计算机行业2023下半年AI算力产业链投资策略：始于光器件，洞察大AI算力架构.pdf
- 上传者：老王
- 时间：2023/07/04
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计算机行业2023下半年AI算力产业链投资策略：始于光器件，洞察大AI算力架构。在AI算力需求爆发的背景下，技术架构、需求弹性、供给格局均在发生深刻变化。市场对AI算力产业链 的认知或许在23H1始于光器件，站在23H2进一步洞察大AI算力架构，我们认为，产业趋势明确而持续， 各环节均有增量机会：
1）计算为王
AI大模型引发算力变革，英伟达等产业链上下游多环节迎机遇；
外部不确定性犹在，国产替代正当时。
2）网络为基
吞吐带宽与连接架构是算力性能不可忽视的决定因素，网络的价值在于延续了集群算力的摩尔定律；
算力大厂正应用高速/高密/无损等网络、光通信等新架构，带来增量网络需求；
中国产业链的全球定位凸显。
3）存储角力
AI服务器有望带动SSD、DDR5、HBM需求成长。
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