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  • 传媒行业周报2025年52期：MiniMax、智谱通过港交所聆讯，2025游戏版号数创下新高.pdf

    • 3积分
    • 2025年第52周：12/22-12/28
    • 47
    • 国泰海通证券

    传媒行业周报2025年52期：MiniMax、智谱通过港交所聆讯，2025游戏版号数创下新高。MiniMax和智谱通过港交所聆讯，体现中国AI大模型创业公司业务初具规模，AI商业化取得进展；2025年共12批游戏版号发布，累计下发1772个，为过去5年最高峰，体现政策向好，后续产品供给积极。上周（12.22-12.26）传媒（申万）指数下跌0.18%，位居31个行业第26名，弱于沪深300（上涨1.95%）、上证指数（上涨1.88%）、深证成指（上涨3.53%）、创业板指（上涨3.90%）。建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会，推荐标的：1）游戏，世纪华通、恺英网络、巨人网络、三七互...

    标签： 传媒

  • 传播文化行业：豆包日均Tokens使用量破50万亿，女性向游戏持续高增.pdf

    • 2积分
    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 226
    • 国泰海通证券

    传播文化行业：豆包日均Tokens使用量破50万亿，女性向游戏持续高增。火山引擎发布两大模型，豆包Tokens使用量破50万亿，居中国第一、全球第三；2025年游戏市场平稳增长，其中女性向游戏增速远超行业平均水平。本周传媒（申万）指数下跌0.18%，位居31个行业第23名，强于沪深300（下跌0.28%）、深证成指（下跌0.89%），创业板指（下跌2.26%），弱于上证指数（上涨0.03%）、上证中小（下跌0.12%）。火山引擎发布两大模型，豆包Tokens使用量快速增长。12月18日，火山引擎FORCE原动力大会召开，会上正式发布豆包大模型1.8和豆包视频生成模型Seedance1.5pro...

    标签： 传播 文化 游戏 女性

  • 传媒行业周观点：MiniMax及智谱香港上市进程加速，25年游戏行业总规模持续增长.pdf

    • 6积分
    • 2025年第51周：12/15-12/21
    • 218
    • 中信建投证券

    传媒行业周观点：MiniMax及智谱香港上市进程加速，25年游戏行业总规模持续增长。MiniMax及智谱香港上市进程加速，智谱披露招股书。MiniMax及智谱香港上市进程加速。12月17日中国证券报报道，MiniMax通过港交所上市聆讯，计划于2026年1月在港挂牌。12月19日港交所官网显示，智谱AI已通过港交所聆讯，并披露招股书文件。智谱披露招股书对AI行业而言具有里程碑意义，既加速国产大模型的商业化和资本化进程，也为其他大模型和AI应用提供估值的锚。智谱披露招股书，大模型商业化路径更加清晰。核心关注1）F&S预计25年国产大模型行业规模96亿元，2024年至2030年的复合年增长...

    标签： 传媒 游戏

  • 传媒行业周报：坚定布局游戏板块.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 74
    • 开源证券

    传媒行业周报：坚定布局游戏板块。寒假春节旺季渐近，新游周期持续开启叠加AI赋能，布局游戏正当时随海外圣诞假期、新年及国内寒假、春节假期的陆续来临，游戏时长及消费或再次进入旺季，叠加新一批重磅游戏上线及老游戏运营活动的加强，游戏流水有望迎来环比明显提升。新游方面，由吉比特发行的三国题材“SLG+RTX”赛季制手游《九牧之野》将于12月18日公测，当前其全平台预约量已突破137万，Taptap评分7.9，我们认为，三国题材玩家基数大，世界观与SLG玩法契合，《率土之滨》《三国志·战略版》《三国：谋定天下》等头部SLG游戏已验证题材适配性；玩法方面，&ldquo...

    标签： 传媒 游戏

  • 传媒行业周观点：关注MiniMax智谱上市进展，巨人吉比特新游上市在即.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 42
    • 中信建投证券

    传媒行业周观点：关注MiniMax智谱上市进展，巨人吉比特新游上市在即。龙头公司持续加码AItoC：阿里成立千问C端事业群，谷歌发布AI眼镜，智谱开源AutoGLM千问App月活突破3000万，阿里发力AItoC卓有成效。据阿里公众号，千问App上线首周下载量突破1000万，23天月活突破3000万。目前千问App可以看图搜索同款产品并提供购买链接，集成阿里电商生态初见雏形。据晚点LatePost，千问与高德、淘宝、支付宝、闪购的协同都已经在推进中，预计春节前将进行大版本更新。阿里成立千问C端事业群。该事业群由原智能信息与智能互联两个事业群合并重组而来，包含千问App、夸克、AI硬件、UC、书...

    标签： 传媒

  • 传媒行业周报：外看GPT5.2 AI竞争新叙事内看国企与民企迎十五五.pdf

    • 5积分
    • 2025年第50周：12/08-12/14
    • 64
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：外看GPT5.2AI竞争新叙事内看国企与民企迎十五五。从内需角度看，电影院线板块作为代表之一，从2025年12月贺岁档热闹开场后有2026年1月的元旦档再到2026年2月的春节档，从进口影片《疯狂动物城2》到《阿凡达3》，再到《寻秦记》定档均拉动贺岁档及元旦档的关注度，随后春节档也有望持续提振电影院线板块热度。AI端，外看OpenAI推出GPT5.2拉起AI竞争新叙事，中国企业从阿里到字节跳动积极卡位C端，当下也可关注AI新势力公司如Minimax与智谱的资本化进程有望撬动AI应用，展望2026年AI+仍将是主线之一。自上而下看经济工作会议也指出2026年坚持创新驱动，培育壮大新...

    标签： 传媒 AI

  • 传媒行业周观点：豆包发布AI手机助手预览版，可灵举行新品发布周.pdf

    • 5积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 77
    • 中信建投证券

    传媒行业周观点：豆包发布AI手机助手预览版，可灵举行新品发布周。豆包发布AI手机助手预览版，成为AIToC新渠道本周豆包发布AI手机助手预览版，我们预计数据隐私、第三方软件的调用权限等关键问题将得到优化。12月1日字节发布豆包手机助手预览版，并与中兴推出AI手机，后续有望接入眼镜手表其他终端。豆包手机助手和手机厂商在在操作系统层面合作，交互更方便，功能也与手机深度融合。功能包括1）可通过终端侧边的AI键或语音直接唤醒豆包，实现对话、P图、语音/视频通话等功能；2）可操作手机，比如商品比价下单、订餐厅等；3）有记忆功能。比如预定历史收藏餐厅。大厂AIToC布局加快，抢占AI流量入口。目前看到了3...

    标签： 传媒 AI 手机

  • 传媒互联网行业周报：豆包手机助手发布技术预览版，关注AI入口和生态演绎.pdf

    • 4积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 155
    • 华源证券

    传媒互联网行业周报：豆包手机助手发布技术预览版，关注AI入口和生态演绎。本周观点：12月1日字节跳动发布豆包手机助手，其是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手，目前搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机nubiaM153少量发售。根据测评，豆包手机助手基于豆包大模型能力和手机厂商授权，具备系统级的操作权限，能够识别手机屏幕UI元素，理解用户需求，并模拟点击、滑动和输入等动作，实现手机中的跨应用操作，包括多平台比价点外卖下单、读取屏幕信息回答问题等。但同时实测过程中，微信、淘宝、支付宝、部分银行等App陆续开始限制登录，并弹出安全警示框，提醒当前登录环境异常。豆包随后在部分场景规范化调整...

    标签： 互联网 传媒 传媒互联网 AI 手机

  • 传媒互联网行业周报：奈飞收购华纳兄弟，快手发布可灵o1.pdf

    • 4积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 159
    • 太平洋证券

    传媒互联网行业周报：奈飞收购华纳兄弟，快手发布可灵o1。奈飞宣布收购华纳兄弟，拓展内容制作能力及IP资产奈飞宣布将以现金及股权的方式收购华纳兄弟旗下的影视工作室、HBOMax和HBO资产，交易对价约827亿美元，其中股权价值约720亿美元，交易预计于未来12-18个月内完成。若收购完成，奈飞将继续运营华纳兄弟的影视工作室、院线电影发行等业务，同时华纳兄弟所拥有的《哈利·波特》、《权力的游戏》、《生活大爆炸》、DC宇宙等经典IP将纳入奈飞内容库。我们认为，此次收购将有助于双方实现业务协同。对于奈飞，将拓展其内容制作能力并扩充IP资产，有望推动其付费用户持续增长；对于华纳兄弟，旗下内...

    标签： 传媒 传媒互联网 互联网 快手

  • 传媒行业周报：AI时代的媒介入口之争看AI+消费新场景新模式新业态.pdf

    • 5积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 97
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：AI时代的媒介入口之争看AI+消费新场景新模式新业态。本周观点更新2025年临近收官，企业端的竞争不断，从新势力公司灵伴科技的Rokid到阿里的夸克AI眼镜再到理想的Livis，从豆包AI手机助手到华为的憨憨AI玩具，从AI眼镜到AI手机再到AI玩具，AI时代的媒介入口成为大厂的竞争领域之一，入口端的竞争也会带来智能体应用场景的新探索。自上而下看，AI+消费的新业态新模式新场景获商务部支持，传媒板块具AI应用与可选消费双重属性，有望承接自上而下的政策红利以及自下而下科技创新带来的应用红利。

    标签： 传媒 AI

  • 传媒行业周报：聚焦豆包AI进展及游戏、电影上新.pdf

    • 4积分
    • 2025年第49周：12/01-12/07
    • 179
    • 开源证券

    传媒行业周报：聚焦豆包AI进展及游戏、电影上新。关注字节火山引擎原动力大会及模型、端侧AI新进展，继续布局AI应用根据火山引擎公众号，火山引擎2025原动力大会·冬将于12月18-19日举行，届时将重磅发布豆包大模型家族全线焕新及Agent开发工具升级、生态扩容、AI落地全链路能力提升成果，会议包含发布/技术/开发者3大主论坛，以及产品论坛（AI安全/基础设施/应用/Data+AI/HiAgent/视频与边缘/智能硬件论坛）、行业论坛（AI+游戏/金融/教育/汽车/生态/消费论坛）、创新论坛（创业企业/BytePlus论坛）、开发者论坛（火山方舟开发者/扣子企业级应用论坛及AIA...

    标签： 传媒 AI 游戏 电影

  • 传媒行业周报：AI+IP驱动AI应用与兴趣消费双增，看文化国企改革与民企共举.pdf

    • 5积分
    • 2025年第48周：11/24-11/30
    • 168
    • 华鑫证券

    传媒行业周报：AI+IP驱动AI应用与兴趣消费双增，看文化国企改革与民企共举。本周观点更新2025年临近收官，迎2026年的同时也是十五五启幕的新篇章，文化国企在十五五开局中肩负文化强国建设的重任，且在AI时代文化国企如何借力科技赋能应用也成为新发展支点。自上而下政策持续护航，加快新技术新模式新应用，看AI国产化对内容IP价值的重估，优质内容借力AI也具有较好杠杆效应，也为传媒走向智媒行业带来较大推动，国企与民企有望共同续写AI赋能应用新叙事。投资端，第一维度，可关注文化国企代表如中信出版、东方明珠、芒果超媒等；第二维度，可关注AI赋能传媒，在各个领域应用代表如数字营销、直播电商、文旅、科普、...

    标签： 传媒 AI IP 文化
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