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  • 沃特股份：聚焦特种高分子材料，平台化建设赋能成长.pdf

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    • 2025/12/31
    • 159
    • 银河证券

    沃特股份：聚焦特种高分子材料，平台化建设赋能成长。公司：向世界一流的材料方案提供者迈进。深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）是国内领先的材料供应商和材料方案提供者，主要产品包括特种及新型工程高分子、高性能复合材料、碳纤维及碳纳米管复合材料、含氟高分子材料，广泛运用于5G/6G、低空经济、机器人、新能源、AI、半导体、电子电气、医疗健康等领域。公司通过华南、华东、西南、海外基地布局，全产业链为客户提供最优高分子材料解决方案。特种高分子材料：多点布局，推进平台化战略。特种高分子材料性能优异，应用领域广泛。一方面，随着5G/6G通信、无人机、机器人、AI服务器、半...

    标签： 特种高分子材料

  • 皖维高新：PVA龙头动能升级切换，价值亟待重估.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/30
    • 129
    • 银河证券

    皖维高新：PVA龙头动能升级切换，价值亟待重估。PVA全球龙头，“链长面宽”优势凸显：皖维高新作为安徽省国资委下属企业，成立近三十年来持续深耕PVA产业。凭借31万吨PVA产能位居全球首位，并形成“电石—PVA—PVA纤维、膜用PVA—PVA光学薄膜—偏光片、PVA—PVB树脂—PVB胶片、生物质酒精—乙烯—醋酸乙烯—VAE/PVA、VAC—VAE—可再分散性胶粉“等五大产业链，在安徽、广西、内蒙建成三个产业基地。反...

    标签： 皖维高新 PVA

  • 利柏特：化工模块龙头拓核辟新，卡位核电模块建造趋势.pdf

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    • 2025/12/29
    • 170
    • 利柏特

    利柏特：化工模块龙头拓核辟新，卡位核电模块建造趋势。化工模块制造龙头，盈利质量优异。公司主营化工大型模块制造及EPFCO工程服务，下游围绕精细化工领域，积累巴斯夫、英威达、科思创等多家优质业主资源。2022年受益核心客户加大在华产能投资，公司新签合同额大幅增长（公告大单总额42亿元），带动2023-2024年营收业绩快速扩张，2025Q1-3在高基数上有所回落（同降23%/11%）。从盈利指标看，受益巴斯夫等大型项目结算，公司毛利率近年来持续提升，ROE显著优于同业，2020-2024年净现比均值179%，盈利质量优异。工业模块化渗透率持续提升，化工主业需求稳健。工业模块化建造系“...

    标签： 化工模块 核电模块

  • 安迪苏公司首次覆盖报告：世界动物营养领域专家，双支柱协同并进.pdf

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    • 2025/12/29
    • 94
    • 国泰海通证券

    安迪苏公司首次覆盖报告：世界动物营养领域专家，双支柱协同并进。公司深耕动物饲料添加剂行业85余年，业务以及生产销售网络遍及全球。双支柱发展战略，蛋氨酸、特种产品业务协同效应有望进一步增强。蛋氨酸作为公司第一业务支柱，长期保持竞争优势。按照博亚和讯2025年预测数据，全球蛋氨酸市场有望保持6%左右的增长速度，蛋氨酸全球市场规模持续增长。蛋氨酸的合成工艺复杂，技术壁垒高，中小企业难以进入，行业竞争格局较为稳定集中。公司以蛋氨酸业务起步，是全球第二大蛋氨酸供应商及第一大液体蛋氨酸供应商，中国和欧洲均具备生产平台，位列世界上液体蛋氨酸生产成本最低生产商之一。2012-2017年，公司蛋氨酸市场占有率从...

    标签： 安迪苏 动物营养 蛋氨酸

  • 科创新源：高分子业务稳健，热管理上新台阶.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/25
    • 136
    • 科创新源

    科创新源：高分子业务稳健，热管理上新台阶。公司深耕高分子材料及热管理领域多年，高管行业背景扎实。在高分子领域，公司下游应用场景广泛，并掌握大客户资源，发展比较稳健。新能源热管理领域的高频焊液冷板，已导入麒麟与神行电池，受益于其推广应用，上半年高频焊液冷板实现了高增速发展。公司主要实施数据中心热管理的创源智热仍处于发展初期，目前公司披露拟收购导热材料领先企业东莞兆科，其目前已批量供货数据中心相关企业，收购完成后，有望与创源智热形成协同效应，充分受益于液冷在数据中心渗透率提升的大趋势。公司简介。公司成立于2008年，主营业务包括高分子材料及热管理业务，产品与服务广泛应用于通信、电力、汽车、半导体及...

    标签： 高分子材料 热管理 新材料

  • 博汇纸业：白卡纸领军地位稳固，盈利弹性有望加速释放.pdf

    • 4积分
    • 2025/12/25
    • 247
    • 博汇纸业

    博汇纸业：白卡纸领军地位稳固，盈利弹性有望加速释放。概况：国内白卡行业领军企业，业绩稳健增长博汇纸业成立于1994年，2020年公司被金光集团APP（中国）收购，成为其旗下唯一A股上市平台。多年来，公司致力于打造全球白纸板行业领军企业，旗下白纸板已拓展出食品卡、烟卡、白卡、铜卡、白板等多系列。公司在全力推动纸及纸板产品质量与创新水平提升的同时，加速产品转型升级，进一步加大高附加值、全能高端型白卡纸的推广力度，从普通造纸品种向高附加值的特种纸和新型纸板迈进。2004-2024年，公司营业收入CAGR为13.53%，归母净利润CAGR为4.64%，公司业绩在周期波动中稳定提升。行业：供需失衡趋势向...

    标签： 白卡纸 造纸

  • 科隆新材公司研究报告：多元布局橡塑新材料、辅助运输设备和军工配套产品，受益于煤机行业设备迭代.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/22
    • 114
    • 华源证券

    科隆新材公司研究报告：多元布局橡塑新材料、辅助运输设备和军工配套产品，受益于煤机行业设备迭代。主营橡塑新材料和煤矿辅助运输设备，2024年毛利率达41.26%。科隆新材主营业务为液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修。主要产品和服务包括橡塑新材料产品、煤矿辅助运输设备、维修服务和其他矿用配件。公司客户结构呈现出主要客户集中度较高的情况，主要是受煤炭行业头部集中效应的影响。其中，2024年陕煤集团销售收入占比超过30%。2024年公司营收达4.83亿元，归母净利润达8691万元（yoy+4.25%）。需求端受益于下游煤机制造行业...

    标签： 橡塑新材料 辅助运输设备 军工配套

  • 禾昌聚合公司研究报告：专注改性塑料粒子，“产能释放+PA布局+东南亚拓展”点燃增长引擎.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/22
    • 212
    • 华源证券

    禾昌聚合公司研究报告：专注改性塑料粒子，“产能释放+PA布局+东南亚拓展”点燃增长引擎。“以塑代钢”、“以塑代木”趋势深入推进，中国已成为全球最大改性塑料市场。改性塑料是以通用塑料和工程塑料为基材，通过添加改性助剂进行物理或化学改性，以增强或赋予其阻燃、抗冲、高韧性等性能的塑料制品。2020-2024年，五大通用塑料（PP、PE、PVC、ABS、PS）合计产量达9,560万吨，初级形态塑料产量12,752万吨，塑料制品产量7,708万吨，年均复合增速分别为6.8%、4.9%和0.3%。相比之下，改性塑料产量年均复合增速高达...

    标签： 改性塑料 PA

  • 泰禾股份研究报告：投资价值分析报告：立足创新基因与国际化布局，植保与新材料双线并进.pdf

    • 5积分
    • 2025/12/19
    • 261
    • 光大证券

    泰禾股份研究报告：投资价值分析报告：立足创新基因与国际化布局，植保与新材料双线并进。依托核心技术与国际化布局，构建植保与新材料的综合业务体系。公司是以泰禾集团核心资产整合设立的规范化股份制企业，专注于作物保护及新材料领域发展，并于2025年4月在深交所创业板上市。历经多年的经营和持续投入，公司逐步形成以百菌清、2,4-D、嘧菌酯、硫代氨基甲酸酯系列原药为核心的农药产品矩阵，以及四氯丙烯、间苯二甲胺等功能化学品布局。在生产基地方面,公司以高QHSE标准建成南通如东、徐州新沂、苏州相城、江西新干四大生产基地。随着国际化布局的深入推进，公司在北美、欧洲、南美等核心农化市场设立境外机构并完成自主登记，...

    标签： 新材料 植保

  • 恒逸石化公司研究报告：恒业蓄势，逸待东风.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/18
    • 191
    • 国投证券

    恒逸石化公司研究报告：恒业蓄势，逸待东风。公司是全球领先的“炼油-化工-化纤”一体化龙头企业1974年公司前身萧山县衙前公社针织厂成立，1994年浙江恒逸集团有限公司正式组建，2011年集团控股企业恒逸石化通过资产重组在深交所上市。成立以来，公司逐步剥离纺织印染业务，聚焦发展化纤和聚酯产业，并逐步向上游延伸，通过出海布局文莱炼化项目和携手荣盛投建PTA产能，打通从原油加工到化纤产品的全产业链闭环，构建起中国独有的“涤纶+锦纶”双主业驱动模式。目前公司拥有炼化产能800万吨、PTA产能2150万吨、聚合产能1325万吨，具备全球竞争力。2023年前...

    标签： 石化 化纤

  • 上大股份公司研究报告：国内高温合金返回料再生应用技术领先企业，多领域市场或将爆发.pdf

    • 4积分
    • 2025/12/18
    • 671
    • 上大股份公司

    上大股份公司研究报告：国内高温合金返回料再生应用技术领先企业，多领域市场或将爆发。公司致力于解决我国以高温合金为代表的特种合金材料与发达国家存在的较大差距，深耕于高返回比再生高温合金制备和关键战略材料进口替代。国内高温合金返回料再生应用技术领先企业，经营稳健。中航上大高温合金材料股份有限公司成立于2007年8月，是我国高端装备制造业关键性基础材料的重要生产研发基地，专注高端装备关键材料研发生产，在高温合金返回料再生及进口替代领域突破显著。产品覆盖航空航天、燃气轮机等多领域，核心技术支撑进口替代，部分牌号达国际先进。股权结构多元，是一家由央企参股的混合所有制企业公司。主营高温及高性能合金、高品质...

    标签： 高温合金 返回料再生 新材料

  • 联化科技公司研究报告：植保基本盘稳健，医药和新能源业务带来增量.pdf

    • 4积分
    • 2025/12/17
    • 185
    • 财通证券

    联化科技公司研究报告：植保基本盘稳健，医药和新能源业务带来增量。公司以植保和医药为核心，业务覆盖四大板块：公司服务全球植保、医药、功能化学品以及设备与工程技术等领域，致力于为客户提供贯穿其产品整个生命周期的创新型一体化服务及技术解决方案。成立近40年来，公司在中国已拥有8个化工生产基地、3个机械设备生产基地以及3个研发中心，在英国和马来西亚各拥有1个生产基地。植保CDMO业务已走出低谷，进入稳定增长期：公司是植保CDMO行业龙头企业，客户覆盖全球植保龙头企业。2023年-2024年板块收入受到下游去库存影响，略微下降。但随着专利外产品产能逐步出清，价格回升，该部分产品毛利率有望回升。同时公司将...

    标签： 精细化工 农药 医药

  • 元利科技公司研究报告：精细化工细分领域领军企业，产业链一体化发展稳步前行.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/17
    • 186
    • 华安证券

    元利科技公司研究报告：精细化工细分领域领军企业，产业链一体化发展稳步前行。公司为精细化工细分领域领军企业，主营产品规模领先公司围绕上游己二酸、癸二酸行业副产品混合二元酸、仲辛醇进行深度开发利用，布局二元酸二甲酯、脂肪醇、增塑剂三大产品序列。截至2024年底，公司二元酸二甲酯现有产能10万吨/年、在建6万吨/年，产能全球领先；脂肪醇系列现有产能4.7万吨/年、在建3万吨/年；增塑剂系列现有产能4.3万吨/年、在建6万吨/年，脂肪醇与DCP增塑剂产能国内领先。需求稳中有升，生物基BDO与PCDL布局拓展成长曲线二元酸二甲酯受轻量化高端铸件拉动与PCB油墨需求提升有望保持增长；二元醇产品受国内聚氨酯...

    标签： 元利科技 精细化工 异佛尔酮

  • 洁美科技公司深度报告：载带冠军，离型膜、复合集流体开启新增长曲线.pdf

    • 4积分
    • 2025/12/16
    • 197
    • 浙商证券

    洁美科技公司深度报告：载带冠军，离型膜、复合集流体开启新增长曲线。洁美科技：载带冠军，打造电子耗材“一站式”服务商洁美科技专注集成电路及片式元件配套，从电子专用原纸→纸/塑载带→光学级PET基膜→高端离型膜涂布→复合集流体，不断复刻“垂直一体化降低成本——一站式服务提升粘性——大客户背书品牌优势”的核心竞争力，成为业内少见的纵向一体化龙头，拥有三星、村田、国巨、太阳诱电、华新科等头部客户优质资源。2012-2024年公司营业收入由3.3亿元增至18.2亿元，归...

    标签： 载带 离型膜 复合集流体

  • 天赐材料公司研究报告：六氟磷酸锂周期反转，卡位固态电池核心材料.pdf

    • 3积分
    • 2025/12/16
    • 266
    • 开源证券

    天赐材料公司研究报告：六氟磷酸锂周期反转，卡位固态电池核心材料。六氟磷酸锂周期反转，紧平衡状态下价格有望持续上行自7月中旬以来六氟磷酸锂价格持续上涨，截至12月初涨幅约248%。本轮涨价主要由供需带动。2024年六氟磷酸锂行业产能利用率约43.3%。除行业头部几家以外，整体处于开工率较低的状态。且由于持续的低盈利水平，中小企业缺乏扩产的信心和能力。大量2023-2024年规划的产能处于停滞状态，行业供给释放低于预期。8月起下游储能等需求释放，一二线六氟磷酸锂企业8月之后产能基本打满；小厂开工率也提升至50-60%，但对应增量贡献仅约2000-3000吨，在需求旺盛的背景下仍有较大缺口，六氟磷酸...

    标签： 六氟磷酸锂 固态电池 天赐材料
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