广联达专题研究报告：数字建筑一体化领军.pdf

上传者：楚**
时间：2021/08/23
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广联达专题研究报告：数字建筑一体化领军。国内数字建筑平台型领军企业，致力于打通建筑行业设计、造价、施工全流程，推动数字建筑一体化发展，增强赛道把控力并巩固龙头地位，进而打开广阔市场空间。业务进展：处于成长初期，解决方案类需求快速提升。公司当前重点突破项企一体化方案，尤其在头部企业加速业务开展，对内实现规模化复制，对外树立标杆案例。我们推断施工业务21H1聚焦合同额，已进入整体试点和解决方案时期，伴随需求持续向好，施工业务将有望逐步加速。落地打法：产品层面，公司运用“云+端”、“平台+组件”等架构，有利于功能扩展和数据流转，并提升产品竞争力，2020年研发人员约3300人，占比40%。客户层面，一方面上下兼攻，将自上向下的推广方式与以项目为核心的自下向上的方式相结合，实现业务快速扩张；另一方面，推出多款免费试用BIM工具类产品，培养客户使用习惯，增强客户粘性。长期看，千亿蓝海市场下公司收入或有望达到百亿元。