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计算机行业2023年中期策略：基本面驱动行业估值修复、AI产业周期助力B端应用空间打开.pdf
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- 2023/07/03
- 117
- 4
- 广发证券
计算机行业2023年中期策略：基本面驱动行业估值修复、AI产业周期助力B端应用空间打开。疫情影响逐渐减退、经济有序复苏，叠加算力和应用共振带来的AIGC产业快速发展，2023年1月1日至6月29日收盘，计算机行业（中信一级行业分类）累计上涨31.52%，在30个行业中排名第3。我们判断下半年行业基本面持续改善，疫情影响渐消，Q2开始相当多领域应越来越好，具有一定的行业比较优势，AI产业发展亦会助力行业发展的可持续性和空间拓展。后疫情时代为各细分行业基本面和价值修复奠基，AI产业新周期驱动行业基本面持续向好。①从景气度回升方面，关注智能驾驶和医疗IT：智能汽车从当前到Q4是在经历3~4个季度波动...
标签：计算机 AI 中期策略
计算机行业2023年中期投资策略：朝乾夕惕，全面拥抱AI+.pdf
- 4积分
- 2023/06/30
- 218
- 8
- 兴业证券
计算机行业2023年中期投资策略：朝乾夕惕，全面拥抱AI+。算力：AI算力供不应求，自主安全是长趋势。AI化、自主安全是目前算力产业主要趋势，AI算力、信创、网络安全均面临新机会。1）AI算力：大模型训练拉动需求激增，优质算力资源供不应求，芯片巨头持续加码繁荣产业链，同时未来推理需求有望快速扩张，政策红利不断释放，业绩兑现最为确定。关注：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、亚康股份等。2）信创：国产基础软硬件持续迭代，积极入局大模型生态，下游订单有望步入实质性改善阶段。关注：太极股份、中国软件、神州数码、海量数据等。3）网络安全：需求正逐步回暖，AI监管带来新需求。关注：天融信、三未信安、深信服等。...
标签：计算机 AI 投资策略
计算机行业2023年中期投资策略报告：把握人工智能和数字中国双主线机遇.pdf
- 4积分
- 2023/06/28
- 152
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- 万联证券
计算机行业2023年中期投资策略报告：把握人工智能和数字中国双主线机遇。人工智能：Chatgpt引领AI技术变革，人工智能正式进入“大数据+大算力+大参数”的大模型时代。OpenAI和谷歌竞争持续升级，加速多模态、具身职能等前沿技术发展，引领全球人工智能产业升级。我国大模型百舸争流，国家及地方层面均积极出台支持性政策，并探索相关立法和监管政策。大模型作为AI产业生态的核心，向上带动算力基础设施的需求增长，向下促进应用的百花齐放。算力：在全球大模型数量不断增加、数据量和参数量持续增长、且由单模态向多模态升级的背景下，预计算力需求仍将快速增长；应用：AI应用百花齐放，大模型...
标签：计算机人工智能投资策略
计算机行业半年度策略：关注国产化、数字化、智能化三大机遇.pdf
- 3积分
- 2023/06/28
- 134
- 3
- 中原证券
计算机行业半年度策略：关注国产化、数字化、智能化三大机遇。下半年来看，建议重点关注国产化、数字化、智能化三大驱动因素带来的投资机会：（1）智能化：ChatGPT和GPT-4的浪潮下，科技巨头竞相入局人工智能领域的大模型竞赛，试图把握下一个工业革命级的行业大机会。在这其中算力需求首先获得市场关注，通用大模型方面期待更加具有代表性的产品问世，面向C端将更加有望出现爆款应用，行业大模型将率先支撑B端的智能化需求。同时，ChatGPT的颠覆性意味着市场的格局将会被重塑，市场机遇来自结构性的增长机会。（2）国产化：2022年行业景气度下滑，但是随着中美在科技领域的博弈持续深入，我们看到政府层面对信创工作...
标签：智能化计算机数字化
计算机行业2023年中期投资策略：迎接AI行情从供给迈向应用的拐点.pdf
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- 2023/06/28
- 195
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- 民生证券
计算机行业2023年中期投资策略：迎接AI行情从供给迈向应用的拐点。AI驱动计算机行业普涨行情。截至2023年6月19日，计算机板块年初至今涨幅46.46%，处于A股所有板块排名第三。计算机板块涨幅前20名公司中既有科大讯飞、三六零、浪潮信息、中科曙光等接近或超越千亿市值的权重股，也有青云科技、欧玛软件、新致软件等中小市值标的，行业分布相对分散，显示在AI浪潮下计算机行业普适性机遇。中信计算机指数成分股涨跌幅平均数为47.29%，30-50亿区间市值公司大幅跑赢板块均值，涨跌幅平均数为65.53%，其他市值区间公司表现与板块接近。AI从供给侧转向应用侧的拐点。AI现阶段有望复制2010-201...
标签：计算机 AI 投资策略
计算机行业2023年中期策略报告：AI和数据要素共同推动行业上行.pdf
- 5积分
- 2023/06/26
- 216
- 8
- 东方证券
计算机行业2023年中期策略报告：AI和数据要素共同推动行业上行。今年以来计算机板块业绩明显改善，AI和数字经济是下半年主线。我们统计了326家板块上市公司（采用中信计算机指数，剔除B股、ST等个股）近期的业绩表现情况。从收入角度看，2022年全年和2023Q1收入同比增速分别为6.9%和-0.7%；从净利润角度看，2022年板块归母净利润降幅较大（同比-33.1%），但2023Q1则出现明显回升（同比+49.0%）。2023年初至今，计算机板块涨幅前十名中AI主线有6个，数据要素主线有1个，AI+数据要素有1个。可以看到，2023年初以来表现突出个股主要集中于AI和数据要素主线。我们认为，今...
标签：计算机 AI 中期策略
计算机行业2023年中期策略：信创、数据要素和人工智能三大主线交相辉映.pdf
- 6积分
- 2023/06/25
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- 国泰君安证券
计算机行业2023年中期策略：信创、数据要素和人工智能三大主线交相辉映。
标签：计算机信创人工智能中期策略
计算机行业专题研究：加大重视金融AI.pdf
- 2积分
- 2023/06/19
- 196
- 10
- 国盛证券
计算机行业专题研究：加大重视金融AI。AI+金融的四个层次：传统机器学习、大模型+微调、大模型预训练、智能投研。1）传统机器学习问答：2017-2021年，金融科技快速发展，传统机器学习逐步运用于金融领域，包括自动化呼叫中心功能、安全领域、优化面向客户的聊天机器人的文书工作，以及改进员工培训。2）通用大模型+finetune：各大模型厂商紧跟Openai布局基础大模型，首先通过预训练形成基础模型，然后针对特定领域做微调。原则上来说只要有细分领域数据，通用大模型就可以针对垂直领域做优化，赋能各行各业。3）垂类大模型预训练：尽管大模型在通用行业中应用良好，但针对特定领域的垂类大模型仍有其存在意义和...
标签：计算机 AI 金融
计算机行业2023年中期策略报告：政策与技术共振，AIGC赋能千行百业释放价值潜能.pdf
- 5积分
- 2023/06/19
- 183
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- 中国平安
计算机行业2023年中期策略报告：政策与技术共振，AIGC赋能千行百业释放价值潜能。行业回顾及投资逻辑：受项目实施进度放缓、验收延迟以及2021年上市公司员工人数增长较快等因素的影响，计算机行业上市公司2022年归母净利润承压明显。2023年一季度，行业上市公司业绩表现依然不佳，营收同比微幅下降1.24%，扣非归母净利润大幅下降99.85%。市场表现来看，计算机指数表现良好，涨幅跑赢沪深300指数，且在31个申万一级行业排名靠前，估值已处于历史较高水平。展望下半年，我们判断，在政策和技术共振的推动下，我国AIGC产业未来发展前景广阔。我们坚定看好AIGC产业链的投资机会。维持对计算机行业的&l...
标签：计算机中期策略
计算机行业专题报告：再次强调教育是AI最佳落地场景之一.pdf
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- 2023/06/13
- 322
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- 民生证券
计算机行业专题报告：再次强调教育是AI最佳落地场景之一。C端：AI有望成为学生智能“老师”。学生学习中面临大量如作文批改、英语对话等大量非客观题的场景，具备理解能力的大语言模型有望一定程度上代替老师进行辅助教学。以科大讯飞“星火”大模型发布会为例，通过将AI技术植入讯飞的学习机等产品体系，公司的学习机能够应对作文批改、英语对话等教育场景。B端：AI赋能下大幅提升效率。教育行业中，考试考场、教考阅卷、在线教学等场景，均属于相对标准化场景，适合AI技术赋能，以解决效率与准确率难以兼顾的问题。而AI赋能外，以标准化考场建设、智慧教育为代表的信息化建设，...
标签：计算机 AI 教育
计算机行业2023中期策略：以智为翼，以数为基.pdf
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- 2023/06/12
- 174
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- 浙商证券
计算机行业2023中期策略：以智为翼，以数为基。1、2023上半年复盘：计算机行业涨幅第三，机构持仓配置比例显著提升。截止到5月31日，计算机行业今年涨幅为21.50%，在申万一级行业中排名第3，较去年年底排名提升25位。截止到5月31日，年2023年AI概念指数上涨48.93%，数据要素指数涨幅为29.44%。计算机板块2023年一季报总结：中位数法下，计算机板块23Q1营业收入小幅度增长，增速为6.58%，归母净利润增速为8.07%。从子领域看：银行IT、智能汽车、企业服务、工业软件细分行业保持收入利润双增长。收入端增长最快的有军工信息化、智能汽车，分别是57%和20%。2023年Q1机构...
标签：计算机中期策略
2023年计算机行业中期策略：盛夏始现，秋收万颗.pdf
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- 2023/05/31
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- 中邮证券
2023年计算机行业中期策略：盛夏始现，秋收万颗。当前，计算机行业进入技术创新周期与政策周期双驱动时期，技术周期催生以ChatGPT为代表的AIGC技术突破，拓展行业空间，大模型训练提升对于算力底座的需求，同时与AI结合的C端、B端应用加速落地。政策周期推动数字经济、数字中国建设，其中，数据要素为数字经济的核心组成部分。顶层设计与自主可控的需求持续推动信创周期。我们认为，“盛夏始现”，即AI、数据要素、信创三大高景气主线将迎来一轮中长期的投资机遇，下半年政策和订单有望涌现，带来“秋收万颗”。AI算力：大模型的底层基础设施AI大模型成为推动AI能力...
标签：计算机中期策略
计算机行业2023年中期投资策略：拥抱AIGC的星辰大海，紧抓数字中国落地机遇.pdf
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- 2023/05/30
- 346
- 18
- 招商证券
计算机行业2023年中期投资策略：拥抱AIGC的星辰大海，紧抓数字中国落地机遇。技术变革+需求景气度，计算机两大行情驱动因素同时出现。我们认为，当前计算机板块正处在供给端的技术变革与需求端的景气度提升双重因素驱动下：一方面，OpenAIGPT3.5大模型及Chatgpt的推出引发了新一轮技术革命浪潮，全球AIGC产业开始蓬勃发展，算力及部分应用环节进入实质性落地阶段，我们建议聚焦国内外有“落地”的AIGC产业链环节，优选竞争格局突出的标的；另一方面，在国家顶层设计下以数字中国为代表的全行业数字化转型升级正式启航，在国家和地方政策推动下，信创、数据要素、工业互联网、数据安...
标签：计算机投资策略
计算机行业2023中期策略报告：决战AI之巅，把握“科技牛”节奏.pdf
- 7积分
- 2023/05/16
- 325
- 14
- 华西证券
计算机行业2023中期策略报告：决战AI之巅，把握“科技牛”节奏。技术突破，AI走向通用化，生产力大爆发引发新一轮应用革命。ChatGPT开启了通用AI成熟之路，加速AI向各行各业渗透。微软、谷歌、英伟达竞相推出具有突破性的技术和产品，国内大模型军备竞赛进入白热化，多家厂商自研垂直类大模型开启赋能之路，大模型重塑科技产业时代来临。正如我们1月28日春季策略报告的观点《抓住计算机的牛脖子》，站在新一轮技术突破的当下，我们坚定看好“AI+”贯穿全年的行情。把握计算机牛市轮动。类似2013-2015年移动互联网牛市，“算力—应用...
标签：计算机 AI 中期策略
通信&计算机行业2023年度投资策略：紧抓数字经济新周期，拥抱技术革命新时代.pdf
- 3积分
- 2023/05/15
- 244
- 9
- 上海证券
通信&计算机行业2023年度投资策略：紧抓数字经济新周期，拥抱技术革命新时代。一、政策梳理：政策利好叠加技术革命，多维度指引投资方向；二、计算机行业投资策略；三、通信行业投资策略；四、板块重点关注标的；五、风险提示。
标签：通信计算机投资策略数字经济

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