2024年计算机行业策略：落地为王.pdf
- 上传者：十三姨
- 时间：2024/02/01
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2024年计算机行业策略：落地为王。以 GPT 为代表的 AI 大模型掀起新一轮科技浪潮，算力基础设施构建、 基础大模型开发、多垂类场景精调、赋能各细分赛道，全领域的变革正 在快速演绎。阻碍与机遇并存，随着美国限制性政策层层加码，以华为 昇腾、寒武纪、海光为代表的国产 AI 硬件厂商乘势崛起，市场规模显 著提升。纵观全年，META ERP、昇腾、智行、鸿蒙发展节奏持续推 进，助推自主可控及技术进步。数据要素方面，确权、定价、交易等规 则持续完善，从上游数据掌握者、中游数据资产经营及技术设施服务 商、到下游数据应用落地方价值不断兑现。
垂类场景 AIGC 成果颇丰，星辰大海支撑长期发展
金融领域，恒生大模型 LightGPT 从基础常识、语义理解、数学计算、 多轮对话等多维能力出发，支持投顾、投研、运营、合规等多场景落 地。工业领域，鼎捷 ChatFile 能够帮助企业一线人员编写邮件、代 码、策划方案、视频脚本、翻译、跨部门协作、法务审查和咨询等复杂 任务。GIS 领域，星图“空天灵眸”、宏图“天权”模型对于原始数据 的自动化处理，可以省下大部分的数据标注、分析的人工。网络安全领 域，深信服、奇安信等厂商的安全大模型，可在日常运维时提高预警效 率、节约后台人力成本。
关注低位领域，寻找反弹机会
目前计算机所有板块均进入回调，但仍有部分子行业具有相对较强的刚需 属性，可适当寻找反弹机会，如财税 IT（财税监管系统升级，带动电子凭 证平台与功能需求），医疗 IT（数据局监管要求，二三级医院的院内系统 升级），金融 IT（稳定下游系统升级维护需求，叠加 AI 较早应用），智能 汽车（销量有望回暖，华为加速汽车链布局，合作伙伴数量快速增加）， 信息安全及密码（AI 前期基础建设带来部分厂商相对景气），工业软件（预 期切换，制造业景气度有望进一步修复，出海规模有望进一步扩大，政策 催化仍较为明显）。
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