非金属建材与新材料行业深度研究报告：传统建材否极泰来，新兴材料乘势而上.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2022/01/08
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供需展望：地产政策底已现+保障房加快投建+基建托底支撑；能耗双控常态化促供给优化。1）21 年 10 月以来政策维稳信号频现，资金端边际改善，11 月房地产贷款投放同环比双升，个人住房贷/开发贷分别同比多增 1100/900 多亿，且 12 月央行接连下调存款准备金率及 1 年期 LPR，政策底部已至。预计 22 年地产销售、开工、施工负增长（-5.8%/-20.5%/-1.1%），竣工小幅增长（3.8%），地产投资下滑 3.2%。此外，保障房有望加快投建，我们测算“十四五”期间 40 城保障房供应 757 万套（3.8 亿平）。2）稳增长目标下，21H2 基建项目审批+专项债发行均提速，22 年新增专项债提前批已下 达，基建望成为稳增长重要抓手。3）双碳目标下能耗双控有望常态化，高耗能行业限制趋严，落后产能将逐步出清，带来供给端深远影响。
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