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传媒行业专题报告：以MR为支点，可撬动什么？.pdf
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- 2023/12/27
- 191
- 12
- 华鑫证券
传媒行业专题报告：以MR为支点，可撬动什么？以MR为支点，撬动传媒行业内容、媒介、用户三者关系：内容新范式（2D到3D）、媒介（交互新方式）、用户2B+2C（视觉升维，肢体带入临场感增强）；供需端看，用户代际变化（7或10年思考）带来新需求，技术进步带来新体验新应用（新供给）；以MR为支点，撬动商业模式边界的拓宽MR应用场景中，一静一动为代表展览、体育赛事、文娱、文旅、影视演出、艺术创作、教育、可将传统主题公园或博物馆转化为互动性更强、沉浸感更足的体验空间等驱动2G2B2C新增量；以MR为支点，撬动AI及元宇宙AI有望助力中国数字艺术成为文化强国又一引擎，数字艺术将与文旅产业、文博行业、新消费...
标签：传媒
传媒行业2024年投资策略：乘AI新科技之风，看好应用未来加速落地.pdf
- 4积分
- 2023/12/25
- 114
- 1
- 西南证券
传媒行业2024年投资策略：乘AI新科技之风，看好应用未来加速落地。传媒行业也即文化内容的生产和传播行业，历史上出现巨大的机会，均来自两个核心变化出现积极变化，即“生产的进步”和“传播的进步”：传播的进步，内容载体的扩容：即承载文化内容或者传递文化内容的载体因为各种原因而导致的扩容，从而使得广大用户和内容接触的时间增长，从而诞生或极大的扩容了多个细分行业，如游戏、营销等；生产的进步，内容生产方式的扩容：内容生产作为创意行业，其繁荣需要足够的生产基数；随着科技的逐步进步，广大普通群众和生产者之间的界限日趋模糊，更多的人参与创意，内容的丰富度或将越来...
标签：传媒 AI 投资策略
传媒行业2024年投资策略：把握景气趋势，关注新科技融汇落地.pdf
- 5积分
- 2023/12/25
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- 0
- 国信证券
传媒行业2024年投资策略：把握景气趋势，关注新科技融汇落地。年初至今传媒板块表现良好，基本面如期回暖。1）2023年传媒指数上涨32%（截至12月18日），绝对收益与相对收益排名各板块第一；主题风格、中小市值表现亮眼，白马龙头表现相对不佳；2）前三季度A股传媒板块上市公司营业收入、归母净利润同比分别增长5.9%、21.4%（去年同期分别为-5.2%、-30.0%），印证我们年初对行业景气底部拐点的判断；3）TTM-PE估值及机构持仓仍处于历史较低水平，基本面持续改善、新科技主题加持之下，24年板块仍具备良好的向上空间。关注外部环境变化，把握优质内容需求拉动。1）驱动要素向上：a）外部环境改善...
标签：传媒投资策略
传媒行业2024年投资策略：未来已来，关注新时代技术革命.pdf
- 5积分
- 2023/12/21
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- 国联证券
传媒行业2024年投资策略：未来已来，关注新时代技术革命。展望2024年，我们认为传媒互联网行业的投资机会将围绕3条主线：AI技术探索不断突破认知边界，由此推动的新兴技术革命将带来大量投资机会；互联网子行业中，围绕“性价比”打造核心竞争力的趋势在2024年有望会延续；线下消费场景回归后，教育培训和电影行业有望迎来底部反转。新兴技术革命带来的产业机会人类在AI上的探索不断地突破认知边界，ChatGPT吸引了一系列软硬件和商业模式创新。我们认为，在2024年，AI技术上依然处于技术快速发展阶段，模型的理解能力和生成能力都有望继续指数型增长，新的应用层出不穷，一些现象级爆款可...
标签：传媒投资策略
互联网传媒行业研究报告：多模态技术加速，AI商业宏图正启.pdf
- 4积分
- 2023/12/19
- 173
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- 东吴证券
互联网传媒行业研究报告：多模态技术加速，AI商业宏图正启。多模态：AGI必经之路与商业宏图起点。（1）多模态是实现通用人工智能的必经之路。模态数据输入可帮助模型能力和用户体验提高，允许多模态数据输出也更符合真实世界需要。在数据、算法及算力上的要求都要高于单模态，这一波自然语言大模型发展为其他模态提供技术参考，行业有望加速发展。（2）多模态是AI商业宏图起点。多模态大模型有望真正为企业降本增效，且企业可将节省的成本用于提高产品/服务质量或者技术创新，推动生产力进一步提升；C端技术平权下内容创作有望达到一个成本与质量更优的均衡点，或出现新的、空间更大的UGC平台。多模态大模型的技术脉络与前进方向：...
标签：互联网 AI 传媒
传媒行业投资策略报告：乘AI之风，破明日之浪.pdf
- 3积分
- 2023/12/08
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- 万联证券
传媒行业投资策略报告：乘AI之风，破明日之浪。游戏：多款新游蓄势待发，厂商积极布局小游戏。2023年中国游戏市场表现符合预期，随着版号常态化发放，新品上线节奏恢复，多款游戏蓄势待发备受关注，看好游戏景气度恢复，有望带动2024年市场实现稳步增长。同时随着用户规模增速逐渐放缓，存量竞争趋势显著，在各大小程序平台开放小游戏开发、Unity推出特有引擎适配小游戏开发等有利因素促进下，各大游戏厂商以小游戏为市场增长点，积极探索小游戏发行新模式，助力国内游戏市场释放新增量，看好24年发展空间。影视：免征政策助力市场恢复，长、短平台发力微短剧。电影方面，2023年影院均恢复运营，扩内需促消费政策措施持续发...
标签：传媒 AI 投资策略
传媒行业2024年年度策略：科技与流量创新轮动，应用爆发正当时.pdf
- 4积分
- 2023/12/06
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- 海通国际
传媒行业2024年年度策略：科技与流量创新轮动，应用爆发正当时。2023年生成式AI技术迎来高速发展，大模型语言处理逐渐成熟，多模态能力日渐成型，生成式AI技术推动传媒板块估值大幅提升。随着互联网进入存量时代，行业红利主要集中短视频、小程序等下沉渠道，在互联互通大背景下，微信小程序打通各平台，对流量加持的效果愈发明显。2023年小程序游戏市场规模有望突破200亿元，渠道红利明显。今年短剧火爆出圈，2023年9月短剧行业大盘日均消耗规模超5000万元，持续挖掘用户增量需求。此外苹果MR设备VisionPro将于2024年上市，结合AIGC等新技术的发展，未来AR/VR内容生态有望逐步完善。
标签：传媒
传媒行业2024年投资策略报告：AI应用，从1到N.pdf
- 8积分
- 2023/12/06
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- 中信建投证券
传媒行业2024年投资策略报告：AI应用，从1到N。一、2023年，AI、XR、数据要素三大主线的产业方向是从0-1，而展望2024年，我们看好上述方向发展更加纵深，向1-N发展。1）AI：模型跃升，应用更垂直更丰富。底层模型能力持续跃升，如QStar代表的模型将具备自我学习和数理推理能力，Pika代表的AI工具将让视频成为用户与AI交互的基础模态，以此为基础，AI应用端将更加垂直、体验更优、落地场景更多。而AIPC、AIPin、学习机等多元AI硬件，也能发挥自身配置及大模型优势，打开AI应用想象空间。关注焦点科技、易点天下、万兴科技、盛天网络、掌趣科技、世纪天鸿、南方传媒、视觉中国、华策影视...
标签：传媒 AI 投资策略
传媒行业投资策略：大模型不断升级，全面拥抱AI应用.pdf
- 3积分
- 2023/12/06
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- 开源证券
传媒行业投资策略：大模型不断升级，全面拥抱AI应用。传媒板块在2023年6月达到年内估值高点后，三季度以来估值已明显回落。业绩方面，游戏板块2023Q3稳中向好，影视板块2023Q3大幅改善，出版板块2023Q3延续平稳，广告板块2023Q3阶段承压，但随着电商消费旺季到来，2024Q4有望开启改善。随着文化娱乐消费的复苏、内容供给的持续释放，以及大模型超多模态不断升级带动AIGC应用不断落地，传媒板块有望再次迎来业绩和估值向上共振。国内外AI大模型持续迭代和升级，多模态是主要趋势10月24日，科大讯飞星火认知大模型V3.0发布，实现文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理、数学、代码、多模态七...
标签：传媒 AI 投资策略
传媒行业2024年度策略报告：AI浪潮扬帆起航，传媒应用百花齐放.pdf
- 5积分
- 2023/12/05
- 259
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- 兴业证券
传媒行业2024年度策略报告：AI浪潮扬帆起航，传媒应用百花齐放。AI应用爆发已经到来，小游戏、短剧浪潮迭起，构筑传媒上涨趋势。传媒板块进入AI产品密集兑现期，行情回暖，回升趋势有望持续贯穿2024全年。2023年11月，OpenAI发布GPT-4Turbo，在更长的上下文长度、更强的控制、知识升级、多模态、模型微调定制和更高的速率限制这六大领域完成迭代升级，同时还推出自定义版本的ChatGPT，用户可以通过自然语言打造自己的GPT，并且公开分享至GPTStore，为AI应用的迭代奠定强大的生态。此外，短剧和互动游戏的兴起、抖音开启测试视频内容付费服务等持续的产业催化利好、AIGC生态体系的陆...
标签：传媒 AI
传媒行业年度策略：新技术、新模式、新空间.pdf
- 3积分
- 2023/11/30
- 90
- 2
- 中原证券
传媒行业年度策略：新技术、新模式、新空间。AI能够充分赋能文化产业。我们认为AI技术为传媒内容产业带来的改变将是长期且巨大的，虽然目前AI在内容生产领域还处于早期阶段，受限于当前的技术层面限制导致生产的内容在稳定性和一致性上仍有欠缺，还存在较多的场景无法通过AI完成，也导致AI在内容生产应用环节的渗透率还有较大的提升空间。但同时也要意识到国内和海外的互联网及科技企业也在不断针对AI模型或垂类专有模型以及相关的应用工具进行迭代，模型的能力不断提升，生成内容的质量逐渐优化，使用成本不断降低。未来AI模型的继续进步有望打开更多的应用场景和增长空间，进一步降低内容生产的成本和周期，提升内容产出的效率和...
标签：传媒
2024年传媒行业年度策略：奇点将至，内容花开.pdf
- 3积分
- 2023/11/21
- 140
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- 浙商证券
2024年传媒行业年度策略：奇点将至，内容花开。2023板块回顾：传媒板块全年波劢幅度较大，23年初至2023年11月15日板块涨幅23.07%，跑赢大盘29.9个百分点，位居全行业第二（仅次亍通信）。23年前三季度传媒板块整体营收同比持平，归母净利润同比增长18.61%，其中影规陊线和游戏板块实现营收和净利润同增。基金对板块持仏比重提升，板块基金重仏持仏市值处亍行业中上游(10/31)。2024年的策略：我们从【技术迭代】和【政策驱劢】两个维度，分析传媒行业主题趋势，梳理出2024年3大策略主线。1、XR：我们看好2024年以苹果VisionPro为代表癿XR产业癿硬件升级迭代、交亏方式创新...
标签：传媒
传媒行业出版三季报总结：业绩保持稳健，关注教育新业态进展.pdf
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- 2023/11/14
- 132
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- 中泰证券
传媒行业出版三季报总结：业绩保持稳健，关注教育新业态进展。出版行业整体2023Q1-Q3业绩保持稳健，出版行业营收1,072.6亿元，同比增长4.2%；归母净利润130.0亿元，同比增长7.9%。相关标的中，央企出版集团2023Q1-Q3业绩整体稳增，费用控制良好，盈利能力保持平稳；地方国企出版集团2023Q1-Q3业绩表现稳健，费用支出稳定，盈利能力继续改善；民营出版公司2023Q1-Q3业绩及费用率波动较大，继续呈分化趋势。目前，线下线上渠道随着疫情放开、开学季等因素影响边际改善较明显，伴随步入Q4图书促销活动密集期，市场景气度有望逐步回暖。我们持续看好AI+教育短期催化及教育数字化的长线...
标签：传媒出版教育
传媒行业2023年三季报总结：行业基本面稳步复苏，回调结束反攻进行时.pdf
- 3积分
- 2023/11/13
- 176
- 0
- 兴业证券
传媒行业2023年三季报总结：行业基本面稳步复苏，回调结束反攻进行时。业绩回顾：2023前三季度申万传媒板块整体实现营收3637亿元，归母净利润344亿元，分别同比增长5.6%和21%。2023Q3申万传媒板块整体营收为1254亿元，同比增长7.28%，环比Q2增长0.33%，归母净利润104亿元，同比增长41.24%，高于Q2的同比增速22.6%。游戏板块2023年前三季度营收同比上升3%，2023Q3营收同比增长9%；广告板块2023年前三季度营收同比增长13%，归母净利润同比增长53%，未来广告板块有望随经济复苏及消费提振而持续回暖；平台板块2023年前三季度整体营业收入及归母净利润分别...
标签：传媒
传媒行业2023年三季报综述：23Q3行业保持稳健复苏，子行业业绩分化.pdf
- 6积分
- 2023/11/09
- 69
- 0
- 广发证券
传媒行业2023年三季报综述：23Q3行业保持稳健复苏，子行业业绩分化。行业概况：23年前三季度传媒行业营收4294.01亿元，同比增长1.95%，归母净利润349.15亿元，同比增长27.17%。23Q3营收1506.16亿元，同比增长8.97%，环比增长3.56%；归母净利润110.96亿元，同比增长52.53%，环比下滑11.23%。互联网：23Q1-Q3收入承压，利润同比提升；Q3收入回暖，利润端同比复苏。三季度长视频平台竞争较激烈，平台因内容供给季节性波动。游戏：Q3（7-8月）游戏行业大盘增长，手游行业增长依旧强劲，端游市场表现稳健。业绩来看，Q3行业收入承压，游戏产品陆续上线提振...
标签：传媒

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