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瑞芯微研究报告：AIoT SoC龙头厂商，充分受益端侧大时代.pdf
- 3积分
- 2025/06/12
- 12
- 国金证券
瑞芯微研究报告：AIoTSoC龙头厂商，充分受益端侧大时代。公司简介：公司为国内AIoTSoC龙头厂商，为汽车电子、机器视觉、工业应用、教育办公、商业金融、智能家居以及消费电子等百行百业的客户提供多算力、多层次的芯片解决方案，拥抱AIoT快速发展的全新机遇，市场份额实现快速提升。公司营收高速增长，盈利能力持续改善，正处于新一轮上升周期。据公司25年一季报，实现营收8.85亿元，同增63.0%。实现归母净利润2.09亿元，同增209.7%。投资逻辑：完整的端侧芯片产品布局，领先的客户与应用场景卡位。公司形成了高中低端全系列布局，以旗舰SoC形成标杆效应，并与周边芯片形成“阴阳互辅&r...
标签： 瑞芯微 SoC AIoT -
泰凌微研究报告：无线连接芯片技术领航者，AIoT全场景物联网应用打开成长空间.pdf
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- 2025/06/11
- 13
- 东吴证券
泰凌微研究报告：无线连接芯片技术领航者，AIoT全场景物联网应用打开成长空间。把握物联网连接升级机遇，泰凌微电子引领多模无线SoC芯片创新。泰凌微专注于低功耗无线物联网系统级芯片的研发与销售，产品覆盖蓝牙、Zigbee、Thread及Matter等多模连接协议，广泛应用于智能家居、可穿戴设备、工业物联网等AIoT核心领域，客户涵盖小米、阿里、涂鸦智能等全球头部生态链企业。公司产品矩阵持续迭代，TLSR9系列芯片支持多协议融合与低功耗优化，已规模化应用于智能照明、安防传感等终端设备。2024年，公司多模连接芯片出货量突破亿颗，推动营收与毛利率同步攀升，展现强劲的技术商业化能力。随着Matter协...
标签： 泰凌微 无线连接芯片 AIoT -
博实结研究报告：依托核心技术，在AIoT万物智联时代持续成长.pdf
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- 2025/06/09
- 35
- 国联民生证券
博实结研究报告：依托核心技术，在AIoT万物智联时代持续成长。公司是国内物联网终端领军厂商，产品矩阵丰富。我们认为智慧交通业务验证了公司“通信+定位+AI”底层核心技术能力。而智能支付、智能出行、智能睡眠等领域的业务拓展则证明了公司把握物联网新场景的能力。AI正在和IoT融合，把我们带入一个AIoT万物智联的世界，AIoT新场景有望加速涌现，而公司扎实的技术实力和物联网新场景拓展成功有望帮助客户在万物智联时代持续增长。营收创新高，新业务贡献新增长公司智能车载终端、智能睡眠终端在海外市场的收入实现了稳步增长。2024年全年实现营业收入14.02亿元，同比增长24.85%，...
标签： AIoT AI -
乐鑫科技研究报告：AIoT平台化布局，融入字节加速扩张生态圈.pdf
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- 2025/04/07
- 120
- 国盛证券
乐鑫科技研究报告：AIoT平台化布局，融入字节加速扩张生态圈。公司概况：深耕软硬云协同，打造特色物联网生态。乐鑫科技成立于2008年，2019年登陆科创板。公司致力于构建软硬云一体化的AIoT解决方案，核心产品包括ESP32系列芯片、模组及开发工具，广泛应用于智能家居、消费电子、工业控制等多个领域。乐鑫的业务由连接技术、芯片设计能力、平台系统支持能力、软件应用方案以及繁荣的开发者生态支撑，形成了完整的物联网生态体系。2024年，在物联网行业需求回暖以及公司产品矩阵持续拓宽的推动下，公司实现营收20.1亿元，同比增长40%，归母净利润达到3.4亿元，同比增长149%。全年毛利率回升至43.9%，...
标签： 乐鑫科技 AIoT AI -
乐鑫科技研究报告：AIOT次新品显著放量，产品矩阵拓展布局新市场.pdf
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- 2025/03/17
- 85
- 东海证券
乐鑫科技研究报告：AIOT次新品显著放量，产品矩阵拓展布局新市场。乐鑫科技目标市场规模扩大2.5倍，次新品放量增长，产品矩阵丰富不断延伸新市场。公司次新类的高性价比产品线ESP32-C3、ESP32-C2以及高性能产品线ESP32-S3处于高速增长期，2024年业绩快报显示收入增长约40%。同时，在原材料成本下降、新客户不断增加、前期毛利率较高的手持小型化设备放量、竞争格局改善多重因素加持下，公司盈利能力进一步提升，公司2024年毛利率水平保持40%以上。公司除了经典产品（8266、ESP32、S2）、次新品（C2、C3、S3），还布局新产品（C5、C6、H2、H4、P4），新产品在2025年...
标签： 乐鑫科技 AIOT
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