传媒行业2024年度策略:关注内容和技术创新带来的新机会.pdf
- 上传者:老王
- 时间:2024/01/19
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传媒行业2024年度策略:关注内容和技术创新带来的新机会。多个新技术概念持续轮动,传媒 A 股涨幅居前。2023 年第一个交易日至 12 月 26 日,申万传媒指数区间涨幅 13.17%,同时期沪深 300 跌幅为 14.12%, 传媒板块行情大幅领先大盘,涨幅仅次于通信行业。2023 年,AIGC、数 据要素、MR、互动游戏、微短剧、多模态 AI 等概念持续轮动,传媒行 情跟随题材起伏。同时期,恒生科技/恒生港股通指数区间跌幅分别达到 14.07%/16.75%;恒生指数跌幅 17.40%。港股互联网并未跟随概念浪潮, 总体走势与中国宏观经济、美联储加息预期以及中美双边关系更加相关。
2023 年传媒互联网各子行业基本面趋势向好。根据游戏工委,23H2 中国 游戏市场收入同比增速反弹至 34%,预计 2024 年将继续正增长。剧集和 综艺优质内容供给增加,会员衍生价值空间提升;2023 年内地电影票房 预期 550 亿元,暑期档创造中国影史同档期最高纪录,若 2024 年进口片 恢复速度加快,将带来明显的票房增量。图书零售市场缓慢好转;营销 广告行业回暖节奏不一,效果和直播带货类广告恢复较好。23 Q1-Q3 港 股互联网头部公司单季度收入均实现了同比正增长,利润端也在好转。
小游戏和微短剧等新内容快速发展,为行业带来新机会。根据伽马数据, 2023 年小程序游戏市场规模可达 200 亿元,同比+300%。相比 APP 游戏, 小游戏用户规模更大且更多元化,已形成了内购和广告混合变现模式。 2023 年下半年开始,多家游戏厂商均加强了小游戏布局。据艾媒咨询, 2023 年中国网络微短剧市场规模达到 373.9 亿元,同比+267.65%。众多 公司参与布局,其中网文平台具备 IP 竞争力,但由于微短剧监管趋严, 国资背景媒体公司更具有合规优势。短剧出海快速兴起,ReelShort 表现 最为亮眼,各参与者因地制宜打造差异化优势。
关注 MR/多模态 AI/数据要素等新技术发展,带领传媒行业进入新纪元。 外媒预计苹果 Vision Pro 将在 2024 年 2 月正式发售,2024 年的销量目标 是 100 万台;该款产品有望带动全新的内容生态系统的建立和发展。 OpenAI、Google 等 AI 领域头部公司正持续推进多模态 LLM 研发,使 AI 交互更加自然和直观;AI Agent 被认为是 AI 应用发展的方向之一,目 前中国上市企业已推出或开发中的垂类产品涵盖了多个应用领域。数据 要素发展持续受到中央和地方政策持续鼓励,数据交易所运营步入正 轨,交易规模快速起量。
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