日本连锁药店行业现状及医药改革历程与启示分析

日本药妆店行业集中度较高。

日本在 1956 年开始实行医药分离政策，目前日本药店主要分为调剂药局和药 妆店，2019 年日本药店数量为 8.5 万家，其中调剂药局和药妆店的数量占比分别 为 73.87%和 26.13%。调剂药局只经营药品，主要位于医院和社区周边，由政府 授予处方药的销售资格，并配置专业的执业药师，为患者配药时根据患者的处方 数量收取一定的调剂费用。 药妆店则与便利店的性质更相似，主要销售非处方药、 化妆品和日用杂货等。与调剂药局在药品销售中专业性更高的特点相比，日本药 妆店则在便利性方面和品种结构具有一定优势。

日本药妆店数量虽然相对较少，但药妆店经营品种更加丰富，门店规模较大， 并且市场竞争更加充分，因此对于国内的药店发展更具有参考意义。2020 年日本 药妆店销售规模达到 8.06 兆亿日币，2015-2020 年复合增长率为 5.61%，分品种 来看，日本药妆店销售品种种类较为丰富，非药业务占据较高比重。但近年来处 方调剂配药业务已经逐渐成为药妆店销售规模增长的重要来源，2020 年处方调剂销售金额为 1.07 兆亿日币，2015-2020 年复合增长率为 8.36%，销售占比则提升 至 17.4%。

行业竞争方面，虽然药妆店的销售增速近年来有所下滑，但大型药妆店凭借 品牌和规模优势迅速扩大市场，行业集中度稳步提升。2020 年日本药妆店前 10 强门店数量达 1.34 万家，销售规模为 5.69 兆日币，市场占有率达到 70.6%，与 2018 年相比提高 1.48 个百分点。

日本在 1956 年开始下令实施医药分业，但因为没有强有力的行政政策推动， 取得的效果较弱。在 1975 年日本一方面通过提高医生诊疗服务的费用来提高医生 薪资水平，另一方面降低医院药品进价和销售的价差，降低医院药品销售加成， 推动了院内处方流向院外。通过 1998 年到 2009 年约 10 年左右时间，日本处方 外流率由 30%提升至 60%，目前已经基本实现处方外流。

日本医药分业改革历程对我国处方外流的进程有一定启示作用。虽然我国医 药改革政策已经开始逐渐取消药品加成，促进医院向诊疗服务转移，但处方外流 进程缓慢。日本在医药分业改革过程中除了传统的降低药品销售加成和提高医生 诊疗服务费用等方式，处方调剂的运行方式也是推动处方外流的重要驱动因素。

日本处方调剂报酬对于医院和药店有不同的执行方式，核心在于医保政策对 院外处方调剂具有更高的补贴。2010 年日本医院的调剂服务费根据住院患者和门 诊患者分别收取 7 点、9 点报酬，每点报酬相当于 10 日元，而日本社会药房的调 剂报酬由调剂技术费、药学管理费、特定保险医疗材料费组成，综合来看院外处 方调剂报酬可以达到院内处方调剂报酬的 2 倍以上，药店对于承接来自医院的处 方外流更有动力，处方调剂的补贴政策推动了处方加速流向院外市场。

对于医院来说，持续降低的药品加成率叠加医疗服务费用的上涨，促使医院 不得不权衡院内药房的运营和收益，处方外流开始；对于药店来说，处方调剂费 用和药品差价成为了药店毛利的来源，药店更有动力承接来自医院的处方外流； 对于患者来说，调剂药局和药妆店在处方药销售上具有便利性和专业型的双重吸 引力。在三方共振下，日本处方外流加速。根据中国药店数据，2020 年日本处方 数量为 7.31 亿张，处方调剂金额 7.14 兆亿日币。近年来日本已基本实现处方外 流，处方调剂金额增速有所放缓，日本药妆店的处方调剂销售金额则逐年提高， 2020 年其处方调剂销售金额为 1.07 亿日币，2015-2020 年复合增长率达 8.36%。