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电力设备行业：动储需求旺盛，锂电材料价格持续上行.pdf
- 4积分
- 2025/11/25
- 143
- 中泰证券
电力设备行业：动储需求旺盛，锂电材料价格持续上行。锂电：1）石油焦价格暴涨；2）尚太科技20万吨负极材料项目正式签约落地；3）VC市场供不应求。展望未来两年，业绩、估值均有提升可能性，属于中线布局较好板块。储能：1）海博思创与LEAG清洁能源签署德国1.6GWh储能项目；2）宁德时代与海博思创达成10年战略合作；3）全球首个百兆瓦飞轮储能示范项目投运。大储板块，光储发货加速叠加海外比例提升，龙头业绩继续加速释放；户储板块，欧洲成熟市场需求修复、东北欧放量，以及新兴市场多点开花，进一步强化市场对板块25年信心。电力设备：1）湘黔、湘粤、渝黔三项网间电力灵活互济工程通过国家核准；2）内蒙古绿电直连...
标签：电力设备电力锂电锂电材料
电新行业：电力市场改革和新能源高质量发展.pdf
- 5积分
- 2025/11/25
- 161
- 中邮证券
电新行业：电力市场改革和新能源高质量发展。电改：没有完美模板，形成一种新质生产关系，消纳绿电是主线，安全是底线，系统稀缺性是最佳投资方向，必须面对“能源不可能三角”问题，水风光都来源于太阳，都需要大范围进行互济消纳，因此需要建立全国统一电力大市场；电力现货市场：是新能源、特高压高质量发展的题眼，电价多轨制变成单轨制，由标量变为向量（多维度）；风光发电量占比：15%是系统成本快速上升的临界点，15%是电网景气度提升的时点，20%是灵活性资源需求提升的时点；新能源的成长性：首先来源于NDC（国家自主贡献），其次才是技术进步。
标签：电新电力新能源
电力行业：新型电力系统规模化储能态势感知研究与应用.pdf
- 6积分
- 2025/11/24
- 117
- 智慧储能研究院
电力行业：新型电力系统规模化储能态势感知研究与应用。随着新型电力系统等新兴产业的持续发展，对大容量、强续航能力、长循环寿命和高可靠性的规模化储能系统需求不断提高。
标签：电力电力系统新型电力系统新型电力储能
电力设备行业AIDC配储专题报告：行业需求高景气，配储趋势下提振储能新增长.pdf
- 6积分
- 2025/11/24
- 331
- 国海证券
电力设备行业AIDC配储专题报告：行业需求高景气，配储趋势下提振储能新增长。数据中心建设如火如荼，驱动供电稳定性要求提升。2024年北美四大云厂商（亚马逊、微软、谷歌、Meta）/国内阿里巴巴及腾讯控股CAPEX合计同比增速分别为57%/169%，2025年投入有望进一步加大，全球迎AIDC建设元年。在AIDC向大规模、高功率密度、高能耗三大趋势发展的背景下，驱动用电需求持续提升，SemiAnalysis预计美国数据中心用电量从2023年的196TWh增加至2028年的672TWh，用电占比从4.5%增长至14.6%。但由于北美AI数据中心建设密集，以及考虑到AIDC负载波动为IDC的10倍，...
标签：电力电力设备储能 AI
家电行业2026年策略报告：夯实内销，机会更在进击海外、深挖创新.pdf
- 12积分
- 2025/11/24
- 169
- 中国银河证券
家电行业2026年策略报告：夯实内销，机会更在进击海外、深挖创新。行业回顾，2025年低于预期:1)家电板块偏价值，在2023、2024年板块走出绝对收益和相对收益，2025年跑输市场。SW家电指数2023、2024、2025YTD(截至2025/11/19)分别上涨3.8%、25.4%、6.18%。2)2023-2024年家电龙头稳定增长,高分红率的特征受市场欢迎。当时,20232024年家电更新需求为主，相比其他消费更为稳定，2024年下半年又受益于国补。中国家电出口2024年创下新高，同比+14%。3)2025年市场风格偏成长，不利于家电。市场担国补退坡的影响。家电内销前高后低，2025...
标签：家电
固态电池设备行业专题深度系列二：干法成膜——高性能固态电池量产的关键.pdf
- 6积分
- 2025/11/24
- 178
- 东吴证券
固态电池设备行业专题深度系列二：干法成膜——高性能固态电池量产的关键。前道制片是锂电池制造流程中的承上启下环节，直接决定电池性能表现与产线稳定性。锂电池制造中，前道制片环节主要指正负极片&电解质膜的成型过程：①传统液态通过浆料制备、涂布、烘干、压实等工艺，将活性物质均匀涂布于金属集流体上，形成具备电化学功能的极片。②全固态电池由于固态电解质膜替代液态电解液，前道制片除传统正负极片外，还需制备固态电解质膜。该环节是电池制造流程中的承上启下部分，直接决定成品电芯的能量密度、倍率性能与循环寿命，也对产线运行稳定性与后段工序良率产生关键影响。固态电池前道制片工艺主要分为...
标签：固态电池电池电池设备设备
2025年电气时代：从中国制造到中国提供动力、设计和融资？（英文版）.pdf
- 5积分
- 2025/11/24
- 46
- 安联
中国作为全球首个“电气化国家”：在清洁能源技术领域为世界提供关键支持与发展蓝图。中国已确立自己在清洁能源产业中的全球领先地位，将其大部分投资用于可再生能源领域。据预测，中国在未来五年内可再生能源发电量可能会翻倍，从而在电力供应中取代化石燃料。巨额投资还使中国成为清洁能源相关工业产品的全球领导者，其在太阳能、风能及电池技术领域的全球制造能力占比高达60%。尽管存在产能过剩的问题，但中国的清洁能源发展举措有助于降低相关技术的成本（例如过去十年间太阳能光伏组件的价格下降了80%），从而使发展中国家（如南亚、东南亚及东非国家）能够直接转向使用可再生能源。虽然仍面临诸多挑战，但中...
标签：电气
简立方：2025年智能家居设备体验设计研究报告.pdf
- 11积分
- 2025/11/21
- 153
- 简立方
近年来，物联网、人工智能和5G技术的快速迭代，使智能家居产业进入爆发式增长阶段：从智能音箱、智能安防到全屋场景联动，诸多设备走进普通家庭并改变人们的生活方式。然而，在技术红利驱动下，用户在实际使用中却面临设备兼容性差、配网与安装复杂、交互方式单一、隐私与数据安全风险等体验痛点。正因如此，“以用户为中心”的体验设计已成为智能家居能否持续普及与升级的关键因素，也是本次研究的初衷。本白皮书旨在从“行业—用户—产品”三维视角出发，聚焦“安装配置—日常使用—场景联动—维护升级&rdqu...
标签：智能家居家居设备
虚拟电厂的价值与市场实现.pdf
- 5积分
- 2025/11/21
- 190
- 东南大学电气工程学院电力经济技术研究所
在需求响应基础理论与应用、虚拟电厂建设运营、电价制定等方面具有鲜明特色,在虚拟电厂平台开发与商业运营模式研究开发等领域已获得成功应用,是国内虚拟电厂领域的顶尖团队。国内率先提出了“能效电厂”、“智能需求侧管理”、“自动需求响应”的概念和架构。承担包括863项目、国家重点研发、国家自然科学基金等在内的项目200余项,其中国家自然科学基金项目11项。全面支撑国家发改委首个虚拟电厂试点--上海黄浦区虚拟电厂试点项目、推动虚拟电厂领域首批两项国标和两项行标立项,在需求侧管理领域参与编制2项国际标准、10项国家标准,5项行业标准,发...
标签：虚拟电厂
锂电设备行业深度：固态电池工艺不断演进，设备增量空间明确.pdf
- 6积分
- 2025/11/20
- 301
- 广发证券
锂电设备行业深度：固态电池工艺不断演进，设备增量空间明确。固态电池是锂电池的终极形态，已经进入量产前夕。固态电池是一种使用固态电解质的电池，相较液态锂电池拥有能量密度高、安全性强、循环寿命长等显著优势，被认为是电池的终极形态。根据Trendforce，目前全球主要电池企业都已经明确了固态电池量产时间表，目前主要厂商处于中试线阶段，预估2027年至2028年陆续进入量产阶段。根据EVTank，预估2030年全球全固态电池的出货量将达到181GWh。固态工艺路线正在探索中逐步收敛。固态电池的性能提升需要电解质、正极、负极三大部分的协同发展，从工艺路线来看：（1）电解质：主要分为聚合物/氧化物/硫化...
标签：锂电锂电设备电池固态电池
电力设备新能源行业2026年度投资策略：全球新型储能堪当大任，新质生产力领航发展.pdf
- 6积分
- 2025/11/20
- 195
- 国信证券
电力设备新能源行业2026年度投资策略：全球新型储能堪当大任，新质生产力领航发展。出海与AIDC是2026年重点方向。2025年以来国内电力设备龙头企业持续形成海外区域市场和创新产品的突破。根据北美主要云厂和英伟达计划，2026年800VHVDC预计是送样窗口期，国内外主要HVDC和SST企业800V产品预计持续迭代优化。风电主机厂盈利能力修复，出口贡献业绩增长。2026年国内风电新增装机有望保持10%-20%增长，订单饱和价格具有良好支撑。主机盈利逐季提高，出口放量提振业绩，国内外呈现景气共振态势。零部件在2026年有望实现“量增价稳”，长期成长性值得期待。在海风装机...
标签：电力电力设备新能源储能
钙钛矿电池专题报告：攻守易形.pdf
- 5积分
- 2025/11/20
- 331
- 中泰证券
钙钛矿电池专题报告：攻守易形。长逻辑：钙钛矿叠层电池效率胜出，是光伏下阶段必然选择。叠层的第一性原理：二维平面资源受限后向第三维度寻求突破。叠层概念已在先进封装、存储、OLED面板等多个工业场景应用。光伏的叠层：在有限面积内吸收更多光能，旨在解决“单一材料无法高效利用全太阳光谱”这一根本性物理限制。叠层电池效率上限（44%）远高于现有晶硅路线，预计远期量产效率将在35%以上。头部钙钛矿厂商及跨界企业自建立中试线后，经过不断降本增效，成功迈入规模化量产阶段。大面积钙钛矿电池效率提升显著，让四端叠层电池的商业化成为可能。协鑫光电于2025年10月实现GW级产线投产，后续将采...
标签：钙钛矿钛矿电池
锂电池行业年度投资策略：政策高景气，储能超预期.pdf
- 5积分
- 2025/11/20
- 196
- 中原证券
锂电池行业年度投资策略：政策高景气，储能超预期。板块业绩恢复增长，走势显著强于沪深300指数。2024年锂电池板块营收和净利润分别增长0.14%和-30.70%；2025年前三季度分别增长12.81%和28.38%，增收和净利润均两位数增长，但细分领域显著分化。2025年以来，锂电池指数上涨79.34%，跑赢沪深300指数63.25个百分点。动力电池持续增长，储能电池需求超预期。2025年1-9月，全球新能源乘用车销售1447.86万辆，同比增长23.47%；全球动力装机811.8GWh，同比增长34.70%。2025年1-0月我国新能源汽车销售1291.10万辆，同比增长32.41%，主要系...
标签：锂电池电池储能
电气设备行业2025Q3锂电财报点评：产业供需紧平衡有望延续.pdf
- 4积分
- 2025/11/17
- 149
- 五矿证券
电气设备行业2025Q3锂电财报点评：产业供需紧平衡有望延续。根据我们对锂电材料各上市公司25年三季报的梳理，我们认为产业主要变化为：从供给侧四要素看，盈利能力情况看，2025Q3各板块几无总体亏损，首次扭亏，但部分板块盈利仍较差；资本开支情况看，多环节资本开支增速同比出现增长；现金流情况看，行业现金流情况略有好转，但宁德时代占比较大。从库存上看，当前库存水平相对合理，2025Q3存货/总资产指标环比增长。从需求上看：储能需求超预期，2025年1-9月全球储能电池出货428Gwh，同比增长90.7%。1-9月，我国动力和其他电池累计销量为1067.2Gwh，累计同比增长55.8%。从供需上看：...
标签：电气设备电气设备锂电
家用电器行业专题：岁寒迎春来，抓住白电底部布局机遇期.pdf
- 5积分
- 2025/11/17
- 218
- 国信证券
家用电器行业专题：岁寒迎春来，抓住白电底部布局机遇期。白电当前处于什么位置？通过复盘家电下乡期间家电的股价表现，我们发现，家电相对收益有望在销量同比增速最差的时间点触底，并随着降幅的收窄而有所反弹。随着销量增速逐步回正并实现一定幅度的正增长，家电有望取得明显正相对收益。在这期间，收入业绩增长稳健、市占率提升的家电龙头公司股价涨幅明显更好。2025年以来（截至11月11日），家电跑输大盘10.5%，白电板块跑输大盘20.6%。白电板块今年由于关税扰动、及市场对内外销高基数的担忧，估值已处于2020年以来19.2%的较低估值分位数水平，重仓持股比例持续下降。白电内销：需求韧性足，龙头份额稳中有升2...
标签：家用电器电器白电

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