石油化工/材料 - 行业研究 - 知识库

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POE行业研究报告：光伏胶膜拉动需求，国产化进程加速.pdf
- 6积分
- 2024/07/23
- 716
- 上海证券
POE行业研究报告：光伏胶膜拉动需求，国产化进程加速。光伏胶膜迭代趋势放大未来POE需求。POE兼具塑料和橡胶的性质，性能优异，在光伏胶膜、汽车、建筑等领域均有应用。在光伏领域，n型电池和双面双玻组件的市场渗透率呈现增长趋势，驱动POE和EPE胶膜需求扩大，从而拉动原料POE粒子的需求。我们预计2024年全球光伏胶膜的需求有望达到40.00~44.10亿平方米，全球光伏级POE粒子的需求将快速提升。我们估计2024~2026年全球光伏级POE粒子的需求分别达到38.83~42.81万吨、42.84~47.12万吨、46.26~53.36万吨。此外，汽车轻量化趋势下，单车改性塑料用量的提升也将助...
标签： POE 光伏胶膜橡胶
制氢系统行业市场调研报告.pdf
- 19元
- 2024/07/22
- 195
- 卓越策略
制氢系统行业市场调研报告
标签：制氢系统
芴系树脂行业市场调研报告.pdf
- 29元
- 2024/07/22
- 99
- 卓越策略
芴系树脂行业市场调研报告
标签：芴系树脂
芴系 pc 行业市场调研报告.pdf
- 19元
- 2024/07/22
- 105
- 卓越策略
芴系pc行业市场调研报告
标签：芴系 pc
核电行业深度报告：重要基荷能源，核电迈入高景气周期.pdf
- 7积分
- 2024/07/17
- 293
- 民生证券
核电行业深度报告：重要基荷能源，核电迈入高景气周期。核电作为基荷能源的重要角色，兼具成长性和稳定性。1）核心要素一：核电可作为基荷能源，与水电、火电形成互补效应。核电发电平稳，2023年核电平均利用小时数高达7670h，近三年均保持在7500h以上，其平均利用小时数遥遥领先，高于火电、水电等其他能源。2）核心要素二：核电经济性优势凸显，具备现金牛特性。核电站建设与运营周期较长，短期设备厂商确认收入增多，长期运营商盈利稳健增长。电价：核电上网电价稳定性强，大多维持在0.40-0.45元/千瓦时，变动幅度较小，普遍持平或低于沿海各省煤电标杆电价。成本：投资建设和财务成本占比较高，核电LCOE低于煤...
标签：核电基荷能源
石化能源及化工行业2024年中期投资策略报告：供需有所改善，优选高景气&高股息赛道.pdf
- 6积分
- 2024/07/15
- 328
- 中信建投证券
石化能源及化工行业2024年中期投资策略报告：供需有所改善，优选高景气&高股息赛道。24年化工宏观环境及投资方向：今年全球化工需求呈弱复苏态势，整体海外需求强于国内；供给端部分海外产能退出、国内供给增速下降，催生部分产品涨价，但整体供给端产能过剩的格局未变。
标签：石化能源化工
化工物流行业投资框架：周期风险或充分反映，成长价值等待重估.pdf
- 7积分
- 2024/07/15
- 211
- 国海证券
化工物流行业投资框架：周期风险或充分反映，成长价值等待重估。需求：化工物流万亿级市场空间，需求侧合规消费升级。化工物流派生自十万亿级别规模的化工市场，根据中物联危化品物流分会公众号数据，预计2023年化工物流市场规模2.38万亿元。需求总量呈现大市场、低增速、强周期的特点，但也存在大炼化国产替代、水运需求提升、新品类新空间等结构上的亮点。长期看，监管趋严、产业精细化趋势支撑合规第三方化工物流需求的持续增长。供给：格局分散，资质、资源、运营三重壁垒化工物流各环节格局高度分散，但近年来均不同程度呈现出向头部集中的趋势。在负外部性、监管从严的特点和背景下，供给侧在资质、资源、运营三个层面上形成壁垒：...
标签：化工物流周期风险
新材料行业2024年中期策略：挖掘新质生产力机遇，关注供需格局改善板块.pdf
- 6积分
- 2024/07/10
- 257
- 山西证券
新材料行业2024年中期策略：挖掘新质生产力机遇，关注供需格局改善板块。市场表现：新材料指数整荡下行，估值短期承压。2024年上半年新材料板块市场承压，在申万一级行业中，新材料行业涨跌幅排名第24位。分板块看，半导体材料＞电子化学品＞可降解塑料＞工业气体＞电新材料＞膜材料。截至2024年6月20日，新材料行业市盈率（TTM，中值）为23.51，市盈率分位数处于近三年的40.5%水平，在31个申万一级行业之中，新材料行业市盈率排名为第11位，整体估值较上一年度有小幅提升。基本面：化工品价格利润磨底，静待库存去化见底回升。当前化工行业处于周期底部区间，呈现结构性过剩的格局，预计未来两年在&ldqu...
标签：新材料
脱硝催化剂行业市场调研报告.pdf
- 19元
- 2024/07/09
- 176
- 卓越策略
脱硝催化剂行业市场调研报告
标签：脱硝催化剂
化工行业2024年下半年投资策略：重视周期底部头部企业，兼顾成长与红利资产.pdf
- 5积分
- 2024/07/09
- 109
- 华安证券
化工行业2024年下半年投资策略：重视周期底部头部企业，兼顾成长与红利资产。1.挖掘周期底部优赛道：关注供需格局持续改善子赛道的头部企业。2022年以来，在全球经济下行以及行业产能持续扩张等多重因素影响下，化工行业景气渐弱，随着今年稳增长政策的出台，地产/纺服/汽车/食饮等终端需求逐渐改善，复苏初现。同时，2024Q1化工行业资本开支增速放缓，供需格局有望逐步改善，行业有望开启向上周期。2.拥抱国产替代新材料：关注渗透率、市占率提升的新材料企业。在国产替代背景下，新材料如雨后春笋，新要求、新趋势、新政策使得国内企业在新材料领域攻坚克难，已突破多个领域“卡脖子”技术，新材...
标签：化工
陶瓷直接覆铜基板（DBC）行业市场调研报告.pdf
- 29元
- 2024/07/08
- 244
- 卓越策略
陶瓷直接覆铜基板（DBC）行业市场调研报告
标签：陶瓷直接覆铜基板
碳酸二甲酯行业市场调研报告.pdf
- 29元
- 2024/07/08
- 162
- 卓越策略
碳酸二甲酯行业市场调研报告
标签：碳酸二甲酯
碳化硅晶圆行业市场调研报告.pdf
- 29元
- 2024/07/08
- 379
- 卓越策略
碳化硅晶圆行业市场调研报告
标签：碳化硅晶圆
化工行业2024年中期投资策略：拥抱低估龙头.pdf
- 6积分
- 2024/07/08
- 115
- 西南证券
化工行业2024年中期投资策略：拥抱低估龙头。行业回顾：2024年上半年，（1）从涨跌幅来看：截至2024年6月27日，申万化工指数下跌12.1%，跑输沪深300指数约14.1个百分点。农化制品、化学制品、化学原料、化学纤维、橡胶、塑料跌幅分别为-9%/-9%/-9%/-14%/-22%/-25%。（2）从估值来看：申万化工二级子板块估值分别为塑料（34倍）、橡胶（32倍）、化学纤维（26倍）、化学制品（23倍）、化学原料（18倍）、农化制品（18倍）。（3）从业绩来看：2024年一季度，营收端轮胎、绵纶、合成树脂板块同比涨幅居前，营收同比分别为+20.3%/+18.5%/+16.2%；净利润...
标签：化工
基础化工行业2024年中期策略：底部蓄势，把握供需优化机会.pdf
- 5积分
- 2024/07/08
- 159
- 广发证券
基础化工行业2024年中期策略：底部蓄势，把握供需优化机会。周期拐点向上，涨价品种频现。2024H1，上游资源品在货币环境宽松、资本开支不足等背景下价格高位运行；中下游化工品全球需求仍存不确定性，新增供给仍是矛盾。相较行业整体，化工细分赛道多，部分细分赛道易受供给端扰动、需求端放量等不确定性边际变化因素影响，自年初以来涨价频现。考虑化工细分领域供需格局、估值水平、产业趋势等因素，我们认为寻找“从供给约束到供给优化”和“需求释放拐点”是2024下半年投资的主要发力点。从供给约束到供给优化，长景气周期可期。“双碳”浪潮下，上游...
标签：基础化工化工

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