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传媒行业年度策略：新技术、新模式、新空间.pdf
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- 2023/11/30
- 90
- 2
- 中原证券
传媒行业年度策略：新技术、新模式、新空间。AI能够充分赋能文化产业。我们认为AI技术为传媒内容产业带来的改变将是长期且巨大的，虽然目前AI在内容生产领域还处于早期阶段，受限于当前的技术层面限制导致生产的内容在稳定性和一致性上仍有欠缺，还存在较多的场景无法通过AI完成，也导致AI在内容生产应用环节的渗透率还有较大的提升空间。但同时也要意识到国内和海外的互联网及科技企业也在不断针对AI模型或垂类专有模型以及相关的应用工具进行迭代，模型的能力不断提升，生成内容的质量逐渐优化，使用成本不断降低。未来AI模型的继续进步有望打开更多的应用场景和增长空间，进一步降低内容生产的成本和周期，提升内容产出的效率和...
标签：传媒
2024年传媒行业年度策略：奇点将至，内容花开.pdf
- 3积分
- 2023/11/21
- 140
- 4
- 浙商证券
2024年传媒行业年度策略：奇点将至，内容花开。2023板块回顾：传媒板块全年波劢幅度较大，23年初至2023年11月15日板块涨幅23.07%，跑赢大盘29.9个百分点，位居全行业第二（仅次亍通信）。23年前三季度传媒板块整体营收同比持平，归母净利润同比增长18.61%，其中影规陊线和游戏板块实现营收和净利润同增。基金对板块持仏比重提升，板块基金重仏持仏市值处亍行业中上游(10/31)。2024年的策略：我们从【技术迭代】和【政策驱劢】两个维度，分析传媒行业主题趋势，梳理出2024年3大策略主线。1、XR：我们看好2024年以苹果VisionPro为代表癿XR产业癿硬件升级迭代、交亏方式创新...
标签：传媒
传媒行业出版三季报总结：业绩保持稳健，关注教育新业态进展.pdf
- 3积分
- 2023/11/14
- 133
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- 中泰证券
传媒行业出版三季报总结：业绩保持稳健，关注教育新业态进展。出版行业整体2023Q1-Q3业绩保持稳健，出版行业营收1,072.6亿元，同比增长4.2%；归母净利润130.0亿元，同比增长7.9%。相关标的中，央企出版集团2023Q1-Q3业绩整体稳增，费用控制良好，盈利能力保持平稳；地方国企出版集团2023Q1-Q3业绩表现稳健，费用支出稳定，盈利能力继续改善；民营出版公司2023Q1-Q3业绩及费用率波动较大，继续呈分化趋势。目前，线下线上渠道随着疫情放开、开学季等因素影响边际改善较明显，伴随步入Q4图书促销活动密集期，市场景气度有望逐步回暖。我们持续看好AI+教育短期催化及教育数字化的长线...
标签：传媒出版教育
传媒行业2023年三季报总结：行业基本面稳步复苏，回调结束反攻进行时.pdf
- 3积分
- 2023/11/13
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- 兴业证券
传媒行业2023年三季报总结：行业基本面稳步复苏，回调结束反攻进行时。业绩回顾：2023前三季度申万传媒板块整体实现营收3637亿元，归母净利润344亿元，分别同比增长5.6%和21%。2023Q3申万传媒板块整体营收为1254亿元，同比增长7.28%，环比Q2增长0.33%，归母净利润104亿元，同比增长41.24%，高于Q2的同比增速22.6%。游戏板块2023年前三季度营收同比上升3%，2023Q3营收同比增长9%；广告板块2023年前三季度营收同比增长13%，归母净利润同比增长53%，未来广告板块有望随经济复苏及消费提振而持续回暖；平台板块2023年前三季度整体营业收入及归母净利润分别...
标签：传媒
传媒行业2023年三季报综述：23Q3行业保持稳健复苏，子行业业绩分化.pdf
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- 2023/11/09
- 70
- 0
- 广发证券
传媒行业2023年三季报综述：23Q3行业保持稳健复苏，子行业业绩分化。行业概况：23年前三季度传媒行业营收4294.01亿元，同比增长1.95%，归母净利润349.15亿元，同比增长27.17%。23Q3营收1506.16亿元，同比增长8.97%，环比增长3.56%；归母净利润110.96亿元，同比增长52.53%，环比下滑11.23%。互联网：23Q1-Q3收入承压，利润同比提升；Q3收入回暖，利润端同比复苏。三季度长视频平台竞争较激烈，平台因内容供给季节性波动。游戏：Q3（7-8月）游戏行业大盘增长，手游行业增长依旧强劲，端游市场表现稳健。业绩来看，Q3行业收入承压，游戏产品陆续上线提振...
标签：传媒
传媒行业2024年策略报告：AI降本，小游戏带来增量；广告及影视持续修复.pdf
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- 2023/11/07
- 253
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- 西部证券
传媒行业2024年策略报告：AI降本，小游戏带来增量；广告及影视持续修复。AI降本，小游戏带来增量，游戏行业有望迎来业绩估值双重修复。AI技术在游戏行业不断渗透，中短期带来降本增效，对游戏行业的影响逐渐显现。长期来看AI更将是会带来质的变革，孕育出新的内容形式。小游戏方兴未艾，用户群体扩大和用户时长延长，我们测算将带来260-725亿的增量。版号稳定发放，2024年产品上线周期有望延续，2024年各大公司均有重点产品布局，随着新游戏陆续上线，玩家长期积累的消费意愿集中释放，有望进一步拉升ARPU值。建议关注研发实力突出，储备产品丰富的三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界、腾讯控股和网易。线下流...
标签：传媒 AI 影视广告游戏
传媒行业专题研究： Q3业绩持续改善，电影游戏表现亮眼.pdf
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- 2023/11/06
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- 华泰证券
传媒行业专题研究：Q3业绩持续改善，电影游戏表现亮眼。伴随防疫政策优化与宏观经济复苏，23年以来行业回暖，传媒板块前三季度实现营收4,310亿元，同增7.9%；实现归母净利348亿元，同增26.9%。Q3实现营业收入1,488亿元，同增8.8%；实现归母净利107亿元，同增72.7%。分行业看，23Q3游戏呈触底回升态势；营销边际回暖，伴随疫情减缓与监管的常态化，23年业绩有望持续复苏；互联网结构性优化，其中文旅娱乐、AIGC维持较高景气度；电影院线板块同比明显恢复，教育出版增长韧性较强；影视则持续推进提质减量。互联网板块人工智能带来新增长点，Q3游戏行业回暖互联网板块23Q1-Q3营收692...
标签：传媒电影游戏
传媒行业三季报总结与展望：AI落地加快，供给有增量，坚定看反弹.pdf
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- 2023/11/06
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- 中信建投证券
传媒行业三季报总结与展望：AI落地加快，供给有增量，坚定看反弹。我们坚定看好三季报后，传媒板块的反弹机会。从产业趋势来看：1）AI应用出圈频率加快：9月ChatGPT多模态、AI教育数据佳；10月AI视频“郭德纲说英语”出圈；11月电商AI功能亮相，AI正多点开花，特别关注11/6OpenAI首次开发者大会（API成本降&多模态提升）；2）MR：年底苹果VisionPro正式发售，产品力强有望迎MR“iPhone时刻”，MetaQuest3部分地区销量佳。从行业来看：1）内容有创新：“真人互动游戏”带动游戏/影视公...
标签：传媒 AI
互联网传媒行业2024年度策略报告：复苏乘风，AI破浪.pdf
- 6积分
- 2023/11/06
- 211
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- 光大证券
互联网传媒行业2024年度策略报告：复苏乘风，AI破浪。
标签：互联网 AI 传媒
传媒行业年度策略：AI+XR，顺周期复苏.pdf
- 4积分
- 2023/11/06
- 230
- 6
- 华泰证券
传媒行业年度策略：AI+XR，顺周期复苏。2023年传媒行业及细分子板块估值水平波动较大，上半年在大模型及AI应用落地预期等因素驱动下，板块估值快速抬升；下半年一方面AI应用落地兑现进度相对较慢，另一方面中报披露后公司业绩兑现，多种因素致行业估值回调幅度较大。展望24年，建议把握三条投资主线：1）AI+传媒，生成式AI应用有望持续落地，行业投资逻辑由“主题性趋势投资”向“商业化落地兑现”转变；2）XR新技术落地，抬升板块估值水平；3）顺周期复苏电影及营销，经历前期压力之后业务韧性凸显，关注后续边际变化。新科技：AI赋能+XR发力，传媒生产力革新，...
标签：传媒 AI XR
传媒行业2022年音视频社交出海市场研究报告.pdf
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- 2023/11/03
- 240
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- 霞光智库
传媒行业2022年音视频社交出海市场研究报告。⼀、中国⾳视频社交出海市场发展概况；⼆、细分品类市场概况及头部产品相关数据；三、中国⾳视频社交出海市场的变化与趋势。
标签：传媒社交
传媒行业深度报告：国内AI观察，操作系统、效率工具与教育赛道.pdf
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- 2023/10/30
- 208
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- 方正证券
传媒行业深度报告：国内AI观察，操作系统、效率工具与教育赛道。1政策端：鼓励AI探索，大模型备案落地1）国家政策推动有序发展，地方积极行动：2023年初以来，中央通过发布意见或规划、推动备案等方式推动AI健康有序发展，各地方也积极出台相关政策，鼓励地方AI产业发展。2）算法备案已推出两批，内部结构呈现多元化：服务技术支持者占比明显上升，两类角色占比趋于均衡；算法的内容生成能力多在文字相关，数字人/虚拟场景增加迅速；大型互联网公司占据重要角色，中小公司同样有机会；算法B端占比提升，C端上图像、AI大模型占比提升。3）备案通过11家大模型产品，开始面向社会公众开放服务。2公司端：大模型格局相对稳态...
标签：传媒 AI 教育
传媒行业年度策略报告：OpenAI的拐点，重启“趋势性”增长.pdf
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- 2023/10/30
- 170
- 5
- 方正证券
传媒行业年度策略报告：OpenAI的拐点，重启“趋势性”增长。一、OpenAI的财务改善：用户付费重启增长1）ChatGPT美国地区移动端付费率于八月底九月初出现增长拐点，全球地区移动付费率于七月底八月初出现增长拐点，预期Vision、Voice、DALL·E3的多模态功能将奠定后续几个月的付费率增长。2）GhatGPT用户付费率重启增长，降低了亏损率，推动了OpenAI财务状况的改善，为日活用户规模的增长提供了现金流基础。3）全球热门类GhatGPT应用（接入OpenAIAPI的应用）总体付费率呈现增长趋势，全球AI付费习惯逐步形成，增长较为明显的插件应...
标签：传媒
传媒行业四季度策略：把握调整后机会，关注基本面向好标的.pdf
- 3积分
- 2023/10/24
- 147
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- 南京证券
传媒行业四季度策略：把握调整后机会，关注基本面向好标的。
标签：传媒
传媒行业2024年策略：传媒如何看？.pdf
- 3积分
- 2023/10/16
- 89
- 1
- 华鑫证券
传媒行业2024年策略：传媒如何看？新技术可带来内容、媒介发展新红利，传媒互联网板块在2023年上半年因AI应用呈高光时刻，助推估值提升，但2023年第三季度估值回落；从EPS财务角度看，由于基数效应，2023年下半年传媒板块性利润修复有望持续，但估值端已回落（AI应用驱动的估值弹性在产品同质化竞争中逐步产生“审美疲劳”后分化），估值弹性不足致板块表现相对平淡。2023年第四季度看OpenAI及双十一进展OpenAI作为新势力代表创新企业之一，2023年11月6日举办开发者大会，ChatGPT系列（如GPT-5）进展也有望带来AI产业链新关注；2023年第四季度的双十一...
标签：传媒

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