通信行业分析报告_通信行业发展现状及前景研究分析_通信行业发展趋势报告下载

通信行业专题报告：5G-A，通感融合赋能低空经济.pdf

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2024/04/23
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西南证券

通信行业专题报告：5G-A，通感融合赋能低空经济。政策多次提及低空经济，万亿市场待发掘。从产业来看，低空经济主要包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务等产业，具有辐射面广、产业链条长、成长性和带动性强等特点，在拉动有效投资、创造消费需求、提升创新能级方面具有广阔空间。eVTOL在个人和公共交通、物流和军事领域都有着广泛的应用前景。据MorganStanley预测，2026年全球eVTOL市场规模将达619亿美元，2030年有望达到305.19亿美元，到2040年将高达1.5万亿美元。中国移动全球首发5G-A商用部署，5G-A再掀热潮。2024年3月28日，中国移动5G-A商用发布会在浙江杭...

标签： 5G 通信

通信行业2024上市公司见面会暨春季策略会：全球算力共振，国内新连接开启.pdf

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2024/04/09
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国泰君安证券

通信行业2024上市公司见面会暨春季策略会：全球算力共振，国内新连接开启。

标签：通信

通信行业专题报告：通感一体化网络，护航低空经济腾飞.pdf

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2024/04/01
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中信建投证券

通信行业专题报告：通感一体化网络，护航低空经济腾飞。2024年3月27日，工信部等四部门联合发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。方案指出，聚焦无缝通信与监视、数字导航、智能化空域管理等，发挥低空智联网技术联盟作用，配合推动低空智联网体系布局。低空经济的发展离不开通信和感知网络的支撑。通感一体化技术是将通信与感知功能融合的创新方案，通过集成通信基站、卫星通信和定位、无人机等关键基础设施，形成一个协同的网络系统，提供无缝的通信和高精度感知服务，支持低空经济领域的各种应用。5.5G和6G演进的核心特征之一就是通感一体化。未来无线通信网络的发展要逐步走向高频段，而高频段的信号...

标签：通信网络

通信行业专题报告：专网通信，“设备更新+万亿国债”，铁路电力最先受益.pdf

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2024/03/29
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华金证券

通信行业专题报告：专网通信，“设备更新+万亿国债”，铁路电力最先受益。“设备更新”+“万亿国债”驱动专网通信爆发新一轮设备更新开启，五万亿市场，铁路和电力是重点。万亿特别专项债，提升防灾能力，专网有望获得支持，利好通信方向。铁路专网领域：400MHz+5G-R双轮驱动重点关注400MHz及5G-R专网落地后，带来的铁路智能化、网络化提升投资机会，一方面带来通信系统的改造升级，包括通信基站设备升级、通信系统/终端产品升级，同时可开展基于网络升级后的智能延伸应用。电力专网领域：电力数字化+坚强电网的基础电力专网承载数据流，是电...

标签：通信专网通信国债

通信行业专题：AI算力下的液冷，从“可选”到“必选”之路.pdf

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2024/03/26
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国盛证券

通信行业专题：AI算力下的液冷，从“可选”到“必选”之路。市场低估了液冷散热在AI算力中的重要性，在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕；而对国产算力来说，半导体制程上的短板更需要散热来补充，国内外对液冷的需求有望形成共振。我们认为，液冷从“可选”到“必选”的过程将大幅提升市场空间，成为算力重要细分赛道。从技术路线看，冷板式间接液冷有望先于直接液冷获得推广。液冷系统可以根据液体与硬件之间的接触方式分为直接液冷和间接液冷，直接冷却包括浸没式和喷淋式，间接冷却主要是冷板式。冷板式液冷...

标签： AI 通信液冷

通信行业专题报告：算力持续催化数据中心行业发展，持续看好相关产业链投资机会.pdf

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2024/03/21
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长城证券

通信行业专题报告：算力持续催化数据中心行业发展，持续看好相关产业链投资机会。国家政策不断赋能，我国数据中心持续向“智算”演进。我国IDC主要领导者仍是电信运营商，依靠其垄断地位获得行业先发条件，第三方服务商、部分云厂商也相继快速发展，传统IDC逐步向AIDC发展。政策端，国家高度重视数字基础设施建设和发展，出台系列政策推进数字基础设施体系化发展和规模化部署，夯实AI产业发展基础，为AI赋能经济社会指引方向。同时，“东数西算”政策明确要求到2025年，东部枢纽节点数据中心PUE＜1.25，西部枢纽节点数据中心PUE＜1.2，数据中心建设低碳化进程有...

标签：通信数据中心

通信行业专题分析：高速连接器如何受益于AI？.pdf

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2024/03/15
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兴业证券

通信行业专题分析：高速连接器如何受益于AI？随着AI等技术的发展及应用，数据中心对高吞吐和大带宽的需求越发迫切，以太网/IB等网络速度已经从25G/50G增长到400G/800G，并有望很快达到1.6T；单通道信号速率逐渐升级到112G，正在向224G领域演进。高速背板连接器、高速IO连接器等高速连接器，作为数据中心系统互连关键硬件之一，预计将深度受益于AI算力的需求增长。高速背板连接器：需求端，受益于AI算力需求驱动，高速背板连接器升级至112G、224G等；供给端，华丰科技、中航光电等国内龙头厂商国产化替代加速。高速背板连接器用于连接背板和子板，通常用于模块化设计的服务器、交换机和路由器等...

标签：通信 AI 连接器

通信行业深度报告：AI热浪起，液冷迎来黄金时代.pdf

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2024/03/12
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开源证券

通信行业深度报告：AI热浪起，液冷迎来黄金时代。AI带来高算力需求，叠加双碳时代严控PUE，在数据中心高密度化时代，液冷优势日益凸显。（1）主流计算芯片功耗不断增加。Intel多款CPUTDP已达350W，NVIDIA的H100SXMTDP甚至达到700W，B100TDP或将达到1000W左右，国产计算芯片TDP也在350W左右，逼近风冷单点散热极限；（2）出于组网方式和应用的考虑，AI集群功率密度较高。AI集群对算力密度有一定要求，训练单元过于分散不利于作业开展，减少组网距离亦可减少通信耗材开支。（3）单机柜功率不断增长，逼近风冷散热极限。NVIDIADGXA100服务器单机最大功率约在6....

标签： AI 液冷通信

2024年华西通信行业投资策略.pdf

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2024/03/07
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华西证券

2024年华西通信行业投资策略。在宏观经济持续发力稳信心基础上，政府高度重视科技产业发展，科技产业政策目标明确。采取基础研究与科技应用并举的方式，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。由于地方政府债务及外部宏观经济等因素，2023年ICT投资预计较为保守，对应相关软硬件产品及服务行业未走出同比增长态势，需要进一步刺激等。在外部博弈风险持续且加剧背景下，尤其是科技领域制裁过程中的不确定性，对国产替代、自主可控等科技行业发展的阶段性影响程度不同。外部科技发展与国内科技发展的路径差异性，加之制裁等因素...

标签：通信投资策略

通信行业2024年投资策略：盼新续旧，兼顾复苏与高分红.pdf

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2024/02/23
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山西证券

通信行业2024年投资策略：盼新续旧，兼顾复苏与高分红。1、关注新变化，市场一致预期AI光通信和卫星互联网将是通信2024年两大重要主线1）2024年，GPT5、Gemini等最新多模态大模型训练所需算力进一步提升，推理算力随着AI对互联网应用的渗透算力需求也非常可观。从资本开支角度看，光模块在云厂商资本开支中占比随着AI场景的应用逐年增加，光模块高弹性将兑现。同时CPO和光IO作为重要技术变革，也将引领产业链出现重要变化。国内方面，工业富联、台企受益AI服务器代工配套需求订单饱满，华为昇腾系列NPU建立全方位算力生态，引领国产替代。2）当前，Starlink已成为全球规模最大卫星互联网星座，...

标签：通信投资策略

电子及通信行业龙年策略专题：复盘历年大底，掘金科技价值与成长.pdf

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2024/02/20
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华鑫证券

电子及通信行业龙年策略专题：复盘历年大底，掘金科技价值与成长。2016年熊牛转换大周期：复盘2016-2018年，离不开科技创新和优质公司的业绩释放。半导体是国家重点扶持方向，是成长性非常明确的方向，早在2016年就已经有部分半导体公司开始表现优秀，例如兆易创新，韦尔股份，汇顶科技，士兰微，圣邦股份等。2016年消费电子受苹果推出Airpods无线耳机产品拉动，光学光电子涨幅第二主要受京东方业绩大幅增长拉动。2019年熊牛转换大周期：复盘2019-2021年，全球大国博弈科技摩擦成为主角。2019年美国制裁华为，打压中国科技公司，卡脖子核心环节，半导体行业开启国产化加速产业趋势，配合资本和政策...

标签：电子通信

通信行业2024年度策略：产业为先，兼顾政策，紧抓“从1到10”.pdf

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2024/01/23
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中银证券

通信行业2024年度策略：产业为先，兼顾政策，紧抓“从1到10”AI爆发式发展+行业周期上行双击，算力传输体系“三国纷争”。2024Q1数通通信市场将有望进入新一轮上行周期，同时AI对算力的需求依然火热，我们预期2024年仍将是算力建设大年。大部分企业在搭建GPU算力网络时，通常采用InfiniBand网络技术。但InfiniBand仅由英伟达作为单一供应商提供支持，造成其价格昂贵，一些主要的互联网公司开始探索在以太网基础上构建GPU算力网络，逐渐减少对InfiniBand网络的依赖，同时，谷歌开发了使用光代替电子的数据传输技术。智算网络升级需求...

标签：通信

通信行业2024年投资策略.pdf

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2024/01/22
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国投证券

通信行业2024年投资策略。1.通信行业的后周期性；2.通信行业的成长性——AI发展带动；3.通信行业的成长性——新能源和汽车；4.通信行业的成长性——华为产业链；5.相关标的与盈利预测。

标签：通信投资策略

通信行业2024年度投资策略：科技拉动行业新增长周期，技术引领板块新成长逻辑.pdf

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2024/01/16
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上海证券

通信行业2024年度投资策略：科技拉动行业新增长周期，技术引领板块新成长逻辑。一、增长逻辑出现转变，估值抬升增加行业获益；二、高新技术引领行业发展，三大主线齐头并进；三、板块建议关注标的；四、风险提示。

标签：通信投资策略

通信行业以太网交换芯片专题报告：AI爆发叠加国产突破，交换芯片大有可为.pdf

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2024/01/15
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中信证券

通信行业以太网交换芯片专题报告：AI爆发叠加国产突破，交换芯片大有可为。以ChatGPT等大模型为代表的AI浪潮驱动全球算力需求爆发，交换机作为大模型训练集群中的核心网络设备，其性能决定训练集群的效率、规模和稳定性。交换芯片是交换机的核心部件，承担数据包转发功能，行业壁垒较高。交换芯片长期被博通、Marvell、思科等海外巨头垄断，但随着数字经济政策持续落地、AI加速爆发、国产化不断推进，本土厂商有望加速突破，进一步抢占以太网交换芯片的市场份额，建议关注交换芯片国产替代机遇。关注国产商用交换芯片龙头盛科通信、芯片自研能力提升的中兴通讯。交换芯片详解：交换机核心部件，技术壁垒高筑，市场空间有望突...

标签： AI 芯片通信

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