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计算机行业年度策略报告姊妹篇：2024年计算机行业风险排雷手册.pdf
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- 2023/11/20
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- 浙商证券
计算机行业年度策略报告姊妹篇：2024年计算机行业风险排雷手册。浙商证券研究所认为2024资本市场将【“稳”中破局，“周期”突围，引“新”未来】。“稳”——财政、产业、货币三大领域协同发力，积极布局稳增长政策受益版块。“周期”——经济逐步复苏，前期估值压缩幅度较大的周期板块反弹空间值得期待。“新”——AI将引领新一轮产业周期，温和复苏下以新科技为代表的成长股占优。作为年度策略的姊妹...
标签：计算机
计算机行业2024年年度策略：继往开来，向阳而生.pdf
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- 2023/11/20
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- 财通证券
计算机行业2024年年度策略：继往开来，向阳而生。继往开来，重新出发：回顾2023年，计算机行业在以GPT为代表的生成式大模型产业趋势的带动下，演绎了一轮典型的Gartner科技曲线导入期的行情。中美科技共振、产业资本加码、新兴团队入局、传统产业求变，带来了全社会对AI认知的提振，看到了科技赋能、改造、甚至颠覆产业的曙光。但是，科技的发展总是螺旋式的，新科技范式的商业化落地终究难以一蹴而就，尤其在新兴技术本身依然存在自身瑕疵以及较高商业化成本的背景下，叠加外部环境的扰动对计算机产业的当期收入利润贡献的影响，2023年计算机行情整体呈现出“进二退一”的态势，但我们相信，&...
标签：计算机
计算机行业2024年度策略：大地回春，百花齐放.pdf
- 4积分
- 2023/11/16
- 106
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- 浙商证券
计算机行业2024年度策略：大地回春，百花齐放。2023年整体行情波动较大，机构持仓进入超配状态，行业估值分位数均同比上行。主因是新一轮智能化和数据要素大浪潮下，市场对远期产业趋势更加乐观，但对短期景气度则持谨慎态度。2023年下半年行业景气度已有回暖迹象，我们认为对明年计算机行业整体需求应更乐观。2024年四大产业主线机遇展望我们认为信创和算力是业绩贡献主要力量。信创侧，2024年将以行业信创为重点，以硬件为抓手，华为产业链市占率有望持续提升。算力侧，在海外芯片采购的不确定性加剧的影响下，重点关注国产AI算力相关企业。大模型和AI应用可继续关注落地应用。大模型端重点关注多模态大模型的迭代。应...
标签：计算机
计算机行业2024年度投资策略：迎接支付焕新天，期待AI应用年.pdf
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- 2023/11/09
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- 光大证券
计算机行业2024年度投资策略：迎接支付焕新天，期待AI应用年。市场回顾：计算机板块2023年前三季度业绩有所承压，估值具备弹性。截至2023年11月3日，计算机指数PE（TTM，剔除负值）39.6倍，比过去十年25%分位数低14%，估值具有弹性。2023年前三季度，计算机板块实现营收5082亿元，同比下降1.9%；实现归母净利润73亿元，同比下降14.5%。2024年度建议布局以下四条景气主线：主线一：第三方支付，长期景气拐点，进入收获期。随着第三方支付收单费率重回上涨周期，疫后复苏线下交易流水提升，以及行业监管措施的阶段性收尾，第三方支付板块迎来三大行业拐点共振。主线二：AI，大级别的科技...
标签：计算机 AI 投资策略
计算机行业2024年度投资策略：迎接支付焕新天，期待AI应用年.pdf
- 5积分
- 2023/11/07
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- 8
- 光大证券
计算机行业2024年度投资策略：迎接支付焕新天，期待AI应用年。市场回顾：计算机板块2023年前三季度业绩有所承压，估值具备弹性。截至2023年11月3日，计算机指数PE（TTM，剔除负值）39.6倍，比过去十年25%分位数低14%，估值具有弹性。2023年前三季度，计算机板块实现营收5082亿元，同比下降1.9%；实现归母净利润73亿元，同比下降14.5%。2024年度建议布局以下四条景气主线：主线一：AI，大级别的科技革命。2022年11月，ChatGPT正式上线，开启“AI的iphone时刻”。随着GPT系列模型的大热，海外科技巨头不断加速其基础模型研发工作，国内...
标签：计算机 AI 支付投资策略
计算机行业2023年三季报总结：Q3营收增速环比改善，静待景气持续提升.pdf
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- 2023/11/06
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- 兴业证券
计算机行业2023年三季报总结：Q3营收增速环比改善，静待景气持续提升。收入增速回暖，行业需求有待持续提升。A股计算机行业2023年三季报已披露完毕，具体看：1）营业收入：整体营收6824.84亿元，同比增长0.99%；单季度2023Q3营收2510.56亿元，同比增长5.26%，营收增速有所回暖。2）归母净利润：整体实现归母净利润120.98亿元，同比增长6.52%；2023Q3单季整体归母净利润40.13亿元，同比下降5.27%。展望中长期，考虑下游需求改善、政府招标逐渐恢复正常、计算机公司的收入确认节奏，以及随着公司费用的合理控制，计算机板块收入/利润端增速均有望持续改善。行业整体毛利率...
标签：计算机
计算机行业23年三季报总结：Q3营收降速、扣非下滑趋缓，医疗IT、人工智能增速领先.pdf
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- 2023/11/06
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- 招商证券
计算机行业23年三季报总结：Q3营收降速、扣非下滑趋缓，医疗IT、人工智能增速领先。23年前三季度计算机行业整体营收增速同比略增，营收增速中位数略有下滑。23年1-9月计算机行业实现营收合计6479.15亿元，YoY+1.67%，行业内个股营收增速中位数为3.18%，较去年同期下降0.45pct。其中，23Q3单季度计算机行业实现营收合计2393.73亿元，YoY+6.81%，行业内个股Q3营收增速中位数为0.87%，较去年同期下降3.12pct。从23年1-9月各公司收入同比增速看，60.42%的公司实现收入同比增长，其中3.02%的公司收入增速超50%，57.40%的公司收入增速落入0%-...
标签：计算机人工智能医疗IT IT
计算机行业专题研究：利润有所改善，AI算力国产化或将成为投资主线.pdf
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- 2023/11/03
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- 国联证券
计算机行业专题研究：利润有所改善，AI算力国产化或将成为投资主线。2023年初至今计算机板块呈现"M"型走势，2023年1月在ChatGPT带动的大模型、AI算力以及行业应用的推动下，板块呈现强势上行，4月7日（44.38%）和6月20日（43.46%）分别出现年内高点，其后随着AI、信创等热门板块的调整，指数回调幅度明显。从年初到2023年10月31日，申万计算机指数上涨8.36%，跑赢沪深300指数16.09pct，在申万31个子行业中仅次于通信和传媒行业位列第3位。2023前3季度行业整体业绩承压汇总申万计算机329家（剔除ST公司）A股上市公司2023前3季度情况，...
标签：计算机 AI
计算机行业2023年三季报综述：收入企稳，利润弱修复，To B板块更具成长持续性.pdf
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- 2023/11/03
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- 广发证券
计算机行业2023年三季报综述：收入企稳，利润弱修复，ToB板块更具成长持续性。行业整体收入企稳，低基数效应支撑利润弱修复。根据wind数据库，在行业中位数法下：23Q1-3行业收入同比增速中位数为2.01%，较去年同期增速下滑1.64pct，归母净利润增速中位数1.30%，较去年同期增速提升28.84pct，扣非归母净利润增速中位数为-4.56%，较去年同期增速提升19.06pct。总体来看，行业需求正在筑底过程中，行业毛利率及费用率均呈现出一定压力，而净利润率基本持平。合同负债保持平稳，现金流先行企稳。23Q1-3合同负债加预收账款中位数1.4亿元，同比增速中位数0.28%，较去年同期增速...
标签：计算机
2024年计算机行业年度策略：看好华为链，静待AI智驾，关注数据要素.pdf
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- 2023/11/02
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- 西部证券
2024年计算机行业年度策略：看好华为链，静待AI智驾，关注数据要素。回顾2023，H1受益于AIGC热潮，计算机板块延续反弹行情，估值显著修复，6月迎来估值调整，部分龙头白马估值仍处于相对低位。业绩方面，2023前三季度计算机板块营收和净利润修复，均保持小幅增长态势。展望2024年，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济持续复苏。党政国产化及行业国产化加速，美国出口管制措施趋于严格，华为技术突破与生态建设均走在国内前列，看好华为产业链。AI持续演进，大模型技术侧不断发展且应用侧逐步进入落地阶段，软硬件相关标的均有望深度受益。数据要素及自动驾驶在2023迎来政策催化，2024有望迎...
标签：计算机 AI 数据要素
计算机行业专题研究：多模态加速燃烧算力.pdf
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- 2023/11/02
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- 国泰君安证券
计算机行业专题研究：多模态加速燃烧算力。AI模型全面多模态化是必然趋势。2023年9月25日，OpenAI正式在ChatGPT中推出语音和图像处理功能，多模态模型的核心是处理和整合这些不同类型的数据源。这种模型可以捕获跨模态的复杂关系，使机器能够更全面地理解和分析信息，从而在各种任务中表现得更好。人工智能领域研究一直致力于以技术实现计算机对于人类认知世界方式的高度效仿，单模态交互显然是一个局限的、并不完整的模型。所以“多模态”研究的大势所趋已十分明朗。GPT-4V打开更广阔的应用场景。单模态和多模态模型在数据输入、设计结构和数据相关性方面有明显的差异。根据微软的测评，G...
标签：计算机
计算机行业23Q4策略报告：关注国产算力和医疗IT标的.pdf
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- 2023/10/26
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- 浙商证券
计算机行业23Q4策略报告：关注国产算力和医疗IT标的。随着经济复苏，订单逐季度回暖，但订单兑现到收入的周期加长，可以预期明年业绩的加速增长。在第四季度的投资策略上，我们建议一方面关注华为和AI产业链进展，另一方面推荐有估值切换潜力的标的。美国高端芯片禁令下，国产算力成为较明确的投资主线，信息技术自主创新速度有望进一步加快，华为产业链市占率有望持续提升。10月17日，美国计划限制向中国出口先进AI芯片和半导体设备，将13家中国GPU企业列入“实体清单”。基于此事件催化，我们认为信创行业，尤其是国产算力有确定性机会。首先，长期看国产算力迭代有望加速，体系较为完善的华为、中...
标签：计算机医疗IT IT
计算机行业全景图：基础软硬件夯实数字化底座，应用软件未来发展前景广阔.pdf
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- 2023/10/20
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- 中国平安
计算机行业全景图：基础软硬件夯实数字化底座，应用软件未来发展前景广阔。硬件基础设施：算力引爆需求，对标国际、加速追赶。硬件基础设施作为ICT生态底座，将率先参与国产化角逐。当前主流芯片架构X86和ARM均由国外主导，芯片国产化率较低。CPU是硬件生态的核心，目前国内以龙芯中科为代表的6家CPU企业各有优势和侧重点，在信创浪潮中大有可为。GPU在并行运算方面优势明显，大模型发展引爆AI芯片市场需求。英伟达在全球GPU市场独占鳌头，AMD紧随其后。以海光信息为代表的国内GPU厂商发展势头良好，产品性能已可对标英伟达主流产品。我国服务器市场保持较快速增长，且国产化率较高，浪潮信息、新华三、超聚变三大...
标签：计算机软件数字化
计算机行业专题报告：华为算力进展不断.pdf
- 3积分
- 2023/10/18
- 350
- 30
- 国盛证券
计算机行业专题报告：华为算力进展不断。昇腾计算：全栈AI基础设施及应用服务。1）昇腾计算产业基于昇腾系列处理器和基础软件，构建全栈AI计算基础设施、行业应用及服务，包括系列处理器、系列硬件、CANN、AI计算框架、应用使能、开发工具链、管理运维工具、行业应用及服务等。2）昇腾310和910处理器为华为AI算力领域核心产品，基于达芬奇架构，覆盖端边云全场景，可满足不同部署环境差异性的算力需求，从算力和功耗来看，目前昇腾910单卡Int8算力大致可达0.6P，最大功耗为300W。3）基于昇腾910和310AI处理器，昇腾计算产业在硬件方面坚持“硬件开放”策略，通过自有硬件和...
标签：计算机华为
计算机行业专题报告：国内外大模型流量分析，行则将至.pdf
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- 2023/10/16
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- 方正证券
计算机行业专题报告：国内外大模型流量分析，行则将至。大模型起步于桌面端，繁荣于移动端。对比国内外大模型流量来源，海外大模型来自于移动端的用户流量远高于国内大模型。OpenAI移动设备流量占比为45.9%，Bard为62.7%，国内讯飞星火及文心一言移动设备流量占比分别为16%和11%。参考国外大模型的发展，后续国内移动端大模型的应用预计进一步提升。国产大模型生态进一步丰富潜力大。5个国内大模型仍以直接流量为主。发布相对较早，知名度较高的文心一言和讯飞星火的自然搜索流量占比相对较高，分别为30.23%和20.71%。除字节豆包外，几个大模型的出站流量主要为本公司网站。五个大模型在外接社交网络、新...
标签：计算机

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