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  • 传媒行业2023年中期投资策略报告：纵有疾风起，港股仍顺意.pdf

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    • 2023/05/04
    • 233
    • 8
    • 中信建投证券

    传媒行业2023年中期投资策略报告：纵有疾风起，港股仍顺意。游戏：政策监管压力边际改善，行业迎来新一轮产品周期。1-4月国内版号及进口版号恢复常态化发放，多款重点游戏获批，例如黎明觉醒、无畏契约、合金弹头等。未来常态化版号发行情况下，游戏行业的供给重新恢复，有望驱动行业恢复健康发展态势。另外，AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用未来有望逐步落地，降本显著；政策监管的风险也逐步缓释。2022年11月，人民日报发文肯定电子游戏产业价值；同月，游戏工委发布报告显示未成年人游戏沉迷问题已经得到进一步解决。综合来看，我们认为游戏产业周期持续向上，未来业绩逐步兑现，叠加AIGC降本增效...

    标签： 传媒 投资策略

  • 德勤-2023科技、传媒和电信行业预测.pdf

    • 10积分
    • 2023/02/23
    • 450
    • 10
    • 德勤

    德勤-2023科技、传媒和电信行业预测。随着通货膨胀、利率上行、经济放缓及消费者信心颓靡成为年度热点话题，《2023科技、传媒和电信行业预测》的相关议题也很大程度上受其所限。本年度报告将继续聚焦科技创新和可持续发展，并侧重于考量外部因素的重要影响。面对不断高企的燃油、生活用能和食品价格，许多消费者被迫重新审视疫情下的非必要消费。去年已取消订阅型视频点播（SVOD）服务的消费者们，如今纷纷转向更划算的广告型视频点播（AVOD）服务。我们预测到今年年底，各大SVOD服务商都将推出AVOD套餐。与此同时，油价上涨使得电动汽车的吸引力日渐攀升，进而拉动了对大功率碳化硅芯片的需求。

    标签： 传媒 电信

  • 互联网传媒行业年度策略：助力实体经济，业绩估值有望双修复.pdf

    • 10积分
    • 2022/12/14
    • 265
    • 6
    • 华安证券

    互联网传媒行业年度策略：助力实体经济，业绩估值有望双修复。政策底已经确立，行业将在规范中健康发展。游戏版号已常态化发放，估值筑底，建议关注腾讯控股、网易-S、三七互娱；“双减”规范课后教育，建议关注教育信息化龙头鸿合科技、视源股份；房地产领域政策力度持续加大，建议关注房产交易平台龙头企业贝壳-W。预计降本增效仍为主旋律，龙头企业经营优势不改，复苏具备强确定性。2022年衣食住行类App流量依然保持增势，头部公司流量格局稳定，建议关注细分赛道的龙头公司，本地生活建议关注美团-W；电商建议关注京东集团-SW、拼多多、阿里巴巴-SW；短视频仍享流量红利，变现空间仍较大，建议关...

    标签： 互联网 传媒 实体经济

  • 互联网传媒行业2023年投资策略（115页）：平台经济有望显著复苏，内容型业态亟待拐点.pdf

    • 10积分
    • 2022/12/08
    • 323
    • 6
    • 广发证券

    互联网传媒行业2023年投资策略（115页）：平台经济有望显著复苏，内容型业态亟待拐点。互联网平台：高质量增长持续降本增效释放利润，Q3-Q4拐点信号确立，关注防疫优化后多板块收入增长复苏。后续防疫优化对外卖、到店、OTA等板块业绩复苏弹性最大（业绩受疫情和管控影响较大），其次是驱动互联网广告、电商、云等业态加速复苏（短期受宏观拖累复苏缓慢）。推荐重点关注腾讯控股、美团-W、快手-W、哔哩哔哩、百度和微博等标的。同时推荐目前处于低估值且商业模式改善驱动利润增长的腾讯音乐、爱奇艺和网易云音乐等。互联网医疗关注疫情管控优化&政策边际改善。持续看好京东健康等头部平台的规模效应、供应链能力和长...

    标签： 传媒 互联网 平台经济 投资策略

  • 传媒与互联网行业中期投资策略：中国互联网二十年沉浮录，你方唱罢我登场，唯有拥抱变革终成王者.pdf

    • 10积分
    • 2022/06/30
    • 307
    • 8
    • 招商证券

    传媒与互联网行业中期投资策略：中国互联网二十年沉浮录，你方唱罢我登场，唯有拥抱变革终成王者。本文旨在回答的问题是：驱动互联网企业股价涨跌的因素究竟是什么？在复盘过去二十年互联网行业商业模式变迁的基础上，我们发现：行业或细分赛道发展早期，战略方向是影响股价的核心因素；成熟期ToC公司股价看产品和业绩，ToB公司股价看宏观环境和业绩；2020年以来，疫情、监管政策以及外部环境的变化也对股价有所扰动。核心内容：1、商业模式创新使一大批优秀互联网企业得以涌现。根据互联网产品服务面向的对象，可以将其商业模式分为ToC（游戏、付费内容）及ToB（电商、广告）两大类。21世纪初历经端游、手游的行业发展，诞生...

    标签： 传媒 互联网 投资策略

  • 传媒行业专题报告：南向资金对港股互联网的定价权有多大？.pdf

    • 10积分
    • 2022/06/01
    • 467
    • 3
    • 方正证券

    传媒行业专题报告：南向资金对港股互联网的定价权有多大？1、南向资金：持续加配港股互联网，新增ETF通道。1）整体：南向资金持续流入，2020年1月至今，成交净买入基本保持正向流入，累计净买入增幅达111%。短期看，南向资金保持正向流入与公募基金的发行和港股处于全球估值洼地相关；长期看，反映了对港股互联网的持续看好。2）结构：金融业与资讯科技业持股市值最多，个股目前偏好腾讯控股、美团、快手。3）新增ETF互联互通通道：或有助于南向资金进一步南下。2、定价权：腾讯控股→美团→快手，南向资金定价权逐步增强。1）“资金流量”和“股权”...

    标签： 传媒 互联网

  • 文化教育娱乐影视传媒行业2019年中期投资策略分析.pdf

    • 4积分
    • 2019/05/09
    • 783
    • 1

    传媒行业2019年中期投资策略：主题与价值投资并存，穿越经济周期迷雾寻找确定性机会

    标签： 文化 娱乐 传媒
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