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人形机器人专题报告：特斯拉发布Optimus Gen2，传感器为最大边际变化.pdf
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- 2024/04/22
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- 中泰证券
人形机器人专题报告：特斯拉发布OptimusGen2，传感器为最大边际变化。前言：基于空间格局与成长路径二维标准筛选出乘人形机器人赛道。产业驱动：特斯拉发布OptimusGen2，传感器为最大边际变化特斯拉推出第二代Optimus，在减重、提速的同时，更加聚焦于控制及运动平衡的稳定性。传感器赋予机器人视、力、触等多种感知能力，对本体及外部环境感知均有助益，国内优必选、智元、宇树等机器人产品上亦搭载多款传感器。重点传感器：触觉、力矩、IMU、视觉，外资主导，国内加速追赶1）触觉传感器：从其他物理波形转换成电流或电压波形，处理后以电磁波的形式传输，从而感知力、温度等变化，壁垒主要在材料、算法两方面...
标签：人形机器人机器人传感器特斯拉
特斯拉及造车新势力年报分析：特斯拉稳健增长，新势力增速分化.pdf
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- 2024/03/27
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- 东吴证券
特斯拉及造车新势力年报分析：特斯拉稳健增长，新势力增速分化。特斯拉Q4单车毛利趋稳，24年销量增速预期下调。特斯拉23Q4营收252亿美元，同环比+3%/+8%，毛利率17.63%，同环比-6.3pct/-0.3pct；非GAAP净利润24.9亿美元，同环比-40%/+7%，非GAAP净利率9.87%；此外23Q4确认59亿美元一次性税收收益。23年全年看，公司营收968亿美元，同比+15%，非GAAP净利润108.9亿美元，同比-23%，主要系降价影响利润水平。公司预计24年销量增速将明显低于23年，并致力于在德州超级工厂推出下一代汽车，Model2预计将于25H2开始生产。蔚来Q4营收符合...
标签：特斯拉造车新势力
人形机器人行业专题报告（硬件篇）：特斯拉Optimus引领技术实现，国产零部件迎来机遇.pdf
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- 2024/03/14
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- 浙商证券
人形机器人行业专题报告（硬件篇）：特斯拉Optimus引领技术实现，国产零部件迎来机遇。2023年12月，特斯拉正式发布OptimusGen2，与2022年AIDAY发布的Gen1相比，期间历经几次迭代，性能大幅度提升。在速度和敏捷性方面，Gen2的步行速度提高30%(2024年2月达到0.6米/秒，较2024年1月提升30%)，可完成深蹲、瑜伽、跳舞等平衡动作；在重量和平衡方面，Gen2的重量减轻了10公斤，改善了平衡性，保留了性能和耐力，新增2个自由度颈部、脚部力/扭矩感应和模仿人脚的铰接式脚趾；在手和传感方面，Gen2设计了全新的灵巧手，所有手指都具有触觉感应功能，可以完成拿取和放下鸡蛋...
标签：人形机器人机器人特斯拉
汽车智能驾驶行业专题报告：特斯拉专题.pdf
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- 2024/02/26
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- 财通证券
汽车智能驾驶行业专题报告：特斯拉专题。特斯拉的自动驾驶之路分为三个阶段，目前已经进入全面自研阶段，从底层硬件到上层软件做到全面自研。特斯拉为智能驾驶行业带来的技术革新主要包括：①影子模式，为特斯拉现实数据获取打基础。②HydraNet，重构自动驾驶目标检测网络结构，提升算法效率。③BEV+Transformer，通过BEV升维采集后的2D图像，形成车辆自身坐标系。④占用网络，在BEV基础上补充了物体高度识别和未经标注的障碍物识别。⑤端到端，基于深度神经网络，更接近真实人类驾驶。特斯拉FSD目前仅在北美开放，选购率在地区间差异较大。目前特斯拉在北美地区已开放FSD并提供订阅&买断两种付费...
标签：智能驾驶汽车特斯拉
多利科技研究报告：冲压龙头布局一体化压铸，特斯拉&理想成长共舞.pdf
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- 2023/10/17
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- 西部证券
多利科技研究报告：冲压龙头布局一体化压铸，特斯拉&理想成长共舞。特斯拉&理想成长共舞，冲压龙头IPO募资再腾飞。公司是国内汽车冲压件龙头，产品实现上车体+门框+下车体结构件全面覆盖，产品种类超3000种，前纵梁、水箱板总成等产品乘用车市占率保持在3%以上。公司由上汽系强势背书起家，2018年获理想ONE、蔚来ES6等主力车型项目定点，2019年成功进入特斯拉Model3/Y供应链体系，并迅速成长为公司核心客户。2022年，特斯拉、理想成为公司前两大客户，营收占比47%和12%。公司模具开发技术工艺完整，具备新车型前期同步开发能力。2023年2月，公司IPO募资23.9亿元加速产...
标签：多利科技一体化压铸压铸特斯拉
新能源车行业分析报告：进入汽车革命后半场，特斯拉+华为引智能化产业浪潮.pdf
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- 2023/10/13
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- 华宝证券
新能源车行业分析报告：进入汽车革命后半场，特斯拉+华为引智能化产业浪潮。汽车智能化产业落地不断推进，政策+产业端齐发力。智能化是汽车革命的下半场，智能化功能已经成为消费者购车时考虑的重要因素，目前智能辅助驾驶功能在真正的量产落地环节仍存在大部分市场空白，智能化的推进具有产业发展必然性和较大空间，智能化产业趋势赋予行业科技属性，这将加快结束强制造属性的电动化内卷。从政策端，2023年以来，利好智能驾驶产业的政策陆续出台，多方面推动智能驾驶行业发展，但目前政策尚未明确L2和L3的区别，我们认为后续政策也将在这个方向发力，进一步推进产业落地有法可依。从产业端，特斯拉在技术、产业化落地节奏上遥遥领先其...
标签：新能源车智能化汽车特斯拉新能源
智联汽车专题分析：特斯拉Dojo+英伟达GPU+谷歌TPU+昇腾，趋势是带宽与扩展性！.pdf
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- 2023/09/19
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- 申万宏源研究
智联汽车专题分析：特斯拉Dojo+英伟达GPU+谷歌TPU+昇腾，趋势是带宽与扩展性！特斯拉Dojo芯片、华为服务器/AI能力都是近期产业重要事件。本篇报告分析特斯拉Dojo/英伟达GPU/谷歌TPU/华为昇腾等的异同，并做AI产业计算和通信趋势的预测。Dojo芯片与架构的特色至少包括存算一体/扩展性强/路由便捷/带宽高。在IEEEMICRO2020上，特斯拉发布FSD《ComputeSolutionforTesla’sFullSelf-DrivingComputer》。在2022年8月hotchips34大会上，特斯拉发布《TheMicroarchitectureofDojo,T...
标签：智联汽车特斯拉汽车 GPU
特斯拉专题分析：从特斯拉看新一轮新能源向上周期.pdf
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- 2023/09/14
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- 太平洋证券
特斯拉专题分析：从特斯拉看新一轮新能源向上周期。1.新技术、智能化、光储平价是下一轮周期核心驱动力，特斯拉是其中的核心力量特斯拉的愿景是“加速世界向可持续能源转变”，建立一个由太阳能供电、靠电池运行并且以电动汽车为交通工具的世界。特斯拉提出：1）如果要彻底实现能源的可持续，全球将需要240TWh储能、30TW可再生电力、10万亿美元的制造投资；2）未来全球可持续能源转变有五个方向（目前特斯拉正在参与的两个方向是“用可再生能源驱动现有电网”以及“转向电动车”）。在新能源的前两轮周期中，全球电动车从0到1、从1到10的发展是核...
标签：特斯拉新能源能源
智能驾驶专题分析：特斯拉FSD加速产业落地，自动驾驶奇点有望到来.pdf
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- 2023/09/06
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- 中银证券
智能驾驶专题分析：特斯拉FSD加速产业落地，自动驾驶奇点有望到来。自动驾驶步入快车道，市场规模高速增长。政策加速自动驾驶商业化落地。2023年6月工信部发文，支持L3及以上级别的自动驾驶的商业化应用。技术角度看，目前L3级别所需的视觉+雷达+导航地图已趋于成熟。2023年Q1自动驾驶L2+的市场份额同比增长600%。特斯拉FSD具备领先优势，有望23年底实现高阶自动驾驶。特斯拉采用BEV+Transformer路径，相比传统2D直视图+CNN方案，大模型赋能下，感知结果更加连续、稳定。并且特斯拉影子模式能够加速数据采集，使大模型训练效果更优。反映在商业模式上，特斯拉FSD销量增长率以及定价远超...
标签：智能驾驶自动驾驶特斯拉
特斯拉专题报告：开疆辟土二十载，汽车生态“破壁者”.pdf
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- 2023/08/08
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- 海通国际
特斯拉专题报告：开疆辟土二十载，汽车生态“破壁者”特斯拉宏图MasterPlan3.0：致力于打造全球可持续能源帝国。MasterPlan3.0旨在消除化石燃料的使用并创建一个可持续的能源帝国。特斯拉自2003年成立以来，已经成为全球市值最大的车企，并通过构建线上+线下、汽车+补能的服务闭环，以及在光伏储能业务、自动驾驶与人工智能领域的深入研究，逐渐完善其软件和服务生态，打造了一套全面的“特斯拉网络”。MasterPlan3.0计划投资10万亿美元，使用不到0.2%的土地面积，创建一个完全可持续的能源经济，其目标包括：可再生能源为电网供电、每年交...
标签：特斯拉汽车
特斯拉专题研究报告：智能化奇点已至，估值体系重塑.pdf
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- 2023/08/02
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- 华西证券
特斯拉专题研究报告：智能化奇点已至，估值体系重塑。核心观点：2023年特斯拉FSD拐点显现，看好后续端到端AI大模型应用带来的功能体验提升，推动智能驾驶成为影响消费者购车决策的因素。中短期来看，智能化布局相对领先车企、零部件有望最直接受益，长期来看，潜在商业模式变革（软件付费）有望重塑车企的竞争格局和估值体系。特斯拉FSD使用率拐点已现，有望驱动行业开启智能化竞争。2023年特斯拉FSD加速迭代，智能驾驶拐点已现。特斯拉在智能驾驶领域再次扮演“鲶鱼”，带动自主车企全面开启智能驾驶领域的布局。看好后续随着法律法规的完善以及算法的进一步迭代，推动智能驾驶成为影响消费者购车决...
标签：特斯拉智能化
多利科技（001311）研究报告：特斯拉冲压件核心供应商，前瞻布局一体化压铸.pdf
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- 2023/07/28
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- 国盛证券
多利科技（001311）研究报告：特斯拉冲压件核心供应商，前瞻布局一体化压铸。冲焊件单车价值超万元，一体化加速行业变革。汽车制造可用工艺多，包括冲压、铸造、锻压、挤压等。冲压生产效率高、产品强度较高，多用车身结构件、防撞件等，单车价值超万元。外资龙头产品、工艺、产能布局全面，市场份额相对领先。国内公司受益新能源行业增长红利，陆续拿到新订单，规模逐渐扩张。车身零部件向集成化发展是大趋势，在特斯拉带动下，一体化压铸加速行业变革，车企陆续量产后地板，前舱和托盘亦有望突破。中短期维度，我们预计冲压、压铸等多种技术路线将并存，到2025年，冲压市场空间约2163亿元。实力获上汽系背书，拓展特斯拉、理想等...
标签：多利科技一体化压铸冲压件压铸特斯拉
特斯拉机器人专题：机器人，科技行业新一轮创新周期的起点.pdf
- 3积分
- 2023/06/02
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- 中信证券
特斯拉机器人专题：机器人，科技行业新一轮创新周期的起点。特斯拉人形机器人激发市场活力，有望推动机器人行业快速落地和发展。特斯拉人形机器人Optimus预计3-5年内研发成功，届时价格有望不超过两万美元，意在创造人形机器人性价比之选。马斯克对于其愿景为从事“危险、重复、无聊”的工作。马斯克对于项目的重视程度以及特斯拉以往制造电动车的技术与降本经验使得人形机器人发展开启新篇章。特斯拉人形机器人的入场，激发了服务机器人行业市场活力，科技大厂纷纷快速入局。相较人形机器人，泛人形机器人或率先引爆市场，未来空间广阔多场景开花相对于人形机器人，其他泛人形服务类机器人拥有：（1）成本较...
标签：机器人特斯拉
多利科技（001311）研究报告：冲压龙头，特斯拉核心供应商，布局一体化压铸.pdf
- 2积分
- 2023/05/29
- 170
- 2
- 招商证券
多利科技（001311）研究报告：冲压龙头，特斯拉核心供应商，布局一体化压铸。客户结构优势：2022年，公司来自特斯拉及理想汽车的收入占比分别为47.2%、11.6%，是特斯拉和理想汽车的核心供应商。几乎配套了其新能源客户所有主流车型，包括特斯拉ModelY、Model3，理想ONE、L7、L8、L9，蔚来EC6、ES6、ES7、ET5，领跑T03、S01，并且对特斯拉和理想汽车供应的零部件种类多、数量大、单车金额高。成本优势：近几年公司毛利率在24%左右，销售净利率约为13%，均领跑行业，且产品ASP在不断提升，主要得益于：①公司掌握汽车冲压模具的研发及生产，已形成从前期工艺流程设计分析、冲...
标签：多利科技压铸一体化压铸特斯拉供应商
特斯拉机器人专题报告：AI赋能，国产硬件降本优势明显.pdf
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- 2023/05/22
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- 开源证券
特斯拉机器人专题报告：AI赋能，国产硬件降本优势明显。人形机器人具备通用性，理论上几乎能完成所有人类进行的任务，未来将拥有比汽车更大的市场空间。马斯克曾称特斯拉汽车是放在轮子上的机器人，特斯拉必然利用这个天然优势抢占人形机器人广阔市场的先机。人形机器人与智能汽车协同，也将助力特斯拉以更低的成本实现完全自动驾驶的电车。AI是特斯拉投入人形机器人的最强竞争力，数据、大模型赋能加速迭代落地Optimus问世前，人形机器人存在成本高、不智能、控制水平差的缺陷，无法实现量产。而Optimus突破了不智能、难控制的缺陷，采用类似汽车域控制器的控制方式并复用FSD系统，通过闭环数据引擎，不断升级的感知、规划...
标签：特斯拉机器人 AI

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