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农林牧渔行业24年度策略：踏雪寻梅，掘金供给驱动的养殖大周期.pdf
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- 2024/01/11
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- 天风证券
农林牧渔行业24年度策略：踏雪寻梅，掘金供给驱动的养殖大周期。一、养猪板块：产能去化已过半且明显加速，重视大周期机会！1）板块推荐逻辑：左侧布局产能加速去化、新一轮猪周期预期强化。猪肉供给过剩，腌腊需求不旺且年后需求淡季，虽短期春节前猪价存在需求拉动的反弹概率，但预计反弹高度和时间相对有限，且不影响产能去化趋势；产业资金压力边际加大，融资难度大，规模场有望接力散户成为去化主升浪（农业部数据，已累计6%+），加速趋势显著。同时，冬季疫病亦呈现阶段性增长状态，由于猪价低迷养殖亏损，2023年猪群健康度较低，猪病影响或增加。2）催化及利空：催化-猪病进一步扩散、猪价继续横盘或下跌、规模场融资需求进一...
标签： 农林牧渔 养殖
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