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计算机行业深度报告：基于2023年福布斯AI，50应用流量的跟踪研究，海外AI应用发展行至何处？.pdf
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- 2024/02/06
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- 方正证券
计算机行业深度报告：基于2023年福布斯AI，50应用流量的跟踪研究，海外AI应用发展行至何处？本篇报告探讨的核心问题：2023年是人工智能加速落地的一年。福布斯AI50于4月公布，人工智能技术及通用大模型对相关应用的赋能，亦或是冲击如何？什么类型或领域的AI应用较早或明显受益大模型能力的快速迭代？对国内不同应用落地节奏及发展潜力如何看待？由桌面端向移动端灵活拓展是AI模型应用发展的关键。大模型起步于桌面端，繁荣于移动端。国外众多领域模型应用的移动端流量远高于桌面端，如OpenAI移动端流量占比为46%，文心一言为4%。当前国内模型生态仍需进一步丰富，星火、文心一言、通义千问有90%左右的出站...
标签：计算机 AI
2024年计算机行业投资策略：冬渐去、春将来，待看，AI 开花，数据挂果，可控链潮起.pdf
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- 2024/02/05
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- 中航证券
2024年计算机行业投资策略：冬渐去、春将来，待看，AI开花，数据挂果，可控链潮起。核心观点：行业2023年呈现稳健增长态势，相关固定资产投资增速较快，稳定发展基础无忧。从产业地位来看，数字化技术与实体经济深度融合可以有效提升社会全要素生产率，计算机产业是以科技创新引领现代化产业体系建设的核心动力。从市场需求来看，AI普惠化应用时代来临驱动产业内生成长，数字中国、数据要素×等政策规划驱动打开行业市场增长空间。创新技术应用叠加国家产业政策大力扶持，或催化A股计算机板块：冬渐去，春将来。AI：各类科技企业竞相加入“百模大战”，助推AI普惠化时代来临。国内钉钉AI...
标签：计算机 AI 投资策略
计算机行业数据要素专题报告：政策与产业共振，数据赋能千行百业.pdf
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- 2024/02/05
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- 华创证券
计算机行业数据要素专题报告：政策与产业共振，数据赋能千行百业。顶层设计：数据已成为第五大生产要素。生产要素是指进行社会生产经营活动时所需要的各种社会资源，是维系国民经济运行及市场主体生产经营过程中所必须具备的基本因素。随着大数据时代来临，数据对生产贡献日益突出，已成为第五大生产要素。近年来，数据要素产业顶层设计正不断完善，（1）政策端，中央和地方自上而下形成合力，2022年12月19日“数据二十条”的发布，构筑起数据基础制度“四梁八柱”，同时各地纷纷出台政策针对公共数据开放、数据资产入表、加快数据资产流通、公共数据运营收益分配、数据资本化路径等细...
标签：计算机数据要素
计算机行业24年年度策略：政策、产业和基本面共振.pdf
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- 2024/02/02
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- 首创证券
计算机行业24年年度策略：政策、产业和基本面共振。2023年全年计算机板块跑赢大盘,但全年指数坐了过山车。计算机板块近十五年经历过三轮涨跌周期。截至2023年12月29日，本年度跑赢上证指数12.67个百分点，在31个行业中排名第三。但全年来看，板块指数经历了较明显的过山车，除一季度持续上涨外，其他季度均为震荡及下行，板块指数从最大涨幅46.97%回落至8.97%。热点集中在AI、数据要素、行业信创等领域。23年一季度计算机板块出现大幅上涨，AI、数据要素、行业信创等板块涨幅领先。4月至5月下旬板块调整，此后反弹至6月底并接近前高，此后板块持续下跌至10月下旬并出现小幅度反弹，此后继续回调。全...
标签：计算机
2024年计算机行业策略：落地为王.pdf
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- 2024/02/01
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- 华安证券
2024年计算机行业策略：落地为王。以GPT为代表的AI大模型掀起新一轮科技浪潮，算力基础设施构建、基础大模型开发、多垂类场景精调、赋能各细分赛道，全领域的变革正在快速演绎。阻碍与机遇并存，随着美国限制性政策层层加码，以华为昇腾、寒武纪、海光为代表的国产AI硬件厂商乘势崛起，市场规模显著提升。纵观全年，METAERP、昇腾、智行、鸿蒙发展节奏持续推进，助推自主可控及技术进步。数据要素方面，确权、定价、交易等规则持续完善，从上游数据掌握者、中游数据资产经营及技术设施服务商、到下游数据应用落地方价值不断兑现。垂类场景AIGC成果颇丰，星辰大海支撑长期发展金融领域，恒生大模型LightGPT从基础常...
标签：计算机
计算机行业专题报告：重视证券资管 IT投入预期差下的α机会.pdf
- 4积分
- 2024/02/01
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- 广发证券
计算机行业专题报告：重视证券资管IT投入预期差下的α机会。金融科技投入仍处爬坡期。虽然2023年以银行、公募基金为代表的金融机构经历发展阵痛期，但金融业IT投入仍保持稳健增长。展望2024年，合规性和创新性需求有望驱动金融科技行业稳健增长。信创推动下，券商核心交易系统市场格局迎变局。2023年，中信证券、国信证券均确定了新一代核心交易系统的供应商，我们判断2024年将有更多头部券商和重视科技投入的中小券商开始推动新一代核心交易系统建设。实力雄厚的头部厂商将持续享受行业红利，而拥有成功标杆案例的顶点、华锐有望率先享受市场份额提升红利。AIGC浪潮推动金融业从数字化向数智化升级。长期看...
标签：计算机证券资管 IT
计算机行业2024年年度策略：数据要素落地在即，人工智能有望闭环.pdf
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- 2024/01/17
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- 东吴证券
计算机行业2024年年度策略：数据要素落地在即，人工智能有望闭环。继续看多数字经济，计算机行业尤其重要。发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。2023年中央经济工作会议将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为2024年第一项重点工作，再次把科技创新和产业政策放到了重点工作的首位。2024年我们继续看好计算机，尤其看好数字经济相关投资机会。数字经济的底座是自主可控的基础设施，数字经济深化发展的主体是数据要素，人工智能是更高层的上层建筑，数字经济发展将为传统行业，如能源、工业、卫星、汽车等领域带来变革性机会。关注2024年最重要的两条投资主线：数据要...
标签：计算机人工智能数据要素
计算机行业专题研究：液冷，算力+双碳提振需求，将迎来规模化推广.pdf
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- 2024/01/16
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- 国海证券
计算机行业专题研究：液冷，算力+双碳提振需求，将迎来规模化推广。大模型推动算力需求高增，且受“双碳”宏观背景影响，对散热要求提升。针对单芯片，液冷相比于风冷散热能力更高，同时液体高导热、高传热特性可降低PUE，也可降低运行成本回收投资、降低TCO。从未来发展看，根据《电信运营商液冷技术白皮书》，电信运营商联合产学研上下游，2025年液冷有望50%+项目规模应用。冷板式和浸没式为主，具备成本\维护性\PUE等多重优势据《冷板液冷服务器设计白皮书》，综合考量初始投资成本、可维护性、PUE效果以及产业成熟度等因素，冷板式和单相浸没式相较其他液冷技术更有优势，是当前业界的主流解...
标签：计算机
计算机行业出海启示录.pdf
- 2积分
- 2024/01/15
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- 财通证券
计算机行业出海启示录。计算机出海，寻找第二增长极。主动出击、产业储备、需求拉动、政策护航，出海“天时地利人和”：1）主动出击，寻求广阔市场空间；2）产业储备，中国计算机企业技术储备具备全球竞争力；3）需求拉动，多因素驱使海外需求旺盛，如地缘政治博弈制造需求、“一带一路”倡议创造结构性机遇、全球数字化转型增加市场需求；4）政策护航，国家政策指引出海方向，为计算机企业出海保驾护航。出海常见路径：跟随客户出海、第三方代理或依托经销商、自建海外团队、直接海外并购/引入海外股东。出海去哪？主流市场与新兴市场繁花盛开。对主流市场来说，北美和欧洲变现能力强，仍...
标签：计算机
计算机行业2024年投资展望：拥抱创新落地大潮.pdf
- 4积分
- 2024/01/09
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- 中信证券
计算机行业2024年投资展望：拥抱创新落地大潮。AI引领供给创新：算力叠加国产化先行，AI应用紧随其后，终端加速迭代。1）大模型：当前海外大模型市场已形成较为清晰的OpenAI/谷歌双龙头+Meta开源追赶+垂类特色厂商繁荣的格局。国内科网公司、初创公司等群雄逐鹿，竞争格局走向清晰仍需等待。2）AI算力：随着AI的持续发展和科学研究的突破，需求增长拉动算力水平提升，服务器等领域带来持续增长的机会；与此同时，AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强，我们认为以海光信息+华为昇腾为代表的国产算力厂商迎来发展机遇。3）AI应用：预计应用端将基于对标GPT4.0同等能力的国内大模型实现落地，考虑到行业大模...
标签：计算机
计算机行业2024年度投资策略：大科技主线延续，聚焦数据要素、AI应用及信创.pdf
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- 2024/01/08
- 265
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- 长城证券
计算机行业2024年度投资策略：大科技主线延续，聚焦数据要素、AI应用及信创。2024年展望：大科技主线延续，聚焦数据要素、AI应用、信创重要赛道。看好化债妥善处理后计算机板块业绩反转：各地地方政府受到债务率较高等因素影响，信息化投入收窄。我们看好未来一段时间化债得到较妥善处理后ToG业务计算机公司实现业绩回暖。中长期看，在数字经济的大背景下,随着政府对信息化投入提升，产业数字化变革、企业数字化转型的需求将进一步明确。随着宏观经济的复苏，板块整体业绩有望迎来触底反弹。数据要素发展空间巨大：近期政策集中落地，国家发改委重点布局“数据要素×”三年行动，数据要素乘...
标签：计算机数据要素信创 AI 投资策略
计算机行业2024年策略报告：我们是否正经历“科技换挡期”.pdf
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- 2024/01/04
- 316
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- 华西证券
计算机行业2024年策略报告：我们是否正经历“科技换挡期”。我们可能正在经历新的“科技换挡期”。A股2015年科技大牛市后，已经8年没有科技牛市。19-20年半导体引领的行情我们认为主要是原有科技产业链重构的机构性机会，包括信创以及20年疫情导致的云计算行情。但美股科技股尤其是科技巨头正在屡创新高，我们认为背后的主要逻辑是我国科技产业没有抓住通用AI大模型这个新的主要赛道，而以英伟达和微软（OpenAI）为代表的新巨头已经在AI赛道遥遥领先。22-23年我们认为是科技新赛道确立之年，24年将是新赛道全面加速之年。确立主线：从“云&rd...
标签：计算机
计算机行业2024年度策略：从理想到现实.pdf
- 4积分
- 2024/01/04
- 213
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- 华泰证券
计算机行业2024年度策略：从理想到现实。回顾2023年我们看到计算机产业正在经历几个重要的产业变革，其中AI和数据要素是过去一年反复被提及的话题。从产业周期来看，AI产业和数据要素产业都处于发展阶段的早期，技术正在逐步成熟并向产品转化，但从产品到商品还需要时间继续演化。我们认为，2024年或将是两大主线商业化落地的一年，是从产业预期到产业兑现的节点，有望逐步从理想走入现实。具体来看，AI产业主要关注模型、算力、应用三大核心环节的演化，数据要素需要聚焦商业化落地进展。AI模型：寻找下一代大模型Transformer的出现开启了大模型演化之路。从LLM近年的发展情况来看，路线主要分为三种：1）编...
标签：计算机
计算机行业2024年度投资策略报告：国产算力持续筑基，AI终端有望先行.pdf
- 4积分
- 2024/01/03
- 194
- 18
- 华龙证券
计算机行业2024年度投资策略报告：国产算力持续筑基，AI终端有望先行。大模型训练如火如荼，算力国产化方兴未艾。大模型训练和推理带来的智算需求远未封顶。由于当前我国AI应用侧正处于探索阶段，预计2024年智算需求仍以大模型训练需求为主。另外，多模态、AI应用和长文本限制问题的突破将持续拉动算力需求增长。受国际形势影响，2023年我国算力供给国产化浪潮加速起步，算力供给格局也出现对应分化。按照当前我国算力供给情况，2024年国产算力供不应求局面预计仍将持续。我们认为在算力供需不平衡情况下，芯片IP设计、制造、封测及算力服务板块仍有增量空间。海外先行，AI应用有望加速落地。2023年，海外巨头厂商...
标签：计算机 AI 投资策略
计算机行业2024年年度策略：SaaS王者归来.pdf
- 4积分
- 2024/01/02
- 144
- 6
- 天风证券
计算机行业2024年年度策略：SaaS王者归来。回顾过去一年涨幅榜：风格看小市值，产业趋势看AI。根据WIND中信计算机的涨跌幅数据显示，从年初至今，行业整体随市值的增加收益率从呈现递减的趋势。展望2024年，风格上大市值不能忽视，产业趋势AI有望延续。从数据看小市值的主题溢价或处于极端，估值上限与业务兑现的挑战。2024年，从策略角度看，有两个显著性的趋势：1）利率端长期不会更高，而利率是2020年后的大市值标的估值持续下跌的核心因素。大市值分母端趋势向好，但是前提分子端的企稳，2）但我们正进入提质增效新阶段，GDP企稳，但5%或者5%以下是常态，而这意味着大市值永续增长率有受到我国GDP增...
标签：计算机 SaaS

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