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化工新材料行业研究之光伏胶膜：技术变革引发材料升级，POE树脂国产化前景可期.pdf

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2023/09/11
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招商银行

化工新材料行业研究之光伏胶膜：技术变革引发材料升级，POE树脂国产化前景可期。封装胶膜是光伏组件的核心辅材。在光伏组件当中上下两层封装胶膜将晶硅电池片与光伏玻璃及背板进行粘结，起到保护电池片的作用。为确保组件性能在使用寿命期间保持稳定，封装胶膜通常需要具备高透光率、高水汽阻隔率、高体积电阻率、抗PID性能、优秀的耐候性等特征。目前EVA胶膜是主流材料，而随着双面组件渗透率的提升，POE胶膜的应用也将日益广泛。整体需求随光伏高景气上行，技术迭代引结构变化。预计2025年全球光伏实际新增装机规模有望达到450~500GW，对应的光伏胶膜需求量有望增至54~60亿平米。当前光伏组件正处于技术迭代期，...

标签：化工新材料光伏胶膜 POE 光伏树脂胶膜新材料化工

POE行业研究：光伏迭代驱动，POE历史机遇已至.pdf

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2023/04/07
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国盛证券

POE行业研究：光伏迭代驱动，POE历史机遇已至。POE有望成为最具前景的化工新材料。我国化工新材料产值已达13160亿元，其中高端聚烯烃2022年产值已达1280亿元，自给率仅57%，是兼具市场容量与国产化空间的化工新材料品类。在高端聚烯烃中，POE应用于TOPCon、HJT、钙钛矿等光伏技术路线封装、汽车轻量化用改性塑料。其生产所用限定几何构型茂金属催化剂、溶液聚合工艺技术难度大，使其兼具了良好的竞争格局、庞大的市场容量以及优异的增长前景。我们认为2023年随着光伏TOPCon放量，POE有望成为下一个最具前景的化工新材料。光伏迭代开启POE需求新篇章。转化效率持续驱动光伏迭代，目前以TO...

标签： POE 光伏

化工行业POE专题分析：N型电池带来趋势性增长，国产化即将启程.pdf

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2023/04/06
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国金证券

化工行业POE专题分析：N型电池带来趋势性增长，国产化即将启程。N型电池放量助力POE需求趋势性增长，25年光伏级需求预计在60-100万吨：POE是光伏封装胶膜的优质材料，在N型电池逐步占据主导地位的趋势下，电池对抗PID等性能需求大幅提升，POE是非极性材料，具备高水汽透过率、高体积电阻率、耐腐蚀等特点，可解决P型双玻、N型电池PID效应、对酸性环境和水汽敏感的痛点，需求将随N型电池放量而趋势性增长，在下游组件不同的封装方案假设下，我们预计到25年全球光伏级POE粒子的需求在60-100万吨。POE海外高度垄断，海外光伏需求趋紧：目前海外POE产能约160万吨，产能集中在陶氏、埃克森美孚、...

标签：化工电池 POE

化工行业POE专题报告：POE国产化加速，产业链景气度持续增长.pdf

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2023/02/02
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中信证券

化工行业POE专题报告：POE国产化加速，产业链景气度持续增长。N型电池+双面组件渗透率提升显著拉动光伏级POE粒子需求，2023年光伏级POE粒子供应弹性有限，国产粒子量产有望于2024年落地，将实现部分进口替代。我们建议关注如下三个投资方向。1）关注POE粒子国产加速替代。国内头部石化化工企业纷纷布局，关注中试效果良好、产能推进较快的企业，重点推荐万华化学、卫星化学、东方盛虹。2）聚焦催化剂技术迁移突破，关注具备石化催化剂研发实力与生产装备，具备技术积淀与迁移能力的企业，建议关注岳阳兴长、鼎际得。3）胶膜粒子有望持续涨价，胶膜厂商盈利有望逐渐提升，关注保供能力较强、POE产能规划充足的胶膜...

标签：化工 POE

赛伍技术（603212）研究报告：光伏新技术大机遇下，看好POE胶膜+HJTUV光转膜放量.pdf

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2023/02/01
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天风证券

赛伍技术（603212）研究报告：光伏新技术大机遇下，看好POE胶膜+HJTUV光转膜放量。赛伍技术主要从事以粘合剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售，公司前身为吴小平先生和宇野敬一博士在日本京都建立的MacropolyLab。公司成立后专注于技术研发，14年自研出KPF背板，多年保持背板出货第一；18年量产POE胶膜，20年POE胶膜全球市占率17.5%，22年研出异质结UV光转膜，并与华晟签订10GW大订单；除了光伏业务公司还通过技术研发积极开拓新能源动力锂电池材料、半导体材料、消费电子材料等非光伏业务。看好在光伏新技术大机遇下，公司POE类胶膜业务开启未来全新增长极，最为...

标签：赛伍技术胶膜光伏 POE

化工行业POE专题研究：光伏推动需求高增，高壁垒国产化有待突破.pdf

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2023/01/29
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信达证券

化工行业POE专题研究：光伏推动需求高增，高壁垒国产化有待突破。POE：高性能热塑弹性体，应用场景广泛。POE(乙烯/α-烯烃无规共聚物)是一种聚烯烃弹体，由乙烯和α-烯烃共聚而成。与其他热塑性弹性体相比，POE具有更好的耐候性和耐化学药品性。与传统化学交联的橡胶相比，POE获得弹性所需的成本更低、质量更轻、能耗更低、对环境更友好，目前已广泛应用于汽车零部件、光伏、电线电缆、机械工具、家居用品等领域。截至2021年，全球POE年产能达到了100万吨以上，主要集中在美、日、韩等国家。POE需求量逐年增加，光伏行业拉动呈关键作用。全球POE需求量从2017年的104万吨增长...

标签：化工光伏 POE

万华化学（600309）研究报告：POE项目公告，福建MDI项目投产.pdf

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2023/01/16
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国海证券

万华化学（600309）研究报告：POE项目公告，福建MDI项目投产。化工行业未来的竞争优势在于“工程师红利”，万华是国内少有的以技术创新驱动公司发展的典型。公司以优良文化为基础，通过技术创新和卓越运营打造出高技术和低成本两大护城河。万华化学正以周期成长股的步伐向全球化工巨头之列进军。短期看，影响万华化学基本面的是产品的景气度，从表征指标来看，价差是影响短期利润最核心的因素。万华化学的产品体系日益庞大，为更好地表示公司景气的程度，我们将万华化学的产品体系作为一个整体，按照现有的产品体系，对营收和原材料的差值建模，在现有产品体系下追溯历史上营收和原材料的价差，将价差定义为...

标签：万华化学 POE MDI

光伏胶膜行业研究：硅料降价+N型放量+POE紧缺带动胶膜量利齐升.pdf

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2023/01/16
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民生证券

光伏胶膜行业研究：硅料降价+N型放量+POE紧缺带动胶膜量利齐升。硅料降价刺激光伏装机高增长，带动胶膜需求高增长。随着硅料产能释放，2023年硅料产能不再是制约行业发展的瓶颈，且硅料产能释放带来的产业链价格下降有望刺激下游业主的装机意愿。在此背景下，全球光伏需求有望持续向好，新增装机有望维持高增，我们预计全球2023年装机将超350GW，同比提升超40%。光伏装机高增带动对胶膜需求高增，保守、中性、乐观预期下，2023年光伏胶膜总需求量分别为37.6/38.8/39.9亿平米，2025年光伏胶膜市场需求有望超过60亿平。N型组件放量带动POE胶膜需求攀升，POE粒子成产业链紧缺环节。POE胶膜...

标签：光伏胶膜胶膜硅料光伏 POE

POE胶膜行业研究：光伏带动需求、POE国产化提速.pdf

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2023/01/09
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东亚前海证券

POE胶膜具备高阻水和高抗PID性能，适用于高效光伏组件。POE胶膜是一种光伏封装胶膜。相较于EVA胶膜，POE胶膜具备更优异的耐老化性、低水汽透过率以及抗PID性能，其水汽透过率仅为EVA胶膜的1/8左右，且POE胶膜遇水不会分解产生醋酸，可以有效地降低PID效应。凭借优异的综合性能，POE胶膜主要应用于双玻、N型等高效光伏组件，可有效地提高光伏组件的使用寿命和发电效率。双面组件市占率增长带动POE胶膜市占率提升。双面组件可有效地提升光伏组件的发电效率。近年来，随着光伏组件降本增效的推进，我国双面组件的市占率从2019年的14%提升至2021年的37.4%，提升23.4pct。电池片技术升级...

标签： POE 胶膜光伏

POE行业研究报告：多领域推动需求高增，国内加快产业化进程.pdf

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2023/01/04
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国海证券

POE行业研究报告：多领域推动需求高增，国内加快产业化进程。POE是由乙烯与α-烯烃无规共聚得到的弹性体，由于分子链中既有聚乙烯结晶链段，又存在乙烯与α-烯烃无规共聚链段形成的无定型区，因此具备高弹性、低密度、高拉伸率、高热稳定性、高抗冲击性以及与聚烯烃相容性好等优异性能。POE产能主要由海外企业掌握，国内加快产业化进程2022年，全球POE（含POP）总产能超过180万吨/年，主要掌握在陶氏等海外化工龙头企业手中。近年国内加快POE产业化进程，其中万华化学1000吨/年POE中试已完成，乙烯二期项目拟建40万吨/年产能；卫星化学1000吨/年α-烯烃中试线...

标签： POE

海优新材（688680）研究报告：EVA底部向上，在POE迭代期有望上新台阶.pdf

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2022/12/29
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招商证券

海优新材（688680）研究报告：EVA底部向上，在POE迭代期有望上新台阶。在数轮技术迭代中迅速成长的胶膜企业。公司进入胶膜环节的时点并不早，但在后续PERC、双玻的大规模应用中，海优扮演了重要的技术创新角色，在EVA抗PID、白膜等方向领先突破，开创性的推动EPE等共挤型胶膜产业化，凭借在技术产品的优势成长为一线的胶膜供应商，估算过去5年间公司市场份额已几乎实现翻倍。2021年海优新材登陆科创板，优化融资渠道，继续快速扩张。垒库存+粒子跌价造成下半年盈利压力，后续有望贡献正收益。年初海外市场爆发影响需求释放节奏，EVA粒子价格先涨后跌造成胶膜盈利压力。公司层面在经营规模扩张、粒子持续偏紧的...

标签：海优新材 POE EVA

POE行业专题报告：N型迭代，POE行业开启高成长序幕.pdf

3积分
2022/10/12
536
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西南证券

POE行业专题报告：N型迭代，POE行业开启高成长序幕。当前组件主流封装材料中，POE抗PID、耐老化、阻水性能最好。当前PERC组件主要封装胶膜为EVA（包括白色EVA）、POE和EPE。EVA胶膜粘结与流动性好，在组件封装中使用最广泛，2021年透明EVA+白色EVA占比约75%；然而醋酸乙烯亲水性的特点，使EVA胶膜水汽阻隔性能弱，水汽沿组件边缘进入内部后影响电池性能，最终产生PID效应，导致组件功率下降。POE为乙烯-α烯烃共聚物，且为极性材料，阻水性能好，叠加高体阻的特性，因此抗PID性能好。同时POE在耐低温、耐老化和抗紫外线性能方面也表现优异。N型电池组件技术迭代，P...

标签： POE

聚烯烃弹性体（POE）行业深度研究：光伏需求驱动快速增长，国内工业化突破在即.pdf

4积分
2022/08/26
847
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民生证券

聚烯烃弹性体（POE）行业深度研究：光伏需求驱动快速增长，国内工业化突破在即。POE材料性能优异、应用广泛。聚烯烃弹性体（PolyolefinElastomer，POE）是一种乙烯/α-烯烃两种单体的无规共聚物，技术上来看，POE的诞生和发展与茂金属催化剂和溶液聚合工艺的发展密不可分。由于具有高α-烯烃比例，且有特殊的两相结构，POE拥有良好的低温韧性、易于热塑加工、密度低、耐候性好等特点。广泛应用于聚烯烃材料增韧改性、发泡、胶粘剂等领域。近年来成为光伏胶膜领域的关键材料。POE生产壁垒很高，目前全部被跨国公司垄断。目前POE的生产主要被陶氏化学、埃克森美孚、三井、沙比...

标签：聚烯烃弹性体 POE 聚烯烃烯烃工业光伏

光伏行业专题：EVA高景气，POE方兴未艾，胶膜得粒子者为王.pdf

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2022/08/15
664
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广发证券

光伏行业专题：EVA高景气，POE方兴未艾，胶膜得粒子者为王。EVA扩产周期长达四年，逐步实现国产化，POE进口垄断亟待突破。EVA长周期扩产主要系（1）全球仅少数海外企业能生产EVA产能所需超高压反应器装置，设备供货周期在两年以上；（2）购买转让技术包过程涉及谈判与系统设计，约半年时间；（3）设备安装与调试根据进度约一年左右；（4）投产后将先生产LDPE再转产EVA，稳定产出光伏料合格品时间滞后于投产时间，同时需交付给胶膜厂家进行试样验证，2021-2022年国内新增EVA产能主要于2017-2018年规划建设；POE生产工艺仍受海外寡头垄断，国内缺乏自主知识产权生产技术。24年前粒子新增产...

标签：光伏 POE EVA 胶膜

光伏胶膜材料行业专题研究：EVA、POE迎接新机遇.pdf

2积分
2022/08/11
849
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国泰君安证券

光伏胶膜材料行业专题研究：EVA、POE迎接新机遇。因地缘政治风险导致能源价格上涨，海外高电价持续，光伏技术进步加速经济性和转化效率提升带动光伏装机继续超预期。光伏行业高景气带动光伏胶膜核心材料EVA和POE需求。推荐：①光伏级EVA供应商：东方盛虹（000301.SZ）、联泓新科（003022.SZ）、荣盛石化（002493.SZ），②POE产业链潜在供应商：卫星石化（002648.SZ）。光伏成为最有竞争力可再生能源，全球装机有望持续高增长：在能源安全问题凸显以及技术进步推动下，光伏已经成为最有竞争力的可再生能源，未来五年光伏装机有望持续高增长。根据全球可再生能源署（IRENA）预测，20...

标签：光伏胶膜胶膜 EVA POE 光伏

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