通信行业专题报告:800G光模块,AI算力底座.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2023/06/07
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通信行业专题报告:800G光模块,AI算力底座。800G 时代已来,高景气周期开启:光模块是典型的由产品升级驱动的周期成 长性行业,五年左右的产品周期背后是技术成熟周期的驱动。当前,伴随产业 链逐渐成熟,行业已进入 800G 新产品周期,开启新一轮高景气:①上游交换 机芯片已突破:伴随 2022 年博通 Tomahawk 5 交换芯片推出,目前主流交换 机芯片厂商均可提供 25.6Tbps 乃至 51.2Tbps 交换芯片,为 800G 升级奠定基 础。②800G 光模块逐渐成熟:国内外多个标准化组织开展 800G 光模块方案 标准制定工作,为 800G 产品批量生产奠定基础,主要供应商均发布 800G 样 品,具备大规模量产能力并逐渐实现量产;800G 新产品周期增长弹性大:800G 产品升级路径统一,相较后 100G 时代 200G/400G 路径显著分化,带来更大 升级弹性;AI 需求爆发,800G 新增英伟达大客户,大幅提升成长空间。
AI 算力底座,迎云需求共振。ChatGPT 掀起 AI 产业浪潮,高性能计算需求 带来算力缺口,800G 光模块作为高性能计算的核心网络部件,率先引领算力 基础设施爆发。根据我们的测算,在典型 16K GPU 的训练模型中,800G 光 模块:H100 GPU 的数量关系约为 2.5:1,短期有望带来约 680 万只 800G 光 模块需求增量。伴随支持多模态的大模型发展,视频类交互有望井喷,AI 服 务器需求量较文字类交互大幅提升,驱动配套高速光模块需求爆发,想象空 间大;北美云需求仍处下滑期,但 800G 升级已逐渐开启,有望与 AI 需求共 振,双轮驱动行业高景气拐点来临。
LPO vs CPO:更低功耗。数据传输在数据中心中的耗能占比逐渐增加,AI 高 性能计算背景下 “功耗墙”挑战凸显,服务器带宽增至 800G 时数据传输功 耗占比可达 20%。LPO 和 CPO 是目前降低光模块功耗的两种技术路径,LPO 深度契合 AI 短距互联低功耗、低延迟需求,技术更新迭代相对小,有望成为 800G 时代重要补充方案;CPO 作为全新的高速率产品形态,技术路径仍待成 熟且需求尚未迫切。传统可插拔方案凭借顽强生命力有望继续主导。
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