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机械设备行业专题研究：发电端和用电端低碳化.pdf

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2021/12/02
264
7
浙商证券

以新能源为代表的能源革命将进入产业新能源化阶段，也即“新能源+”阶段。从新能源到“新能源+”将带来重大投资机会。机械行业“新能源+”推荐2大投资主线：1、发电端低碳：（1）新能源设备：下游新能源装机量需求提升，扩产潮带来新能源设备需求提升。主要包括光伏设备、锂电设备、风电设备及其核心零部件企业。（2）传统转型：“老树发新芽”——传统机械设备向新能源设备转型：在新能源需求提升背景下，从老业务向新能源设备转型升级，开启二次成长曲线，估值提升。

标签：机械设备新能源设备光伏设备锂电设备风电设备发电

机械设备行业深度研究与投资策略：精选个股，成长为王.pdf

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2021/11/24
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国盛证券

回顾2021，制造业投资相关以及高景气专用设备是主要方向。虽受到大宗涨价以及第一大细分板块工程机械景气下滑影响；截止最新，年初至今涨跌幅中信机械在30个子行业中仍排列第9。究其原因，具体梳理年初至今细分板块涨跌幅领域以及个股情况，以制造业投资（机床、刀具、减速机、激光等）、锂电设备、光伏设备等为代表的行业需求持续景气，头部公司超额收益明显，再叠加今年中小市值风格明显，机械板块从市值分布来看更占优。另外，年初至今中信机械新上市公司数量达86家，板块证券化加速背景下，自下而上选股变得更为重要，细分领域个股机会较多。

标签：机械设备锂电设备光伏设备激光器

机械设备行业90页深度报告：短期寻求α，中长期顺应双碳背景.pdf

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2021/11/23
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中信建投证券

回顾2021年的机械行情，有几个鲜明的特点：首先，行业整体表现靓丽，截止2021年11月17日涨幅46.55%，涨幅位居A股所有板块第6位；其次，光伏设备、半导体设备、机床工具、锂电设备子行业表现最亮眼，截止2021年11月17日涨幅分别为101.93%、88.45%、74.76%、70.60%；再次，二线标的涨幅普遍较一线标的高，与2020年聚焦一线白马龙头的行情差异很大。

标签：机械设备光伏设备半导体设备锂电设备

机械行业100页深度研究报告：积极布局技术成长，穿越周期望见价值.pdf

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2021/11/16
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兴业证券

看好高端制造长期向荣，分化成长各放异彩。1）2021年前三季度我国制造业GDP为22.59万亿元，同比增长12.5%，2020年3月~2021年8月制造业PMI连续站上荣枯线。2）工程师红利孕育产业升级，匹配人才结构的新兴行业有望加速成长。3）制造业研发费用加计扣除比例提高，引导企业加码研发投入。4）出口景气度延续，盈利能力有望逐季改善，积极关注贸易政策变化。

标签：机械设备锂电设备光伏设备风电设备半导体设备

东方电热研究报告：新能源车+光伏设备放量，电加热器龙头价值重估.pdf

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2021/11/15
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信达证券

国内PTC电加热器龙头，市场份额持续提升。东方电热是国内民用、工业电加热器龙头企业，公司空调PTC电加热器市场占有率达到25.59%。在保持传统业务优势的同时，从2013年起开始通过收购、增资等方式，进一步拓展公司业务版图。公司是国内唯一拥有铲片式PTC电加热器专利的公司，其产品特性在导热效率、安全性、环保性方面都优于胶粘式PTC，目前美的、格力等企业均已开始导入，公司拟新建6000万套铲片式PTC项目满足未来需求。2020年开始，随着工业制造装备行业回暖，公司业绩趋势明确，2020年，公司营业收入达到23.97亿元，同比+7.30%，实现归母净利润6042.93万元，成功扭亏为盈。

标签：新能源新能源车光伏设备电加热器东方电热

光伏激光设备龙头帝尔激光专题研究报告.pdf

2积分
2021/11/15
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华西证券

公司成立于2008年，在微纳级激光精密加工领域深耕多年，已成功将激光加工技术应用到PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT等新型高效太阳能电池及组件领域，公司推出的PERC激光消融设备和SE激光掺杂设备占领了全球PERC高效太阳能激光设备80%以上的市场份额，是全球光伏激光设备龙头。2015-2020年公司营收和归母净利润CAGR分别高达94.16%和111.36%，2021年前三季度，公司实现营业收入9.35亿元，同比增长31.29%，实现归母净利润2.81亿元，同比增长9.53%。

标签：光伏光伏设备激光设备光伏激光设备帝尔激光

机械设备行业研究及投资策略：深挖能源转型、自主可控、出口链三主线.pdf

4积分
2021/11/15
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华泰证券

后疫情时代，我们认为应当主要关注外部环境与宏观经济形势的边际变化，从中找寻存在机会的子板块与具备弹性的标的：1）海运运力/运费的边际改善+中美关税豁免预期增强，出口链条在需求无虞的背景下利润端有望显著改善，优选出口链中具备较大利润弹性的相关标的；2）政策支持明确，双碳目标指引下中国能源转型势在必行，清洁能源扩大产能催生新能源设备需求，传统能源提升效率催生节能减排设备需求，关注产业链受益的设备/零部件企业；3）复杂国际形势下工业母机、高端芯片等关键核心技术攻关需求迫切，看好工业机器人、数控机床等本土优质企业的突围。

标签：机械设备锂电设备光伏设备风电设备

帝尔激光研究报告光伏激光设备龙头，受益于新一轮技术革新.pdf

2积分
2021/11/12
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华鑫证券

激光精密加工技术平台型企业。帝尔激光是激光精密加工技术平台型企业。公司是首家将激光工艺导入光伏电池生产线的企业，立足于光伏产业的精密激光加工设备，逐步扩展至高端消费电子、新型显示、集成电路等领域。目前的主要产品包括PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备、MWT系列激光设备、全自动高速激光划片/裂片机、LID/R激光修复设备、激光扩硼设备等激光设备，占领了全球PERC高效太阳能激光设备80%以上的市场份额。2016-2020年，公司业绩快速增长，营收CAGR为93%，归母净利润CAGR为88%。

标签：光伏光伏设备激光设备消费电子集成电路帝尔激光

光伏产业链深度研究及2022年投资策略.pdf

5积分
2021/11/04
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中信证券

预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光伏增长潜力巨大。国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，预计“十四五”/“十五五”期间国内光伏年均需求增长中枢将达75/100GW左右。在以“大基地”和“整县光伏”项目为主要抓手的推动下，预计国内2021/22年光伏新增装机将达50/75GW左右，且分布式项目有望继续成为装机增长的主力，装机占比有望维持约2/3。受光伏发电经济性和碳中和目标双重驱动，全球光伏装机有望加速增长，预计2021/22/25年全球光伏新增装机将160/210/350GW，未来5年年均装机有望超230GW，对应CA...

标签：光伏光伏设备逆变器硅片设备电池片

机械设备行业三季报总结：行业利润短期承压，“双碳”拉开新能源序幕.pdf

4积分
2021/11/04
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广发证券

机械设备行业三季报总结：行业利润短期承压，“双碳”拉开新能源序幕。行业整体：根据Wind数据，机械行业341家上市公司（选取标准参见正文）2021年第三季度单季度实现营业收入4559.7亿元，同比增长12.50%；实现归母净利润291.5亿元，同比增加8.39%。由于原材料涨价导致成本上升，行业盈利水平短期有所承压。

标签：机械设备工程机械轨道交通设备油气装备光伏设备

连城数控专题报告：晶硅设备，纵横连城.pdf

6积分
2021/11/04
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国信证券

公司为领先的光伏设备制造商，当前主要提供硅片环节所需的单晶炉及切割加工主设备，可交付整套产线，为隆基股份核心供应商和长期战略合作伙伴。公司正着力发挥技术能力和产业资源优势，对光伏下游环节、半导体和蓝宝石等领域布局，逐步向设备及辅材解决方案综合提供商方向发展。

标签：晶硅设备光伏设备

机械行业三季报综述：围绕景气赛道，深挖板块性机会.pdf

7积分
2021/11/01
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中信建投证券

机械行业涨幅较为居前，Q3业绩增长边际走弱，降本增效继续：截止三季报披露完毕，1-10月机械板块整体涨幅28.15%，位居28个A股行业第10位，表现相对较好。2021Q1-3，机械整体实现营业总收入16,084.70亿元，同比增长30.32%；归母净利润1,246.87亿元，同比增长33.79%，快速增长的一个重要原因是下游比如光伏、半导体、锂电等处于快速产能扩张进程中，还有很多下游持续进行自动化智能化产线升级，这些分别带动专用设备、通用设备的快速增长。分季度来看，2021Q3，机械整体无论是营业收入还是归母净利润增速继续环比回落，这主要是因为受原材料价格上涨的直接和间接影响，Q3行业景气度...

标签：机械光伏设备锂电设备半导体设备工业机器人

连城数控专题报告：硅片设备一体化供应商，布局三大领域打造第二增长曲线.pdf

4积分
2021/10/06
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申万宏源

连城数控公司是国内硅片设备一体化供应商，实控人光伏背景深厚。公司于2007年成立之后研制出了中国第一代具备自主知识产权的多线切方机，实现对进口设备的替代，2013年收购凯克斯单晶炉事业部，2019年成功研制首条硅片工厂自动化生产线，逐步成为了光伏硅片生产环节的一体化设备供应商，同时公司实控人钟宝申先生和李春安先生为隆基股份创始人，光伏产业背景深厚。

标签：硅片设备光伏硅片光伏设备热场

光伏设备行业深度报告：碳中和背景下光伏设备行业投资逻辑梳理.pdf

5积分
2021/09/28
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湘财证券

光伏设备行业深度报告：碳中和背景下光伏设备行业投资逻辑梳理。目前，全球已有130多个国家和地区提出“零碳”或“碳中和”目标，碳中和已成全球共识。而若要实现碳中和，必须大幅提升清洁能源发电比重。由于光伏发电具备低成本、地理条件要求低及应用场景多等优势，未来光伏发电有望成为全球主要发电方式之一。乐观情况下，2025年全球新增光伏装机有望达330GW，相比2020年130GW复合增长率为20.5%。因此，全球光伏装机量的大幅提高将推动光伏设备行业需求的快速提升。在全球光伏装机量有望快速提升的背景下，传统硅片龙头、一体化组件企业以及众多新玩家纷纷扩建硅片产能，预计2021-2023年全球新增硅片产能将...

标签：光伏设备新能源

光伏设备行业深度报告：光伏，未来10年10倍大赛道！.pdf

5积分
2021/09/06
2343
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浙商证券

光伏设备行业深度报告：光伏，未来10年10倍大赛道！光伏主产业链：聚焦竞争格局好的硅料、硅片；组件地位提升；拥抱重大技术变革1）硅料：当前供给紧缺，为行业发展瓶颈；颗粒硅优势渐显、产业化进程提速，有望成新一代硅料技术，助力光伏降本。目前颗粒硅已获十万吨级大规模采购，标志着大规模产业化的开端，缓解硅料紧缺。目前上机数控、晶澳、中环、隆基等主流硅片厂已纷纷试用颗粒硅，掺杂比例已大幅提升。在量产N型晶棒中使用颗粒硅料，品质参数稳定、且拉晶成本降低。目前保利协鑫在3地合计规划颗粒硅产能达50万吨。我们预计颗粒硅将超市场预期。2）硅片：仍是光伏产业链盈利能力、竞争格局较好环节，且大尺寸硅片产能处结构性紧...

标签：光伏设备新能源光伏辅材

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