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中国NAND Flash 闪存片及半导体存储芯片行业市场调研报告.docx

60元
2024/03/06
109
1
卓越策略

中国NANDFlash闪存片及半导体存储芯片行业市场调研报告

标签：半导体存储半导体存储芯片

半导体存储行业专题分析报告：AI拉动景气度向上叠加业绩拐点，存储板块成长动能充足.pdf

2积分
2024/03/06
130
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东吴证券

半导体存储行业专题分析报告：AI拉动景气度向上叠加业绩拐点，存储板块成长动能充足。存储产品价格持续上涨，有望打开量价齐升局面。伴随海外大厂持续降低稼动率、去库存，存储板块自23Q3触底反弹进入涨价上行通道。DRAM、NAND颗粒价格均自23Q4起涨，Wafer涨价趋势明显。随着海外大厂积极减产提价叠加AI催化，下游拉货意愿强烈，存储市场供不应求行情显著。随着需求的进一步回暖，涨价有望持续，量价齐升。此外，HBM、DDR5等高附加值产品渗透率逐步提升，有望拉动存储价格进一步上涨。行业整体回暖，国内模组厂业绩拐点已现。1）海外市场：收入端，存储行业下行导致多家企业的营收出现下跌，但AI发展带来了对...

标签：半导体存储半导体 AI 存储

半导体存储行业专题报告：存力需求与周期共振，SSD迎量价齐升.pdf

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2024/02/29
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中航证券

半导体存储行业专题报告：存力需求与周期共振，SSD迎量价齐升。市占率随性价比攀升，SSD逐步取代HDD。存储介质经历了磁-光-半导体的变化历程，SSD自2005年左右开始进入商用市场，逐渐发展成为如今重要的大容量半导体存储设备。固态硬盘具有比机械硬盘更快读写速度、更短的访问时间等性能优势，在2020年SSD出货量已经首次超过HDD，预计2026年SSD存储成本有望与HDD持平。随着SSD存储成本持续优化，市场竞争力将进一步提高，推动SSD加速替代HDD。在部分性能要求高的应用领域，如高性能PC、笔记本等消费级应用领域以及高性能计算、流媒体应用等企业级应用领域，SSD已经实现了对HDD的替代。数...

标签：半导体半导体存储存储

半导体存储模组行业专题研究报告：景气复苏渐进叠加AI需求释放，存储新一轮行情蓄势待发.pdf

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2024/02/22
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华创证券

半导体存储模组行业专题研究报告：景气复苏渐进叠加AI需求释放，存储新一轮行情蓄势待发。差异化市场定位打造独到竞争优势，芯片制造崛起国产模组厂未来可期。存储模组市场主要玩家分为原厂和独立第三方模组厂两大类，凭借晶圆制造优势，原厂垄断了包括手机/PC/服务器等为主的大宗数据存储头部客户市场，占据八成左右市场容量；模组厂则面向广泛细分市场满足差异化需求，通过建立长期、稳定、规模化的存储颗粒采购渠道，研究开发和技术加成最大限度地提高存储颗粒的利用率或足容率水平，获取差异化竞争优势、提高利润率水平。根据功能性不同，存储模组主要可分为以使用DRAM颗粒为主的内存模组和使用以NANDFlash颗粒为主的闪存...

标签：半导体半导体存储存储 AI 存储模组

半导体存储行业专题报告：存储市场复苏在即，模组厂商曙光再现.pdf

3积分
2024/01/02
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东海证券

半导体存储行业专题报告：存储市场复苏在即，模组厂商曙光再现。存储原厂聚焦行业头部客户，第三方模组厂商锚定广泛细分市场。囿于产品化成本等要素限制，原厂仅能聚焦具有大宗数据存储需求的行业和客户，如智能手机、PC及服务器行业的头部客户。传统主流市场外仍然存在极为广泛的应用场景和市场需求，包括主流应用市场中小客户以及工业控制、汽车电子等细分行业存储需求，第三方模组厂商则主要聚焦于这部分长尾市场需求。在DRAM模组市场，2022年IDM厂商市占率达87%，IDM厂商主导服务器市场，第三方模组厂关注PC市场，由于需求疲软和LPDDR在笔记本电脑中的渗透，Yole预计第三方模组厂市场份额到2028年将下降至...

标签：半导体存储半导体存储

半导体存储器行业深度报告：让数字世界拥有记忆.pdf

5积分
2023/11/09
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中原证券

半导体存储器行业深度报告：让数字世界拥有记忆。存储器价格触底回升，周期复苏或将至。全球存储器行业具有明显的周期性，是影响半导体周期变化的主要因素。根据InSpectrum的数据，2023年9月DRAM及NANDFlash现货价格触底回升，9、10两个月部分DDR3及DDR4现货价格反弹10%以上，部分NANDFlash现货价格反弹20%以上；供给端产出在逐步收缩，下游需求正在回暖，如果23Q4及24年下游需求逐步恢复，供需关系不断改善，存储器价格有望延续反弹。目前本轮存储器下行周期持续时间已超过2年，从供给、需求、库存、价格等方面综合考虑，存储器周期复苏或将至。存储器厂商有望在新一轮上行周期中...

标签：半导体存储半导体存储器存储

半导体存储行业专题：短期存储周期有望见底，中长期看好国产化加速.pdf

4积分
2023/08/17
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平安证券

半导体存储行业专题：短期存储周期有望见底，中长期看好国产化加速。存储芯片为集成电路第二大细分市场，具备广阔的市场空间。存储芯片作为现代信息产业应用最为广泛的电子器件之一，在5G、云计算以及AI等新兴产业快速发展背景下，其重要程度与日俱增，具备广阔的市场空间，根据WSTS数据，2022年全球集成电路市场总规模约为4799.9亿美元，其中，存储芯片市场规模约为1344.1亿美元，占比28%位居第二，仅次于逻辑芯片。DRAM和NAND主导存储市场，NORFlash聚焦利基领域。在经历了半个世纪的发展，存储芯片市场已形成以DRAM和NANDFlash为主的产品构成格局，当前DRAM的技术发展主要以制程...

标签：半导体存储半导体存储

半导体存储行业专题报告：存储复盘，拐点已至，AI存力革新.pdf

3积分
2023/08/07
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方正证券

半导体存储行业专题报告：存储复盘，拐点已至，AI存力革新。回顾前几轮存储周期，需求、供给（资本开支+技术升级）、库存、价格是重要跟踪要素。每轮周期上行由新产品+容量提升推动，上行前期通常供给有限，价格上行，后期新产能开出+产能结构调整，库存累积，价格见顶。下行周期需求疲弱，库存高出正常水位，供应商通过技术迭代+控制资本开支（投片量）减少供应，同时行业去库存，价格逐步筑底。复盘存储供应商股价、财务表现与DRAM价格，存储厂股价通常早于DRAMASP约一个季度见底。本轮周期价格已至底部区间。以主流密度产品现货价格为例，DRAMASP从2014年价格高点到2016年中低点下降幅度68.0%，降价区间...

标签：半导体存储半导体 AI 存储

半导体存储行业专题报告：新应用发轫，存力升级大势所趋.pdf

6积分
2023/07/31
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中航证券

半导体存储行业专题报告：新应用发轫，存力升级大势所趋。行业下行周期加速见底，H2拐点将至。国际存储巨头相继宣布削减资本开支并减产，以减少行业供应，加速修复存储市场供需平衡，我们判断各厂商的减产动作在H2会逐渐显现成效。尽管目前下游应用需求复苏仍不明朗，DRAM和NANDFlash下行周期尚未终止，但随着终端客户和渠道商的库存逐步缓解，存储厂商拒绝再降价出售甚至询单报价频传上涨，定价趋势向好，Q3部分新一代存储产品有望率先迎来上涨。存储行业激荡六十载，半导体中大宗商品。存储占集成电路1/4以上份额，具有与集成电路较同步但更剧烈的周期性，2021年全球半导体存储器市场中，DRAM占比达56%，NA...

标签：半导体存储半导体存储

半导体存储行业深度报告：数据量增长驱动存储升级，产业链迎国产化机遇.pdf

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2023/07/14
552
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国信证券

半导体存储行业深度报告：数据量增长驱动存储升级，产业链迎国产化机遇。半导体存储将随数据量的增加向高密度、大容量方向发展。半导体存储通过半导体介质贮存电荷进行信息存储。根据WSTS数据，22年全球集成电路规模为4744亿美元，其中存储芯片规模为1298亿美元(占23%)，与逻辑芯片构成集成电路的两大支柱。未来NAND从平面到4D发展；DRAM制程不断缩小，DDR5加速渗透；HBM等先进封装将在AI服务器等高性能领域加速渗透。存储产业：周期与成长并存。存储芯片偏标准化，资金投入随工艺节点升级而陡增，使得行业进入壁垒高企，因此行业周期性强且CR3超90%。目前存储价格持续下降，需求疲软导致周期底部拉...

标签：半导体半导体存储存储

半导体存储行业深度报告：穿越存储60年，AI时代，新周期.pdf

10积分
2023/07/13
673
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长城证券

半导体存储行业深度报告：穿越存储60年，AI时代，新周期。一、存储的需求基石，来源于与文明传承与延续。信息存储的需求基石，来源于文明传承与延续，随着世界数字化趋势而爆发增长。按照存储介质的不同，现代数字存储主要分为光学存储、磁性存储和半导体存储三类。从存储市场规模来看，根据日本HDD协会数据，2022年机械硬盘市场规模约为183亿美元，占据总体市场的11.35%；根据CFM闪存市场数据，2022年DRAM市场规模约为791亿美元，占49.06%；根据CFM闪存市场数据，2022年NANDFLASH市场规模约为601亿美元，占37.28%。二、DRAM市场从“群雄逐鹿”到...

标签：半导体半导体存储存储 AI

半导体存储行业研究报告：AI&车载新需求有望开启存储新周期，供给侧收紧，需求侧放量.pdf

4积分
2023/06/29
510
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华创证券

半导体存储行业研究报告：AI&车载新需求有望开启存储新周期，供给侧收紧，需求侧放量。半导体最大细分市场之一，DRAM和NANDFlash为核心品类。半导体存储器是以半导体电路作为媒介的存储器，2022年全球半导体存储器市场规模约1344亿美元，占集成电路市场份额约23%，是仅次于逻辑芯片的第二大半导体细分市场。凭借高存储密度和相对低廉的成本优势，DRAM和NANDFlash成为存储芯片市场核心产品，合计占存储芯片市场份额95%以上。DRAM采取了制程推进和新技术并举的发展思路，3DDRAM、HBM等新兴技术层出不穷；而NANDFlash聚焦3D堆叠技术和架构改良提升存储密度，现阶段主流...

标签：半导体存储半导体 AI 存储

半导体存储行业专题报告：存储拐点将至，新需求点亮曙光.pdf

4积分
2023/05/17
472
30
国金证券

半导体存储行业专题报告：存储拐点将至，新需求点亮曙光。根据ICInsights的数据，2021年DRAM在整个存储市场的市场份额约为56%，Flash闪存的市场份额约为43%，其中NAND闪存为41%，NOR闪存为2%，其他存储芯片（EEPROM、EPROM、ROM、SRAM）将会缓慢成长，但大幅抢占市场的可能性较小。2024年NAND市场规模有望达684亿美元，随着NAND原厂陆续缩减资本开支，NAND产能正在逐渐收敛，库存去化正在进行。我们看好原厂和渠道的库存水位或在23年Q2或Q3见顶，NAND价格出现弹性，2024年NAND市场有望实现复苏。目前NAND行业形成了三星、海力士、Soli...

标签：半导体半导体存储存储

半导体存储行业研究报告：从美光破净看存储行业投资机会.pdf

4积分
2023/03/09
481
37
东吴证券

半导体存储行业研究报告：从美光破净看存储行业投资机会。存储行业景气下行进入后半阶段，年内有望出现拐点。2022年，全球存储芯片市场规模约1334亿美元，占整个集成电路市场份额约23%。存储芯片由于标准化程度高，可替代性强，具备大宗商品属性，其价格变动可作为半导体景气度风向标。DRAM和NANDFlash作为主流产品，市场规模存在为期3-4年的周期性波动，上一行业景气度高点为21H2-22H1，当前正处于下行周期，我们预期2023年内行业有望恢复增长。需求端仍有增量，关注消费复苏、服务器及算力提升机会。智能手机、服务器和PC为存储三大终端需求驱动力。2021年，DRAM位元需求中，智能手机占比约...

标签：半导体半导体存储存储

江波龙（301308）研究报告：综合性半导体存储巨头，两大品牌四大产线奠定国际领先地位.pdf

4积分
2022/11/07
437
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天风证券

江波龙（301308）研究报告：综合性半导体存储巨头，两大品牌四大产线奠定国际领先地位。江波龙主要从事Flash及DRAM存储器研发、设计和销售，提供消费级、工规级、车规级存储器及行业存储软硬件应用解决方案。聚焦行业应用与高端消费市场，2021年1-9月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列Top2，2020年嵌入式存储产品eMMC市场份额位列全球第七。打造产品+品牌双轮驱动战略，奠定国际领先地位。公司自主培育品牌FORESEE面向工业市场ToB+收购Lexar开拓消费类ToC存储高端市场，品牌收入结构不断优化。除自有品牌FORESEE外，公司2017年将Lexar纳入版图，Lexar聚焦高端...

标签：江波龙半导体存储半导体存储

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