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传媒行业2024年度策略：AI激发创造力，MR开创新纪元.pdf
- 9积分
- 2024/01/29
- 232
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- 国泰君安证券
传媒行业2024年度策略：AI激发创造力，MR开创新纪元。AI主导传媒板块行情，短剧和MR年末接力。复盘整个2023年传媒指数的表现，年初AI绘画率先出圈，ChatGPT虽问世但未到发展奇点；到3月中旬，GPT3.5表现超预期，大模型率先被发掘，后板块普涨；在经历5月的回调后，市场热点由大模型向AI应用延伸，指数在6月中下旬创新高；而后板块进入调整期，到10月底，短剧、Pika、Gemini和MR再度提升行业热度。2023年全年传媒板块涨幅为28.96%，在31个行业中排名第二。多模态的黄金时代，AI视频爆发前夜。回顾文本AI产品的发展，可以发现基本会有三个阶段的切换，分别以“模型...
标签：传媒创造力 AI
传媒行业2024年度策略：关注内容和技术创新带来的新机会.pdf
- 5积分
- 2024/01/19
- 196
- 12
- 中银证券
传媒行业2024年度策略：关注内容和技术创新带来的新机会。多个新技术概念持续轮动，传媒A股涨幅居前。2023年第一个交易日至12月26日，申万传媒指数区间涨幅13.17%，同时期沪深300跌幅为14.12%，传媒板块行情大幅领先大盘，涨幅仅次于通信行业。2023年，AIGC、数据要素、MR、互动游戏、微短剧、多模态AI等概念持续轮动，传媒行情跟随题材起伏。同时期，恒生科技/恒生港股通指数区间跌幅分别达到14.07%/16.75%；恒生指数跌幅17.40%。港股互联网并未跟随概念浪潮，总体走势与中国宏观经济、美联储加息预期以及中美双边关系更加相关。2023年传媒互联网各子行业基本面趋势向好。根据...
标签：传媒
2024年互联网传媒行业策略报告：内容生态开启正循环，AI酝酿创新场景.pdf
- 7积分
- 2024/01/12
- 285
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- 首创证券
2024年互联网传媒行业策略报告：内容生态开启正循环，AI酝酿创新场景。影视：供需两端呈现繁荣，微短剧颠覆内容商业模式。作为传媒板块线下属性最强的赛道，电影院线行业开启了后疫情时期的全力复苏。随着导致影视行业困顿多年的节点逐渐疏通，内容生态进入正循环，观影需求逐渐复苏。2024年，各大出品方有望加快制作进度，迎合受众需求，继续释放充沛储备，AI技术对于影视制作的赋能也会继续提升。小程序微短剧在2023年异军突起，内容形式迎合当下，创新分发手段优势显著。随着行业迅速成长、资金涌入，小程序微短剧的行业格局正在不断变化。行业监管、平台政策、受众喜好等因素的变迁让具有投流优势和IP优势的两类参与者脱颖...
标签： AI 传媒互联网
传媒行业2024年投资策略：把握景气趋势，关注新科技融汇落地.pdf
- 5积分
- 2023/12/25
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- 国信证券
传媒行业2024年投资策略：把握景气趋势，关注新科技融汇落地。年初至今传媒板块表现良好，基本面如期回暖。1）2023年传媒指数上涨32%（截至12月18日），绝对收益与相对收益排名各板块第一；主题风格、中小市值表现亮眼，白马龙头表现相对不佳；2）前三季度A股传媒板块上市公司营业收入、归母净利润同比分别增长5.9%、21.4%（去年同期分别为-5.2%、-30.0%），印证我们年初对行业景气底部拐点的判断；3）TTM-PE估值及机构持仓仍处于历史较低水平，基本面持续改善、新科技主题加持之下，24年板块仍具备良好的向上空间。关注外部环境变化，把握优质内容需求拉动。1）驱动要素向上：a）外部环境改善...
标签：传媒投资策略
传媒行业2024年投资策略报告：AI应用，从1到N.pdf
- 8积分
- 2023/12/06
- 312
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- 中信建投证券
传媒行业2024年投资策略报告：AI应用，从1到N。一、2023年，AI、XR、数据要素三大主线的产业方向是从0-1，而展望2024年，我们看好上述方向发展更加纵深，向1-N发展。1）AI：模型跃升，应用更垂直更丰富。底层模型能力持续跃升，如QStar代表的模型将具备自我学习和数理推理能力，Pika代表的AI工具将让视频成为用户与AI交互的基础模态，以此为基础，AI应用端将更加垂直、体验更优、落地场景更多。而AIPC、AIPin、学习机等多元AI硬件，也能发挥自身配置及大模型优势，打开AI应用想象空间。关注焦点科技、易点天下、万兴科技、盛天网络、掌趣科技、世纪天鸿、南方传媒、视觉中国、华策影视...
标签：传媒 AI 投资策略
传媒行业2024年度策略报告：AI浪潮扬帆起航，传媒应用百花齐放.pdf
- 5积分
- 2023/12/05
- 259
- 8
- 兴业证券
传媒行业2024年度策略报告：AI浪潮扬帆起航，传媒应用百花齐放。AI应用爆发已经到来，小游戏、短剧浪潮迭起，构筑传媒上涨趋势。传媒板块进入AI产品密集兑现期，行情回暖，回升趋势有望持续贯穿2024全年。2023年11月，OpenAI发布GPT-4Turbo，在更长的上下文长度、更强的控制、知识升级、多模态、模型微调定制和更高的速率限制这六大领域完成迭代升级，同时还推出自定义版本的ChatGPT，用户可以通过自然语言打造自己的GPT，并且公开分享至GPTStore，为AI应用的迭代奠定强大的生态。此外，短剧和互动游戏的兴起、抖音开启测试视频内容付费服务等持续的产业催化利好、AIGC生态体系的陆...
标签：传媒 AI
传媒行业2023年三季报综述：23Q3行业保持稳健复苏，子行业业绩分化.pdf
- 6积分
- 2023/11/09
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- 广发证券
传媒行业2023年三季报综述：23Q3行业保持稳健复苏，子行业业绩分化。行业概况：23年前三季度传媒行业营收4294.01亿元，同比增长1.95%，归母净利润349.15亿元，同比增长27.17%。23Q3营收1506.16亿元，同比增长8.97%，环比增长3.56%；归母净利润110.96亿元，同比增长52.53%，环比下滑11.23%。互联网：23Q1-Q3收入承压，利润同比提升；Q3收入回暖，利润端同比复苏。三季度长视频平台竞争较激烈，平台因内容供给季节性波动。游戏：Q3（7-8月）游戏行业大盘增长，手游行业增长依旧强劲，端游市场表现稳健。业绩来看，Q3行业收入承压，游戏产品陆续上线提振...
标签：传媒
传媒行业三季报总结与展望：AI落地加快，供给有增量，坚定看反弹.pdf
- 7积分
- 2023/11/06
- 95
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- 中信建投证券
传媒行业三季报总结与展望：AI落地加快，供给有增量，坚定看反弹。我们坚定看好三季报后，传媒板块的反弹机会。从产业趋势来看：1）AI应用出圈频率加快：9月ChatGPT多模态、AI教育数据佳；10月AI视频“郭德纲说英语”出圈；11月电商AI功能亮相，AI正多点开花，特别关注11/6OpenAI首次开发者大会（API成本降&多模态提升）；2）MR：年底苹果VisionPro正式发售，产品力强有望迎MR“iPhone时刻”，MetaQuest3部分地区销量佳。从行业来看：1）内容有创新：“真人互动游戏”带动游戏/影视公...
标签：传媒 AI
互联网传媒行业2024年度策略报告：复苏乘风，AI破浪.pdf
- 6积分
- 2023/11/06
- 211
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- 光大证券
互联网传媒行业2024年度策略报告：复苏乘风，AI破浪。
标签：互联网 AI 传媒
传媒行业2022年音视频社交出海市场研究报告.pdf
- 6积分
- 2023/11/03
- 240
- 5
- 霞光智库
传媒行业2022年音视频社交出海市场研究报告。⼀、中国⾳视频社交出海市场发展概况；⼆、细分品类市场概况及头部产品相关数据；三、中国⾳视频社交出海市场的变化与趋势。
标签：传媒社交
传媒行业深度研究：从文化产业“占GDP5％”到数字经济“占GDP10％”.pdf
- 5积分
- 2023/09/08
- 286
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- 华金证券
传媒行业深度研究：从文化产业“占GDP5％”到数字经济“占GDP10％”。2011年十七届六中全会提出建设“文化强国”的目标，要求到2025年文化产业成为国民经济支柱性产业；之后传媒产业快速增长。2022年1月，国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年数字经济核心产业增加值占GDP的比重要达到10%；今年2月27日国务院《数字中国建设整体布局规划》，提出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。技术进步——媒介变化&...
标签：传媒数字经济文化
传媒行业2023年中报综述：23H1行业整体稳健复苏，子行业复苏节奏分化.pdf
- 6积分
- 2023/09/07
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- 广发证券
传媒行业2023年中报综述：23H1行业整体稳健复苏，子行业复苏节奏分化。行业概况：23H1传媒行业营收2787.85亿元，同比增长2.32%，归母净利润238.19亿元，同比增长18.03%。23Q2营收1454.36亿元，同比增长10.51%；归母净利润125.01亿元，同比增长9.69%。互联网：2023H1收入端有所承压，增长趋势较为分化，23Q2出现复苏迹象，利润稳中有增，回暖迹象明确，成本控制能力提升。游戏：Q2游戏国内市场规模同环比增长较快，手游双位数增长。上市游戏公司产品上线兑现业绩，新品拥挤提升销售费用影响利润率。营销：营销公司整体业绩修复，头部公司享受更大复苏弹性。广告大盘...
标签：传媒
2023下半年互联网传媒行业投资策略：复苏已至，AIGC将来.pdf
- 5积分
- 2023/07/04
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- 申万宏源研究
2023下半年互联网传媒行业投资策略：复苏已至，AIGC将来。SW传媒2023年是戴维斯双击的一年：政策（游戏视频影视等内容监管）边际宽松内容产业走出低谷期、疫情后线下广告和娱乐产业复苏，叠加AIGC全球科技创新红利提振估值。23Q1收入和利润增速已经企稳，预计后续复苏趋势将更加明显。另一方面，AIGC算力等基础设施成熟并最先兑现业绩，模型层以MaaS（Model-as-service）变现，应用层针对细分领域需求提供产品或服务。目前AIGC应用多集中在内容生产力工具、陪伴、智能助理等领域。我们看好AI的长期产业趋势（才刚开始），下半年到明年有AI产品兑现+业绩兑现的个股走出新一轮主升行情。A...
标签：互联网传媒 AI 投资策略
传媒行业发行可转债的传媒个股梳理.pdf
- 6积分
- 2023/07/03
- 59
- 1
- 中信建投证券
传媒行业发行可转债的传媒个股梳理。当前，传媒板块共有8只可转债交易，从对应正股来看：其中1只为游戏行业（游族网络）；3只为线下文旅演艺（风语筑、丝路视觉、大丰实业）；4只为广电行业（吉视传媒、湖北广电、贵广网络、广电网络）。
标签：传媒可转债
传媒行业2023年中期策略：关注基本面和创新技术共振较强的领域.pdf
- 6积分
- 2023/06/14
- 164
- 4
- 中银证券
传媒行业2023年中期策略：关注基本面和创新技术共振较强的领域。紧跟AIGC技术应用进展，重点关注弹性较好的标的。2023年1月3日至6月2日，申万传媒指数区间涨幅高达48.38%，行情大幅领先大盘以及其他行业；同花顺AIGC概念指数区间涨幅达到76.00%。港股互联网走势与中国经济复苏、美联储加息预期以及中美双边关系更加相关。23Q1传媒互联网基本面向上趋势明确，内容消费复苏势头较好；港股互联网企业收入端明显复苏，利润表现超市场预期，业绩韧性强。我们认为，后续底层技术的进步、应用的突破、新商业模式的诞生都将刺激传媒互联网行情上涨，但子行业之间或出现阶段性的行情分化，建议关注当下阶段基本面弹性...
标签：传媒中期策略

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