2024年扫地机器人行业专题研究：以价换量逻辑逐步兑现，扫地机中长期成长空间充足

1 扫地机行业增速回暖，市场集中度较高

技术升级、产品迭代推动扫地机行业蓬勃发展，过去 7 年行业销售额、销量 CAGR 为 20%、8%。 在2016年小米发布性价比突出的激光导航、全局规划类扫地机器人后，中国扫地机器人行业在技 术升级、产品迭代的驱动下进入快速发展的高景气时期。根据奥维云网的统计数据，2023 年中国 扫地机器人全渠道销售额、销量达 137 亿元、458 万台，2016-2023 年复合增速分别为 20%、8%， 2023 年行业销量经过两年的下滑后增速转正。2024 年一季度扫地机行业景气度持续向上，全渠 道销售额、销量同比分别增长 29%、22%。

2021-2022 年均价提升是行业规模增长的核心动力，2023 年下半年开始行业销量增速逐步转正。 2021 年开始 3000 元以上自清洁类新品密集上市，自清洁类产品渗透率快速提升带动行业价格中 枢上行，产品均价的提升成为这一阶段行业规模增长的主要驱动力。在产品单价大幅提升的同时， 行业销量同比增速于 2021 下半年转负，2022 年销量同比增速进一步转低，2021 年、2022 年行 业线上销量同比分别下降 11%、23%。2023 年下半年开始在性价比突出的全能基站类产品价格下 沉的带动下，行业销量增速逐步转正。

2018 年起科沃斯市占率相对稳定，新兴品牌市场份额快速提升。2017 年之前科沃斯在中国扫地 机器人市场中占据绝对领先地位，2016、2017 年科沃斯线上渠道市占率接近 60%（销售额口径）。 2018 年以来，石头、云鲸、追觅等品牌先后参与市场竞争，凭借创新型的新品以及优秀的营销能 力实现了市场份额快速提升，逐步成为行业头部品牌。

2019 年下半年开始扫地机器人市场集中度加速提升。2019 年下半年开始非前五大品牌的销量规 模开始下降，此后持续呈现负增长态势，2023 年下半年非前五大品牌扫地机器人线上销量为 26 万台，已低于 2016 年同期销量规模。行业前五大品牌销量增速自 2019 年下半年起始终高于非前 五大品牌，行业集中度加速提升，目前前五大品牌市占率合计已超 80%（销量口径）。

扫地机器人专业品牌市场份额稳步提升，目前销售额、销量占比分别接近 80%、70%。以科沃斯、 石头、云鲸等品牌为代表的专业品牌持续深耕清洁电器领域，出色的产品力与品牌力带动专业品 牌市场份额稳步提升，当前专业品牌在线上市场中的销售额、销量占比已分别接近 80%、70%。 专业品牌销售额占比早于销量占比开始提升，即2019年开始专业品牌即实现价格带的向上突破， 而非专业品牌受限于产品力与品牌力的不足、难以涉足中高端领域，2020 年开始中低端品牌逐步 被行业出清。

2 前期高价新品带动行业放量，21-22 年中低端市场快 速出清

2017-2020 年高价新品的放量为行业贡献主要增量，2021-2022 年中低端市场快速萎缩。2017- 2020 年扫地机行业头部品牌持续通过推新的方式拉高旗舰产品单价，高价产品的放量是这一阶段 行业增长的主要驱动力；2021 年以来 3000 元以上的自清洁、全能基站类产品快速放量，但是2000 元以下的中低端产品销量快速萎缩，导致整体销量增速转负。

2.1 2016-2020 年技术升级、性能提升是行业销量增长的重 要驱动力

2017 年旗舰新品的升级主要体现在导航、规划以及续航层面。2017 年头部品牌扫地机旗舰新品 定位于 1500-1999 元这一价格带，畅销机型包括科沃斯 DD35、米家扫地机器人。与 2016 年 1000-1499 元的畅销机型科沃斯地宝朵朵 DT85 相比，米家扫地机器人在导航、清扫规划、电池 容量以及吸力等关键性能参数方面有明显的提升。

2018 年兼具全局规划与扫拖一体的新品带动了 2000-2499 元的放量。2018 年旗舰新品定价在 2000-2499 元的价格带，持续向上拉升扫地机行业价格带。与 2017 年定价在 1500-1999 元的旗 舰产品相比，2018 年的高端新品大多同时具备扫拖一体与激光导航、全局规划功能；此外产品在 智能性上也有一定提升，开始支持选区清扫、设置虚拟墙等功能，产品综合清扫效率与效果明显 增强。

2019 年扫地机高端新品的关键性能参数并没有明显提升，导致新品放量并不明显。2019 年扫地 机器人旗舰新品定价在 2500-2999 元这一价格带，畅销机型为科沃斯 T5 MAX 与石头 T61RR。这 两款产品与2018年的旗舰产品相比在导航、避障、吸力、续航以及清扫方式等决定扫地机器人实 用性的关键性能方面并没有明显提升，升级主要体现在存储多张地图、降低清扫噪音等方面。与 过往几年相比，2019年新品创新性略有不足，导致 2500-2999元这一价格带的量能没有得到很好 的释放，行业整体销量规模增速回落。

自主避障与自清洁功能于 2020 年开始涌现，产品实用性提升、带动 2000 元以上各价格带放量。 2020 年行业头部品牌推出的新品主要有科沃斯 T8 系列、石头 T7 系列以及云鲸 J1，定价均在 2000 元以上。科沃斯、石头科技的新品较其上一代产品在避障能力方面实现突破，高端机型大多 拥有自主避障能力（包括激光避障与 AI 视觉避障两种方案），而云鲸 J1 创新性地提出了抹布自清 洁的理念。自主避障与自清洁功能的出现切实解决了产品以往在使用体验上的痛点，大幅改善了 扫地机器人的实用性，带动 2000-3999 元各个价格带集体放量。

2.2 产品实用性偏弱、品牌势能不足导致低端市场快速缩量

我们认为产品实用性不足与低端市场产品、品牌势能偏弱是扫地机低端市场缩量的重要原因： ① 2016 年以来扫地机经过多轮产品迭代，旗舰产品在清洁能力、避障能力等关键性能指标方面 有了显著提升，产品实用性实现多次跃迁；同期 2000 元以下的新品数量较少，主流产品大多以 “激光导航、全局规划”作为卖点，并未提升产品处理复杂家庭环境、自动实现全流程清洁的能 力，在实用性上与2016年发布的米家扫地机器人没有实质性差异。我们认为当低端产品与旗舰产 品的性能差异达到一定阈值，过大的实用性差距会导致低端产品的消费者接受度快速下降，从而 引起低端市场收缩。 ②2020 年下半年以来，以科沃斯为首的头部品牌开始主动退出低端市场，中低价格带存在大量的 空白市场；在这一背景下，非头部品牌并未加快低端新品的投放速度，2021 年以来市场低端新品 数量逐年快速减少；此外低端产品的利润空间有限，中小品牌自身资金实力偏弱，无法通过大规 模地营销推广费用投放来进行市场教育与消费者触达；低端市场产品、品牌综合势能整体较弱， 导致市场缩量。

低端产品与主流产品的实用性差距达到一定阈值，导致产品接受度不足

2020 年具备自主避障功能的旗舰机型与 999 元以下产品在实用性方面具有根本性差别。2020 年 自主避障功能的实现使得扫地机器人在实用性层面完成了一次跃迁，避障能力的显著提升使得当 年的旗舰机型在使用体验方面与 999 元及以下产品有了根本性的差别，两者之间实用性的差距被 进一步拉开，导致 999 元以下产品开始缩量。

自清洁功能使得高端机型与 1000-1499 元的产品存在显著实用性差异。2021 年自主避障+自清洁 /全能基站开始成为行业旗舰产品的标配，与上一代以激光雷达、全局规划（大多位于 1000-1499 元）为主要卖点的产品相比，具备自清洁功能的旗舰产品完善了“扫、拖、洗”的清洁闭环、显 著提升了清洁效果与使用便利性，产品在实用性上又完成了一次跃迁，与低端产品在使用体验上 存在显著差异。

2019 年以来大促期间低价扫地机老产品、新产品销量均有收缩。我们认为 2019 年以来大促期间 低价扫地机老产品、新产品销量均有收缩、导致 2000 元以下市场缩量。以 1000-1499 元这一价 格带为例，这一价格带的销量主要由老产品贡献，而 2021 年开始老品的销量也显著减少。在 1500-1999元价格带方面，2020年该价格带的销量主要靠当年新品来拉动， 2021年没有则1500- 1999 元的新品再进入销量 Top20 榜单，老品销量规模也没有明显增加。

999 元及以下、1000-1499 元这两个价格带分别于 2020 年、2021 年快速缩量，我们认为对应价 格产品与旗舰产品之间的性能差异过大是低端价格带快速缩量的重要原因：①低端产品受限于成 本压力，无法配备价格相对较高的创新性功能模组，2019 年以来低价格带新品较少，产品性能的 升级幅度不大、实用性没有明显的提升；而高端产品经过多次技术升级与产品迭代，避障、脱困 能力大幅提升，“扫、拖、洗”的清洁闭环形成，产品实用性大幅提升。②伴随旗舰机型的迭代， 其与低端机型的性能差距不断拉大，性能差距达到一定阈值后，二者在消费者使用体验层面会有 本质差异，这会导致低端机型的市场接受度降低，进而影响低价格带产品的销量。

头部品牌主动退出低端市场，非头部品牌缺乏持续推新与市场教育能力

2020 年下半年起头部、非头部品牌低价产品的销量均开始萎缩。2020 年下半年开始扫地机头部 品牌着力于拉高产品价格，高价产品的量能持续释放，同期2000元以下产品的销量快速萎缩；在 头部品牌低端产品缩量的同时，行业非头部品牌 2000 元以下产品的销量增速也于 2020 年下半年 开始转负。在头部品牌坚定推行高端化战略，主动退出中低端市场的背景下，中小品牌受限于产 品力、品牌力以及营销能力的不足，难以提供有竞争力的产品、实现有效的消费者教育，无法完 全填补头部品牌留下的市场空白，这也是行业中低端市场快速缩量的重要原因。

2020 年开始头部品牌坚定推进高端化战略，低端市场份额明显减少。以科沃斯为例，其自 2020 年起坚定推行高端化品牌转型战略，低端市场份额明显下滑，2020 年上半年以前科沃斯在 999 元 以下、1000-1499 元的市占率中枢大约在 20%、50%，而后逐步减少至 0%、20%。我们认为科 沃斯低端市场份额的明显减少主要系其为打造中高端品牌形象，主动退出了中低端市场，主要体 现为：①科沃斯自 2020 年下半年开始基本不再发布 2000 元以下的新品；②科沃斯 2021 年开始 不再将往年的旗舰产品降价至 2000 元以下。

2020 年下半年以来非头部品牌低端市场占有率没有明显提升，销量规模下降。科沃斯主动退出低 端市场后，非头部品牌在低价格带的市场份额并未出现明显的提升，如非头部品牌在 1000-1499 元的市占率中枢始终稳定在20%左右。从绝对值角度看，2020年下半年非头部品牌在低端市场的 销量同样经历了同比持续、快速下降的过程，2021、2022 年非头部品牌 2000 元以下产品线上销 量分别为 63、34 万台，同比分别下降 50%、47%。

2021年以来非头部品牌低端新品的投放数量明显减少，市场教育能力相对较弱。在科沃斯主动退 出低端市场后，行业内非头部品牌在低端市场的新品投放力度并未增加，2021 年起新品的投放数 量逐年减少，新品数量不足是其销量规模同比快速下降的重要原因之一。头部品牌在发布新品的 同时通常会配合投放大量内容营销进行消费者教育与品牌形象打造，而非头部品牌受限于自身资金实力，市场推广力度相对较低、消费者教育能力偏弱，低端市场无法很好地实现消费者触达与 种草。

3 销量拐点已现，性价比全能基站产品有望加速扫地 机渗透率提升

3.1 全能基站类产品价格下沉，带动销量增速回暖

2023 年下半年起头部品牌主推全能基站产品价格下沉至 3000-4000 元价格带。全能基站类产品 上市之初定价均在 4000 元以上，如石头 G10S、科沃斯 T10 OMNI 首发定价均为 4699 元，旗舰 全能款产品石头 G10S、科沃斯 X1 OMNI 首发定价分别为 5699 元、5999 元。2023 年下半年开 始伴随行业竞争加剧、产品降本空间释放，头部企业全能款扫地机主打产品价格大多下沉至 3000-4000 元，部分产品价格已回落至 3000 元以下（如科沃斯 T10 PRO、石头 P10）。3000- 4000 元价格带现已成为中国扫地机主流价格带，2023 年 11月中国扫地机畅销榜 Top10 中约超一 半的产品价格落位在这一区间。

价格下沉后的全能款机型实用性并未削弱，产品质价比突出。2023 年下半年开始科沃斯、石头、 云鲸等头部品牌发布的全能款新品在扫拖、避障、导航以及自清洁等关键性能方面均有较为突出 的参数表现。与 2022 年发布的定价 4000 元以上的扫地机产品相比，新款产品基本沿用了上一代 产品的避障、导航方案，同时通过微创新进一步提升了机器的扫拖与自清洁能力。得益于扫地机 规模效应的释放以及技术降本空间的释放，价格下沉后的新款全能基站产品在实际应用场景中的 清洁表现并未削弱，部分场景下的清洁效率较上一代产品仍有提升（如边角清扫能力），产品质 价比进一步凸显。

全能款扫地机价格下调带动 2000-4000 元价格带销量快速增长。我们认为全能款扫地机产品通过 智能化的方式实现了“扫、拖、洗”的清洁闭环，能在一定程度上满足消费者解放双手的愿景。 伴随全能基站类产品价格下沉至 4000 元、甚至 3000 元以下，实用性突出的扫地机产品逐步开始 覆盖更多消费人群，3000-4000 元、2000-3000 元价格带成为驱动中国扫地机增长的主流价格带， 根据奥维云网的统计数据，2024 年 1-4 月中国扫地机线上销量同比增长 27%，其中 3000-4000 元、2000-3000 元价格带对应产品销量同比分别增长 46%、56%。

3.2 以价换量显现成效，行业未来渗透率空间广阔

据测算当前中国城镇家庭扫地机渗透率约为 11%，仍有充足发展空间。假设扫地机更换周期为 3- 5 年，同时在实用性大幅提升的新产品上市阶段产品更新比率会相对更高（如自清洁、全能基站 类产品上市），我们预计 2023 年扫地机在中国城镇家庭中的渗透率或已达 11%。横向对比来看， 德国、美国扫地机渗透率接近 15%，清洁习惯与大陆较为接近的台湾市场扫地机渗透率达 17%， 西班牙市场扫地机渗透率已达 25%，大陆市场扫地机渗透率仍相对较低，具备充足的发展空间。

扫地机主要功能已相对完善，预计降本驱动的以价换量成为现阶段扫地机渗透率提升的主要拉力。 我们认为全能款产品面世后扫地机主要功能迭代已阶段性完成，扫拖、自清洁以及集尘等功能已 实现了家庭清洁闭环、基本满足消费者刚性使用需求，后续产品微创新对渗透率提升的促进作用 相对有限。横向对比来看，当前中国扫地机产品均价在人均可支配收入中的占比高于欧美发达国 家、这是阻碍扫地机渗透率快速提升的重要因素，我们预计在不影响产品实用性的前提下，由降 本带动的产品价格下沉是现阶段扫地机渗透率提升背后的核心驱动力。

中性假设下预计未来 7 年扫地机销量 CAGR 达 8%。在不影响产品实际使用体验的前提下，我们 认为规模化降本与技术降本是扫地机降本的两大路径：①规模化降本方面，根据奥维云网的统计 数据，2023年线上扫地机销量中全能款产品占比已达73%，随着销售规模的提升，生产端规模效 应有望逐步释放，如科沃斯在生产端愈发强调平台、模块和零组件复用，增强产品成本竞争力； 同时对于部分非核心功能的减配也能够在影响实用性的基础上实现降本。②技术降本方面，现有 主流的降本方式包括通过算法能力的提升减少传感器使用数量以及部分模块的国产化替代。在规 模化降本与技术降本的推动下，未来全能款扫地机均价或继续下沉，带动行业渗透率提升，中性 假设下若 2030 年行业渗透率达 21%，预计未来 7 年中国扫地机销量 CAGR 可达 8%。

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