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计算机行业2023年中期投资策略：拥抱AIGC的星辰大海，紧抓数字中国落地机遇.pdf
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- 2023/05/30
- 348
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- 招商证券
计算机行业2023年中期投资策略：拥抱AIGC的星辰大海，紧抓数字中国落地机遇。技术变革+需求景气度，计算机两大行情驱动因素同时出现。我们认为，当前计算机板块正处在供给端的技术变革与需求端的景气度提升双重因素驱动下：一方面，OpenAIGPT3.5大模型及Chatgpt的推出引发了新一轮技术革命浪潮，全球AIGC产业开始蓬勃发展，算力及部分应用环节进入实质性落地阶段，我们建议聚焦国内外有“落地”的AIGC产业链环节，优选竞争格局突出的标的；另一方面，在国家顶层设计下以数字中国为代表的全行业数字化转型升级正式启航，在国家和地方政策推动下，信创、数据要素、工业互联网、数据安...
标签：计算机投资策略
计算机行业2023中期策略报告：决战AI之巅，把握“科技牛”节奏.pdf
- 7积分
- 2023/05/16
- 328
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- 华西证券
计算机行业2023中期策略报告：决战AI之巅，把握“科技牛”节奏。技术突破，AI走向通用化，生产力大爆发引发新一轮应用革命。ChatGPT开启了通用AI成熟之路，加速AI向各行各业渗透。微软、谷歌、英伟达竞相推出具有突破性的技术和产品，国内大模型军备竞赛进入白热化，多家厂商自研垂直类大模型开启赋能之路，大模型重塑科技产业时代来临。正如我们1月28日春季策略报告的观点《抓住计算机的牛脖子》，站在新一轮技术突破的当下，我们坚定看好“AI+”贯穿全年的行情。把握计算机牛市轮动。类似2013-2015年移动互联网牛市，“算力—应用...
标签：计算机 AI 中期策略
通信&计算机行业2023年度投资策略：紧抓数字经济新周期，拥抱技术革命新时代.pdf
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- 2023/05/15
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- 上海证券
通信&计算机行业2023年度投资策略：紧抓数字经济新周期，拥抱技术革命新时代。一、政策梳理：政策利好叠加技术革命，多维度指引投资方向；二、计算机行业投资策略；三、通信行业投资策略；四、板块重点关注标的；五、风险提示。
标签：通信计算机投资策略数字经济
计算机行业-科技行业2022年报及2023年一季报总结.pdf
- 3积分
- 2023/05/10
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- 海通证券
科技行业2022年报及2023年一季报总结。同时，整体法下，2022年计算机行业员工数达到117.42万人，同比增长3.39%；人均薪酬均值达到23.99万元/年，同比增长5.89%。我们认为，从数据可以看出，2022年营收与净利润短期承压，受疫情反复，政府对于IT投入放缓，生产需求都面临冲击，但人员扩张和薪酬上涨明显放缓，成本控制得以推进，为23年复苏奠定基础。剔除申万计算机指数中2020Q1以来没有单季度数据的公司以及同方股份、佳都科技等净利润受公允价值变动影响较大的公司，选取其中的277家，整体法下，2023Q1年计算机行业总营收2164.52亿元，同比下降1.75%，归母净利润41.2...
标签：计算机
计算机行业分析：多重因素驱动计算机行情或将持续.pdf
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- 2023/05/10
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- 国联证券
计算机行业分析：多重因素驱动计算机行情或将持续。2022年计算机板块呈现"W"型走势，4月底和10月初出现市场低点，直至10月中旬以信创板块带动计算机板块反弹，2023年1月在ChatGPT带动的大模型、AI算力以及行业应用的推动下，板块呈现强势上行。从年初到2023年04月28日，申万计算机指数上涨21.47%，跑赢沪深300指数17.84pct，在申万31个子行业中排名第3位多重因素驱动计算机行业有望迎来中长期发展机遇2023年以ChatGPT为代表的AIGC被广泛认为是数字产业新一代技术革命，有望提升全社会的生产力，或将给全行业带来AI算力竞赛，并有望持续数年；同时近...
标签：计算机
计算机行业2023年中期投资策略报告：把握AI主线下四大投资方向.pdf
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- 2023/05/10
- 240
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- 中信建投证券
计算机行业2023年中期投资策略报告：把握AI主线下四大投资方向。市场回顾：信创、数据要素、AI轮番驱动，计算机板块显著跑赢大盘。春节后，微软数十亿美金投资OpenAI，ChatGPT、GPT-4等大模型陆续发布，国内大厂纷纷跟进，算法、算力、数据、应用等AI相关板块领涨市场，带动计算机板块显著跑赢大盘。截至5月4日，计算机（申万）显著跑赢大盘，年初以来涨幅达25.81%，位列申万一级行业第3位。业绩回顾：2022年行业营收增速有所放缓，毛利率下滑及研发投入增长导致利润同比下滑。2023Q1计算机行业整体营收同比基本持平，毛利率同比小幅提升，非经常性项目损益较大，归母净利润整体实现较大幅度增长...
标签：计算机 AI 投资策略
计算机行业板块2022年报总结：收入微增，利润承压.pdf
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- 2023/05/08
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- 浙商证券
计算机行业板块2022年报总结：收入微增，利润承压。整体法下，全年收入端增速放缓，归母净利润同比下降。行业整体收入同比增长为1.24%，归母净利润同比下降42.46%。在SW计算机板块中，有186家公司营收同比增长，占行业公司总数53.44%。在SW计算机板块中，有135家公司归母净利润同比增长，占行业公司总数的38.79%。2022年Q4业绩下滑，拉低全年业绩。2022年Q1-Q4营收增速分别为16.27%/1.49%/2.42%/-6.59%，2022年Q1-Q4归母净利润增速分别为-48.51%/-27.85%/-49.11%/-46.41%，扣非归母净利润增速分别为-48.77%/-3...
标签：计算机
计算机行业板块2023年一季报总结：收入和利润均小幅增长.pdf
- 4积分
- 2023/05/08
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- 浙商证券
计算机行业板块2023年一季报总结：收入和利润均小幅增长。整体法下：计算机板块23Q1营业收入同比下降1.25%，部分公司营收下降明显，给板块整体收入增速造成影响。23Q1归母净利润同比增长53.78%，主要是部分公司非经常性损益较大。扣非归母净利润同比下降95.92%。中位数法下：计算机板块23Q1营业收入小幅度增长，增速为6.58%，归母净利润增速为8.07%，增速由去年的负数转正。扣非归母净利润同比增速为6.69%，亦由负转正。23Q1年毛利率同比提升，三费率均呈现上升趋势。其中销售费用率为8.73%，同比增加0.79Pct，管理费用率6.14%，同比增加0.30Pct，研发费用率为11...
标签：计算机
计算机行业22年报及23Q1综述：产业激荡，走向光明.pdf
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- 2023/05/08
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- 中邮证券
计算机行业22年报及23Q1综述：产业激荡，走向光明。截至2023年4月30日，上市公司2023年一季报已披露完毕，我们选取SW计算机板块进行2022年年报及2023年一季报业绩分析。从整体经营情况看，2020-2022年，SW计算机板块营业总收入及归母净利润增速均低于全部A股、科创板及创业板，且归母净利润增速始终低于收入增速。2023年第一季度，SW计算机板块营收端受到外部环境影响持续承压，归母净利润呈现恢复迹象。2023年第一季度，部分计算机上市公司受到新冠疫情、春节假期等因素影响，项目招投标延期开展、收入确认延迟。我们认为，随着宏观经济复苏，上市公司在手商机恢复，2023年计算机板块经营...
标签：计算机
2023年计算机行业中期策略：坚守AI、拥抱数据、看好信创.pdf
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- 2023/05/06
- 330
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- 西部证券
2023年计算机行业中期策略：坚守AI、拥抱数据、看好信创。目前板块估值修复显著，部分龙头白马估值仍处于相对低位，机构持仓向上空间可观。疫情影响作用逐渐消失，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济逐步复苏，AIGC行情持续，国产化的历史使命为基础，叠加B/G端数字化、安全需求有望恢复，展望2023年下半年，行业整体的盈利性、成长性都将得到改善。综上，我们认为2023年计算机板块安全和复苏发展并重，重点推荐AI人工智能、数据要素、国产化/密码细分方向。AI人工智能：拥抱科技，把握AI新时代。1、拥抱AI核心资产：1）GPU：算力稀缺会成为长期趋势。推荐：海光信息，神州数码；2）大模型...
标签：计算机信创 AI 中期策略
计算机行业22年报及23一季报总结：至暗已过，晨光破晓.pdf
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- 2023/05/04
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- 招商证券
计算机行业22年报及23一季报总结：至暗已过，晨光破晓。回顾计算机行业2022年及2023年一季度整体业绩，在经历了一整年新冠疫情的不利影响下，我们判断2022Q4是计算机板块经营层面的底谷，2023年一季度，多个细分行业营收与扣非净利润增速环比显著提升。我们认为，在疫后恢复、政策（数字经济）出台以及新技术（AIGC）突破等有利因素驱动下，计算机板块成长的至暗期已过，成长反转破晓在即，给予行业“推荐”评级。总结内容如下：22全年受疫情反复扰动影响，“投入-产出”错配现象较为普遍。收入端，疫情导致行业内诸多公司项目招标、现场实施交付、验收等遇到一定...
标签：计算机
计算机行业23年一季报总结：23Q1行业整体平稳，预计后续基本面与估值将持续修复.pdf
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- 2023/05/04
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- 广发证券
计算机行业23年一季报总结：23Q1行业整体平稳，预计后续基本面与估值将持续修复。行业整体中位数法下：2023Q1行业收入同比增速中位数为6.38%，较去年同期的7.59%下降1.21pct；2023Q1归母净利润同比增速中位数为9.46%，较去年同期的-13.79%提升了23.25pct；2023Q1扣非归母净利润同比增速中位数为8.25%，较去年同期的-14.05%提升了22.30pct。从收入增速/归母净利润增速/扣非归母净利润增速三个指标来看，由于疫情影响下的22Q1基数较低，23Q1行业利润端增速同比有较大改善，但考虑到经济复苏是循序渐进过程以及一季度部分不利环境因素仍然存在，23Q...
标签：计算机
计算机行业央企专题报告：央企混改与两电投资机会.pdf
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- 2023/04/17
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- 华创证券
计算机行业央企专题报告：央企混改与两电投资机会。国之重器，央企承担信息化之责。中国电子（CEC）和中国电科（CETC）均为我国信息产业骨干企业，前身均来自于电子工业部。中国电子成立于1989年，1995年电子工业部授权其经营管理部属所有企业的国有资产，1998-1999年，电子工业部和邮电部合并组建信息产业部，2002年3月，中国电科在信息产业部直属科研院所及企业基础上组建，由此形成中国信息产业两大“国家队”。国企改革背景下，中国电子和中国电科作为两大信息产业“国家队”，承担了国企改革重责，在2020-2022年三年国企改革期间，两电通过混改、资...
标签：计算机央企投资
计算机行业深度报告：生产力工具的AI变革.pdf
- 5积分
- 2023/04/10
- 335
- 21
- 方正证券
计算机行业深度报告：生产力工具的AI变革。新一轮AI技术浪潮将带来生产力工具软件的变革。仅2C到2B，仅NLP到计算机规视、仅工具到企业数字化，大模型、生成式AI等新一轮AI技术浪潮将深刻改发软件行业癿产业生态。本篇报告聚焦二生产力工具软件（包括办公、训计、创意软件等）不AI癿结合，对其产品功能、市场穸间、竞争格局迚行了系统性梳理。产品功能进化：生产力工具正在实现人机交互、内容生成、数据利用、跨工具协同能力的全面进化。交互方式：未来对软件癿调用方式仅鼠标、键盘、菜单等传统交于方式向自然诧言对话转发，降低了工具癿使用门槛，大幅提升了人机交于敁率；内容生成：以前内容包括文字、图片、规频甚至代码均依...
标签：计算机 AI
计算机行业专题报告：AI兴起，智能算力浪潮来袭.pdf
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- 2023/04/10
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- 东方证券
计算机行业专题报告：AI兴起，智能算力浪潮来袭。ChatGPT等通用大模型的成功极大拉动对智能算力的需求，目前我国人均智能算力仍处于全球中等水平，发展智能算力对我国拥有重大战略意义。随着ChatGPT带来的新一代AI浪潮，国内外Bert、GPT4、文心一言等通用大模型相继发布，基于大模型的多场景应用也不断拓展，万亿级别参数的大模型以及各种垂直行业的应用极大地驱动了对智能算力的需求。人工智能一直是中美两国科技竞争的重要领域，中国的数据优势较为明显，然而算法和智能算力却明显落后于美国。近年来，我国智能算力快速增长，然而我国的人均算力仍处于中等水平，落后于美、英、德等国家。人均算力的水平与一国的智能...
标签：计算机 AI

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