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中国快递行业蓝皮书.pdf
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- 2020/04/20
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行业将保持强劲增长势头自2014年以来,中国的快递市场按快递量计一直是全球最大的市场,至2020年可能成为按收入计最大的市场:在蓬勃发展的国内线上网上)零售的推动下,中国快递市场按收入计目前是仅次于美国的第二大市场:在2009年至2019年间,全国快递业务量的复增率高达42%但由于竞争激烈和成本下降导致快递费下降,导致快递业务收入的复增率仅为32%。
标签：快递物流
物流快递行业深度研究：从数字、战略两维度看快递.pdf
- 3积分
- 2019/03/26
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物流快递行业深度研究：从数字、战略两维度看快递。根据产业生命周期理论，我们认为目前快递行业处于第三阶段高速发展期的中后期，当前快递板块需要同时关注数据和战略两个维度，这也是本篇报告的主要讨论落脚点。
标签：快递物流
快递行业研究报告：东南亚电商物流市场，中国快递国际化第一站
- 3积分
- 2021/03/10
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- 广发证券
中国制造业升级以及产业转移有望为我国快递出海打开空间。疫情的冲击后，中国“工程师红利”和东南亚“低成本替代”优势也将更加明显，中国有望向中高端制造业转型。我们看好中国快递出海的三大重要机遇：第一，包括东南亚国家在内的新兴市场的本地快递业务；第二，跨境电商；第三，中国制造业出海。高经济增长驱动消费力提升，智能手机普及引起消费行为变化，线上购物逐渐兴起。2020年，东南亚6国（印尼、越南、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡）本土电商市场规模同比增速超过50%。需求端推动电商物流市场规模快速增长，据UKABC（UK-ASEANBusinessCouncil）预计，2018-2022年间越南电商物流市场规...
标签：电商物流快递
即时配送对仓配、全网快递行业影响探讨：即时配送会替代全网快递吗？.pdf
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- 2020/08/09
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即时配送起于外卖,逐步延展至全品类到家配送,已经成为近场零售的核心基础设施。即时配送从餐饮外卖线上化带动快速发展。近年来,生鲜电商、城市近场电商兴起,消费者对同城高时效的物流服务提出了新的需求;此外,巨头入局加速了即时物流网络在服务品类端的横向延展。(1)从用户层面看,即时配送在用户数量和人均订单量两个维度均增长显著,截至2019年即时配送用户量达到近42亿,订单量达到185亿单,未来空间仍然广阔。(2)订单结构来看,生鲜和零售订单正替代餐饮,成为行业新增量来源。预计2020年非餐饮订单将贡献订单增量的6
标签：即时配送物流快递
物流行业深度报告：快递行业进入融通变革的3.0阶段.pdf
- 2积分
- 2019/07/17
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我国快递伴随社会流通体系发展和电商爆发而兴起，我们认为其第一发展阶段是满足消费者的基本寄递需求，包括电商、商务、个人等不同形式的寄递需求。电商是快递的第一驱动力，2008至2018年我国电商与快递分别实现年复合增速+50%和+42%的快速增长。
标签：物流快递
菜鸟网络国际化专题报告：助力快递行业国际化.pdf
- 4积分
- 2020/08/03
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对于国内龙头快递企业，相较于独立出海，借助跨境电商平台，与菜鸟组团出海可有效增强海外竞争力，减少国际化过程中的障碍。因此，继续看好网络布局、成本控制、内部管理已经形成壁垒的龙头快递企业。
标签：物流快递国际化
快递行业专题：中通快递深度解析.pdf
- 2积分
- 2019/04/07
- 1245
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电商的发展离不开快递业的发展，电商和快递是需求和供给的关系，两者有很强的关联性。特别是最近我们关注到阿里巴巴以46.6亿元收购了申通快递近15%的股份，阿里巴巴已经持有“三通一达”这4家快递巨头中圆通、中通、申通三家的股份。本文将从电商大背景的角度出发，回答市场的3个问题。
标签：快递
快递行业专题报告：从UPS、FedEx看中国快递行业并购发展趋势.pdf
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- 2022/02/09
- 530
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- 招商证券
快递行业专题报告：从UPS、FedEx看中国快递行业并购发展趋势。本篇报告回顾了UPS和FedEx的百年发展历程中不同阶段的并购案例。总体来看，快递行业并购在起步、成长、集中与寡头垄断四个阶段中呈现不同的特征。目前，中国快递行业正处于迈向寡头垄断的时期，大型同业并购将持续出现，多元化并购也将日趋频繁。
标签：快递 UPS
中国快递行业启示与猜想：迎接供应链“大时代”.pdf
- 4积分
- 2020/04/10
- 1000
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快递是物流业最好的子赛道，UPS创造了全球物流业的市值纪录1155亿美元。我们探讨了中国快递业演绎逻辑，千亿美元市值巨头或将孕育其间;投资者可能高估短期股价波动，低估长期复利效应。若把视线从快递扩展至供应链，最大的机会或许不是工具本身，而是谁能利用工具重构行业。
标签：快递物流供应链
2021年快递行业趋势研判：踏遍荆棘见远方.pdf
- 4积分
- 2021/01/29
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价格战由激烈到失控，疫情是外因，根本原因还是电商快递网络“同质化+流量分布极不平衡”。商流决定物流，电商快递的同质化是电商决定的，顺丰2020年的优异表现主要与需求结构变化有关。社区团购正从供应链模式变革的角度影响快递需求。快递已经随着电商巨头的竞争分出明显阵营。极兔承担拼多多战略储备任务，或是一个危险的对手。贸易电商化、物流快递化的趋势愈发明显，带来最大的变化是物流服务的需求越来越小批量碎片的、个性化，即快递越来越强调服务。
标签：快递电商物流
快递行业深度研究：优质赛道，未来长期价值空间可观.pdf
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- 2021/04/27
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- 浙商证券
1、快递原生驱动依旧强劲：线下消费向线上转移大趋势不可逆。实体网购零售额15-20年CAGR达24.7%，政策端支持快递电商下沉将继续催生线上消费。短期看，线上消费新增长拉动快递需求。疫情催化线上消费惯性，同时直播电商爆发，快递业务量延续高增。长期看，线上消费空间依旧可观。社零结构中约56.8%零售消费品可实现线上化销售，测算实体网购渗透率长期仍有21pts空间。2、价格博弈进行中，无惧短期业绩压力•价格竞争是新兴行业必经之路。对美国快递行业、中国小家电微波炉细分行业进行复盘，揭示头部企业具备规模效应者胜出、后列企业逐步出清的行业发展规律;价格战最基本的支撑是现金流，A股上市快递企业或有提升净...
标签：快递物流电商
快递行业专题报告：电商快递单票成本的极限值在哪？.pdf
- 2积分
- 2019/06/21
- 816
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从物流各个细分行业来看，按照盈利能力强弱的排序为:快递、快运、零担和整车，快递规模效应最明显的细分行业，因此也是最容易出现大公司的领域。因此，从投资的角度，我们的细分行业排序是快递、快运、零担和整车。考虑到经济下行预期下，拼多多、淘宝等网购需求的韧性已经得到验证，因此我们优选具有消费属性的电商快递。
标签：快递物流
快递行业专题报告：通达系竞争格局分析.pdf
- 3积分
- 2020/08/18
- 757
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本文从通达系快递的竞争格局出发，分析了行业众多的不确定性以及造成这些不确定性的深层原因，认为行业的整合将是一个曲折的过程;同时我们也强调行业确定性的变化，即行业不可避免的走向整合，留存的企业将通过寡头垄断获得溢价。
标签：快递物流
电商快递行业前瞻分析报告.pdf
- 3积分
- 2019/08/22
- 1178
- 14
经过过去10年的高速发展，电商快递红利即将结束，TOB端的第三方供应链物流开始兴起。电商快递由于同质化的产品竞争，价格战成为最犀利的武器。电商平台加速布局快递行业，菜鸟、京东和时效件龙头顺丰三家角力是未来最大看点。规模优势、成本控制、多层次的物流产品服务体系成为突出重围的核心因素。
标签：物流电商快递
物流快递行业专题研究报告：终局推演.pdf
- 2积分
- 2021/10/27
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- 西南证券
核心逻辑：终局关注行业的集中度和盈利状况，推演逻辑系于三大核心变量：1）网络效应强度2）差异化能力3）政策管制强度。结论上，在供需平衡的终局时期，市值反映盈利能力，快递行业呈现特征：市值集中度略大于利润集中度大于市占率集中度。逻辑上，集中度的演化决定于行业的网络效应（规模效应）、差异化能力和政策管制强度。将快递与国内较成熟的电商、白电（空调）做对比，行业网络效应强度：电商>快递>白电，差异化能力：白电>电商>快递，政策监管强度：电商>快递>白电；结果体现为集中度CR3：电商（当下88.3%）>快递（终局）>白电（当下66%），终局时期快递规模集中度CR3有望达85%。
标签：物流快递电商白电

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