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2026年电力设备行业年度展望：数据中心强化电力基建需求，出海仍是企业长期增长驱动力.pdf
- 4积分
- 2026/01/28
- 317
- 国海证券
2026年电力设备行业年度展望：数据中心强化电力基建需求，出海仍是企业长期增长驱动力。本报告解决了以下核心问题：1、以电力供需为基础，从电力基建投资视角分析全球重点地区电力设备需求；2、聚焦数据中心电力基建，分析供给短缺和技术趋势带来的投资机遇；3、聚焦出海长期趋势，分析主设备和电表细分行业的出海机遇；4、聚焦国内电力产业变化，分析电力市场新阶段带来的电力交易投资机遇。电力基建：未来10年全球多地区电网投资有望保持增长，但不同地区电力供需形势存在差异。区域视角：1）中国：“十五五”期间我国电力供需趋向宽松，电网投资有望保持韧性；2）美国：2025-2029年美国公用事业...
标签：电力电力设备数据中心
电力设备行业：智驭电能，AIDC赋能固态断路器成长蓝图.pdf
- 3积分
- 2026/01/28
- 172
- 兴业证券
电力设备行业：智驭电能，AIDC赋能固态断路器成长蓝图。随着AI技术的迅猛发展，IDC正加速向AIDC转型升级，以适应日益增长的AI计算需求，提升资源利用效率。我们预计2025年AIDC容量有望达20GW，到2028年有望达61GW，行业发展迅速。随着云计算、大数据、人工智能等技术的蓬勃发展，数据中心作为信息基础设施的核心，未来将继续以迅猛的态势发展。断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器，一般将3kV以上的称为高压电器。断路器可用来分配电能，不频繁地启动异步电动机，对电源...
标签：电力电力设备断路器
电气行业：风光储集成化微电网稳定性分析与致稳控制.pdf
- 4积分
- 2026/01/27
- 83
- 电气自动化研究所
电气行业：风光储集成化微电网稳定性分析与致稳控制。"优化整合电源侧、电网侧、负荷侧资源，构建源网荷储高度融合、协同互动的供给新形态。因地制宜建设智能微电网，促进新能源就地消纳。"
标签：电网电气
2026年电鸿-基于开源体系的电力统一物联操作系统实践报告.pdf
- 4积分
- 2026/01/27
- 128
- 中国南方电网公司
2026年电鸿-基于开源体系的电力统一物联操作系统实践报告。随着新型电力系统加速建设，海量设备接入电网，电网与各平台要素耦合日益紧密，其高质量发展受到物联终端接口协议标准不统一、工业网络"七国八制"等多方面严峻挑战。
标签：操作系统电力
电力设备行业：锂电通胀开始，产能刚性环节价格趋势明确，上限难以捉摸.pdf
- 6积分
- 2026/01/27
- 238
- 中信建投证券
电力设备行业：锂电通胀开始，产能刚性环节价格趋势明确，上限难以捉摸。鉴于本轮锂电周期与上轮光伏周期本质驱动力和截至目前的剧情演绎高度相似，本篇报告系统性地复盘光伏大周期是为本轮锂电之参考，主要结论有三：1、市场多言涨价影响需求，但实际从未影响，最终演绎的结果是量价齐升，中上游向下游电站要利润，全产业链通胀。2、产能刚性环节的价格是需求的风向标，最终价格回落是由于产能投放而非需求萎缩。3、股价层面：底部估值抬升之后，市场可能会对需求产生怀疑导致板块阶段性纠结，但最终因产业链量价齐升股价同步跟随，价格弹性大的环节表现最优。2020年光伏周期复盘：多言涨价影响需求，但实际从未影响，更多的情况是量价齐...
标签：电力设备电力设备锂电
白色家电行业：铜价与汇率冲击再起，家电公司影响几何？.pdf
- 4积分
- 2026/01/27
- 146
- 中信建投证券
白色家电行业：铜价与汇率冲击再起，家电公司影响几何？2026年面临铜价中枢上移与人民币升值的双重考验，我们认为其对家电龙头盈利的冲击整体可控。过往经验看，顺价是化解成本压力最为有效的核心手段。国补落地下需求有支撑，元旦后提价存共识。凭借强大的终端定价权、成熟的成本传导机制以及完善的汇率风险管理体系，龙头企业有能力穿越周期波动，维持盈利模型的稳健。当前板块估值处于历史低位，兼具稳健增长与高分红特性，配置价值凸显。铜再度迎来涨价潮，家电影响如何看？2025年下半年起铜价中枢再度快速抬升。对比过往几轮大宗周期，此次原材料上涨幅度仍可控，成本端呈现“金属抬升、化工和钢材相对缓释&rdquo...
标签：家电白色家电
锂电设备行业2026年投资策略：双重周期共振，轻装上阵再出发.pdf
- 4积分
- 2026/01/23
- 180
- 广发证券
锂电设备行业2026年投资策略：双重周期共振，轻装上阵再出发。核心逻辑：在锂电周期复苏复苏、下游电池厂重启资本开支的大背景下，锂电设备企业作为“卖铲人”，有望受益于储能需求增长带来的锂电产能扩张周期+固态电池突破带来的新技术周期双重趋势影响。扩产周期：动力电池需求平稳增长，储能电池有望接棒成为未来需求中坚力量。新能源车方面，根据Wind，2025年中国新能源车销量达到1644万台，同比增长28%；累计出口新能源车258.3万台，同比+103%。储能方面，根据iFind，近年来中国储能电池出货量占比逐年提升，25年占比达到28.6%；根据中关村储能产业技术联盟预测，中国新...
标签：锂锂电锂电设备
电气设备行业2026年全球储能发展趋势：混沌中寻找确定性.pdf
- 4积分
- 2026/01/23
- 196
- 五矿证券
电气设备行业2026年全球储能发展趋势：混沌中寻找确定性。中美欧作为全球GDP最高的三大经济体，发电量也位居全球前三，2024年中美欧发电量分别达到10.0/4.4/2.7万亿kwh，分别占全球总发电量33%/14%/9%，合计占全球总发电量的56%。随着能源转型推进，中美欧各自的发电结构发生了显著变化，煤电、天然气等化石能源占比不断下降，风电、光伏等可再生能源占比快速增长。
标签：电气电气设备储能
电力设备与新能源行业耀看光伏第13期_太空光伏：万亿蓝海市场，产业趋势明确.pdf
- 5积分
- 2026/01/23
- 358
- 长江证券
电力设备与新能源行业耀看光伏第13期_太空光伏：万亿蓝海市场，产业趋势明确。卫星分布在LEO（低地球轨道）、MEO（中地球轨道）、GEO（地球静止轨道）等轨道，低轨卫星以其成本低、研制周期短等特点，已经成为产业发展的热门趋势，近年来低轨卫星的发射量占绝对主导地位。
标签：电力电力设备新能源光伏
锂电池行业专题研究：新型储能产业链之河南概况（三）.pdf
- 5积分
- 2026/01/23
- 214
- 中原证券
锂电池行业专题研究：新型储能产业链之河南概况（三）。新型储能产业概况。新型储能应用分为发电侧储能、输配电储能和用户侧储能三大场景。截至2024年底，全球新型储能新增装机74.1GW/177.8GWh，分别同比增长62.5%和61.9%；我国新增新型储能投运装机规模43.7GW/109.8GWh，同比增长103%和136%。根据储能原理，主要可分为机械储能和电化学储能，其中抽水储能技术最为成熟；电化学储能主要包括锂离子电池、铅酸电池、液流电池等。新型储能产业政策。2021年以来，中央政府各部门出台系列政策文件，鼓励技术多元化发展，规范行业管理等多个层面来为储能发展奠定基础。其中，2025年国家发...
标签：锂电池储能
电新行业：北美缺电逻辑演绎，储能成为核心解法.pdf
- 8积分
- 2026/01/22
- 300
- 华安证券
电新行业：北美缺电逻辑演绎，储能成为核心解法。美国储能现状分析美国储能装机稳步增长，2025年有望实现52.5GWh装机。美国25年1-11月实现新增大储装机36.23GWh，除德州加州基本盘外，亚利桑那等新兴州贡献增量。美国储能可分为套利驱动/容量合同驱动/负荷驱动三类。1）以德州为代表的低价高波动型：风光渗透率高、日内价差较大，储能以能量套利和尖峰保供为主；2）以加州为代表的政策+容量市场驱动型：电价高企，有明确储能/清洁能源装机目标，容量合同收入占很大比例；3）以弗吉尼亚、亚利桑那为代表的数据中心负荷拉动型：电价低且稳，数据中心用电占比高，对7×24可靠性和电价极为敏感，储能...
标签：电新储能
电力设备及新能源行业光伏金属化深度报告：银价高企倒逼产业变革，光伏金属化革命的“铜”时代开启.pdf
- 6积分
- 2026/01/22
- 277
- 中信建投证券
电力设备及新能源行业光伏金属化深度报告：银价高企倒逼产业变革，光伏金属化革命的“铜”时代开启。核心要点：近期硅料、白银价格上涨导致光伏电池、组件企业利润承压加剧，而白银从2019年以来便出现供需缺口并一直延续至今，考虑白银供给刚性+需要使用白银的新兴应用接力增长，预计白银供需长期紧平衡。为控制成本，降低银耗成为光伏电池、组件企业的当务之急，而铜是最理想的替代材料，只需解决铜易氧化、易扩散问题，对此PCB、MLCC、半导体行业已经有丰富的经验可供光伏参考。目前银包铜、电镀铜方案在光伏进展相对较快，纯铜浆是终极目标但还有较多问题需要解决。假设2026-2027年银包铜、铜浆...
标签：电力电力设备新能源光伏
电力设备及新能源行业新能源+AI周报（第39期20260111_20260117）：聚焦涨价环节、AI+.pdf
- 3积分
- 2026年第03周：01/12-01/18
- 175
- 太平洋证券
电力设备及新能源行业新能源+AI周报（第39期20260111_20260117）：聚焦涨价环节、AI+。行业整体策略：聚焦涨价环节、AI+进一步聚焦涨价环节、AI+，碳酸锂、AIDC、AI应用是核心。新能源汽车产业链核心观点：正处向上新周期1、电动车、储能等下游结构性向好，宁德时代、亿纬锂能等受益。1）近期多家车企密集披露2026年销量目标，零跑汽车（100万辆，同比增约67.6%）、蔚来（45.64万-48.9万辆，同比增40%-50%）、小米汽车（55万辆，同比增约34%）、鸿蒙智行（100万-130万辆，上限同比增约120%）等新势力车企聚焦“规模跃升”。2）鑫...
标签：电力电力设备 AI 新能源
电力行业专题研究：电改下半场开启，投资理性化，电源市场化，电价现货化.pdf
- 3积分
- 2026/01/22
- 212
- 信达证券
电力行业专题研究：电改下半场开启，投资理性化，电源市场化，电价现货化。电力行业投资与装机情况：电源投资逐步理性，2025年装机或已达峰。从电源投资额情况来看，“十四五”后半程新能源投资出现明显降温，同时火电逐步步入投资高峰。受年初“136”号文出台影响，虽然风电投资仍好于光伏投资，但整体新能源投资出现明显降温。火电投资仍保持一定的可观增速，我们预计火电投资随装机投建进度有望于2026年达峰。从分月装机情况看，新能源“531”前后差别较大，装机节奏或逐步回归理性。“136”号文对于新能源存量项目和增量...
标签：电力电源
2026年电力行业年度策略：能源转型步入深水区，行业走向强公用弱周期.pdf
- 6积分
- 2026/01/22
- 193
- 长城证券
2026年电力行业年度策略：能源转型步入深水区，行业走向强公用弱周期。展望①—电力市场价格信号更清晰，电站资产的收益水平将更接近其资源禀赋展望：随着各省份电力现货市场连续运行，电力市场将具备清晰且连续的价格发现功能，可实时反应当前时点当前区域的电力供需情况。与此同时，由于越来越多的省份要求签订带曲线的长协合同，现货市场的价格信号对长协合同的影响也会更加显著。影响：随着清晰的价格信号出现，电站的出力稳定性、调节能力、所处位置及网架结构等资产禀赋将更显著的影响电站收益。对于出力更稳定以及可调节更强的电源如火电，大型水电等将会受益，相反出力波动和调节能力较差的绿电尤其是光伏而言，电价将会...
标签：电力能源能源转型

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