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特斯拉研究报告：如何理解特斯拉的当下与未来？.pdf
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- 2024/04/18
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- 华泰证券
特斯拉研究报告：如何理解特斯拉的当下与未来？特斯拉基于第一性原理全面创新汽车，凭借4款爆款车型在20年内成为全球份额第一的新能源车企，23年全球交付181万辆，ModelY超越丰田卡罗拉成为全球最畅销车型。我们认为公司汽车业务核心竞争力在于：采用大单品与爆款策略，用少量成本实现多元功能覆盖广泛受众；自研三电技术，拉开技术代差；全栈自研自动驾驶，跃出了传统燃油车竞争圈；打造高效灵活/可复制/持续进化的超级工厂，通过全球产能布局最大幅降本并保证全球供货。我们认为汽车创新成功铸就公司持续突破自我的底气，看好特斯拉在强大的创新能力与制造能力支撑下，成功向能源业务、AI领域跨越。打造车→能源&...
标签：特斯拉
特斯拉研究报告：全球电动车领导者，科技创新引领未来增长.pdf
- 6积分
- 2024/02/27
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- 华兴证券
特斯拉研究报告：全球电动车领导者，科技创新引领未来增长。全球电动车先驱，科技创新改变汽车行业。特斯拉作为电动车行业的领先者，在科技创新和商业模式上持续领先同行，在制造工艺上：首创一体化压铸+4680CTC电池pack，助力生产效率大幅提升。软件服务上：公司已于2023年11月开启FSDV12Beta版本测试，首次实现大规模神经网络算法取代人工规则算法，是全球第一家首次实现端到端自动驾驶系统的车企。另外，特斯拉在储能和人形机器人等领域仍在持续投入研发，有望不断获得新的科技突破。我们认为特斯拉有别于传统车企的地方在于其对于汽车产品的科技创新给整个行业带来革命性的变化，因此特斯拉目前的高估值更体现其...
标签：特斯拉电动车
特斯拉汽车零部件产业链投资思路专题报告.pdf
- 6积分
- 2024/01/10
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- 浙商证券
特斯拉汽车零部件产业链投资思路专题报告。电动车零部件中，单车价值量最高的环节为自动驾驶软件系统、动力电池、车身冲压件、感应电动机等。国产化率最低的环节为芯片、空气悬挂、传感器组件、高压直流继电器等。综合行业成长性和国内厂商进展，我们推荐自动驾驶系统、电控系统（总成和IGBT）、高压直流继电器。自动驾驶：据Aptiv，预计2025年中国新能源自动驾驶市场空间将达80亿美元。目前国内市场L2迅速普及，L3技术基本成熟，落地制度日趋完善，向L3规模化跃升已成趋势。电控：电控上游IGBT国产化率仍较低，区别于逻辑芯片，IGBT国产替代确定性高。电控中游，电控系统市场集中度高，集成化是产业趋势，本土电机...
标签：特斯拉汽车零部件汽车
新能源汽车行业专题报告：特斯拉，变革永不停歇的“链主”.pdf
- 5积分
- 2023/12/07
- 541
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- 浙商证券
新能源汽车行业专题报告：特斯拉，变革永不停歇的“链主”作为新能源汽车时代的开创者和领军人，特斯拉始终引领着产业链发展的方向。为深入理解新能源汽车产业链，我们首先聚焦特斯拉产业链和“链主”——特斯拉。马斯克作为特斯拉的灵魂人物，他的特质奠定了特斯拉的底色：立足变革人们生产生活方式的愿景、领先于同时代产品的持续变革，和创新驱动的降本增效理念。基于变革能源使用的愿景，特斯拉在过去制造和推广了电动汽车，成为全球第一的中高端电动车巨头。当前，站在“宏图计划”第三章的开端，特斯拉“以价换量&rdqu...
标签：新能源汽车汽车特斯拉新能源能源
特斯拉专题报告：汽车制造商到AI科技公司，Dojo揭开汽车终端算力大战序幕.pdf
- 6积分
- 2023/11/14
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- 国泰君安证券
特斯拉专题报告：汽车制造商到AI科技公司，Dojo揭开汽车终端算力大战序幕。作为“汽车制造商”和“能源运营服务商”，特斯拉产品与业务矩阵不断拓展，各类新车型与能源、服务业务持续催化营收增长。作为新能源汽车开拓者，特斯拉率先打造了完整的电动汽车产品矩阵，其电动乘用车2023年前三季度全球交付量132.4万台，同增45.7%，23Q3汽车业务营收高达196.25亿。作为全球能源运营服务商，特斯拉积极整合能源产业链，致力于实现光伏、储能、充电一体化布局。Dojo超算正式投产，开启公司战略跃迁。细数特斯拉的核心竞争力，我们认为规模化降本体系的构建和Doj...
标签：特斯拉 AI 汽车汽车制造
特斯拉FSD自动驾驶方案深度解析.pdf
- 5积分
- 2023/11/08
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- 德邦证券
特斯拉FSD自动驾驶方案深度解析。01概要；02特斯拉FSD架构详解；03FSDV12展望；04投资建议。
标签：特斯拉自动驾驶
AI行业专题：从特斯拉FSD看人工智能，端到端模型赋能自动驾驶，机器人引领具身智能.pdf
- 6积分
- 2023/08/04
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- 西南证券
AI行业专题：从特斯拉FSD看人工智能，端到端模型赋能自动驾驶，机器人引领具身智能。从特斯拉FSD看AI对自动驾驶的赋能：技术端：特斯拉率先提出纯视觉方案，端到端自动驾驶成为新路径。特斯拉基于对第一性原理的坚持以及对成本的考量，率先实行纯视觉方案，认为自动驾驶可以依靠摄像头实现感知和目标识别，其成本优势也将推动自动驾驶汽车加速实现规模化量产。此外，特斯拉基于Transformer大模型推出端到端自动驾驶方案，构建多任务学习神经网络架构HydraNet，引入特征级融合、占用网络和BEV+Transformer范式。其中，BEV算法有助于将摄像头的2D感知转化为3D视觉，占用网络有助于解决长尾问题...
标签： AI 自动驾驶人工智能机器人机器特斯拉
中美新能源汽车工业对比分析：特斯拉VS比亚迪，引领中国汽车强国之路.pdf
- 6积分
- 2023/07/26
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- 中国银河证券
中美新能源汽车工业对比分析：特斯拉VS比亚迪，引领中国汽车强国之路。特斯拉VS比亚迪：二者发展历程与中美汽车工业背景相契合。特斯拉背靠科技实力强劲的美国汽车工业，以超跑作为切入点，以科技手段开创汽车智能化先河；二十世纪初中国汽车工业发展仍处起步，比亚迪脚踏实地，以低价位燃油车入手，经过多年技术积累，布局平民价位新能源车型。“小而精”VS““大而全”：特斯拉畅销全球，比亚迪以量取胜。特斯拉产品序列包含Model3/Y/X/S，其中3/Y价格区间为30-40万元，是核心规模量产产品，依靠单一车型下的高效率量产，特斯拉产品畅销全球，在中、欧...
标签：新能源汽车特斯拉比亚迪汽车工业汽车新能源
特斯拉人形机器人专题报告：电动化与智能化的世纪浪潮，孕育科技革命的宏伟赛道.pdf
- 6积分
- 2023/06/16
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- 国海证券
特斯拉人形机器人专题报告：电动化与智能化的世纪浪潮，孕育科技革命的宏伟赛道。特斯拉人形机器人持续进化，有望拨开产业迷雾、引领全新开发热潮。机器人产业已历经三代发展历程，应用于广泛场景，但工具属性重、智能化不足。2022年全球机器人市场规模突破500亿美元，自动化及智能化大势下，机器人产品性能、丰富度提高，并渗透多元场景，市场规模将保持增长态势。但现阶段机器人的智能化属性仍不足，实现解放人类生产力的目标尚需时日。人形机器人开发道路前赴后继，特斯拉Optimus基于电动车积淀，或推动产业提速发展。全球首个人形机器人问世至今已有近50年，尚未规模产业化的主要原因在于关键技术掣肘、成本仍高昂、应用场景...
标签：人形机器人机器人智能化特斯拉
新能源汽车行业特斯拉专题研究：从拆解Model3看智能电动汽车发展趋势.pdf
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- 2022/07/18
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- 中信证券
新能源汽车行业特斯拉专题研究：从拆解Model3看智能电动汽车发展趋势。域控制器架构：E/E架构由分布式转向域控制结构，软硬件实现解耦，是软件定义汽车的关键，特斯拉的Model3是域控架构的引领者。1）车身域：前左右三个车身采用位置分区而非功能分区，意在降低布线难度，大量采用HSD替代继电器；2）座舱域：将T-BOX集成到座舱域控制器，同时采用了Intel的A3950芯片，思路更接近游戏平台而非手机；3）驾驶域：双FSD芯片，NPU在同等面积下相比Orin有更高的性价比，采用Linux操作系统更适配AI大模型；4）电控域：Model3首创采用48颗SiCMOSFET替代了84颗IGBT，体积、...
标签：新能源汽车智能电动汽车特斯拉电动汽车汽车新能源
汽车行业深度报告：从特斯拉看汽车智能化趋势.pdf
- 10积分
- 2022/07/06
- 1592
- 107
- 国泰君安证券
汽车行业深度报告：从特斯拉看汽车智能化趋势。电子电气架构变革的引领者。1)单车视角：特斯拉电子电气架构领先于传统主机厂，且仍在不断进化过程中。2)车型视角：特斯拉推行大单品策略，相对传统主机厂，其车型明显偏少；同时，特斯拉致力于实现不同车型之间的平台复用。自动驾驶的领先者。1)数据收集：特斯拉采用影子模式取代测试车队模式，通过众包的方式来解决长尾场景的快速覆盖问题。2)数据处理：目前特斯拉FSD系统采用自研芯片，构建起了底层技术壁垒。商业模式的探索者。除传统的汽车销售外，特斯拉还提供一系列增值服务。FSD本质上是以期权模式为汽车这一纯消费品增加投资属性，从而提升汽车的保值率。特斯拉是OTA的首...
标签：汽车汽车智能化智能化特斯拉
汽车行业深度报告：特斯拉生产制造革命之一体化压铸.pdf
- 8积分
- 2022/05/07
- 1128
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- 国海证券
汽车行业深度报告：特斯拉生产制造革命之一体化压铸。汽车产业约每四十年出现一次生产制造革命，特斯拉引领当前新革命。从福特流水线生产到丰田精益生产，再到大众平台化模块化生产，每一次汽车生产革命的领导者均将在之后的市场竞争中占据明显优势。凭借4680CTC和一体化压铸两项重要技术创新，特斯拉正在引领汽车产业新一轮的生产制造革命。 4680CTC：将电池包集成到车体，并直接与座椅连接，高集成度使车辆降重10%，续航里程增加14%，零件减少370个，单位成本下降7%，单位投资下降8%。目前4680CTC已经在德州奥斯汀工厂量产落地。一体化压铸：从ModelY一体化压铸后地板将零件数量由70个减...
标签：汽车特斯拉一体化压铸压铸
特斯拉深度研究报告：第一性原理驱动，新能源革命引领者.pdf
- 8积分
- 2022/04/22
- 1161
- 66
- 兴业证券
特斯拉深度研究报告：第一性原理驱动，新能源革命引领者。构建闭环新能源生态，重塑出行商业模式。Tesla从2004年成立起开始研发电动汽车，通过Roadster/ModelS/Model3三款车完成对消费者的认知教育，在智能化电动车领域有先发优势和主导权。特斯拉的能源产品包括太阳能屋顶SolarRoof与储能设备Megapack，可以为电动车提供可持续能量，构建了“光伏+储能+电动车”的完整闭环。特斯拉还通过自营销售网络、OTA升级、充电网络、保险服务四大服务业务重构与消费者之间的商业关系，更加贴近消费者。成本导向的新能源龙头，盈利能力逐渐增强。成本控制是特斯拉核心竞争力...
标签：特斯拉新能源
特斯拉深度研究报告：业务布局、技术展望、供应链与业绩分析.pdf
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- 2021/11/27
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- 中信建投证券
对Tesla的产销量进行了详细测算，公司具备量利齐升逻辑，中国制造供应链优势凸显。量的逻辑：Q4放量启动，22年三国四地放量Q4全球产销31万+，环比+29%，其中国内内销13万，环比+75%，大幅度超出市场预期；预计全年特斯拉全球产销预计94万辆，环比+94%;2022年整车三国四厂迎量产，全球产能、产量飞速扩张：21年全球合计产能135万辆，产量94万；22年底将具备235万辆的年产能，产量170万+。
标签：新能源汽车特斯拉
汽车行业深度研究：特斯拉CTC将推动汽车产业新一轮生产制造革命.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 652
- 55
- 国海证券
特斯拉CTC落地在即，将推动汽车产业新一轮生产制造革命。CTC是将电芯直接集成到底盘，实现大三电系统（电机、电控、电池）、小三电系统（DC/DC、OBC、PDU）、底盘系统（传动系统、驾驶系统、转向系统、制动系统）以及自动驾驶相关模块的集成，大幅提升电池系统能量密度，减少整车重量，提升生产效率，并优化乘坐空间。特斯拉于2021年10月正式对外展示其CTC方案，应用落地在即。我们认为，与一体压铸工艺相辅相成，CTC将进一步推动特斯拉生产制造革命，并引领各大OEM及相关企业加速布局追赶，新一轮特斯拉浪潮正在开启。
标签：新能源汽车自动驾驶电动车热管理汽车特斯拉

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