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汽车零部件行业动态分析：电动智能之风，助力自主汽车零部件崛起.pdf
- 8积分
- 2022/02/09
- 1063
- 光大证券
2021/10至今中信汽车零部件Ⅱ指数上涨约11.3%；我们判断，此轮上涨主要受益于4Q21芯片短缺改善驱动的行业补库、以及新能源乘用车渗透率抬升。结合国家“双碳”政策与汽车智能电动化推进路径，我们预计汽车零部件下阶段将继续围绕智能化+电动化+节能化三大核心主题，重点关注成长性。我们看好汽车零部件三大新兴领域：智能座舱、线控底盘、以及一体化压铸。
标签： 汽车零部件 汽车 -
传媒互联网行业8月行业动态报告：游戏行业进一步健全未成年防沉迷监管机制.pdf
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- 2021/09/13
- 437
- 中国银河证券
国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》8月底国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。从企业经营层面来看，未成年人在多家游戏公司总收入中占比极低，以腾讯和网易为例，据2021Q2财报披露，16岁以下玩家在腾讯中国网络游戏流水的占比仅为2.6%，12岁以下玩家的流水占比为0.3%；网易未成年人游戏流水占比不到1%。
标签： 传媒 互联网 游戏 -
交通运输行业动态报告：航空公司业绩修复主线，专注国内市场.pdf
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- 2021/09/08
- 413
- 中国平安
国内需求回暖拉动航空公司业绩修复:目前我国民航客运领域，国內航线运力占比已经超过‰％，需求复苏的囯內航线乜是支撑航空公司业绩修复的基石。2021年4-7月，在囯內需求快速回暖和航空公司主动调整的背景下，单位收益水平恢复至2019年同期，部分公司毛利率转正且经营净现金流大幅改善。
标签： 航空公司 交通运输 -
军工行业动态报告：中报业绩验证行业景气度高企，估值切换将推动板块持续走高.pdf
- 5积分
- 2021/09/08
- 391
- 中国银河证券
中报业绩验证行业景气度高企。2021H1军工板块整体实现营业收入2423.80亿元（+33.0%），实现营业利润248.56亿元（+65.6%），实现归母净利206.08亿（+67.5%），扣非后归母净利182.02亿元（+77.24%）。受益于军品装备需求的放量增长，军工行业延续高景气度。板块归母净利增速明显高于收入增速，主要得益于规模效应下盈利端的提升和期间费用率的下降。分季度看，2021Q1营收和净利同比增速为44.3%和159.3%，2021Q2营收和净利同比提升25.9%和67.5%，增速虽有所放缓，但表现依旧亮眼。究其原因：首先是基数因素。2020Q1受新冠疫情影响，行业复工复产延...
标签： 军工 航空 航天 -
工业软件行业动态分析：政策推动，工业软件行业关注度显著提升.pdf
- 6积分
- 2021/08/10
- 1146
- 东吴证券
工业软件行业动态分析：政策推动，工业软件行业关注度显著提升。政策强调加快解决“卡脖子”难题，工业软件等关键技术行业收益。730会议提出“我国要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决卡脖子难题，发展专精特新中小企业。”我国作为全球第一大工业体，在工业多个核心领域关键技术仍被外国“卡脖子”，如智能装备、工业自动化装置、工业软件等。工业互联网建设是我国解决工业领域卡脖子问题的必经之路，工业软件是工业互联网的重要环节，未来有望受到政策支持。
标签： 工业软件 智能装备 工业自动化 -
军工行业动态报告：短期震荡不改行业景气向上，建议逢低加仓.pdf
- 5积分
- 2021/07/05
- 419
- 银河证券
短期看，7月初，七一部分资金流出带动军工板块大幅回撤，当前板块PE(TTM)约为55x，估值和业绩增速剪刀差有所收敛;中期看，行业高景气度有望持续高位运行，全年快速增长依然可期;长期看，建军百年奋斗目标近在迟尺，“百年变局”势必将加速我军的现代化进程，行业发展有望迎黄金时代。我们建议优选赛道，自下而上精选个股，配置上可更加积极
标签： 军工 -
电子行业动态：上游材料持续紧缺，覆铜板主升浪是否来临？.pdf
- 6积分
- 2021/03/30
- 1551
- 民生证券
电子行业动态：上游材料持续紧缺，覆铜板主升浪是否来临？覆铜板的主要原材料包括电子铜箔、玻纤布和环氧树脂，三者成本合计占比接近总成本的90%。随着疫情逐渐得到有效控制，全球步入经济复苏阶段，覆铜板上游三大原材料的价格轮番上涨。第一大材料电子铜箔的价格受铜价和铜箔加工费影响，由于疫情冲击减少全球铜产量，加上传统需求恢复叠加新能源快速发展拉动铜箔需求，LME铜价从2020年4月至今涨幅接近90%;铜箔厂商产能利用率维持高位，产能供不应求，带动加工费用上涨，20H2铜箔加工费上涨约30%-40%。此外，铜箔的扩产周期长，短期新增产能有限，进一步推高铜箔价格。第二大材料环氧树脂受政府风电退补引发抢装潮和...
标签： 铜箔 PCB 覆铜板 -
电子烟行业动态报告之政策篇.pdf
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- 2021/03/29
- 1146
- 光大证券
电子烟行业动态报告之政策篇。政策：英美态度反差鲜明。美国将电子烟定义为烟草，有严格的PMTA审核机制，并限制口味及考虑征税；英国则定义为医药品/消费品，虽对含量、营销有一定限制，但整体持开放态度，英国政府认为电子烟是减少国民吸烟率的重要工具。总结来看，英国与美国政策思路的区别主要取决于3点：（1）电子烟相比香烟的危害程度；（2）电子烟对青少年的吸引程度；（3）电子烟是否可以达到戒烟效果。美国：政策措施围绕减少青少年吸烟率展开。美国青少年吸烟率自2014年后在VUSE、BLU、JUUL等品牌带动下逐步提升，2019年美国青少年电子烟使用者超500万人，社会问题不容忽视，由此，除PMTA外，美国主...
标签： 电子烟 -
新能源行业动态分析：大众Power Day在传递什么信号？.pdf
- 6积分
- 2021/03/22
- 1701
- 安信证券
新能源汽车:大众PowerDay在传递什么信号?3月15日，大众集团举办了历史上首次PowerDay，会议涉及动力电池、产能、电池循环、充电网络建设等内容，展示了公司未来十年在电池与充电技术方面的路线图，表达了由传统燃油车向电动车的转型的决心。我们认为，从大众Powerday来看，可以感受到四个信号:1)传统车企电动化转型态度坚决，电动化势不可挡。大众此次提出，将在2025年推出旗下品牌中15款基于MEB平台的车型并实现本土化生产，预计大众电动车的产量将占集团在华车型的35%，达到年交付总量150万辆，大众还计划在2030年，大众纯电动车在中国的保有量需达到1200万辆。从长期来看，电动化+数...
标签： 新能源汽车 新能源
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