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快递行业专题报告：复盘美国快递龙头发展经验.pdf
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- 2020/11/19
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随着消费分级和制造业产业结构螺旋式发展，更多的品牌电商和制造业快递(关键零部件)有望成为中国时效件快递市场的重要增量来源。顺丰愿景、能力、赛道三要素高度匹配，有望不断夯实竞争壁垒，分享中国时效件快递市场的增量红利。
标签：快递
时效快递行业专题报告：市场空间与竞争格局.pdf
- 5积分
- 2020/11/07
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时效，意味着较高的时间价值，通常需要承担高于非时效快递的成本(以更快速的运输成本、更高频的交付频率等)。时效件的市场空间，与高价值、高时间敏感性的产业发展以及人均收入的提升息息相关。
标签：快递
快递行业专题报告：通达系竞争格局分析.pdf
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- 2020/08/18
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本文从通达系快递的竞争格局出发，分析了行业众多的不确定性以及造成这些不确定性的深层原因，认为行业的整合将是一个曲折的过程;同时我们也强调行业确定性的变化，即行业不可避免的走向整合，留存的企业将通过寡头垄断获得溢价。
标签：快递物流
即时配送对仓配、全网快递行业影响探讨：即时配送会替代全网快递吗？.pdf
- 4积分
- 2020/08/09
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即时配送起于外卖,逐步延展至全品类到家配送,已经成为近场零售的核心基础设施。即时配送从餐饮外卖线上化带动快速发展。近年来,生鲜电商、城市近场电商兴起,消费者对同城高时效的物流服务提出了新的需求;此外,巨头入局加速了即时物流网络在服务品类端的横向延展。(1)从用户层面看,即时配送在用户数量和人均订单量两个维度均增长显著,截至2019年即时配送用户量达到近42亿,订单量达到185亿单,未来空间仍然广阔。(2)订单结构来看,生鲜和零售订单正替代餐饮,成为行业新增量来源。预计2020年非餐饮订单将贡献订单增量的6
标签：即时配送物流快递
菜鸟网络国际化专题报告：助力快递行业国际化.pdf
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- 2020/08/03
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对于国内龙头快递企业，相较于独立出海，借助跨境电商平台，与菜鸟组团出海可有效增强海外竞争力，减少国际化过程中的障碍。因此，继续看好网络布局、成本控制、内部管理已经形成壁垒的龙头快递企业。
标签：物流快递国际化
快递行业研究与投资报告：宿命与反抗.pdf
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- 2020/06/28
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1.快递行业的三个周期:竞争周期是核心矛盾；2.竞争周期:小格局看成本，大格局看商流；3.投资建议:拥抱确定性和安全边际，到2025年市值尚有一倍空间
标签：快递
快递行业专题报告：重估加盟制商业模式，寻找下一阶段效率冠军.pdf
- 4积分
- 2020/06/24
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投资者通常以互联网平台型企业或连锁加盟制企业的商业模式理解加盟制快递公司，不同的商业模式自有其共性，而加盟制快递公司的供需特性在于:ToB的交易模式+不生产实物商品+高价格敏感特性。供需特性对加盟制快递公司商业模式的影响表现为:加盟制快递企业的总部主导“厂-商”关系的难度远大于消费型加盟连锁公司，加盟商与总部之间存在隐性的“集权与分权”之间的博弈。
标签：加盟快递
中国快递行业发展研究报告（2019-2020）.pdf
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- 2020/06/20
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中国快递行业发展研究报告（2019-2020）
标签：快递
快递行业深度报告：成本优化的结构与空间分析.pdf
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- 2020/06/15
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快递估值的比价重心在成本，快递的每一轮行情都伴随着产能利用率提升和成本管控超预期。过去20年里，快递成本优化的底层逻辑是规模经济，抓手是网络化、自动化。未来竞争的核心将是末端生态建设、范围经济，抓手是服务化。
标签：快递
快递行业深度报告：快递行业仍是全年增长最确定的板块.pdf
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- 2020/04/22
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我们认为快递行业仍然是交运整体板块中增长确定性较高的一个子版块。3月份数据已经验证行业高增长。行业的投资价值来自于三方面:(1)行业增长红利(2)行业格局红利(3)公司自身的α。
标签：快递物流
中国快递行业蓝皮书.pdf
- 6积分
- 2020/04/20
- 2748
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行业将保持强劲增长势头自2014年以来,中国的快递市场按快递量计一直是全球最大的市场,至2020年可能成为按收入计最大的市场:在蓬勃发展的国内线上网上)零售的推动下,中国快递市场按收入计目前是仅次于美国的第二大市场:在2009年至2019年间,全国快递业务量的复增率高达42%但由于竞争激烈和成本下降导致快递费下降,导致快递业务收入的复增率仅为32%。
标签：快递物流
中国快递行业启示与猜想：迎接供应链“大时代”.pdf
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- 2020/04/10
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快递是物流业最好的子赛道，UPS创造了全球物流业的市值纪录1155亿美元。我们探讨了中国快递业演绎逻辑，千亿美元市值巨头或将孕育其间;投资者可能高估短期股价波动，低估长期复利效应。若把视线从快递扩展至供应链，最大的机会或许不是工具本身，而是谁能利用工具重构行业。
标签：快递物流供应链
快递行业专题报告：智慧物流的新时代，从成长走向集中.pdf
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- 2020/03/27
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快递行业专题报告：智慧物流的新时代，从成长走向集中
标签：快递智慧物流
快递行业深度报告：万亿空间群雄逐鹿，龙头降本增效筑壁垒.pdf
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- 2019/11/26
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快递行业深度报告：万亿空间群雄逐鹿，龙头降本增效筑壁垒-20191111-中泰证券-28页
标签：快递物流
快递行业深度研究：万亿空间群雄逐鹿，降本增效筑壁垒.pdf
- 3积分
- 2019/11/12
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未来3-5年快递行业仍将保持15-20%的复合增速，主要驱动力于:1)长尾品类在传统电商的渗透率持续提升，传统电商预计维持20%增长;2)新型电商平台崛起。如，拼多多带动快递市场快递下沉。3)快递市场内部结构性增长贡献新增量。
标签：快递物流

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