成都银行（601838）研究报告：战略行稳致远，成长空间广阔.pdf
- 上传者：小**
- 时间：2022/07/06
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成都银行（601838）研究报告：战略行稳致远，成长空间广阔。经营战略：高度匹配地方发展潮流，实现了均衡的利润结构和稳健 的风险偏好。评价小银行的经营战略离不开当地经济特征，成都银 行的经营战略带来了均衡的利润结构和稳健的风险偏好。此外，其 经营战略也在与时俱进，体现了自身业务能力逐步提升的过程。
成长空间：预计未来 3 年将保持 15-20%的资产增速。成都地区市场 体量大，银行竞争压力小，成长天花板更高，且成都银行体量和市 占率都比较低，有着更大的成长潜力。测算显示，未来 3 年成都银 行总资产增速在 15-20%区间，将是成长速度最快的标的之一。
估值水平：业绩加速改善、成长潜力巨大，但当前估值明显偏低。 相比可比同业，成都银行有着更扎实的经营战略和更广阔的成长空 间，应当也有着更高的估值天花板。但目前成都银行的估值远远不 及可比同业的巅峰水平。预计对估值的压制因素均有望消除。
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