电动两轮车行业分类、保有量、发展历程及趋势分析

市场规模巨大，政策持续引导。

电动两轮车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。电动两轮车是具有电 池、电机、控制器等关键零部件，并以蓄电池作为能量来源、电机转化电能为运动 机械能、控制器实现运动方向、运动速度等控制的两轮车辆。根据 2019 年 4 月实施 的《电动自行车安全技术规范》即 2019 年国标，电动两轮车可划分为三类：电动自 行车、电动轻便摩托车、电动摩托车。其中，电动自行车是指车载蓄电池作为辅助 能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车；电动轻便 摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速不大于 50km/h，其电机的最大连续额定功 率总和不大于 4kW 的摩托车；电动摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速大于 50km/h，其电机的最大连续额定功率总和大于 4kW 的摩托车。

电动两轮车保有量超 4 亿辆，电动自行车为主要产品。2012 年中国电动两轮车保有 量为 1.55 亿辆，2023 年保有量达 4.2 亿辆，年复合增长率为 9.6%。2023 年，中国 电动两轮车车保有量已达 4.2 亿辆，相当于每 3 个国人就拥有 1 辆电动两轮车，如 此高的渗透率标志着行业已经处于存量竞争阶段，新增需求的增速将逐步放缓。拆 分来看，电动自行车是我国两轮电动车最大的细分市场，2022 年我国电动自行车销 量约占两轮电动车市场的 81%，电动摩托车市场占比为 12%，电动轻便摩托车占比 为 7%。

电动两轮车作为改革开放以来具有中国特色的创新产品，不仅体现了绿色环保理念， 更成为贴近民生、拥有高度自主知识产权的民族产业代表。自第一台电动自行车问 世至今二十余年间，电动两轮车逐步发展成为国内重要的交通工具，深刻改变了人 们的出行方式。中国事全球最大的电动两轮车生产国、消费国和出口国，电动两轮 车行业的发展经历了五个阶段：起步阶段、高速发展阶段、成熟阶段、19 年国标实 施阶段和 25 年国标实施阶段。

起步阶段（1995-2003 年）：1995 年清华大学研究出采用轮毂电机的电动自行车，是 现代电动自行车的雏形。1999 年，我国第一部电动自行车国家标准正式出台，明确 规定电动自行车的最高速度不得超过 20 公里/小时，整车重量不超过 40 公斤，电机 功率不超过 240 瓦，且必须具备脚踏功能。进入 2000 年后，随着关键技术的不断突 破和整车性能的显著提升，我国电动两轮车产业进入初步规模化阶段，市场规模逐 步扩大。2001 年，全国多地开始实施“禁摩令”，传统燃油摩托车受到限制，电动 两轮车作为绿色、便捷的替代品，产量和需求量呈现爆发式增长，迅速成为城市短 途出行的重要交通工具。

高速发展阶段（2004-2013 年）：2004 年《道路安全法》将电动自行车确定为非机动 车合法车型，电动自行车得以更广泛地应用，电动两轮车对油摩的替换得到政策支 持，需求得到加速释放，行业迎来了 10 年快速增长期，进入高速发展阶段。2007 年 前后，国内各大城市相继出台“禁摩限摩”政策，燃油摩托车市场受到显著冲击， 而电动两轮车凭借其绿色环保、经济便捷的优势，迅速填补市场空白，实现了快速 增长。与此同时，随着城镇化进程的加快和城镇居民人均收入的提高，电动两轮车 逐渐成为家庭短途出行的首选工具，普及率大幅提升。同花顺金融数据显示，电动 两轮车产量从 2004 年的 676 万辆迅速增长至 2013 年的 3695 万辆，年复合增长率 （CAGR）超过 20%。

成熟阶段（2014-2018 年）：在经历近十年的的快速增长期后，随着电动两轮车渗透 率逐渐升高，市场相对饱和，行业发展速度放缓。中国电动两轮车逐渐出现产能过 剩，产量在 2014-2016 年连续 3 年为负增长。2015 年前后，电动两轮车主要部件多 为外部采购，供应商多为高污染企业。随着环保政策趋严，部分供应商面临整改、 关停，致部分中小整车厂原材料价格上升。地方政府亦出于质量和交通考虑加强监 管，行业加速出清。2017 年开始产量逐渐恢复，至 2018 年底达到 3278 万辆，但仍 低于 2014 年的 3551 万辆。

19 年国标实施阶段（2019 年-2024 年）：2019 年新国标发布和实施后，明确的参数 界定、强制性指标要求与 3C 产品认证带动了落后及不合规产品及 OEM 的淘汰出 清，不仅带来了消费者新的换车需求，也加速了产品升级与行业发展，电动两轮车 产量自 2019 年的 3800 万辆提升至 2022 年的 5904 万辆，CAGR 近 16%。然而，行 业增速在近年有所放缓。2021 年，中国电动两轮车总体产量达到 5443 万辆，同比 增长 12.6%，增幅较 2020 年明显下降。2022 年，产量进一步增至 5904 万辆，但同 比增速仅为 8.5%，连续两年呈现下滑趋势。这主要由于我国共享电动两轮车的投放 遭遇政策阻力开始收紧，美团和滴滴等运营商放缓甚至停止投放共享电动车；同时 国内部分地区推行新国标政策缓慢，大部分城市均推迟 1-2 年执行，导致非国标车 的替换放缓。

25 年国标阶段（2025 年至今）：2024 年 9 月 19 日，工信部公布了新修订的《电动 自行车安全技术规范(征求意见稿)》并于 2025 年正式发布和实施。相较于 2019 年 国标，2025 年国标在多方面进行了显著改进和更新，包括提升铅蓄电池整车质量限 制、增加塑料件占比要求、引入北斗定位及通信功能，以及增强防篡改要求等。新 国标的实施预计将从供给端和需求端加速中小品牌的出清，推动市场份额进一步向 头部企业集中。从生产端来看，2025 年国标对企业提出了更高要求，例如企业需具 备与产能相匹配的关键部件生产能力、降低塑料件占比、提升产品的耐高温性能等。 这些要求不仅提高了产品生产门槛，也考验企业的研发能力和资金投入，部分中小 型企业可能因无法满足要求或成本过高而退出市场。此外，新国标对电池组、控制 器、限速器等关键部件提出了严格的防篡改要求，有效遏制了部分中小企业通过销 售违规超速车辆获取市场份额的行为。随着违规成本的增加，消费者将更倾向于选 择头部品牌的产品，从而推动行业向规范化、高质量发展迈进。新国标的实施将为 行业带来新一轮洗牌，同时也为头部企业创造了更大的市场空间和发展机遇。

高端化智能化、个性化多元化是行业未来发展趋势，快充功能普及。在高质量发展 和 2025 年新国标推动下，电动两轮车产品向高端化、智能化、个性化、多元化发展。 工艺和电池续航能力提升，车型设计更贴合细分用户场景需求；智能化技术应用增 强，使用体验升级，满足更多用户个性化需求。 高端化智能化。电动两轮车的高端化与智能化紧密相连，智能化已成为评判高端产 品的重要标准，并赋予其更多想象空间。目前，两轮电动车智能化已实现深度发展，通过 IoT 技术实现无钥匙解锁、手机 APP 互联、远程开锁、OTA 升级等功能，成为 头部品牌的标配。随着智能化功能与核心技术的内卷竞争，汽车行业的集成化控制 系统、智能化架构等技术概念逐步应用于两轮电动车。智能化需求成为吸引年轻、 高端用户的关键，智能驾驶辅助提升安全性与驾乘体验，智能车况管理方便用户检 测与升级软硬件。据艾瑞咨询调研，81.5%的车主更倾向购买智能化电动两轮车，多 数消费者认可智能化配置的必要性，并愿意为其支付溢价。安全防盗、车况检测、 智能充电等功能需求较高。此外，智能化还体现在出行全场景的服务与体验中，如 “一键分享”用车，增添了社交价值。

传统品牌和新势力品牌角逐高端市场。随着 2019 年和 2025 年新国标等质量管理政 策出台，叠加生产工艺进步和原材料成本下降，电动两轮车高端化、品质化趋势显 著。传统品牌与新势力纷纷推出高价格、高性能、长续航、高颜值车型，瞄准高线 城市年轻消费者。2021 年 7 月，雅迪推出子品牌 VFLY 系列，主打保时捷设计，在 设计、智能系统、能源、动力四方面全面升级。2023 年 9 月，VFLY 焕新并推出高 端智能电动车 FX5，定价 5690 元，性能与车架悬挂提升，支持蓝牙、NFC、手机 App 远程解锁及 OTA 云端升级。类似产品还包括爱玛指挥官 2023（5499 元）、台铃 超能 S 苍穹（5499 元）等。

个性化多元化。消费者需求日益多样化，用车场景从“最后一公里”延伸至 10 公里 以上，涵盖通勤、生活出行、运动娱乐等领域，推动产品多元化、差异化。除日常 高频场景外，跑山、越野、骑行社交等个性化需求逐渐显现，尤其是高价位车主更 注重休闲娱乐场景。电动两轮车不再局限于出行工具，更成为休闲、兴趣、运动乃 至时尚生活方式的象征，甚至承担了社交功能。多样需求促使核心 SKU 和子品牌快 速分化，性价比、轻量化、时尚设计、高端智能等车型涌现；滑板车、电踏车、折 叠车、平衡车等小众产品也逐渐流行。个性、高端场景需求对企业品牌力提出更高 要求，近年来各大企业通过联名合作、代言、文化输出等方式强化品牌，提升产品 附加价值，拓宽消费维度。

快充功能逐渐普及。随着电动两轮车续航能力的增加，电池容量也相应增加，充满 一辆车少则 5-6 小时，多则 8-9 小时。根据艾瑞咨询数据，充电速度慢现已成为电 池续航相关的主要痛点。当前行业面临用户续航需求持续增长与电池扩容瓶颈形成的矛盾，九号、小牛等新兴品牌已经尝试在高价值锂电车型上配备快充功能（基本 支持 10A 及以上充电），传统阵营中爱玛金标电池同步布局快充赛道，未来电动两 轮车配备快充功能将成为趋势。