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  • 云计算行业专题报告:北美云厂商眼中的2023.pdf

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    • 2023/02/22
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    • 华泰证券

    云计算行业专题报告:北美云厂商眼中的2023。业绩方面,4Q22北美三大云厂商(亚马逊/微软/谷歌)合计营收同比增长25.7%。资本开支方面,4Q22MAGA(Meta/亚马逊/苹果/微软/谷歌)合计资本开支达420.8亿美元,同比增长14.1%。展望2023年,海外云计算需求增速或进一步放缓,在此情形下,一方面,4Q22业绩会上北美云厂商普遍表示将继续优化资本开支结构及控制员工数量;另一方面,AI等新应用领域竞争激化,大模型能力或将成为科技巨头重要分水岭。IaaS:2023海外营收预计增长23.5%;2023资本开支预计增长3.86%过去一月(1/19-2/19)全球主要IaaS公司总市值上...

    标签: 云计算
  • 阿里云专题研究:国内云计算领导者,中长期潜力可期.pdf

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    • 2023/02/09
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    • 36
    • 中信证券

    阿里云专题研究:国内云计算领导者,中长期潜力可期。行业趋势:中国云计算潜力巨大,技术迭代及需求切换驱动新增长。根据弗若斯特沙利文数据(转引自金山云招股说明书),2022年中国云计算市场规模预计为554亿美元(YoY+22.0%),预计2021-26年CAGR26.3%。部署模式上,根据艾瑞咨询数据,2022H1,公有云/非公有云YoY增速分别为20.5%/21.5%,占比分别为76.1%/23.9%,互联网行业发展放缓导致公有云短期增速有所下滑,传统行业企业成为未来上云主力。我们测算,2025年,中国政务云/金融云/泛企业云市场规模有望达851/1,120/2,449亿元,2023-2025年...

    标签: 云计算 阿里云
  • 从北美云巨头看云计算平台厂商的核心竞争力.pdf

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    • 2023/01/06
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    • 中信证券

    从北美云巨头看云计算平台厂商的核心竞争力。云计算:产业本质在于IT效率提升和IT能力边界扩展,而非单一的成本节约。在云计算架构下,云厂商向用户提供底层硬件以及相应的软件开发环境,极大提升了用户对于底层IT资源的可获得性、弹性,以及上层应用的丰富性、易用性,客户得以更加专注于业务逻辑的实现,并最终实现综合成本与效率的平衡。因此,兼具稳定与性价比的基础设施、敏捷可靠的软件环境(PaaS与部分SaaS)、广泛多元的应用生态(第三方服务与交付等)构成了云计算厂商的核心竞争力。根据IDC数据,2022年全球企业IT开支中硬件设备的占比约40%,与软件服务相关的开支占比约60%。展望未来,随着基础设施的逐...

    标签: 云计算 核心竞争力 竞争力
  • 电信运营商行业分析:云计算业务高速增长,运营商有望价值重估.pdf

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    • 2023/01/04
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    • 浙商证券

    电信运营商行业分析:云计算业务高速增长,运营商有望价值重估。随着云计算加速向传统产业和实体经济渗透,IT信息系统云化进程将更广更深,云计算将加速向传统产业链与实体经济渗透;此外,鉴于云安全相较传统安全提出更高的要求,客户上云过程中对云安全关注度也在逐步提升2、供给侧:运营商云持续发展几大优势集团级战略扶持:三大运营商均将云业务提高到战略级别;2022H1,运营商云业务收入702亿元,同比增速123.58%,成效显著✓IDC资源布局广泛:受益于运营商基础IDC资源优势,三家均广泛布局IDC机架等资源,且下沉至地市乃至区县云网融合&资本并举打造云网安全体系:三家运用自身云网融合优势打造自研...

    标签: 电信运营商 运营商 电信 云计算
  • 通信运营商行业研究报告:运营商战略聚焦,云计算迎来高速增长与价值重估.pdf

    • 4积分
    • 2022/12/30
    • 504
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    • 中信证券

    通信运营商行业研究报告:运营商战略聚焦,云计算迎来高速增长与价值重估。格局变化:运营商地位快速提升。2022年上半年,天翼云IaaS排名国内第三位,移动云laaS+PaaS排名提升到国内第六。预期2022年,移动云、天翼云、联通云的收入将超过500亿元、400亿元、300亿元,接近翻倍增长。资本开支方面,运营商持续加大对算力网络及云计算领域的投入,中国电信和中国联通2022年算力领域投入增长预计超60%,三大运营商云服务器数量、IDC机柜加速扩张。考虑到运营商云计算在云网融合、安全可信、战略聚焦、资源投入等方面的综合优势,我们预期运营商云计算业务2022-2024年仍将保持高速增长,收入增速将...

    标签: 通信 云计算 通信运营商 运营商
  • 通信行业2022年三季报综述:同比稳健增长,智车、云计算、工业互联网仍为景气赛道.pdf

    • 3积分
    • 2022/11/21
    • 235
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    • 海通证券

    通信行业2022年三季报综述:同比稳健增长,智车、云计算、工业互联网仍为景气赛道。22Q3行业整体经营同比稳健,环比波动。2022Q3通信行业整体实现营收6038.95亿元(同比+7.82%,环比-7.53%),归母净利润为476.66亿元(同比+3.52%、环比-31.03%),扣非后归母净利润421.65亿元(同比+0.48%、环比-34.43%),千亿市值以下公司环比波动较小。需求分化带来板块差异表现,关注云计算、智车、工业互联网产业链。2022Q3受不同下游需求呈现不同景气程度,板块间同比变化有所分化,工业互联网、光模块及器件、云视频会议服务商等营收、利润同比同步增长;网安板块环比显...

    标签: 云计算 互联网 工业互联网 通信
  • SaaS云计算产业专题研究:探析国内云计算产业短期变化、中长期发展路径.pdf

    • 3积分
    • 2022/11/17
    • 264
    • 16
    • 中信证券

    SaaS云计算产业专题研究:探析国内云计算产业短期变化、中长期发展路径。报告缘起:国内云计算市场竞争格局、客户结构等出现明显变化,市场关注底层核心逻辑。过去两年,国内云计算巨头收入增速大幅回落,以BAT三家为例,2022年二季度合计收入增速不足10%。但另一方面,我们看到运营商云则实现高速发展,天翼云等在1H22实现超出100%的增速。背后固然有宏观经济、互联网公司降本增效等外部原因,但究其本质,国内云计算产业增长驱动力的切换是此次市场格局变化的重要原因。在本篇报告中,我们将从行业需求变化、云厂商之间差异、产业链等视角出发,对国内云计算行业后续成长性进行详细分析。行业需求:从互联网客户向传统企...

    标签: SaaS 云计算
  • 麒麟信安(688152)研究报告:以操作系统为核,打造信息安全、云计算“三位一体”发展引擎.pdf

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    • 2022/10/25
    • 284
    • 5
    • 招商证券

    麒麟信安(688152)研究报告:以操作系统为核,打造信息安全、云计算“三位一体”发展引擎。麒麟信安聚焦操作系统、云计算、信息安全三大领域。公司在操作系统产品的基础上对云计算和信息安全进行业务拓展研发,三块业务都以安全为“魂”,技术上紧密关联,应用方案上安全协同,形成了“操作系统-云计算-信息安全”三位一体的产品体系,从操作系统到云桌面到数据存储实现信息系统原生安全。目前主要应用于国防、电力、政务等关键行业,并在积极拓展金融、交通等领域。以操作系统为核,发力信息安全与云计算,形成“三位一体”发展引擎...

    标签: 麒麟信安 信息安全 云计算 操作系统
  • 微软专题研究:全球软件及云计算龙头.pdf

    • 4积分
    • 2022/10/18
    • 299
    • 13
    • 复星恒利证券

    微软专题研究:全球软件及云计算龙头。行业:云计算业务维持稳定增长/各业务协同效应增强/AR穿戴设备发展迅速/元宇宙布局加快公司:微软作为全球软件、云计算龙头,品牌效应推动业务转云,受益云计算市场高速增长。中长期业务成长逻辑:1)美国经济不景气下,业务增长稳定性高,财务架构稳健,派息及回购有望保持;2)全栈式云服务能力,包括订阅制转型SaaS及帮助企业逐步云端化业务Azure(IaaS/PaaS);3)各项业务协同效应强,使用微软旗下服务的同时,很容易对其他服务产生需求,另外各项服务之间有关联的价格优惠;4)业务发展具备元宇宙潜力,旗下已有或发展中的业务成为构建元宇宙的多个重要基础设施,管理层预...

    标签: 微软 软件 云计算
  • 云计算行业深度研究报告:云原生,定义云计算的下一站.pdf

    • 5积分
    • 2022/07/20
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    • 华泰证券

    云计算行业深度研究报告:云原生,定义云计算的下一站。过去十年,企业数字化经历了服务器、云化、云原生化的转型过程。目前云原生技术已成为企业加速数字化转型、实现高效创新的最佳技术支撑,据Gartner,部署在云原生平台上的工作负载将由2021年的30%增长至2025年的95%,以容器、微服务、DevOps为代表的云原生技术正在围绕弹性、韧性及拓展性为企业提供价值。对标海外,我们认为云原生作为新兴技术体系,将会重塑产业价值链,推动云计算行业由“企业上云”迈入“云上价值挖掘”的新阶段,以云原生为代表的PaaS层技术价值占比提升,国内创新云厂商有望凭借其在...

    标签: 云计算 云原生
  • 云计算行业专题报告:SaaS公司迎来修复行情.pdf

    • 4积分
    • 2022/07/01
    • 373
    • 13
    • 华西证券

    云计算行业专题报告:SaaS公司迎来修复行情。我国SaaS行业处于快速成长期,成长空间广阔,集中度有望提升。2021年我国SaaS服务市场规模为322.6亿元,同比增长37.3%。预计2023年我国SaaS服务市场规模将达到555.1亿元,同比增长29.7%。我国SaaS行业处于快速成长期。我国2021年末企业数量达到4842万户,其中99%以上是中小企业。未来SaaS应用将在中小企业间迅速普及,这将是一个万亿级别的蓝海市场。投融资金额总体稳定,投融资数量在2016年达到峰值,之后逐年递减,投融资集中于头部企业,有利于行业集中度的提高。通用型SaaS服务逐渐成熟,提供有针对性的行业解决方案的垂...

    标签: 云计算 SaaS
  • 百度集团(SW-9888.HK)研究报告:深耕AI云计算和智能驾驶,老牌巨头再启航.pdf

    • 4积分
    • 2022/06/29
    • 312
    • 10
    • 华安证券

    百度集团(SW-9888.HK)研究报告:深耕AI云计算和智能驾驶,老牌巨头再启航。公司加大技术创新投入,人工智能创新不断催化业绩增长,22年Q1营收达到284.11亿元,超出市场预期,其中非广告收入达到57亿,同比增长35%,公司不断从搜索业务中成长为一家具有前瞻创新实力的并且在人工智能具备领军地位的企业。非广告业务主要由智能云业务驱动,21年公司智能云业务同比增长64%,达到约151亿元,22年Q1同比增长45%,公司智能云业务同比增长高于行业同比增长。智能驾驶业务为公司提供增长的确定性不断提升百度智能驾驶有三大亮点:智能车解决方案(AutoSolution),萝卜快跑和集度。公司在22Q...

    标签: 百度集团 AI 云计算 智能驾驶
  • 互联网行业字节跳动专题报告:云计算、飞书、火山引擎.pdf

    • 6积分
    • 2022/06/22
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    • 中信建投证券

    互联网行业字节跳动着他报告:云计算、飞书、火山引擎。互联网市场的下半场属于产业互联网,云计算迎来发展新机遇。以资本和流量为主导的消费互联网逐渐推至高位,新的增长空间源于数字技术与实业碰撞下的产业互联网。产业互联网的核心是用数字赋能实业,通过重塑生产、交易、融资、流通等环节为企业提效,行业发展的稳定性和持久性更优。目前云计算市场迎来新机遇,从需求方来看,政企等B端客户对云计算的认知和接受度逐步提升,云计算业务虽然对比国际整体发展滞后,但是市场正在加速扩大;从供给方来看,互联网企业可以通过云计算业务实现对IT资源和技术进一步变现,其中互联网大厂由于其本身在技术创新、业务积累、生态构建上能力更强,资...

    标签: 互联网 字节跳动 云计算
  • 云计算行业2021年报回顾:估值低点,产业拐点.pdf

    • 3积分
    • 2022/05/06
    • 223
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    • 申万宏源研究

    云计算行业2021年报回顾:估值低点,产业拐点。云计算行业整体收入增速21%,利润增速2%,收入增速已经回暖,利润增速平淡。行业整体销售费用/管理费用/研发费用分别同比增长33%/35%/34%,均快于收入增速,主要云计算公司仍处于投入期。主要云计算公司2021年均开始强调云计算收入占比,云计算收入增速普遍快于整体收入增速,部分公司云收入占比过半;主要公司云业务收入均保持同比高增速。金山办公开始披露机构订阅服务收入体量;用友网络/金蝶国际在大客户群体开始推广云产品;明源云开始落地传统ERP转云战略;除恒生电子(34%)、金蝶国际(44%)外,其他公司云业务收入同比增速均在50%以上。估值低点:...

    标签: 云计算
  • 生益科技(600183)研究报告:云计算和汽车电动化推动业务发展.pdf

    • 3积分
    • 2022/04/24
    • 413
    • 15
    • 华泰证券

    生益科技(600183)研究报告:云计算和汽车电动化推动业务发展。云计算发展和汽车电动化的受益者。作为产品系列齐全,技术能力领先的覆铜板龙头企业,生益科技将受益于5G基站的持续建设,云计算的快速发展以及汽车的电动化。在云计算方面,我们看到云计算推动了超大规模数据中心的建设;同时,服务器平台升级带动了高性能PCB/CCL的使用量。在汽车电动化方面,我们看到汽车的电动化和智能化带来了更多的PCB/CCL应用场景,例如新能源车的电控系统、ADAS以及智能座舱等。生益科技积极扩充产能来满足这些新的需求,计划在“十四五”期间将覆铜板整体产能提升30%。随着新产能的投放,我们预计公...

    标签: 云计算 汽车电动化 生益科技
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