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数说公募港股基金一季报：港股仓位提升，边际改善关注高股息&科技.pdf
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- 2024/04/29
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- 国金证券
数说公募港股基金一季报：港股仓位提升，边际改善关注高股息&科技。
标签：公募港股基金
公募基金2024Q1季报分析：科技和高股息成为加仓主线，有色行业配置比例到达历史高位.pdf
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- 2024/04/26
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- 信达证券
公募基金2024Q1季报分析：科技和高股息成为加仓主线，有色行业配置比例到达历史高位。基金规模：2024Q1，公募基金规模增量主要集中在货币市场型、被动权益型、中长债以及短债基金；二级债基和偏债混基金规模缩水相对较多。新发基金情况看，2024Q1新发规模较上季度有所下降，中长债和被动债基的发行份额领先；一级债基和二级债基的新发规模环比回暖。主动权益基金总规模为3.51万亿，较上季度规模下降2677.52亿，环比下降7.10%。在权益市场回调、新发基金吸金能力较弱、投资者赎回等多重因素的作用下，主动权益基金的规模已连续四个季度下滑。股票ETF份额增速远领先主动权益基金，2024Q1延续了扩张势头...
标签：公募基金基金
2024Q1公募基金及陆股通持仓分析：加仓能源材料、出口链、高股息，减仓人工智能、医药、中游制造.pdf
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- 2024/04/25
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- 华安证券
2024Q1公募基金及陆股通持仓分析：加仓能源材料、出口链、高股息，减仓人工智能、医药、中游制造。2024Q1季度，公募主动权益基金和陆股通持仓A股总市值出现较大分化。其中主动权益基金持有A股3.06万亿，较2023Q4季度末下降了7.8%。公募规模下降的原因一是市场下跌，二是仓位下降；陆股通持有A股2.13万亿，较2023Q4季度末回升了7.0%，增加了0.14万亿。陆股通持仓总市值较公募不降反升的最重要原因在于，北向资金大幅净流入，一季度总共净流入986亿。2024Q1季度，公募主动权益型基金仓位回落。一方面，主动权益基金整体仓位84.29%，较上季末回落0.48个百分点，灵活、偏股、普通...
标签：公募基金人工智能医药基金能源
数说公募纯债与混合资产策略基金2024年一季报：纯债基金加久期降杠杆，含权品种增周期减科技.pdf
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- 2024/04/25
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- 国金证券
数说公募纯债与混合资产策略基金2024年一季报：纯债基金加久期降杠杆，含权品种增周期减科技。
标签：公募基金
2024年一季报公募基金十大重仓股持仓分析.pdf
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- 2024/04/25
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- 华创证券
2024年一季报公募基金十大重仓股持仓分析。截至2024年4月19日，A股市场呈现明显分化，小微盘股指数波动剧烈，万得微盘股指数自1月5日至2月7日急跌46.65%，而中证1000和沪深300指数分别下跌17.04%和0.1%。今年至今，大盘和红利股表现强势，红利指数领涨18.55%，上证50涨4.49%，沪深300涨3.22%。相比之下，科创50、国证2000和创业板综指数跌幅较大，分别下跌14.25%、13.97%和13.8%。仓位角度来分析当前股票型基金整体仓位不足9成（89.97%）相比上季度减少0.5%，偏股混合型基金平均仓位同样略减（0.6%），灵活配置型基金和平衡混合型基金的平均...
标签：公募基金基金重仓股
24Q1基金季报专题研究：四类基金画像，短跑、长跑、头部、调仓.pdf
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- 2024/04/24
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- 华创证券
24Q1基金季报专题研究：四类基金画像，短跑、长跑、头部、调仓。公募整体持仓变化：增配有色、通信、家电，减配医药、计算机、电子24Q1公募基金风格偏价值红利，增配有色、通信、家电，减配医药、计算机、电子。从持仓市值占比的环比变动看，24Q1公募加仓前五行业：有色（持仓市值占比提升1.7pct）、通信（1.1pct）、家电（1.0pct）、公用（0.8pct）、电力设备（0.7pct）；减仓前五行业：医药（-2.8pct）、计算机（-1.7pct）、电子（-1.2pct）、军工（-0.7pct）、非银（-0.4pct）。四类画像：四类共同重仓有色，细分共识买入工业金属&小金属，多数减仓医...
标签：基金
公募基金24年Q1配置分析：公募对三类资产配置情况变化如何？.pdf
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- 2024/04/24
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- 广发证券
公募基金24年Q1配置分析：公募对三类资产配置情况变化如何？数据口径：“偏股混合+普通股票+灵活配置型”基金，数据来自wind。我们考察基金一季报对三类资产的配置思路变化：经济周期类、稳定价值类、景气成长类。【稳定价值类】资产：从狭义高股息行业，扩散至广义的低估且稳定ROE方向。在基金一季报，我们看到公募基金对于【稳定价值类】资产的配置比例出现了全面的抬升，而且不拘泥于狭义的高股息行业，更是朝着上述存在供给侧壁垒、或者行业格局改善、ROE稳定性上升的行业扩散——（1）全球制造业PMI复苏受益的全球资源品：铜、油的配置比例均来到2010年以来新高并...
标签：公募公募基金基金资产配置
基金2024Q1分析：加仓有色通信，减仓医药计算机.pdf
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- 2024/04/24
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- 浙商证券
基金2024Q1分析：加仓有色通信，减仓医药计算机。1、板块配置：整体仓位微降，主板占比上升•从仓位水平来看，截至2024年3月31日，包含开放式和封闭式的普通股票型和偏股混合型基金的股票总仓位达88.53%，较2023Q4下降0.57%。针对整体，相较于2023Q4，A股配置比例由89.70%下降至88.98%，港股配置比例由10.30%升至11.02%。针对A股，主板配置比例上升，自68.16%升至71.63%，低配9.39%；创业板配置比例下降，自19.82%降至18.33%，超配6.43%；科创板配置比例下降，自11.84%降至9.89%，超配3.22%；北证配置比例微降，自...
标签：基金医药计算机通信
FOF基金2024年一季报分析：稳健债券型FOF引领市场，个人养老金基金稳步前行.pdf
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- 2024/04/24
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- 国投证券
FOF基金2024年一季报分析：稳健债券型FOF引领市场，个人养老金基金稳步前行。截至2024Q1，全市场共有499只公募FOF基金，相比于上季度末增加13只，基金规模合计为1433.49亿元，相比于上季度末下降108.88亿元，下降7.06%。新发市场升温，发行规模相比于上季度末出现小幅增长。2024Q1共成立了15只FOF基金，合并发行份额为34.78亿份，相比于上季度末增长了21.35%。业绩表现：偏债型FOF整体表现优于平衡型以及偏股型FOF偏债型、平衡型以及偏股型FOF基金2024Q1区间收益率中位数分别为0.54%、-1.19%以及-2.06%，偏债型FOF基金业绩表现更佳。配置分...
标签： FOF 个人养老金债券养老金基金
2024Q1公募基金持仓分析：大盘配置比例重回上行，加仓银行、有色.pdf
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- 2024/04/23
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- 东吴证券
2024Q1公募基金持仓分析：大盘配置比例重回上行，加仓银行、有色。1、内地公募基金资产配置情况；2、内地公募基金重仓股分析；3、风险提示。
标签：公募基金基金
探寻基金下一站调仓方向.pdf
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- 2024/04/22
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- 国信证券
探寻基金下一站调仓方向。中长期来看，产业政策方向、股市行情主线、权益基金仓位具有协同效应。以公募基金为代表的机构投资者，其资产管理规模持续增长，持股市值也在稳步上升。国内资本市场也逐步走向成熟，正历经由“散户市”向“机构市”的进步，在此背景下，机构投资者对A股市场的影响力愈发显著，公募调仓不仅是部分领域股价表现的结果，也对相关行业股价表现产生影响。本文通过回溯主动权益基金持仓行业及风格变动，厘清历次大规模调仓背后的共性规律，找到未来潜在调仓方向。股票市场通常被视为实体经济的风向标，公募调仓和盈利趋势、经济引擎调整和结构变迁等密切相关。公募基金的重...
标签：基金
NIFD季报：机构投资者的资产管理，日韩马新四国养老基金资产配置与投资运营情况研究.pdf
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- 2024/03/18
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- NIFD
NIFD季报：机构投资者的资产管理，日韩马新四国养老基金资产配置与投资运营情况研究。当前，我国人口老龄化程度不断加深，积极应对人口老龄化、推动养老产业发展，已上升成为国家战略。养老金融作为养老产业的重要组成部分，是国民养老生活质量的财务保障。境外国家与地区的养老金投资开启时间相对较早，积累了较多经验，形成了相对成熟完善的资产配置模式，对于我国较大规模的企业年金、职业年金的长期投资具有一定借鉴意义。在亚洲国家与地区中，日本、韩国、新加坡、马来西亚四个国家的国民养老金规模体量较大，已成为各国养老金融的重要支柱。因此，本文着重梳理了日本政府养老投资基金、韩国国民年金公团、新加坡政府投资公司和马来西亚...
标签：养老基金基金资产配置资产管理
红利基金专题研究：当前红利基金行情演绎到了什么阶段？.pdf
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- 2024/03/15
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- 招商证券
红利基金专题研究：当前红利基金行情演绎到了什么阶段？历史业绩：在市场下行期和震荡期，红利策略的防御属性凸显，红利指数的表现往往更佳。数量&规模：截至2024年2月29日，全市场已成立的事前分类红利基金共124只，总规模约1,025.7亿元。其中，被动型红利基金的数量和规模均更大，共64只，660.8亿元，规模占比约64%。与2022年底相比，红利基金数量上涨21.9%，规模上涨34.2%，但是整体数量和规模仍相对较小，占全市场权益类基金的总数量和总规模均不足2%，仍有较大的向上空间。估值：2023年以来，中证红利等主流红利指数上涨幅度较大，估值整体抬升至近一年/近三年较高位。但是截至2...
标签：基金
量化基金收益延续性的深度拆解：稳健战胜宽基指数的基金组合构建.pdf
- 4积分
- 2024/03/12
- 66
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- 国海证券
量化基金收益延续性的深度拆解：稳健战胜宽基指数的基金组合构建。公募量化基金规模持续创新高，2022以来量化小盘更容易获取超额收益，机构投资者加快在中小盘量化基金上的布局。2016年起公募量化基金的数量及规模进入快速发展阶段。2022年以来小盘量化的高alpha吸引资金入场，入场资金进一步推升小盘股的价格，因此暴露在小市值风格的量化基金近年来获取了alpha与beta方面带来的双重收益。机构在2022年以来积极布局小盘量化基金，中证1000量化、国证2000量化基金数量及规模开始快速增长，同时机构投资者在中小盘量化基金上的投资比例有所上升。同一管理人管理的量化基金可以合并研究。同一管理人在同一分...
标签：基金
日股低迷期间基金的自救与破局.pdf
- 5积分
- 2024/03/07
- 66
- 0
- 国信证券
日股低迷期间基金的自救与破局。日股长达10余年的下跌期间，投资者避险情绪主导，股基产品面临主动赎回压力。从1989年末日本股市的顶部到2003年Q1的历史大底，日本股基面临一定的主动赎回压力，价格与股基规模非对称下跌体现了这种主动赎回压力。拆分到具体时间段：（1）1990-1992年上半年日本股市急跌、赚钱效应最差的时间段赎回压力不太明显；（2）1992年下半年至1998年末赎回压力相对较大，赎回压力背后是居民部门(个人)和企业部门(商业公司)对日股信心的共同下降。权益市场出现主动赎回压力的同时，固收、混合类产品占比先后上行，个人投资者持股意愿在2000-2003年有所回升，前期风险偏好持续受...
标签：基金

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