行业研究 - 知识库

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2024年生猪年度报告：北风融雪南风凝，红海浪中舟亦行.pdf
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- 2024/01/16
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- 中信建投期货
2024年生猪年度报告：北风融雪南风凝，红海浪中舟亦行。生猪期货国内上市即满三年。三年以来，猪价从云端跌落，但养殖成本却依旧处于高位，多数企业面临持续亏损，现金流明显收紧，行业扩张量能快速衰减，结构性去化再度显现。三年以来，生猪行业在自身承受下行压力的同时，向全社会供应了充足、平价的肉类消费品，对疫后经济复苏环境下，普通民众吃上价格合理的猪肉做出了重要贡献。三年以来，对于“新周期”的期待从未间断。这些期待无论是基于动物疫情、价格波动导致的母猪去化还是短期的现货上行带来的希望，最后都以落空告终。在有史以来最长时间的持续亏损下，可以说目前是养殖行业最惨的时代，但在期货等风险...
标签：生猪
2024年可转债市场展望：日月长、天地阔.pdf
- 4积分
- 2024/01/15
- 103
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- 申万宏源研究
2024年可转债市场展望：日月长、天地阔。1.回顾：先扬后抑、估值下探；2.展望：重视风控、耐心布局。
标签：可转债债市
招商银行-行业研究2024年展望合集：分化复苏静候春归，高质发展再探均衡.pdf
- 14积分
- 2024/01/15
- 119
- 4
- 招商银行
招商银行-行业研究2024年展望合集：分化复苏静候春归，高质发展再探均衡。2023年经济“非典型复苏”，2024年GDP增速或锚定5%。回顾2023年，一是复苏路径更为曲折：Q1脉冲式修复，Q2积压需求基本释放完毕，Q3动能筑底回升。二是复苏顺序与过往投资带动消费不同：服务消费率先复苏，但消费与投资相互促进的循环尚不顺畅。三是复苏结构分化显著：地产投资弱势，基建和制造业投资稳健增长，消费反弹但内生动能偏弱，出口动能切换。2024年中国经济将坚持高质量发展，内生动能有望渐进修复，GDP目标或锚定5%。制造业：投资具备韧性，2024年增速或有小幅提升。1-11月制造业投资同...
标签：银行
证券行业研究：政策导向塑行业格局，聚焦头部、金融科技、并购三主线.pdf
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- 2024/01/08
- 162
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- 财信证券
证券行业研究：政策导向塑行业格局，聚焦头部、金融科技、并购三主线。市场及经营情况回顾：今年市场行情整体低迷，证券行业指数年末基本与年初持平，截至2023年12月26日，申万证券行业指数累计跌幅0.58%，申万证券行业指数涨跌幅在31个申万行业指数中位于第9位，跑赢沪深300指数13.55个百分点，跑赢上证综指5.59个百分点。业绩情况来看，自营业务驱动券商业绩增长，中小券商业绩弹性凸显。行业展望：国内经济有望边际复苏，同时外围流动性制约因素也有望逐步消除，在国内流动性保持合理充裕的背景下，预计2024年权益类市场有望边际回暖。2024年预计将进一步推动股票发行注册制走深走实，加强基础制度和机制...
标签：证券金融金融科技
数字孪生城市白皮书（2023年）.pdf
- 5积分
- 2024/01/05
- 210
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- 中国信通院
数字孪生城市白皮书（2023年）。2017年“数字孪生城市”概念被首次提出，2021年我国“十四五”规划纲要明确“探索建设数字孪生城市”，2023年《数字中国建设整体布局规划》再次提出“全面提升数字中国建设的整体性、系统性、协同性”以及“探索建设数字孪生城市”等要求。数字孪生城市建设已进入快车道，成为实现城市治理现代化、培育新兴产业集群、促进数据要素价值化的重要抓手。经过五六年探索，数字孪生城市相关技术、应用、产业、标准、机制等不断发展完善。深圳、上海、苏州等发达地区率先启动...
标签：数字孪生城市数据资源
房地产行业研究报告：地产泡沫消化需时，静待地产行情复苏.pdf
- 3积分
- 2024/01/05
- 763
- 9
- 安信国际
房地产行业研究报告：地产泡沫消化需时，静待地产行情复苏。中国房地产ETF。MSCI中国房地产指数追踪中国房地产行业头部企业股票表现，成份股主要在香港、美国上市，同时包含「沪深港通」的A股标的，全都允许国际投资者交易。此指数是为国际投资者设计，让投资者洞察中国房地产市场的总体趋势和表现。投资者可通过相关投资产品，如GlobalXMSCI中国房地产类股ETF（CHIR.US）投资此指数。指数中房企的总销售额占百强房企的50%以上，较全面地反映中国地产行业中头部房企的综合情况。高能级城市需求仍在，有长期发展的空间。随地产热度退却，地产调控政策正在调整，一些城市已取消了房产限购政策，从2023年下半年...
标签：房地产地产泡沫
生物制品行业研究报告：自免类疾病，大单品频出，国内产品将步入收获期.pdf
- 3积分
- 2024/01/04
- 491
- 5
- 开源证券
生物制品行业研究报告：自免类疾病，大单品频出，国内产品将步入收获期。中国自免类疾病患者数量持续增加，且国内目前已上市的靶向药物较少，生物制剂渗透率较低，拥有较多未满足的需求。从需求端看，国内患者对自免疾病的认知以及支付能力逐渐提升，重点关注患者基数大且有效治疗药物较少的适应症领域，包括银屑病、类风湿性关节炎、强制性脊柱炎等。从供给端看，TNF-α靶点已有多款大单品获批上市，目前竞争格局稳定，后上市药品预计将很难切入现有市场；建议关注已获海外验证但国内上市药品数量仍较少的靶点，如IL-17A、IL-12/IL-23、IL-23A、JAK等，在研管线进度靠前的企业将拥有更大的发展机会。...
标签：生物制品生物
激光雷达行业专题报告：传感器为智能化基础，L3车规落地打开激光雷达新空间.pdf
- 5积分
- 2024/01/03
- 210
- 18
- 国泰君安证券
激光雷达行业专题报告：传感器为智能化基础，L3车规落地打开激光雷达新空间。
标签：激光雷达激光雷达传感器
半导体设备零部件行业研究：有望迎来需求复苏+国产替代加速.pdf
- 3积分
- 2024/01/03
- 399
- 29
- 国金证券
半导体设备零部件行业研究：有望迎来需求复苏+国产替代加速。SEMI预计24年晶圆厂前道设备支出将同比提升，零部件下游需求有望积极改善。根据SEMI的数据，2023年全球晶圆厂前道设备支出预计同比下降15%，从2022年的995亿美元降至840亿美元，2024年将同比反弹15%，达到970亿美元。2023年头部晶圆厂受到行业需求疲弱、产业链去库存及美国出口管制的影响，招标整体偏弱。根据企查查的数据，大基金二期向合肥长鑫增资近400亿元，这次规模数百亿元的增资，预示着国内存储芯片的产能或将迎来新一轮扩张，我们预测2024年下半年国内晶圆厂的招标和设备下单情况有望积极改善，产业链上下游的设备及零部件...
标签：半导体设备半导体
防水材料行业专题报告：主要市场情况梳理，龙头出海望迎新阶段.pdf
- 3积分
- 2024/01/03
- 234
- 4
- 中信证券
防水材料行业专题报告：主要市场情况梳理，龙头出海望迎新阶段。本篇报告是基础材料行业出海系列报告的第一篇，主要介绍防水行业的出海情况。1）我们梳理了北美发达国家、中东、东南亚的防水和建筑市场的基本情况。北美发达国家要求高，有利于出海公司建立品牌；中东建设需求景气带来防水和砂浆粉料、无纺布等其他建材机遇；东南亚市场较开放且有效，建设需求潜力较大，是较好的出海布局方向。2）代表公司东方雨虹有望更积极主动地推进海外的渠道和产能布局、本地化经营，迎来出海发展的新阶段。我国防水公司海外收入占比较小，若海外布局推进顺畅，有望打开长期成长空间。北美市场：高要求、高分子防水为主，利于建立品牌。北美发达国家市场具...
标签：防水材料防水
航空发动机行业专题报告：锻飞机之心，铸制造强国.pdf
- 6积分
- 2024/01/03
- 361
- 16
- 中国银河证券
航空发动机行业专题报告：锻飞机之心，铸制造强国。为何必须重视航空发动机产业布局？1）高战略价值：核心技术和市场牢牢掌握在美英等国家的寡头企业手中，并对我国军用航空发动机实施禁运，我国实现技术突破和自我迭代迫在眉睫；2）高经济性：航空发动机价值量约占飞机总价值的20-30%，其单位重量创造的相对价值是船舶的1400倍。一款成熟发动机型号产品通常能够延续30至50年，经济性非常高；3）高难度&重积累：航空发动机研制周期长达数十年，比如F35战机用F135发动机研制周期达22年，需要投入大量资金，持续不断的实施先进技术预先研究和验证计划。美国航空发动机研究和发展经费占GDP的比重分别达0.0...
标签：航空发动机飞机发动机航空
通信行业专题报告：AI浪潮来袭，硅光子迎来黄金发展机遇.pdf
- 5积分
- 2024/01/03
- 511
- 62
- 中信建投证券
通信行业专题报告：AI浪潮来袭，硅光子迎来黄金发展机遇。硅光子技术优势显著，数通光模块为下游主要应用场景。海外科技巨头纷纷布局硅光子技术，有望实现高速发展。硅光具有兼容成熟的CMOS工艺、集成度高、封装工艺简化、低成本和低功耗等优势。根据Yole的数据，2022年到2028年硅光子芯片的市场规模的CAGR达到44%，其中数通光模块在硅光子芯片市场中占比达到90%以上，为主要应用场景。Nvidia、Intel、TSMC和Broadcom等科技巨头在光互连等领域争相布局硅光子技术，突破在即。与传统光模块相比，硅光模块在有源和无源器件上均有明显区别，硅光技术可以使光模块成本有明显下降，但工艺是影响硅...
标签： AI 通信
卫星互联网行业中的新材料机会分析：把握星空，拥抱未来.pdf
- 2积分
- 2024/01/03
- 163
- 13
- 浙商证券
卫星互联网行业中的新材料机会分析：把握星空，拥抱未来。星链开启卫星互联网新纪元，有限频轨资源竞争激烈。（1）太空轨道、频段资源稀缺，各国竞争激烈；（2）近地轨道可容纳卫星总量约为6万颗；（3）国家安全意义远大于短期商业价值。我国卫星互联网行业处于“0-1”阶段，未来5年或迎来爆发。（1）政策持续加码，商业航天技术不断进步；（2）企业需在申报频率后14年内完成星座建设。新材料机遇：卫星与火箭产业链获益，市场规模超千亿。
标签：卫星互联网卫星互联网新材料
消费电子行业研究报告：苹果开启空间计算时代，XR赛道风云再起.pdf
- 5积分
- 2024/01/03
- 255
- 18
- 华创证券
消费电子行业研究报告：苹果开启空间计算时代，XR赛道风云再起。苹果VisionPro将于24Q1正式发售，产品硬件配置优异，有望成为行业标杆产品。苹果VisionPro于2016年立项，2023年6月WWDC发布，有望于2024年一季度正式发售。据WellsennXR的拆分及成本调研数据（注：不代表公司实际采购成本），VisionPro硬件成本高达1733美元，占其3499美元售价的近一半。光学显示方面，VisionPro搭载3PPancake光学方案及高端MicroOLED，提供极致显示视觉效果；人机交互方面，VisionPro取消手柄交互，搭载丰富的传感器进行眼动及手势追踪交互；用户体验方...
标签：消费电子电子 XR
新能源车行业专题报告：智能汽车产业迎来爆发，硬件进入拐点放量期.pdf
- 4积分
- 2024/01/03
- 369
- 38
- 华宝证券
新能源车行业专题报告：智能汽车产业迎来爆发，硬件进入拐点放量期。政策端和产业端多项催化，智能驾驶渗透率快速提升。2023年以来中央和地方政府更是政策频出推动智能驾驶行业发展，产业迎来质变时刻。车企不断加码智能化，国内智能汽车产业迎来爆发期，华为、特斯拉、新势力、传统品牌车企都纷纷加码智能驾驶，国内智能驾驶发展到达新高度，2023年1-9月乘用车NOA标配前装搭载交付量已经达到37.7万辆，渗透率接近2.5%。智能驾驶硬件先行，技术向软硬件协同迭代。智能驾驶系统由感知、决策和执行三个部分构成，责任明确地控制汽车运行。感知层用来代替人的眼睛，通过传感器（激光雷达、摄像头、毫米波雷达、高精地图等）来...
标签：新能源车智能汽车汽车新能源能源

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