2024年互联网传媒行业策略报告:内容生态开启正循环,AI酝酿创新场景.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2024/01/12
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2024年互联网传媒行业策略报告:内容生态开启正循环,AI酝酿创新场景。影视:供需两端呈现繁荣,微短剧颠覆内容商业模式。作为传媒板块线下属性最强的赛道,电影院线行业开启了后疫情时期的全力复苏。随着导致影 视行业困顿多年的节点逐渐疏通,内容生态进入正循环,观影需求逐渐复苏。2024年,各大出品方有望加快制作进度,迎合受众需求,继续释放充沛 储备,AI技术对于影视制作的赋能也会继续提升。小程序微短剧在2023年异军突起,内容形式迎合当下,创新分发手段优势显著。随着行业迅速成长、 资金涌入,小程序微短剧的行业格局正在不断变化。行业监管、平台政策、受众喜好等因素的变迁让具有投流优势和IP优势的两类参与者脱颖而出, 出现头部微短剧公司,行业也开始向内容精品化嬗变。同时,挑战与机遇共存的短剧出海,也将在2024年继续吸引市场目光。重点关注:万达电影、 光线传媒、中国电影、博纳影业,相关标的:猫眼娱乐、横店影视等。
游戏:供给驱动复苏,技术、渠道变迁带来新机遇。2023年版号恢复常态化发放,行业政策稳定,供给周期逐步开启,新游表现亮眼,国内游戏市场 收入端显著恢复,行业景气度持续抬升。我们预计2024年游戏新品供给端虽不及2023年拥挤,但仍较为充沛,供给驱动的游戏行业复苏有望持续。 2023年小游戏市场规模快速增长,成为行业新增量,各大厂商积极布局小游戏,同时当前由于技术限制,超一线厂商难以在小游戏赛道复制其在美术、 剧情、特效等方面的优势,存在买量、轻量化游戏及创新玩法设计的二梯队厂商更易实现弯道超车,但中长期来看,行业精品化、轻度+重度玩法兼 容、精细化运营等趋势不变,同时AIGC帮助降本增效,革新游戏行业生产力,IP加持抬升内容力。建议重点关注:神州泰岳、吉比特、三七互娱、盛 天网络、祖龙娱乐,相关标的:腾讯控股、网易-S、恺英网络、游族网络、姚记科技等。
广告营销:信心与动力的复苏,AI营销焕新产业链。宏观环境和内需市场的复苏,让2023年广告市场摆脱困境,实现恢复性增长。低基数之下, 2023年4、5月全市场广告花费分别实现15.1%和21.4%的增长,6月-10月增速维持在5%之上,快消品广告投放保持较大体量,娱乐休闲、IT类广告 重现正增长。我们观察到,广告营销公司继续探索AI的垂直模型应用,即包括在营销素材的视觉呈现环节广泛应用AIGC工具、AI数字人,同时也开始 探索AI的大模型级应用,即包括应用AI大模型来策划营销素材的创意设计以及用AI大模型来提升广告投放精准度。展望2024年,我们关注广告营销行 业在AI应用场景上的持续深挖。建议重点关注:分众传媒、芒果超媒、三人行、天下秀、兆讯传媒等,相关标的:蓝色光标等。
互联网:关注流量格局变化,重视能力圈与商业化水平匹配度。流量大盘稳健增长,具备银发人群驱动增长、线下快速复苏、小程序流量入口地位稳 固等结构性亮点。商业化维度,电商、广告、订阅等传统变现方式均有新的变化,我们推荐观众内容平台电商渗透率提升、广告商业化程度与流量规 模不匹配等现象下蕴藏的投资机会。我们认为,优质的内容公司凭借其夯实的内容储备,在基础业务之外存在多元变现可能,商业变现天花板有望不 断提升,建议关注流量投放加持下基于优质内容能力的衍生变现方式。
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