2023年激光雷达行业专题报告：自动驾驶加速落地，激光雷达放量可期

1 激光雷达应用广泛，汽车有望成最大催化

激光雷达（LiDAR）是一种主动遥感技术，通过测定传感器发出的激光在传感器与 目标物体之间的传播距离，来分析目标地物表面的反射能量大小、反射波谱的幅 度、频率和相位等信息，进而实现对目标物体的精确定位、识别以及一些特性的 检测，主要可以用于自动驾驶、智慧城市等领域。 激光雷达的工作原理是利用激光发射器发射激光束，然后通过接收器接收从目标 物体反射回来的激光信号，从而测量出目标物体的距离、方向、高度等信息。激 光雷达可以用于自动驾驶、机器人、测绘等领域，具有高精度、高分辨率、高可 靠性等优点。

激光雷达按照测距方法可以分为飞行时间（Time of Flight，ToF）测距法、基于 相干探测的 FMCW 测距法、以及三角测距法等，其中 ToF 与 FMCW 能够实现室外阳 光下较远的测程（100-250m），是车载激光雷达的优选方案。ToF 是目前市场车载 中长距激光雷达的主流方案，未来随着 FMCW 激光雷达整机和上游产业链的成熟， ToF 和 FMCW 激光雷达将在市场上并存。

根据技术架构的差异，激光雷达主要分为机械式激光雷达、半固态式激光雷达以 及固态式激光雷达。

激光雷达自诞生以来，紧跟底层器件的前沿发展，不断引入新的技术架构，从激 光器发明之初的单点激光雷达到后来的单线扫描激光雷达，以及在无人驾驶技术 中获得广泛认可的多线扫描激光雷达，再到技术方案不断创新的固态式激光雷达、 FMCW 激光雷达，技术路径持续创新。

1.1 机械式激光雷达

机械旋转式激光雷达通过电机带动收发阵列进行整体旋转，实现对空间水平 360° 视场范围的扫描。机械旋转式激光雷达的优点是扫描速度快、精度高，适用于远 距离探测和高速运动目标的跟踪。但是其结构相对复杂，维护成本高，且需要精 确的对准和校准，造成其短期可能无法在乘用车上大批量的使用。

1.2 固态激光雷达

固态激光雷达使用固态激光器，可以输出高质量而稳定的激光束，能够实时捕捉 和处理光点数据，有效提高了雷达精度；同时固态激光雷达没有机械运动部件， 相比于旋转激光雷达，其寿命更长且故障率更低。 然而，固态激光雷达也有一些缺点：探测距离相对较短：由于其工作原理的限制， 固态激光雷达的探测距离一般较短，可能无法满足远距离探测的需求。固态激光 雷达的视场角一般较小，可能无法覆盖较大的角度范围。

A． Flash 激光雷达：主要通过短时间直接发射出一大片覆盖探测区域的激光， 再以高度灵敏的接收器完成对环境周围图像的绘制。其优点在于快速记录整 个场景，体积小，缺点主要在于激光功率受限、探测距离较近。

B．光学相控阵激光雷达：采用光学相控阵天线代替传统的机械扫描系统，可以实 现高速度、高精度的三维成像。其利用多个小型激光器并列排列，通过控制每个 激光器的发射时间和相位，实现激光束在空间上的合成，形成所需的扫描图案。 相比传统的机械扫描激光雷达，光学相控阵激光雷达具有更高的扫描速度和更长 的扫描距离。同时具有更高的精度和灵活性。

然而，光学相控阵激光雷达制造工艺较为复杂，成本较高，同时其性能也受到光 源质量、光学元件质量和控制系统精度等因素的影响。

1.3 半固态激光雷达

半固态激光雷达具有一些显著的优点，例如半固态激光雷达利用多个光源组成阵 列，实现对不同方向的快速扫描，因此具有较高的扫描速度；通过控制光源的阵 列，可以实现对特定方向的光束进行精确合成，从而获得高精度的测量结果。半 固态激光雷达由于没有机械运动部件，因此体积较小，可以较好的融入到车的外 观中去，但是由于半固态激光雷达扫描的是非结构化数据，因此需要采用更为复 杂的算法进行处理，增加了数据处理的难度和计算量。 A． MEMS 振镜激光雷达：采用 MEMS 振镜作为激光光束扫描元件，反射镜以一定 谐波频率振荡，由旋转的微振镜来反射激光器的光线，从而实现扫描，具有 体积小、宏观结构简单、可靠性高、功耗低等优势，是目前激光雷达实现落 地应用的较合适的技术路径。 B． 转镜方案：采用转镜作为激光光束扫描元件，工作原理是将激光束照射到转 镜上，通过转镜的旋转来扫描目标物体，可以实现不同角度的扫描。具有高 精度、高分辨率、可靠性高等优点。但是由于转镜方案的制造工艺较为复 杂，因此成本相对较高。

1.4 FMCW 激光雷达

相比传统的基于飞行时间（ToF）的脉冲激光雷达，FMCW 激光雷达基于相干探测 方法，通过发出连续的激光束，并控制激光束的频率随着时间变化，形成一定的 调频曲线，可以响应目标运动引起的多普勒频移，提供目标的瞬时视向速度，FMCW 激光雷达具有更高的精度和分辨率，同时也具有更强的抗干扰能力。

FMCW 激光雷达的接收和扫描中也需要用到硅光芯片，由于硅光芯片既能导电又能 导光，因此它既具有光电探测器的功能，又具有调制解调的功能，从而使得整个 系统集成化、小型化。由中国信息通信研究院技术与标准研究所编撰的《车载激 光雷达技术与应用研究报告(2023 年)》统计，截止到 2023 年第三季度，已有 36 家中国车企宣布使用激光雷达，预计国内将有高达 106 款搭载激光雷达的车型上 市，占全球同期预计发布搭载激光雷达新车型总数量近 90%，中国车企在激光雷 达领域将持续引领着行业的创新。

2 海外巨头跟踪：洗牌加速，新技术持续落地

行业内主要的激光雷达公司包括美国的 Velodyne、Luminar、Aeva、Ouster， 以色列的 Innoviz，德国的 Ibeo，以及国内的速腾聚创、禾赛科技、图达通、华 为等。在行业发展早期国外公司为技术主导，但近几年国内激光雷达公司投入大 量研发，逐步完成了技术的追赶甚至在一定范围内实现超越。 根据 Yole Intelligence 发布的《2023 年全球车载激光雷达市场与技术报告》， 调高了对乘用车和轻型商用车激光雷达市场的中长期预测：到 2030 年，乘用车 和轻型商用车激光雷达市场将到达 53 亿美元，比去年预测的高出 10 亿美元。

从全球激光雷达市场格局来看，2022 年，禾赛以近 50%的市场份额连续两年稳居 全球车载激光雷达总营收榜首，并且其市场份额从 2021 年的 42%进一步扩大至 47%。图达通则依靠蔚来汽车的持续出货，以 15%的市场份额夺得第二名，法雷奥、 速腾聚创分别以 13%、9%的市场份额位列第三、第四。

随着中国智能驾驶行业快速崛起，ADAS 功能量产规模进一步扩大，国内头部车企 对激光雷达的需求猛增，Yole 预测 2023 年全球车载激光雷达市占率前五的厂商 中，前三名都会是中国企业，分别是禾赛、速腾聚创和图达通。剩下约 20%的份 额则由法雷奥、大疆览沃、华为、Cepton、Innoviz 等多家公司瓜分。

2.1 Innoviz：与宝马深入合作，获大众 40 亿美元订单

以色列激光雷达传感器研发商 Innoviz 成立于 2016 年，由来自以色列国防军情 报部队精英技术部门的四位联合创始人创建。该公司专注于研发固态激光雷达 （LiDAR）传感器，致力于为自动驾驶和高级驾驶辅助系统（ADAS）市场提供创新 的解决方案。 Innoviz 的激光雷达传感器在市场上具有较高的竞争力，已被多家知名汽车制造 商和自动驾驶技术公司选用。2017 年宣布与全球第三大代工厂 Jabil（捷普） 合作，2018 年宣布与 Magna（麦格纳）合作宝马项目，并于为宝马 2021 年推出 的 L3 量产车提供激光雷达。2022 年 8 月以色列激光雷达公司 Innoviz 宣布，将 向大众汽车集团旗下的 CARIAD 提供激光雷达硬件和配套软件，交易总价达 40 亿 美元，预计 2025 年开始交付。 Innoviz 旗下共有三大产品线：1）InnovizOne：最远探测距离 250 米，适用于 L3- L5 级汽车；2）InnovizTwo：成本较 InnovizOne 降低了 70%以上，同时性能显著 提升，主要针对 L2+级市场，L3-L4 亦适用，将应用于大众等品牌；3）Innoviz360： 性能、成本和耐用性都得到显著提升，最远探测距离 300m，主要针对 L4/5 级自 动驾驶，计划 2024 年量产。

2.2 Luminar：加速全球化工厂布局

Luminar 是一家美国激光雷达公司，由 Austin Russell 在 2012 年创立，专注于 MEMS 混合固态激光雷达领域。该公司在 1550nm 波长持续深耕，主要产品为 Iris 和 Hydra。其中，Hydra 是上一代激光雷达产品，主要用于测试和开发；公司最新 的车规级产品 Iris 于 2022 年量产，与沃尔沃达成供应协议，用于 2022 年上市 的自动驾驶系统。Luminar 已经与多家汽车制造商合作，包括奔驰、沃尔沃、奥 迪、丰田研究院、英特尔的 Mobileye、空客以及上汽集团 和 AV 运营商小马智 行等重要客户。

Luminar 今年三月在投资者日活动推出了新版本的 Iris 传感器，公司称其具有 300 米（984 英尺）的检测范围，Luminar 正在与梅赛德斯合作，将 Iris Plus 激 光雷达集成到其车辆中，预计将于 2025 年开始量产。同时 Luminar 计划在亚洲 开设一家制造工厂以支持生产。墨西哥工厂也于今年第二季度开始上线，Luminar 还与合同制造商 Fabrinet 一起扩建泰国的另一家工厂以生产光学组件。

2.3 Velodyne&Ouster：合并经营，竞争格局快速洗牌

美国Velodyne是一家位于加州硅谷的技术公司，以激光雷达传感器技术为核心， 提供自动驾驶解决方案。公司由 David Hall 于 1983 年创立，早期以音响业务起 家，后来逐渐将业务拓展至激光雷达领域。2021 年全年，Velodyne 出货量达到 了 15000 多个，其中有 2400 多个是固态传感器，大部分为机械激光雷达。根据 2022 年 Velodyne 官网的合并公告，Ouster 与 Velodyne 完成“对等合并”，新公 司继续使用 Ouster 的名字，合并后的公司将拥有 850 多家现有客户、丰富的专 利组合。但是后续随着图达通、法雷奥、禾赛科技、速腾、华为等厂商的快速崛 起，曾占据全球激光雷达市场 80%以上份额的 Velodyne 市占率缩水。

2.4 Aeva：FMCW 技术领先者，产品有望后年投产

Aeva 的激光雷达传感器采用先进的调频连续波（FMCW）技术，可以实现高精度的 距离和速度测量，以及高分辨率的点云成像。这使得传感器能够准确检测和识别 车辆周围的所有物体，包括行人、车辆和障碍物，最远可以探测到 500 米外的物 体。2021 年 1 月，Avea 与日本电装宣布达成合作协议，双方将共同推进 FMCW（调 频连续波）激光雷达的量产，目标是满足大众市场的需求。Aeva 联合创始人兼首 席执行官表示，公司已拿到全球前十车企的定点，量产车型预计在 2025 年投产。

3 下游应用加速渗透，激光雷达出货提升

3.1 远期展望百亿美金市场，伴随自动驾驶快速成长

激光雷达是自动驾驶系统中一项关键技术，近年全球智能网联汽车产业进入加速 发展新阶段，推动着激光雷达市场规模高速增长。2022 年全球激光雷达解决方案 市场规模为 120 亿元，近五年 CAGR 达 63%，根据中商产业研究院预测，2023 年 全球激光雷达解决方案市场规模将达到 227 亿元，2024 增至 512 亿元。国内方 面，随着智能化技术的持续突破和升级，受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾 驶中激光雷达应用渗透率提升、以及机器人及智慧城市建设等领域需求的推动， 国内激光雷达市场驶入快车道，2022 年市场规模约 26.4 亿元，预计 2026 年可增 至 139.6 亿元。

应用端智能驾驶迅速扩容，预计 24 年赶超机器人领域。据灼识咨询，在激光雷 达解决方案的诸多应用场景中，智能驾驶汽车有望从 2022 年的 34 亿元增至 2030 年破万亿人民币，CAGR 高达 103%，随之同期市场份额预计从 28.7%提升至 79.8%， 超过机器人领域（22 年占比 68.2%）占据最大份额。我们认为，随着汽车自动化 水平的提升，单车激光雷达搭载数量将不断增加，L3、L4 和 L5 级别自动驾驶或 分别需要平均搭载 1 颗、2-3 颗和 4-6 颗激光雷达，市场空间较大。

无人驾驶兴起，市场需求与日俱增。近年来，无人驾驶行业发展迅速，激光雷达 作为无人驾驶的重要传感器规模增长较快，其在无人驾驶运用原理是通过 3D 建 模进行环境感知，然后通过雷射扫描得到汽车周围环境的 3D 模型，运用相关算 法比对相邻帧数环境的变化，从而探测出周围的车辆和行人，做出相应的驾驶判 断。据 Yole 相关统计，2021 年，全球激光雷达无人驾驶领域的出货量约 24 万 个，同比增长 71.43%，预计 2025 年其出货量将达 130 万个，CAGR 达 56.2%。

3.2 自动驾驶渗透加速，激光雷达放量可期

辅助驾驶成汽车研发的重点方向，L3 为自动驾驶重要分水岭。根据 SAE 分级，自 动驾驶有 5 个级别，L0 即人工驾驶；L2 部分自动化驾驶较为普及，是大多数车 型已经具备的功能；L3 级已可由车辆完成绝大部分操作，但驾驶员仍需保持注意 力；L4 只有在特定地段才需人工操纵其余时间告别驾驶员，并且无需保持注意力； L5 完全自动化，目前还只停留在概念阶段，所有驾驶操作均可由车辆完成。

车载激光雷达被认为是 L3 级以上自动驾驶必备传感器。在积极拥抱智能驾驶技 术发展的同时，安全冗余是人们考虑的关健要素，含激光雷达的多传感器融合方 案是智能驾驶提速的安全保障。随汽车自动化水平的提升，单车激光雷达搭载数 量将不断增加，L3、L4 和 L5 级别自动驾驶或分别需要平均搭载 1 颗、2-3 颗和 4-6 颗激光雷达。早期车载激光雷达成本高达几万美元，近期已下探至几百美元 水平，为车载激光雷达的规模商用奠定了基础。 激光雷达被作为智能驾驶的重要卖点，逐渐布局上车。从 2021 年以来，小鹏、 蔚来、理想、极狐、智己等国内车企开始逐步推出搭载了激光雷达的车型，单车 搭载量在 1-4 颗不等，越来越多的厂商也在计划布局上车，据 Yole 统计，截止 2023 年第三季度，已有 36 家中国车企宣布使用激光雷达，预计国内将有高达 106 款搭载激光雷达的车型上市，占全球同期预计发布搭载激光雷达新车型总数量近 90%，国内激光雷达车企的数量和规模将在未来一段时间长期领跑。

智驾汽车渗透率稳定提升，L2 向 L3+过度正当时。近年来，全球智能驾驶汽车渗 透率逐步提升，从 2020 年的 23.4%增至 2022 年 42.7%，同时带动智能驾驶汽车 出货量的增加，2022 年全球智能驾驶汽车的出货量达 3440 万台，根据中商产业 研究院的预测，2023 年出货量预计可达 4210 万台，渗透率增至 51.0%，2025 年 出货量攀升至 5430 万台，渗透率达 63.5%。国内来看，我国量产乘用车自动驾驶 等级正在由 L2 向 L3+过度，2022 年我国在售新车 L2 和 L3 渗透率分别为 35%和 9%，预计 2023 年可达 51%和 20%。部分科技公司正逐步研发 L4 级自动驾驶，并 在部分城市路段和特定场景下进行测试，但目前高级别自动驾驶仍存在政策法规、 安全性、技术成熟度等众多挑战，根据慧博资讯数据，2022 年我国 L4 渗透率为 2%，预计 2023 年将达到 11%。

燃油车动力反馈和续航不足，电动汽车更适合自动驾驶。燃油车是否适合使用智 能驾驶技术，可以从以下方面考虑：1）燃油车动力反馈较慢，其动力系统为一套非常复杂的机械结构，提速感相对迟钝，叠加智驾系统本身判断响应时间，在紧 急情况下危险系数会增加；2）油车车内的铅酸蓄电池在发动机运作时才会给其 供电，驻车状态下续航较短，无法很好的供应自动驾驶系统所需耗电量，勉强支 持 L2 及以下智驾系统，不利于迭代发展；3）传统燃油车的 LIN、CAN 总线网络 在自动驾驶上已经无法应付，需要升级到更快的 MOST 以及车载以太网总线，但 由于燃油车平台化、模块化的重复利用，牵连众多，很难在架构上推倒重来。

我国将智能汽车自动驾驶分为 5 个阶段，分别为：辅助驾驶阶段（DA，可对应 L1）、 部分自动驾驶阶段（PA，可对应 L2）、有条件自动驾驶阶段（CA，可对应 L3）、高 度自动驾驶阶段（HA，可对应 L4）和完全自动驾驶阶段（FA，可对应 L5）。2020 年发布的《智能网联汽车技术路线图 2.0》中指出： 在 2025 年，我国 PA 与 CA 级智能网联汽车市场份额占比应超 50%。（L2+L3 ＞50%）；  到 2030 年，PA 与 CA 级份额超 70%，HA 级网联汽车份额达到 20%。（L2+L3＞ 70%，L4＞20%）； 到 2035 年，中国方案智能网联汽车产业体系更加完善，各类网联式高度自 动驾驶车辆广泛运行于中国广大地区。

根据 IHS Markit 数据，2021 年 L2 级自动驾驶市场渗透率为 20%，L3 还未有所表 现。针对上述目标，2025 年预期实现 L2 和 L3 的市场份额超过 50%，2030 年市场 份额合计超过 70%，增量空间较大，市场表现仍值得期待。

4 市场规模不断扩大，国内厂商加速崛起

4.1 上游激光器探测器壁垒高，中游系国内优先突破口

激光雷达上游主要包含发射、接收、信息处理和扫描等四大模块。发射端的发射 光学系统包括光束控制器、激励源、激光器；不同光源成本差距较大，发射端是 激光雷达重要成本构成，占 30%-50%。接收端将光信号转换成电信号，主要有光 电探测器以及处理芯片，最后放大信号并使用芯片进行处理。光束控制需要扫描 系统，不同扫描方式会有不同结构设计。

具体来看，产业链上游可分为四个部分，整体海外厂商占据市场主要份额，但近 年国产替代以成本优势快速占据市场：

激光器和探测器：以海外为主，包括艾迈斯欧司朗、Lumentum、HAMAMATSU、 II-VI 等；国内的供应商有纵慧芯光、瑞波光电、华芯半导体、长江华芯等。 而光纤激光器主要供应商有海外的 Luminar、Lumibird、IPG 光电、昂纳、 以及国内的镭神智能等。探测器方面，海外供应商主要有艾迈斯欧司朗、安 森美、Firstsensor、HAMAMATSU、索尼等；国内主要为量芯集成、灵明光子、 芯视界微电子、光迅科技、阜时科技等。

FPGA：FPGA 通常被用作激光雷达的主控芯片，海外主流的供应商有赛灵思 （AMD 收购）、Altera（英特尔收购）、Lattice 等；国内主要的供应商有紫 光同创、智多晶微电子、复旦微电子、安路科技、高云半导体等。从性能上 来说，国内目前发展仍大幅落后于海外，但国内产品的逻辑资源规模和高速 接口性能，也能够满足激光雷达的需求。FPGA 虽然是目前主流方案，但随着 对性能及整体系统需求的提升，集成度更高的 SoC 可能会在未来激光雷达上 受到广泛应用，比如集成了光电探测器、前端电路、波形数字化、波形算法 处理、激光脉冲控制等功能模块的 SoC。

模拟芯片：主要是高精度 ADC，在发光控制、光电信号转换，以及电信号实 时处理等关键子系统上都需要用到。海外主流的供应商有 TI、ADI 等，国内矽力杰、圣邦微、芯海科技等都可以供应相关芯片，但与海外龙头产品在性 能上有一些差距。

光学部件：包括有 MEMS 振镜、各种光学镜片、OPA 硅光芯片等。MEMS 振镜 主要由海外厂商供应，HAMAMTSU、英飞凌、ST 等；国内波弗光电、知微传感、 英唐智控、镭神智能等都有相关产品布局或已经被应用。光学镜片方面，国 内主要厂商已有成熟技术，国内供应链在光学部件已经达到国际领先水平， 且在成本方面具备竞争优势，基本可替代国外供应链并满足产品加工的需求。

中游企业竞争充分，国内厂商实力出众。产业链中游主要为激光雷达集成品制造 商，参与者众多，竞争较激烈。激光雷达目前尚处在量产初期，随着技术路径的 发展性能和成本优势在各家厂商存在转移的可能性，整体竞争格局尚未成型，也 是国产厂商能较好发展的切入点。当前激光雷达市场竞争力较强的厂商主要集中 在中国、美国欧洲。国内来看，速腾聚创、禾赛科技、镭神智能、华为等企业发 展迅猛，相关产品市场份额占比较前，根据 Yole 数据，2021 年速腾聚创在全球 激光雷达市场份额占比已达 10%，超过 Luminar 排名第二。

激光雷达下游产业链按照应用领域主要分为无人驾驶、高级辅助驾驶、服务机器 人和车联网行业： 无人驾驶行业：国外无人驾驶技术研究起步较早，从车队规模、技术水平以及落 地速度来看，相比国内仍具有一定的领先优势。国内无人驾驶技术研究发展迅速， 不断有应用试点和项目落地，与国外公司的差距在不断缩小。 高级辅助驾驶行业：该行业下游企业主要包括世界各地的整车厂、Tier 1 公司及 新势力造车企业。激光雷达用于量产车项目，通常需要激光雷达公司与车厂或 Tier 1 公司达成长期合作，一般项目的周期较长。

机器人行业：国内快递和即时配送行业相比国外市场容量更大，服务机器人国内 技术发展水平与国外相当，从机器人种类的丰富度和落地场景的多样性而言，国 内企业更具优势。 车联网行业：该行业下游企业主要为车联网方案提供商。通过这些公司将包括激 光雷达在内的车联网服务整合销售给各地政府和科技园区，也存在激光雷达公司 政府和科技园区直接对接的情况。得益于“新基建”等国家政策的大力推动，国 内车联网领域发展较国外更加迅速。

4.2 国产化水平大幅提升，市场规模不断扩大

中国自动驾驶渗透率提升，车载激光雷达前景广阔。根据沙利文预测，2025 年全 球激光雷达市场规模有望达到 135.4 亿美元，中国激光雷达市场规模预计达 43.1 亿美元，占比 31.8%。我们认为，随着人工智能和自动驾驶技术的快速发展，中 国将不断扩大市场规模占比，成为全球主要的激光雷达销售市场。随着智能化技 术的持续突破和升级，受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用 渗透率提升等方面的推动，预计激光雷达市场规模将实现快速扩容。2021 年我国 车载激光雷达市场规模达到 4.6 亿元，2025 年市场规模有望达到 54.7 亿元，实 现 85.8%的年复合增长率。

车载激光雷达受到资本市场的广泛关注。IT 桔子投融资数据库统计结果显示， 2020 年全球激光雷达投融资数量超 16 起，国内超 12 起。2021 年全球激光雷达 投融资数量超 30 起，国内超 23 起。22 年 1-8 月，全球激光雷达投融资数量超 16 起，国内超 12 起。融资金额方面，2017 年至 2021 年间中国激光雷达企业融资总 额超 120 亿元人民币，其中 2021 年全年激光雷达领域的投资金额达 56 亿元，同 比增长 47.3%。2022 年激光雷达领域的市场关注度有所下滑，国内自动驾驶领域 发生融资事件 92 起，披露融资额累计达 178 亿元，对比同期，融资起数和融资 额分别下降约 30%和 60%。

国内五巨头领衔，激光雷达市场格局初定。经过市场竞争，如今本土激光雷达供 应商率先崛起，代表企业有禾赛科技、速腾科技、图达通、大疆览沃、华为、北 醒、万集科技等。根据佐思汽研统计，2023 年 1-7 月，国内乘用车前装市场 TOP5 激光雷达企业均来自本土，其中禾赛位居榜首，市占率在 45%以上；其次是图达 通，主要服务蔚来系车型，市占率达到 25%。

固态补盲——激光雷达新赛道。2022 年 5 月，亮道智能推出首款纯固态侧向补盲 激光雷达 LDSatellite™，面向前装量产，拥有 120°×75°超大视场角。上海车 展还展出了前向+侧向补盲激光雷达的集成 DEMO 实车。随后，禾赛科技、速腾聚 创、一径科技、图达通纷纷推出补盲激光雷达，上市时间均定在 2023 年内。

芯片国产化，激光雷达规模化可期。从系统构成看，激光雷达芯片主要包括发射 端芯片、接收端芯片、信息处理芯片等。经过多年发展，国内发射端 VCSEL 芯片 已进入成熟量产阶段，但接收端 SPAD 芯片主要被索尼、安森美等企业垄断。因 此，国内 SPAD 芯片企业，包括阜时科技、识光芯科、芯视界、灵明光子等，加速 技术发展，已实现新的突破。2023 年 8 月，阜时科技发布全固态激光雷达面阵 SPAD 芯片 FL6031，采用 Stacked-BSI 工艺，集成 360x150 的 SPAD 像素阵列，有 效像素超过 50k，并满足上车要求。基于 FL6031 芯片，苏州光之矩与武汉万集已 完成全固态激光雷达的 Demo 开发。 信息处理芯片方面，以 FPGA 为主，主要实现时序控制、波形算法处理、其他功能 模块控制等。主要厂商为 Xilinx 和 Altera。速腾聚创、图达通、大疆等车载激 光雷达产品的 FPGA 芯片均来自 Xilinx。2023 年 9 月，蔚来发布自研的激光雷达 主控芯片“杨戬”（芯片型号为 NX6031）。芯片配备 8 个 9bit 的 AD 模数采样，每 通道采样频率高达 1GHz，能够高效捕获激光回波信号。

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