通信行业专题:AI算力下的液冷,从“可选”到“必选”之路.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2024/03/26
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通信行业专题:AI算力下的液冷,从“可选”到“必选”之路。市场低估了液冷散热在 AI 算力中的重要性,在英伟达 B100 时代,风冷将逐步接近极限, 液冷时代拉开序幕;而对国产算力来说,半导体制程上的短板更需要散热来补充,国内外对 液冷的需求有望形成共振。我们认为,液冷从“可选”到“必选”的过程将大幅提升市场空 间,成为算力重要细分赛道。
从技术路线看,冷板式间接液冷有望先于直接液冷获得推广。液冷系统可以根据液体与硬件 之间的接触方式分为直接液冷和间接液冷,直接冷却包括浸没式和喷淋式,间接冷却主要是 冷板式。冷板式液冷技术工艺成熟,不需改变现有服务器的形态,加工难度低,成本较低, 且冷却功耗可以满足 AI 服务器需求,有望率先获得推广。
冷板式液冷系统具备多链条复杂性特征,价值量主要集中在定制化核心部件。一套典型冷板 式液冷系统的主要构成部分包含了冷板、热交换器、管路、泵、冷却液、控制系统等,越靠 近热源的组成部分,技术和工艺难度越高,从价值量来看,通常情况下具备定制化能力的零 部件价值量较高,如冷板和快接头,需要根据型号和芯片进行定制,且在数据中心中广泛使 用,整体价值量较高;此外,CDU 具备一次侧与二次侧的热交换能力,也是液冷系统中的关 键器件之一,价值量较高。
两大边际变化推动液冷地位和空间双抬升。一方面,AIDC 发展,大模型对高密度算力的需 求不断提升,算力芯片、算力设备、数据中心机柜的热密度都将显著提高,传统风冷散热功 耗上限无法满足 AI 服务器需求,液冷成为“刚需”;另一方面,产业自身对液冷的需求逐 渐成为主导因素,推动液冷技术发展不仅仅是出于政策和 PUE 考虑,更是源于数据中心自 身对于高效散热方案的迫切需求,政策端与产业端的合力形成,液冷落地进展加速。
传统数据中心液冷渗透率稳步推进,AIGC 增加新需求,市场空间有望超百亿元。液冷市场 空间构成可以按照增量和存量分为两大类别,增量空间是由 AIGC 大模型训练带来,存量空 间是传统通用算力出于进一步降低 PUE 诉求,而逐步提高液冷渗透率带来的,液冷市场空 间可以从两类大方向分别进行预测,加总统计后 2025 年市场空间超过 205 亿,其中 AI 服 务器对应液冷的市场空间在 2025 年有望超 160 亿,通用服务器对应液冷的市场空间在 2025 年有望超 44 亿。
纵观未来,解耦、成本性价比是推广关键,优选液冷公司可以从三大竞争力角度出发。液冷 散热解决方案普及和推广在三个细分方向分别具有不同的核心选择,在技术路线上,解耦交 付是液冷得以脱离服务器强绑定关系的核心路径,成本性价比的反转是推动液冷普及的关键 节点,在液冷行业优选优质企业侧重全链条能力、研发经验、研发资金三大竞争力。
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