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汽车行业特斯拉专题研究：新一轮产品周期开启，特斯拉生产制造革命加速.pdf
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- 2023/01/12
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- 西部证券
汽车行业特斯拉专题研究：新一轮产品周期开启，特斯拉生产制造革命加速。本轮官降刷新历史最低价，预计国内Model3月销2万辆，ModelY月销4万辆。复盘特斯拉国内历史价格&对应销量，之前Model3标续最低价格对应的交付时间2021年9月（交付周期6-8周），当月Model3内销量1.9万辆；ModelY标续最低价格对应的交付时间2022年3月（交付周期10-14周），当月ModelY内销量4万辆。在之前历史最低价格上，特斯拉Model3/Y销量对比至少有翻倍以上的提升。我们预计，在当前价格国内Model3稳态月销量2万，ModelY稳态月销量4万。销量前瞻——...
标签：汽车特斯拉
特斯拉专题报告：2023展望，需求中枢向上，区域拓张加速.pdf
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- 2023/01/03
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- 华西证券
特斯拉专题报告：2023展望，需求中枢向上，区域拓张加速。核心观点：特斯拉业绩正在由产能驱动转向需求驱动，叠加宏观经济环境影响，市场对特斯拉交付预期有所担忧。基于对中国、美国、欧洲、亚太市场的需求以及潜在策略分析，我们认为市场当前担忧明显过度，预计特斯拉2023年全球交付量仍可达到约200万辆。短期判断：动态策略调整可保证短期需求向上。1）特斯拉具有全行业最高的毛利水平且有技术能力进行持续降本，可采用降价的方式提升短期需求；2）亚太纯电汽车市场几乎空白且公司已开始向亚太地区布局，2023年将有望体现增量。综合来看，我们认为2023年产业链需求并不悲观，上海工厂出货量有望达到90-110万辆。中...
标签：特斯拉
从特斯拉FSD发展路径看国内智能驾驶终局.pdf
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- 2022/11/16
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- 国泰君安证券
从特斯拉FSD发展路径看国内智能驾驶终局。智能驾驶是特斯拉的核心壁垒之一。特斯拉汽车销量不及丰田的1/10，而它的市值却是丰田的3倍。究其原因，在于特斯拉在三电系统、供应链管理、生产模式、营销模式等诸多方面均成为了行业标杆。在智能驾驶方面，特斯拉是目前唯一一家自动驾驶全栈自研并实现量产落地的主机厂。通过研究我们发现，在自动驾驶领域，特斯拉面临过跨越式与渐进式选择，经历了从依靠外部技术到自研芯片和全栈自研实现FSD的摸索过程；硬件配置上，也从依赖摄像头、超声波雷达、毫米波雷达到抛弃雷达甚至降低摄像头配置等几个阶段。特斯拉走过的路，国内想实现智能驾驶全栈自主可控的厂商或许都将经历。FSD是特斯拉智...
标签：特斯拉智能驾驶
机器人行业专题研究：特斯拉Optimus发布，人形机器人产业巡礼.pdf
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- 2022/10/31
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- 东方证券
机器人行业专题研究：特斯拉Optimus发布，人形机器人产业巡礼。人形机器人提升硬件需求。近年来，受益于国家经济快速发展，制造业水平持续上升，我国自动化和智能制造的需求不断提高，2021年我国工业机器人产量同比增长44.9%，2020年中国服务机器人市场规模达同比增长37.4％。机器人核心零部件（减速机、伺服电机、控制器）在功能和成本上都占有重要地位，近年来国产减速机实现较大突破，伺服电机国产化率逐步提升。相比于传统工业机器人，人形机器人具有更多自由度/关节，核心零部件的数量将成倍增长。由于服务机器人/人形机器人具有更强的交互能力，其应用场景将持续拓宽，也将为机器人零部件带来快速发展机遇。机器...
标签：人形机器人机器人特斯拉
特斯拉供应链
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- 2022/10/25
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- 特斯拉
特斯拉供应链
标签：供应链特斯拉
特斯拉超级工厂风险评估报告.pdf
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- 2022/10/14
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- 其他
特斯拉超级工厂风险评估报告。特斯拉工厂的基本信息，环评信息，工厂布局。
标签：特斯拉
人形机器人专题研究：特斯拉Optimus样机发布后，如何看其市场化前景.pdf
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- 2022/10/14
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- 安信证券
人形机器人专题研究：特斯拉Optimus样机发布后，如何看其市场化前景。核心观点：北京时间10月1日（北美时间9月30日），特斯拉在AIDay2022发布会如期展示了Optimus人形机器人工程机，以及人形机器人的详细参数与开发过程，在会场展示行走能力，并在播放视频中完成提起水壶行走浇花，工厂内搬运物品等动作。我们认为Optimus样机发布，验证特斯拉人形机器人研发流程稳步推进，基本符合预期。本场发布会重点关注执行器类型，谐波减速器、永磁力矩电机、直线执行器的选用将对相关产业链带来利好。特斯拉Optimus后续市场化过程中我们主要关注：1）人工智能能否扩展日常使用场景的应用能力使消费者&ldq...
标签：人形机器人机器人特斯拉
机器人行业专题研究报告：特斯拉Optimus亮点及未来进步点并存.pdf
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- 2022/10/10
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- 东吴证券
机器人行业专题研究报告：特斯拉Optimus亮点及未来进步点并存。2022年9月30日，特斯拉举行第二届“人工智能日”，并发布最新版本的Optimus人形机器人，全身包含28个执行器、双手、大脑和电池组等部件，驱动方式采用减速机+电机模式，可实现直立行走、搬运、洒水等复杂动作。相较于原型机，Optimus在体重、行走速度和载重等方面存在优化空间，但也在自由度和执行器数量减少方面取得进步。尽管目前特斯拉与波士顿动力等老牌人形机器人厂商相比，技术还稍显落后，但考虑综合实力和发展速度，我们仍十分看好Optimus未来在工厂、物流和智慧康养等领域的应用。Optimus亮点及未来...
标签：机器人特斯拉
锂电池行业深度报告：特斯拉引领4680趋势，关注材料+结构件投资机会.pdf
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- 2022/09/26
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- 浙商证券
锂电池行业深度报告：特斯拉引领4680趋势，关注材料+结构件投资机会。特斯拉坚守商业化最早、生产自动化程度最高、成本最低的圆柱电池技术路线，2020年9月电池日上，特斯拉提出一整套从材料到工艺制造的完整4680解决方案，工艺体系上提出4680大圆柱+无极耳+CTC三位一体，化学材料体系配套方面，使用高镍（无钴）+硅碳负极并在正负极中添加粘合剂等辅材。4680相比21700单颗电芯容量提升5倍，功率提升6倍，在整车层面实现了16%的续航里程的提升，成本降低14%，在单GWH投资成本方面降低7%。我们认为4680与高镍硅基相辅相成，4680+高镍硅基的解决方案在安全性能、低温性能和快充性能方面有显...
标签：锂电池电池特斯拉
特斯拉及造车新势力二季报分析：Q2疫情短暂冲击，下半年产销有望高增.pdf
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- 2022/09/19
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- 东吴证券
特斯拉及造车新势力二季报分析：Q2疫情短暂冲击，下半年产销有望高增。特斯拉Q2盈利超预期，全年维持60%高增：特斯拉2022Q2营收169.34亿美元，同环比+41%/-10%；GAAP准则下净利润为22.59亿美元，同环比+98%/-32%；营业利润率达13.34%，同环比+0.04/0.04pct，面临停工等诸多挑战，仍实现行业较好盈利水平；2022Q2交付25.5万辆，同环比+26.5%/-19.2%。其中，Model3/Y交付23.9万辆，同环比+19.6%/-19.2%；ModelS/X合计销1.62万辆，同环比+752.9/+9.8%。Q2产量25.86万辆，同环比+25.3%/-...
标签：特斯拉造车新势力
特斯拉专题分析：全球新能源车领导者，新品和智能化引领未来增长.pdf
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- 2022/09/15
- 893
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- 西南证券
特斯拉专题分析：全球新能源车领导者，新品和智能化引领未来增长。复盘历史，特斯拉开创了新能源车时代，引领行业发展。特斯拉历史上经历了四个重要时期：1）从2003成立到2012年，特斯拉的Roadster突破了电动跑车顶尖市场；2）2012-2016年，通过ModelS/X布局高端市场，完成了马斯克的“以跑车收入制造负担得起的电动汽车”的目标；3）2016-2019年，通过Model3/Y占领大众市场，实现了“使用收入制造价格亲民的电动汽车”的目标；4）2020年至今的高光时期。2019年底上海工厂的投产开启了特斯拉产能风暴，从初期15万辆/年提升至...
标签：特斯拉新能源车新能源智能化
特斯拉跟踪报告：自动驾驶，特斯拉“汽车+软件”飞轮基础性支撑，“芯片+算法+数据”实现持续领先.pdf
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- 2022/09/14
- 672
- 47
- 中信证券
特斯拉跟踪报告：自动驾驶，特斯拉“汽车+软件”飞轮基础性支撑，“芯片+算法+数据”实现持续领先。特斯拉“汽车+软件”组合带来的业务飞轮效应正不断凸显，而特斯拉自动驾驶技术是否能持续领先，以及商业化可行性&可拓展性等，亦将是市场评估公司中长期价值的核心基础。我们判断，芯片+算法+数据一体化融合带来的系统性优势以及纯视觉方案的成本优势、稳定性&可扩展性等，有望使得特斯拉自动驾驶技术在全球市场保持持续领先。从车端到云端，特斯拉芯片设计注重系统思维，在平台灵活性、局部运算效率方面实现有效平衡；同时基于第一性原理，借...
标签：特斯拉汽车软件自动驾驶芯片软件汽车
特斯拉Cybertruck全解析：跨时代电动皮卡.pdf
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- 2022/08/30
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- 海通国际
特斯拉Cybertruck全解析：跨时代电动皮卡。1.Cybertruck：特斯拉全新电动皮卡TeslaCybertruck是特斯拉研发即将上市的纯电动皮卡。发布会上共公布了三个型号，其中三电机四驱版百公里加速突破3s，达到2.9s，续航达804KM。相比同类提速性能更好、续航更长。2.Cybertruck独特黑科技之一：30X冷轧不锈钢Cybertruck采用特斯拉自研的30X冷轧不锈钢材质，硬度相比普通铝合金更硬。由于材料过硬，特斯拉选择采用楔形设计完成整车模型设计。3.Cybertruck独特黑科技之二：车顶光伏车顶光伏的一个重要作用是维持电池低温管理，整车热管理系统所需耗电，显著改善车...
标签：特斯拉皮卡
机器人行业专题研究：从特斯拉人形机器人看智能化投资机遇.pdf
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- 2022/08/24
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- 国金证券
机器人行业专题研究：从特斯拉人形机器人看智能化投资机遇。下一代智能终端前景广阔，未来10年全球市场空间约14万亿元。特斯拉作为全球领先科技企业，其芯片、算法等技术积淀可在人形机器人中高度复用。借鉴波士顿动力、日本本田等已有的人形机器人，预计公司在双臂双足的协同技术仍缺乏沉淀，具备一定挑战。“机器换人”是产业增长的核心驱动力，到2030年，全球约有4亿个工作岗位将被自动化机器人取代，按20%渗透率测算全球人形机器人市场空间12-16万亿元。根据IFR和中国电子学会的数据，按23-30年CAGR30%测算到2030年，我国人形机器人市场规模约8700亿元。当前机器人BOM成...
标签：机器人特斯拉
新能源汽车热管理技术专题研究：特斯拉解决方案迭代启示.pdf
- 4积分
- 2022/08/24
- 1898
- 80
- 中信建投证券
新能源汽车热管理技术专题研究：特斯拉解决方案迭代启示。热管理下游应用终端广泛，新能源车热管理系统涵盖空调冷媒、电池水冷及电驱动液冷等多个回路，功能要求及架构较燃油乘用车更加严格复杂，并且在锂电池储能等新领域具备较强技术同源性。目前主流主机厂已完成热管理基本功能实现，但技术仍在不断创新和迭代；2020年特斯拉ModelY开辟了热管理解决方案新标杆，热泵空调、八通阀集成控制及智能算法标定等技术引领应用，结构优化、降本增效及节能环保是热管理技术升级的目标。从特斯拉ModelS/X看热管理1.0技术架构空调、电池和电机三大回路相互并联并独立工作，冷却液不会出现跨回路流动。空调冷媒回路实现制冷功能，包含...
标签：新能源汽车新能源汽车热管理汽车热管理特斯拉汽车

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