科技限制持续加码，产业链自主可控刻不容缓，SiC作为半导体领域的重要新材料，国内外SiC技术代差约为5-8年，相较硅基半导体，具备实现国产替代机遇，国家...
标签：碳化硅碳硅
合盛硅业研究报告：把握成本优势，煤电硅一体化产业延伸未来可期.pdf
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- 2023/12/19
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- 首创证券
合盛硅业研究报告：把握成本优势，煤电硅一体化产业延伸未来可期。工业硅供给有望改善，光伏需求持续增长。工业硅作为资源性、高耗能、高污染的产业，在当前双碳背景下，未来有望进一步加速行业内落后产能出清。而工业硅下游需求端主要受益于多晶硅以及汽车轻量化趋势拉动，未来需求增长可期，根据国际能源署在《2022年可再生能源》报告中显示，2027年光伏累计装机量将超越煤炭成为全球最大。有机硅短期承压，不改长期向好。有机硅由于2022年行业单体产能迅速扩张，供给相对宽松，短期盈利能力有所承压，但行业集中度较高，根据百川盈孚数据显示，行业CR4为58.68%，行业竞争加剧后将加速落后的中小产能出清，行业集中度有望...
标签：合盛硅业煤电硅
2024年工业硅年度报告：“硅”途漫漫其修远兮，驱动上下而求索.pdf
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- 2023/12/18
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- 国联期货
2024年工业硅年度报告：“硅”途漫漫其修远兮，驱动上下而求索。目前西南地区正处枯水期，随着行情持续下挫，减产力度即将加剧，开工将下滑至25%左右，而西北开工将达到80%左右。由于部分硅产品价差走近，部分产品供应紧俏局面开始显现，与此同时下游多晶硅和有机硅开工仍在高位，新增产能释放和爬坡需求对工业硅有所支撑。重点关注到西南减产持续扩张化，若西南减产不及预期，那么供应持续激增下，行情驱动能力仍不足。需求：新增产能投放将给予工业硅上行动力在全球经济增速放缓，2023年我国产业链的外需疲软拖累已有明显表现。明年随着宏观环境有所改善预期下，出口会随着海外补库周期开启，海外需求将...
标签：工业硅硅
从基础结构透析光伏晶硅高效电池发展.pdf
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- 2023/11/28
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- 信达证券
从基础结构透析光伏晶硅高效电池发展。光伏电池片技术进步的核心是增效降本。太阳能电池基础工作原理是半导体的光生伏特效应，当物体受到光照时，物体内的电荷分布状态变化而产生电动势和电流的一种效应。在光电转换过程中不可避免的会发生效率损失，主要包括光学损失、电学损失及电阻损失，电池技术不断进步和探索的重要目标之一就在于降低此类物理化学损失。为此，发展高效电池技术的一系列关键工艺包括抛光、制绒、扩散、钝化、介质开膜和金属化技术等应运而生。降本增效是光伏电池技术发展永恒的主旋律，近几十年产业不断探索更高效更具性价比的电池技术，光伏电池历经多次迭代，如今由P型PERC时代逐步迈向由TOPCon、HJT、IB...
标签：光伏电池硅
光伏行业专题报告：晶硅电池待摘“明珠”，BC电池踏浪前行—技术篇.pdf
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- 2023/11/23
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- 申万宏源研究
光伏行业专题报告：晶硅电池待摘“明珠”，BC电池踏浪前行—技术篇。图形化和金属化是BC电池关键工艺流程。BC电池将正面栅线全部转移至背面，硅片作为衬底，前表面依次沉积FSF和减反膜，背表面依次沉积钝化膜、掺杂层、减反膜和金属电极，其中FSF、掺杂层和金属栅线是最为关键的结构，直接影响电池片的转换效率和生产良率。BC电池生产过程可以分为前道工序、图形化和金属化三大环节：1）前道工序：清洗、碱抛、制绒之后沉积钝化层，干热氧化法制备钝化层速度慢，限制产能；2）图形化：工序流程长，需反复沉积薄膜、刻蚀；3）金属化：电极对准相应极区对精度要求高。图形化和金属化是生产流...
标签：光伏电池硅
信德新材研究报告：快充增加需求，硅基加速应用.pdf
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- 2023/11/17
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- 国泰君安证券
信德新材研究报告：快充增加需求，硅基加速应用。快充及掺硅技术缓解里程焦虑，包覆材料添加量有望进一步增加。新能源汽车智能化发展趋势成为主流，更丰富的座舱体验和智能驾驶功能都对动力电池都提出了更快速充电、更高能量密度的要求。在快充方面，增加负极包覆材料添加，在有效吸附电解液的同时，增加了锂离子的扩散通道，可以改善石墨材料的充放电性能。在硅基负极方面，将碳包覆材料包覆在硅材料表面不仅可以为负极提供较高的比容量，还可以缓冲和改善硅材料在充放电过程中的体积剧烈变化。我们预计，到2025年全球负极包覆材料市场需求量将超过25万吨，2023-2025年CARG为43.7%。需求放量龙头加速扩产，一体化布局延...
标签：信德新材硅基硅快充
碳化硅设备行业深度报告：SiC东风已来，关注衬底与外延环节的材料+设备国产化机遇【勘误版】.pdf
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- 2023/10/23
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- 东吴证券
碳化硅设备行业深度报告：SiC东风已来，关注衬底与外延环节的材料+设备国产化机遇【勘误版】SiC行业概况：第三代半导体材料性能优越，新能源车等场景带动SiC放量。碳化硅（SiC）具有更高热导率、高击穿场强等优点，适用于制作高温、高频、高功率器件，新能源汽车是未来第一大应用市场，2027年新能源汽车导电型SiC功率器件市场规模有望达50亿美元，占比高达79%，全球已有多家车企的多款车型使用SiC，例如特斯拉、蔚来、比亚迪等，SiC迎来上车导入期。SiC产业链70%价值量集中在衬底和外延环节，其中衬底、外延成本分别占整个器件的47%、23%，后道的器件设计、制造、封测环节仅占30%。SiC衬底：材...
标签：碳化硅 SiC 硅碳
后GPT时代开发范式思考硅创社001期.pdf
- 9积分
- 2023/09/26
- 77
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- 硅创社
后GPT时代开发范式思考硅创社001期.pdf
标签：硅
天岳先进研究报告：国产碳化硅衬底龙头，业绩拐点将至.pdf
- 3积分
- 2023/09/13
- 133
- 3
- 东吴证券
天岳先进研究报告：国产碳化硅衬底龙头，业绩拐点将至。国产碳化硅衬底龙头，业绩拐点将至。公司主营6英寸导电型、4&6英寸半绝缘型SiC衬底，8英寸产品已小批量销售，目前其SiC衬底产品质量、产能产量规模均已进入国际第一梯队，已在国际范围形成品牌优势。业绩端，伴随济南工厂产能转换、临港新工厂产能爬坡，22Q1以来，公司已连续5个季度实现营收环增；23H1营收4.4亿元，同比+172%，毛利率回升至11.3%，同比+21pct，业绩拐点将至。导电型衬底需求高增，公司“技术+产能+客户”已卡位国际第一梯队。根据Yole数据，受汽车电动化趋势主导拉动，全球SiC功率器件市...
标签：天岳先进碳化硅碳化硅衬底碳硅

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