金徽酒研究报告：转型升级，势起陇南.pdf
- 上传者：大力人
- 时间：2023/12/28
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金徽酒研究报告：转型升级，势起陇南。行业：预计甘肃白酒 22-25 年规模从 80 亿提升至 98 亿，CAGR 为 7%。1）空间：甘肃 白酒 22 年收入规模约 80 亿，18-22 年 CAGR 为 7.46%，基本靠价增驱动，价增主要来 自居民收入增长。甘肃白酒消费以中低端为主，主流价格带在 100-200 元。甘肃经济基础 较弱，但近两年 GDP 增速高于全国平均水平，2022 年提出推动构建“一核三带”区域发 展格局，招商引资加快，预计甘肃经济保持全国平均以上增速，预计 22-25 年甘肃白酒吨 价 CAGR 在 7%左右，假设销量不增长，则预计 22-25 年甘肃白酒收入规模 CAGR 在 7% 左右。2）格局：甘肃区域地产酒占约 60%，金徽酒省内市占率约 20%，红川和滨河市占 率在 10%左右，格局较分散。
公司：转型升级，势起陇南。公司历经挫折调整，2019 年后二次创业营销转型，2023 年 转型效果初显，产品升级显著，未来有望维持较快速增长。本轮转型初有成效主要源于公 司具备以下优势：1）较市场化的激励机制及企业文化。2）稳定的管
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