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计算机行业专题报告：AI浪潮之下，液冷投资机会全梳理.pdf
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- 2024/04/17
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- 方正证券
计算机行业专题报告：AI浪潮之下，液冷投资机会全梳理。AI芯片功耗、PUE政策、TCO曲线下降驱动液冷成为智算中心标配。（1）芯片：主流AI芯片功耗持续提升，英伟达最新B100功耗或将超过1000W。液冷在降低功耗、释放性能、减少故障等优势显著，英伟达、华为等积极推动液冷方案。（2）政策：政策严控PUE。目前数据中心实际运行PUE为1.57，距离政策标准1.30仍有提升空间，液冷部署是降低PUE重要手段。（3）TCO：液冷成本处于快速下降阶段，给定条件下，液冷可部署更多IT设备或降低功耗成本，且液冷增加了服务器使用寿命，在数据中心机柜高密部署趋势下，TCO优势显著。2027年液冷数据中心市场规...
标签：计算机 AI 液冷
计算机行业信息化及安全研究指南（初级篇）：数字时代，行业先行.pdf
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- 2024/04/15
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- 浙商证券
计算机行业信息化及安全研究指南（初级篇）：数字时代，行业先行。1、行业信息化定义与研究框架。从产业链角度来看，计算机板块中市场关注度高的行业信息化公司大多位于产业链中游环节，公司提供的核心产品能力在于软件部分。一般而言市场估值定价向产品化业务倾斜（对应研发能力），而非集成业务（对应通道能力）。从需求侧研究出发，可根据各行业特点将客户自上而下按三级特征依次分类。具体可拆分为通用场景应用和垂直行业应用，面向通用场景的应用通常呈现出更广阔的市场空间，但供应商的集中度与各行业信息化市场空间呈现反比趋势。此外，监管结构（强/弱监管链接）、用户画像（数量、集中度、分层结构、信息化水平）、业务流程标准化程度...
标签：计算机信息化
计算机行业专题报告：万物静息鸿蒙里，开源放量百花齐放开.pdf
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- 2024/04/12
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- 海通国际
计算机行业专题报告：万物静息鸿蒙里，开源放量百花齐放开。1.HarmonyOS为万物互联而生；2.OpenHarmony促进系统落地千行百业；3.鸿蒙OS与开鸿打通，终端放量在即；4.鸿蒙生态首批受益标的盘点。
标签：计算机鸿蒙
计算机行业2024Q2前瞻策略：关注新质生产力与新型基础设施.pdf
- 2积分
- 2024/04/09
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- 中泰证券
计算机行业2024Q2前瞻策略：关注新质生产力与新型基础设施。AI算力：需求与政策双向驱动，国产算力日益成熟。由于GPU的性能每年会翻1倍以上，同时性价比会不断提升，因此海外大厂坚决投入算力。在国内，随着海量数据+模型迭代+用户量级提升对算力的需求日益旺盛，国产供应链堵点逐步打通，华为和中科院两大算力生态日渐成熟，我们预计AI算力板块2024年将延续供需两旺的高景气。AI应用：新模型破圈引爆流量，场景应用多点开花。1）LLM：Kimi破圈后，流量呈现迅速上升趋势，文档类数据较多（非结构数据少）、长文本解析需求强的场景是相对更容易落地。随着长文本LLM“理解能力”不断加强...
标签：计算机基础设施
计算机行业算力深度报告：产业链全梳理.pdf
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- 2024/04/03
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- 国金证券
计算机行业算力深度报告：产业链全梳理。算力，AI大模型时代的能源动力。通用人工智能技术有望启动以算力为主体能源的第四次工业革命，算力需求有望高增。技术革命是以新一代生产力工具的大范围应用为核心，以主体能源为基础动力的全局性经济范式转型。历史上共发生过三次技术革命，我们认为，本轮通用型人工智能发展浪潮有望启动第四次技术革命：以AGI为新一代生产力工具，以算力为主体能源。历史上历次技术革命中主体能源都会随新一代生产力工具的广泛应用而需求高增，我们预计AI算力需求有望在模型规模、算法创新、海量数据、应用落地等多端推动下高增。AI模型训练规模增速超过摩尔定律，进入大模型时代。在2010年以前（前深度学...
标签：计算机
海外计算机行业发展趋势：展望2024Q2.pdf
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- 2024/03/29
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- 4
- 申万宏源研究
海外计算机行业发展趋势：展望2024Q2。主要是解耦和耦合的差异，这是发展历史和文化决定。参见萨缪尔亨廷顿《文明的冲突和世界秩序和重建》（TheClashofCivilizationsandtheRemakingofWorld），1996.本篇的“海外计算机”主要指代西方的定义：解耦模式下IT产品、IT服务和整机模式硬件。主要选择SP500Wind信息技术83家(不包括电信业务）。规避掉美股七巨头（TheMagnificent7）.即谷歌母公司Alphabet、亚马逊Amazon、苹果Apple、脸书Meta、微软Microsoft、英伟达nVidia和特斯拉Tesla...
标签：计算机
激光焊接行业专题分析：发展新质生产力，激光焊接大有可为.pdf
- 2积分
- 2024/03/28
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- 申万宏源研究
激光焊接行业专题分析：发展新质生产力，激光焊接大有可为。激光焊接：契合新质生产力发展需求，智能制造转型升级的重要方式。焊接作为工业“裁缝”是工业生产中重要的加工手段，激光焊接相比电阻焊、氩弧焊、等离子等传统焊接技术，焊接熔深比高、热变形小、效率高、加工精度高、更容易集成自动化。激光焊接契合新质生产力的智能化、自动化、绿色化、高效化发展需求。随着高端精密制造领域，下游企业对于加工精度及效率等要求提升，叠加激光加工成本下降，未来激光焊接未来或对传统焊接方式逐步形成替代。2022年激光焊接设备市场规模83.1亿元，下游市场中动力电池、汽车、消费电子等占比居多。下游行业需求：高...
标签：激光焊接激光焊接
计算机行业GenAI系列深度之32：Sora之后，AI视频产业链投资机会.pdf
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- 2024/03/28
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- 申万宏源研究
计算机行业GenAI系列深度之32：Sora之后，AI视频产业链投资机会。AI视频算法迭代超预期。24年2月16日，Sora发布，视频生成能力大幅迭代，可生成60s视频，在准确性、一致性方面实现均突破，并具备独特模拟功能。24年起海外国内AI全流程制作影视作品加速落地。全球首部AI电影已上映，OpenAI拟与好莱坞会面推广Sora。国内央视近期密集推出AI生成动画片、微短剧等，上线央视频AI频道，有望形成示范作用。视频产业链变革进行时。对于PGC内容制作方，内容生产制作门槛降低，IP价值凸显（数据价值+突破IP改编产能瓶颈）；对于UGC平台，创作者经济的进一步发展，但也需关注是否会有竞争的变化...
标签：计算机 AI 视频
计算机行业分析报告：国产AI算力行业报告，浪潮汹涌，势不可挡.pdf
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- 2024/03/27
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- 东吴证券
计算机行业分析报告：国产AI算力行业报告，浪潮汹涌，势不可挡。海外应用、算力和模型相互演进，AI浪潮滚滚而来：2024年2-3月，OpenAI发布Sora，Anthropic发布了新一代AI大模型系列——Claude3，马斯克开源大模型Grok-1，英伟达在GTC大会上推出新一代GPUGB200，全球AI产业发展速度逐步加快。国内模型、应用不断突破，算力需求逐步放大：2024年3月18日，Kimi上下文长度提升到200万字，访问量大幅提升，算力告急。3月23日，阶跃星辰发布了万亿参数大模型预览版，标志着国产AI大模型取得了巨大进步。国产AI大模型正在不断迭代，对算力需求...
标签：计算机 AI
计算机行业产业复盘与未来推演：AI应用，追本溯源之后，我们相信什么？.pdf
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- 2024/03/22
- 235
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- 中泰证券
计算机行业产业复盘与未来推演：AI应用，追本溯源之后，我们相信什么？AI应用的能力来自基础模型的能力，目前产业处于技术突破后向商业落地转变的关键时期。从人工智能的发展历史来看，技术最终能够落地应用才是行业能够维持繁荣的关键。本轮技术革命由生成式大模型开启，将有望诞生真正的通用人工智能。但当下的应用还是集中在AI的原生能力的场景中开发的，GPTStore等新的商业模式还在探索中。未来的AI应用将走向AIAgent的终极形态，AIOS可能在基础层面提供支撑。Agent是指拥有一定“智能”，能够与环境产生交互的智能体。在软件中Agent可能表现为基于模型原生生成能力的LLMA...
标签：计算机 AI
计算机行业央国企改革专题研究：央国企改革关键年，计算机行业是科技创新主力军.pdf
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- 2024/03/19
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- 东方证券
计算机行业央国企改革专题研究：央国企改革关键年，计算机行业是科技创新主力军。2024年是国有企业改革深化提升行动的关键之年、攻坚之年，上市公司市值管理将纳入负责人考核。1月29日，国务院国资委在2024年中央企业、地方国资委考核分配工作会议上提出，全面推开上市公司市值管理考核。当前，央企、地方国企正全力以赴推进新一轮国企改革，加快布局战略性新兴产业、加大力度推进重组整合、深入推进价值创造成为改革重点任务。未来央国企有望更加重视价值经营和内在价值提升。随着增量政策持续加码，低估的国企有望迎来估值修复。新型举国体制是集中力量办大事的必然选择，央企承上启下发挥科技创新主力军作用。科技创新是提高国企核...
标签：计算机科技创新
计算机行业专题分析：大模型生态加速突破，2024年应用元年有望到来.pdf
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- 2024/03/11
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- 天风证券
计算机行业专题分析：大模型生态加速突破，2024年应用元年有望到来。国内外大语言模型进入新一轮突破期。在海外，OpenAI推出GPT-4V，多模态能力加强，Google推出新一轮大语言模型Gemini，其中Ultra模型在文本处理的基准测试优于GPT4，在2月15日，Google新发布了1.5版本相较于1.0的性能继续提升；Meta近期公布正在架构算力研发LLaMA3并坚持开源；Anthropic旗下的Claude模型也进化到3版本，整体性能略超GPT-4，继续保持长文本性能和安全性特点突出，大模型Mixtral通过MOE结构较好的提质增效。同期在国内包括智谱、文心一言、科大讯飞和通义千问等的...
标签：计算机
计算机行业专题报告：昇腾万里，鲲鹏展翅，华为算力乘风起.pdf
- 3积分
- 2024/03/06
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- 开源证券
计算机行业专题报告：昇腾万里，鲲鹏展翅，华为算力乘风起。AI算力高景气。根据IDC数据，2023年上半年，中国人工智能服务器市场规模达30亿美元，增长55.4%。IDC预计2023年中国人工智能服务器市场规模将达91亿美元，增长82.5%；2027年将达到134亿美元，五年年复合增长率达21.8%。美国加码对华高端AI芯片限售力度，国产算力成长前景光明。2023年10月17日，美国商务部产业与安全局（BIS）发布对华半导体出口管制最终规则，进一步加严对人工智能相关芯片的对华出口限制，此后英伟达公告A100、A800、H100、H800、L40S等芯片对华出口将受到影响。昇腾崛起，打造国产AI算...
标签：计算机
计算机行业专题报告：AI浪潮，海外日新月异，国内奋力追赶.pdf
- 2积分
- 2024/02/19
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- 方正证券
计算机行业专题报告：AI浪潮，海外日新月异，国内奋力追赶。海外巨头步履不停，模型应用日新月异，算力需求依旧高增。全球大型科技公司算力的需求仍在快速增长。OpenAI创始人正寻求为一项科技计划筹集至多5万亿至7万亿美元资金，提高全球AI芯片产能。MetaCEO表示，到2024年底，算力基础设施将包括35万张英伟达H100显卡。超微电脑24年财年营收指引143亿至147亿美元，同增40.4%-54.4%，远超此前收入指引的100亿至110亿美元。与此同时，2024年2月16日，OpenAI发布文生视频大模型Sora，可生成具有多个角色、特定类型运动及精确主题和背景细节的达60秒的视频。2024年1...
标签：计算机 AI
计算机行业2024年度策略：大赛道alpha时间.pdf
- 8积分
- 2024/02/18
- 197
- 8
- 国盛证券
计算机行业2024年度策略：大赛道alpha时间。大赛道Alpha时间，伴随产业真正落地公司在孕育机会。复盘历史行情可以发现，计算机行业在全球经济弱衰退阶段表现良好。中期环境来看，全球复苏依然缓慢，地区分化加剧，宏观环境逐渐临近适宜计算机板块表现时间。产业上看，AI、华为链、卫星等大赛道趋势持续演绎，孕育下一波大浪潮，但预期膨胀之后的消化期诸多公司落地确定性需要接受考验。短期来看，政府段支出放缓会为计算机行业景气度带来阶段性压力，数字经济需求仍在孕育之中。我们认为，在当前的预期消化期，真实伴随产业释放价值的企业有望出现超额收益，加大自下而上，大赛道Alpha时间。AI：全球顶级技术供给增加，O...
标签：计算机

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