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新能源行业23年&24Q1报告总结：光伏主链降价承压，大储及辅材分化龙头韧性强；风电整机盈利承压、零部件分化明显.pdf
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- 2024/05/13
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- 东吴证券
新能源行业23年&24Q1报告总结：光伏主链降价承压，大储及辅材分化龙头韧性强；风电整机盈利承压、零部件分化明显。23年光伏板块整体盈利有所下降，24Q1归母净利润下行。23年营收12904.3亿元，同增14.7%，归母净利润1134.9亿元，同减11.6%；23Q4营收3295亿元，同减3%，环减2%，归母净利润27.0亿元，同减91.3%，环减91.8%；24Q1营收2350.5亿元，同减17.3%，环减28.7%，归母净利润65.3亿元，同降83.1%，环增142%。各环节盈利分化明显。24Q1归母净利润同比增速：支架(+139.81%)>胶膜(+26.83%)>玻璃...
标签：新能源光伏大储辅材
光伏玻璃行业深度报告：供需动态紧平衡，旺季到来价格有望上涨.pdf
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- 2024/03/14
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- 中信建投证券
光伏玻璃行业深度报告：供需动态紧平衡，旺季到来价格有望上涨。核心观点：光伏玻璃由于具有重资产、建设周期长、连续生产、库存占地面积大等特性，产能通常呈“阶梯式”释放，在组件排产快速上涨时，相比其他辅材环节更容易出现阶段性供需错配。我们判断2024年光伏玻璃供需动态平衡，Q2旺季到来时价格有望上涨，且长期来看随着行业龙头推出1450-1600t/d级别窑炉后，当前在建的大量1000t/d级别窑炉将失去投产价值，届时行业新增产能节奏的控制权将重新回到行业龙头手中，行业供需情况将逐年向好，单平盈利中枢有望上调。光伏玻璃在组件成本中占比11-17%，当前是组件成本中占比最高的辅材...
标签：光伏玻璃光伏玻璃
光伏逆变器行业研究：储能第二成长曲线已至，拉开逆变器新序章.pdf
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- 2024/03/12
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- 交银国际
光伏逆变器行业研究：储能第二成长曲线已至，拉开逆变器新序章。储能第二曲线爆发下逆变器成长性高于光伏其他环节且确定性高：逆变器是光伏发电系统中唯一具备高度智能化处理功能的设备，其性能对发电量影响较大。相比光伏制造其他环节，我们认为逆变器同质化较低，可维持较高的利润率，同时随着新能源发电量占比快速提升和储能成本大幅下降，储能需求快速爆发，逆变器还拥有储能这一第二成长曲线，成长性更高，且无技术路线风险，因此是难得具确定性的长期成长赛道，尽管未来竞争或加剧，但龙头企业仍可以量补价实现业绩持续增长。光储装机爆发推动逆变器需求快速增长，储能占比提高推升单位毛利：在光伏新增装机、存量项目替换、储能三重需求驱...
标签：光伏逆变器逆变器光伏储能
2023-2024年中国光伏产业发展路线图
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- 2024/03/04
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- 中国光伏行业协会
2023-2024年中国光伏产业发展路线图。在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。《巴黎协定》在2016年11月4日生效，凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心。2020年12月12日，习近平总书记在气候雄心峰会上强调：“到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。”为实现上述目标，发展可再生能源势在必行。各种可再生能...
标签：光伏
光伏发电的未来战略地位.pptx
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- 2024/02/28
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- 其他
光伏发电的未来战略地位。01引言；02光伏发电的未来战略地位；03快速发展的世界光伏市场和产业；04法规和政策－最强大的推动力；05我国光伏发电的发展及思考；06结语。能源结构发生剧烈变化：化石能源达到顶峰并逐步走向枯竭，可再生能源逐步替代成为必然。能源变革必将发人类社会、政治、经济、文化的变革。变革中孕育了下一个更高的文明时代。只有把握这种变革国家和民族，才能争得发展的主动权。本课件是针对能源行业所编写的，旨在为能源行业提供关于光伏发电方向更为专业的指导和建议。
标签：光伏发电光伏发电
2024年光伏策略报告：产能释放加速见底，迎接光储平价新时代.pdf
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- 2024/01/04
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- 东吴证券
2024年光伏策略报告：产能释放加速见底，迎接光储平价新时代。光储平价时代，光伏装机进入稳增阶段。2023年产能释放价格下行，预计全球装机超预期达397GW，同增65%；2024年需求增速放缓，预计国内装机同增5%，海外降息开启预计同增30%，全球装机470GW+，同增20%；光储平价长期空间向好，预计后续年均15-20%增长。国内：预计23年装机约190GW，同增118%；24年预计装机205GW，同增8%。欧洲：预计装机62GW，待去库完成+降息开启，24年有望装机78GW，同增26%；美国：24年启动降息周期，预计装机43GW，同增39%；新兴市场：中东能源转型需求迫切，前景广阔，预计2...
标签：光伏
光伏板块2024年度投资策略：否极泰来.pdf
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- 2023/12/15
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- 国金证券
光伏板块2024年度投资策略：否极泰来。2023年光储大幅降本红利在2024年持续释放、海外加息结束，结合政策端配合，乐观看待2024年光伏需求。2023年全球光伏新增装机规模或达380GWac（组件需求500GW+），超过2022年底业内最乐观预期，其中中国市场表现突出，有力证明了组件价格下降对光伏需求的刺激效果。2023年内，光伏系统建设成本下降约1元/W，即使考虑高比例配储需求、或电价下降、或一定比例弃光，光伏发电项目的经济性/投资回报率仍高，同时考虑海外加息周期结束、国内电力市场化提速、主要国家地区因低碳诉求政策端向好等因素，我们乐观预计2024年全球光伏需求同比增长30%至490GW...
标签：光伏投资策略
光伏储能氢能行业2024年投资策略报告：复苏在春季，需求的非线性增长曙光初现.pdf
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- 2023/12/04
- 404
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- 中信建投证券
光伏储能氢能行业2024年投资策略报告：复苏在春季，需求的非线性增长曙光初现。预计Q1基本面见底，光储&光氢平价将成为下一轮周期起点在年底去库周期下，产业链价格进一步回落，预计年底左右硅料价格低点出现，企业报表端盈利低点在Q1有确认，介时板块β有望企稳。目前产业链已逐步进入产能出清阶段，后续需求则是重点需要看光储&光氢平价时点。目前光+储LCOE已显著低于煤电，光伏制氢则有望在2026-2027年实现完全平价。光伏：把握行业格局及新技术变化，继续看好TOPCon产业链2024年行业整体供大于求，产业链价格及盈利将呈“L型”底部，具备成本、技术优...
标签：光伏光伏储能储能氢能投资策略
生态友好的中国可再生能源发展空间布局（2016~231030）：”保护”与”发展”兼顾的系统规划方法在中国集中式风能光伏发展布局中的应用.pdf
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- 2023/10/31
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- 大自然保护协会
生态友好的中国可再生能源发展空间布局（2016~231030）：”保护”与”发展”兼顾的系统规划方法在中国集中式风能光伏发展布局中的应用。可再生能源发展和生态环境质量改善是近年来中国经济社会发展过程中的两大热点问题，根据国际经验，可再生能源发展与生态环境保护之间存在潜在的冲突。因此，做好“保护与发展兼顾”的系统规划，对可再生能源的绿色、可持续开发至关重要。为此，2017年，大自然保护协会(TheNatureConservancy,TNC)与国家发展改革委能源研究所(EnergyResearchInstitute,ERI)共...
标签：再生能源光伏可再生能源风能能源
美国光伏行业更新2023年夏.pdf
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- 2023/09/19
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- 其他
美国光伏行业更新2023年夏.pdf
标签：光伏
光伏行业产业链2023年半年报总结：电池、一体化盈利相对强势，部分环节扩产已有放缓迹象.pdf
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- 2023/09/07
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- 中信建投证券
光伏行业产业链2023年半年报总结：电池、一体化盈利相对强势，部分环节扩产已有放缓迹象。核心观点：上半年光伏产业链价格已逐步回归理性，国内需求在IRR大幅改善的情况下持续超预期。而在硅料价格快速下行的过程中，Q2硅料、硅片企业盈利能力环比有所下滑。面对产能过剩问题，硅料、硅片环节扩产速度已出现趋缓状态。玻璃、胶膜等辅材环节盈利持续处于低位，企业资本开支也同样环比大幅下滑。电池、组件企业在N型技术带动下，目前仍处于快速扩产状态。近期IPO及再融资政策收紧，光伏企业未来扩产将更多以来自身造血能力，各环节龙头企业在成本管控、运营能力上具备一定优势，行业竞争加剧后现金流更为充裕。另外新技术变革中能够率...
标签：光伏电池
光伏设备行业研究：把握新技术变革中的结构性机会.pdf
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- 2023/08/28
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- 国信证券
光伏设备行业研究：把握新技术变革中的结构性机会。行业需求：新增装机容量持续增长、技术快速迭代、硅料价格回落带动设备需求增长长期看，全球能源结构转型带动光伏装机容量持续增长,带动设备需求增长。综合TrendForce、PV-InfoLink等预测，预计2023/2024/2025年全球光伏新增预期350/450/550GW，同比+40%/29%/22%；中短期看，硅料价格回落带动装机成本下降，释放下游组件需求，进一步刺激设备需求增长；当前光伏技术处于P型向N型转变时期，新技术快速迭代，带动设备更新需求。光伏设备：呈现高度集中竞争格局，具有先发优势的龙头充分受益设备空间：2023年光伏硅片/电池/...
标签：光伏设备光伏
芯碁微装研究报告：打造直写光刻平台，PCB市占率快速提升，泛半导体超高速增长，光伏从0到1.pdf
- 8积分
- 2023/08/28
- 225
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- 国盛证券
芯碁微装研究报告：打造直写光刻平台，PCB市占率快速提升，泛半导体超高速增长，光伏从0到1。光刻技术对比分析：在微米级应用上，直写光刻可替代传统接近/接触式掩膜光刻。主流光刻技术包括直写光刻和掩膜光刻，其中，掩膜光刻包括接触式、接近式、投影式掩膜光刻。投影式掩膜光刻技术更加先进、精度更高，但是制造难度更大、成本更高。在纳米级领域，投影式掩膜光刻因精度更高，得到广泛应用，如以荷兰ASML、日本尼康等为代表的企业均采用投影式掩膜光刻，主要应用在半导体领域。而在微米级领域，直写光刻因无须使用掩膜版，同时可以实现自动对位、自动校准和自动涨缩，因此生产周期更短、人工环节更少、运营成本更低、精度也能达到要...
标签：芯碁微装泛半导体半导体光伏 PCB
大型光伏电站运维模式及部分经验分享.pdf
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- 2023/08/15
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- 其他
大型光伏电站运维模式及部分经验分享
标签：光伏电站电站水电光伏
钙钛矿行业深度报告：新型光伏电池，吹响产业化号角.pdf
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- 2023/08/02
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- 国联证券
钙钛矿行业深度报告：新型光伏电池，吹响产业化号角。钙钛矿凭借极高转换效率及降本潜力，成为下一代光伏电池技术重要方向。有望接替晶硅电池，成为未来电池技术明珠钙钛矿电池转换效率提升迅速，从2009年被发明以来，在12年内转换效率从3.8%提升至25.7%。而晶硅电池从5%发展至最近26.81%，用了60余年，且接近理论极限转换效率29.4%，反观单结钙钛矿理论极限效率可达33%，叠层电池有望突破50%，前景广阔。同时钙钛矿晶体依附于玻璃，大型化具备进步空间，钙钛矿有望继TOPCon、HJT成为未来主流的技术路线。多重优势不断提升竞争力钙钛矿电池在材料用量、工艺温度、制备难易程度、环保、初始投资额、...
标签：钙钛矿钛矿光伏电池光伏

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