建筑信息化行业之广联达（002410）研究报告：造价、施工、设计业务齐发力，打造数字建筑平台服务龙头.pdf

上传者：大力人
时间：2022/02/12
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数字造价：云转型成效显著，迎来业绩兑现期。公司自 2017 年起开始造价云转型，2021 年最后四个地区进行转型，截止至 2021 年上半年，2017 年和 2018 年转型地区的转化率>85%，续费率>80%；2019 年转型地区转化率、续费率均>85%；2020 年转型地区转化率达到 70%，续费率>85%；2021 年新转型地区的转化率>40%，成效显著。公司收费模式由传统的软件销售（一次性销售软件费+后续升级服务费）转变为按年收费的 SaaS 模式，相关收入由一次确认转变为按服务期间分期确认，因此转型期利润承压。从业务发展角度来看，公司云转型后能够平滑业绩周期、提高软件和增值服务付费率、增加用户粘性和厂商市占率，进一步激发业务活力；从财务角度来看，公司数字造价业务毛利率超 90%，盈利能力优越；从行业空间来看，我们预计 2025 年我国造价软件市场规模约 90 亿元，公司作为行业龙头有望尽享行业红利，实现长期可持续性发展。

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